De artiest van het oorspronkelijke genre Pavel Durov brengt de nacht door op het strafschopgebied van de verkeerspolitie van een provinciestad. De bumper van zijn "Lada" wordt gebroken door een "ZIL" gietmachine, hij kan 's nachts nergens schuilen. Nadenkend over waarom hij zonder duidelijk doel door het land reist, voelt Durov dat hij "zijn grooves verloor", zijn plaats in het leven heeft verloren en het gevoel van behoefte aan het genre heeft verloren. Hij begrijpt niet of hij vasthoudt aan het recht om wonderen te creëren of zich schaamt voor zijn genre. Hij weet niet of iemand wonderen nodig heeft.

Durov luistert naar het gesprek van de doden - slachtoffers van verkeersongevallen die zich 's nachts in het strafgebied hebben verzameld en probeert erachter te komen: wat is het, waar komen ze vandaan? Maar een van de doden antwoordt hem droevig: voorlopig is dit niet jouw geesteszaak. In slaap Durov had een geweldige tijd toen hij een volwaardig onderdeel was, en misschien het middelpunt van het leven.

Nadat Durov wakker is geworden en de auto heeft gerepareerd, vervolgt hij zijn reis. In de buurt van Feodosia neemt hij medereizigers mee, van wie er een, bierverkoper Alla Filipuk, op zoek is naar haar geliefde Nikolai Soloveykin. Het maakt niet uit hoe Alla zichzelf probeert te verzekeren dat het voor liefde nodig is om in dezelfde belangen met haar geliefde te leven en hem te respecteren, aan het einde van het pad geeft ze toe dat het de Kolka de parasiet was die haar een echte vrouw maakte en dat was de enige reden voor haar verlangen naar hem. Nadat hij zijn route heeft veranderd, neemt Durov Alla naar de veerboot en redt met haar door de Straat van Kerch naar Novorossiysk, waar Alla de ondoordringbare Nikolai vindt. Hij zit op het dek met baggerschepen die een beitel slijpen, 'om zijn sterke punten in de natuur te onthullen'. Na een nacht vol liefde met een "lieve" Alla, gaat Nikolai aan dek en zwemt uit de baggerschip.

Een andere medereiziger van Durov wordt mama. Ze stapt in zijn auto in de buurt van Velikiye Luki en vertelt dat ze naar haar dochter Zinaida gaat in het dorp Soltsy, regio Novgorod. Schoonzoon Konstantin maakte een wandeling met bibliothecaris Lariska, Mama gaat familieproblemen oplossen. Onderweg haalt Durov de accountant van de regionale gevangenis Zhukov op, en mama is het er snel mee eens dat hij Soltsy zal inschakelen om zijn schoonzoon te bedreigen. Nadat hij de familieleden van Mamanov had bezocht, kwam Durov er niet meteen uit. Hij leegt talloze halve liter, eet Mamans knoedels, slaapt met de mooie Zinaida en droomt van een wonder. Op dat moment, die in Soltsy aankwam, werden de Kevers verliefd op Lariska de Razushnitsa.

Ontwaken na een stormachtige, dronken en liefdevolle nacht, voelt Durov alsof "iets dichtbij was, maar niet gebeurde, het laaide op met macht en kracht, maar ging uit." Desalniettemin was hij blij omdat hij klaar was om de tassen met het vereiste te bedrukken, op een steenworp afstand van het genre.

Op de weg naar het zuiden ontmoette Durov Lesha Kharitonov. Op de “Moskvich” van zijn eigen gemeente vervoert hij zijn grote familie voor de derde week van Tyumen naar de Krim. Het hele gezin, zelfs schoonmoeder, gelooft dat hij ondanks alles het doel zal bereiken. Al snel falen de "Moskvich" -remmen en valt hij in een greppel. Durov kwam langs op zijn nieuwe Zhiguli, maar werd al snel bijna het slachtoffer van het ongeluk. Dan keert hij terug, neemt de familie van Lesha Kharitonov in zijn auto en brengt hem naar Koktebel, naar de zee. Zelf wordt Durov opgewacht in een goedkoop hotel op Golden Sands door collega's, artiesten van het uitstervende genre. Ze spraken af ​​om samen uit te rusten zonder iets over werk te zeggen. Maar Durov heeft geen haast met hen, zich realiserend dat ze niet kunnen voorkomen dat ze praten over het genre dat uit de wielen ontsnapt ...

