Song Jiang, de leider van de Liangshan-bo-rebellen, meldt dat hij zijn ondergeschikten een maand vakantie heeft gegeven. Een van hen, Yan Qing, kwam tien dagen later terug. Wees hiervoor onderworpen aan executie, maar andere militaire leiders smeken hem om vergeving. Hij stapt uit met 60 stokjes, maar als gevolg van geseling verliest hij zijn gezichtsvermogen. Song Jiang geeft hem medelijden en laat hem op zoek gaan naar een dokter.
Metropolitan Yan Hij trouwde met zijn tweede huwelijk met Wang La-mei. De jonge vrouw kan niet goed overweg met zijn jongere broer Yan Shun, die haar verdenkt van ontrouw aan haar man. Het staat inderdaad in verband met de rijke Jan. Jongere Yan verlaat het huis. Op een besneeuwde, koude dag drijft de herbergier Yan Qing uit de schulden. Wandelend over de weg ontmoet hij de rijke man Jan, die hem slaat. Vervolgens ontmoet hij de jongere Yan, die een goede dokter bleek te zijn. Yan Qing krijgt weer zicht en wordt de tweelingbroer van zijn redder. Jongere Yan vertrekt naar kamp Liangshanbo.
Yan Hij en zijn vrouw gaan op de herdenkingsdag naar Tongleiuan Tavern. Daar ontmoeten ze Yan Qing die uitgeleende vis verkoopt. Hij biedt aan om voor geld te spelen (in de hoop schulden af te lossen). Yan Hij wint en selecteert de vis, maar geeft hem uiteindelijk terug. Met een vis op de balk, ontmoet Yan Qing opnieuw de rijke Yang. Hij breekt zijn keukengerei en wil hem grijpen.Bevrijd, Yan Qing verbroedert met de oudere Yan en vestigt zich bij hem.
Op het herfstfestival vallen Yan Qing en Yan He, dronken, in slaap. Vrouw Yan He - Wang La-mei roept op tot een minnaar. Op zoek naar een afgelegen hoek ontmoet het stel een ontwaakte Yan Qing. Yan Qing maakt haar man wakker, maar de minnaar slaagt erin uit het raam te springen. Yan Qing adviseert een bedrogen echtgenoot om een verrader te vermoorden. Hij aarzelt, ondertussen keert de rijke man terug met de bewakers en pakt beide Yani.
Bij het horen van het incident keert de jongere Yan terug naar de hoofdstad en wordt hij een van de leiders van de rebellen. Hij wil de bewaker omkopen. Maar Yani was al gevlucht. In het bos worden ze ingehaald door een achtervolging, maar ze vechten alle drie tegen de bewakers en grijpen op hun beurt de rijke man Jan en de ontrouwe vrouw. Iedereen keert terug naar Liangshanbo, waar Song Jiang een eerlijke zin uitspreekt.
