: De soldaat ontvangt bedrog Woe-Happiness. Na veel verdriet te hebben ervaren, keert hij het wee-geluk terug en vindt zijn geluk.
De oude houthakker kapt brandhout in het bos en herdenkt voortdurend verdriet en ongeluk. Zijn nichtje Nastya brengt hem lunch. De houthakker verwijt het meisje dat ze wacht op haar geliefde soldaat Ivan Tarabanov, die naakt is als een valk, en wijst de rijke molenaar af.
De houthakker gaat door met het kappen van het bos, denkend aan het ongeluk, en zijn bijl breekt. Voor de houthakker verschijnt een klein oud vrouwtje - wee-geluk. Het was de hele tijd met zijn familie, vandaar en alle tegenslagen. Moe van verdriet - geluk met de familie van de houthakker om te leven, om naar zijn oh-zuchten te luisteren, wil ze de wereld ronddwalen. Om dit te doen, moet iemand iets verkopen en zeggen: 'Neem mijn goede, maar verdrietige ongeluk.'
De houthakker probeert iets te verkopen aan Hunter en de herder, die langskomen, maar ze wijzen het af. Ten slotte slaagt hij erin om een touw te verkopen aan Kupts voor de bouw waarvan de constructie is afgebroken.
De overvallers vallen de koopman aan. Hij huilt en herinnert zich de berg van geluk. Wee vertelt de Merchant hoe hij van hem af kan komen.
Koning Dormidont komt naar het bos om te jagen met zijn leger en met zijn toekomstige schoonzoon, de Overseas Royal. Ze willen wild roosteren, maar ze hebben niets om vuur aan te steken. De koopman verschijnt en biedt aan om vuursteen en vuursteen van hem te kopen.Samen met de goederen legt de koopman de tsaar de berg van geluk op.
De dochter van tsaar Anfisa vraagt haar vader om een kistje voor haar te kopen, maar er is geen geld in de schatkist. De overzeese prins weigert te trouwen met een arme bruid, Anfisa verlaat ook haar verwoeste vader en vertrekt naar haar rijke tante. Verschillende staten verklaren de koning meteen de oorlog, maar er is niets te betalen voor het leger en het vluchtte. Slechts één soldaat, Ivan Tarabanov, blijft in dienst. De koning herdenkt Grief of Misfortune. Verdriet reageert en vertelt de koning hoe hij van hem af kan komen.
De koning biedt de soldaat aan om een ring, een sabel, een kroon van hem te kopen, maar de soldaat weigert - hij heeft het niet nodig. De koning behandelt de soldaat met tabak uit zijn gouden snuifdoos. Een soldaat houdt van tabak en hij stemt ermee in om een snuifdoos van de koning te kopen, maar hij heeft geen geld behalve een stuiver. Om niet van diefstal te worden beschuldigd, heeft een soldaat een kwitantie van de koning nodig. Samen met de snuifdoos geeft de koning de soldaat verdriet.
Verdriet is bang voor de moeilijkheden van het leven van een soldaat en vraagt de soldaat het aan iemand te verkopen, maar de soldaat wil geen mensen vernietigen. Het verdriet maakt de soldaat bang met verschillende problemen, maar de soldaat is er niet bang voor. Als hij tranen in zijn ogen ziet, is Verdriet somber, maar de soldaat zegt dat hij huilt van tabak. Verdriet vraagt hem te snuiven, klimt in de snuifdoos en de soldaat sluit hem daar.
Een soldaat komt naar Nastya, die nu in een rijk huis woont. Ze zegt dat sinds zijn oom Grief-Miserableness kwijt was, het goed met hem ging. Maar Grief woont nu met een soldaat in een snuifdoos - zijn moeder stierf, het huis wordt vernietigd en Nastya wordt tegen haar wil uitgehuwelijkt.
Gasten verzamelen zich in het huis, de bruidegom - de koopman arriveert.Maar Nastya, die naar de gasten kwam, kondigt aan dat haar verloofde een soldaat is. Toen de soldaat een dure snuifdoos zag, beschuldigden de gasten hem van diefstal. De soldaat wordt vastgebonden en naar het paleis gebracht naar de koning.
De koning, Anfisa, de Overseas Royal en de hovelingen zitten in het rijkelijk versierde paleis. De bewaker laat de koopman, houthakker en de gearresteerde soldaat binnen. De soldaat laat de bon zien en de koning bevestigt dat hij de soldaat ter wille van het lachen een snuifdoos voor een stuiver heeft verkocht.
Opdat de soldaat niemand over verdriet zou vertellen, stemt de tsaar ermee in hem te laten gaan, maar zegt hem de snuifdoos in het paleis achter te laten. Een soldaat eist zijn nikkel terug. De tsaar en de koopman geven een cent, de houthakker is een altyn en de soldaat geeft ze de hele berg van geluk.
Verdriet neemt de Merchant, Lumberjack en Tsar in tartarara, en de Soldier en Nastya vieren de bruiloft.