In een kleine Baltische stad wordt Durov aangezien voor een vervalser, omdat hij betaalt met gloednieuwe rekeningen, precies hetzelfde als de echte vervalser. Durov ontving dit geld daarentegen voor het organiseren van een sportfestival, "Day, Links!" Hij weet zich alleen te rechtvaardigen door het feit dat hij alle aantekeningen geeft aan onbekende pasgetrouwden van de lokale combinatie. Op de een of andere manier uit de bruiloft gekomen, ontmoet hij onderweg zijn collega, de voormalige onafscheidelijke vriend van Sashka, en ontdekt dat Sasha dezelfde vervalser is voor wie Durov is meegenomen. De voormalige illusionist verdiende uit wanhoop vals geld. Na het verhaal van Durov te hebben gehoord over een reis op zoek naar een genre, verbrandt Sashka valse noten en trekt ze, enigszins goochelend, de circulaties uit die hij al in omloop heeft gebracht.

De volgende passagier van Durov is de jonge hippie Arkadius. Hij stopte met school, ging niet bij het leger vanwege platvoeten. Nu reist Arkadius naar Moskou om de Mona Lisa te bekijken, die zich daar van Japan tot Parijs bevindt. Als een ritme geeft Arkadius Durov verzen van zijn eigen compositie - over een theater zonder muren en een dak, dat veertien loafers en kapitein Ivan versloegen in een dorpsstraat. Plots beseft Durov dat hij en zijn collega's in het genre de vijftien zijn waar dit gedicht over is geschreven. Bezwijkend voor een onmiddellijke impuls, gaat hij naar de vallei, waar een wonder zou moeten gebeuren.

Illusionisten Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman en Oscar verzamelen zich in de bergen bij het kamp van glaciologen. Elk van hen ervoer in de loop van de jaren geluk in liefde, verdronk, stierf, zwom eruit, klom eruit, klom wanhopig en raakte in paniek in wanhoop, maar niemand verraadde jongeren voor groot of klein geld, niemand verwierf arrogantie, wreedheid en gemeenheid tijdens reizen.

Glaciologen verlieten het kamp omdat er lawines worden verwacht. Maar de illusionisten besluiten deze vallei in een vallei van wonderen te veranderen en hun rekwisieten te ontvouwen: Generator Like As, Cymbals of Echo, Barrel of Avatar, Hoses of the Past, Powder Threads of the Future, etc. Hier vegen drie enorme lawines tovenaars en hun wonderen weg.

De jonge Arkadius wordt boos als hij in Moskou aankomt: het blijkt dat de langverwachte ontmoeting met Mona Lisa niet privé zal plaatsvinden, maar in een menigte mensen; de moderne wereld biedt hem nog een "opschieten". Maar plotseling, wanneer hij naar de foto tuurt, heft Mona Lisa haar hand op, sluit haar glimlach en ziet Arkadius haar handpalm - dat wonder en geluk dat hem zijn leven lang zal bijblijven.

Het is niet bekend welke verschijnselen zich voordeden in de lawinemassa, maar 's nachts bevinden Durov en zijn kameraden zich op het oppervlak. Hun rekwisieten zijn vernietigd, ze hebben geen gevoelens, geen herinneringen. Plots zien ze een andere vallei in de verte en begrijpen dat het de echte vallei is waar ze allemaal naar streefden. De lucht van liefde omringt hen, een wonder van meren, een wonder van bomen, een wonder van nachtverlichting, een wonder van gras en bloemen worden voor hun ogen verricht. Vrienden volgen het wonder van een leeuw diep in de vallei en bereiden zich voor op nieuwe wonderen.