In de haven, niet ver van de hoofdstad Frattombroza, komt een kombuis zwaar gehavend door een storm binnen onder het bevel van de dappere Venetiaanse Pantalone. Daarop draagt prins Gennaro de bruid naar zijn broer, koning Millon. Maar niet uit eigen wil Armilla, de dochter van de koning van Damascus, was er: vermomd als koopman misleidde Gennaro haar in een kombuis en beloofde ze allerlei buitenlandse wonderen te laten zien.
Tot nu toe beschouwde Armilla haar ontvoerder als een gemene piraat, maar nu kan Gennaro haar een verhaal vertellen dat zijn daad rechtvaardigt en een huiveringwekkende ziel.
Eerder was koning Millon krachtig en opgewekt, maar zijn belangrijkste tijdverdrijf was jagen. Toen hij eenmaal een zwarte raaf had neergeschoten, viel hij op een met bloed bevlekt marmeren graf. Op dat moment verscheen de boeman aan wie Raven was opgedragen voor Millon en vervloekte de moordenaar met een vreselijke vloek: als Millon geen schoonheid vindt die zo wit is als marmer, maar als ravenbloed en zwart, zoals de vleugel van een dode vogel, wacht hij vreselijke dood door verlangen en pijniging. Vanaf die dag begon de koning voor zijn ogen weg te kwijnen, en Gennaro, bewogen door broederlijke liefde en mededogen, ging op zoek naar. Na lange omzwervingen vond hij haar eindelijk, Armilla.
Geraakt door het verhaal, vergeeft de prinses de ontvoerder. Ze is klaar om Millons vrouw te worden, maar ze vreest alleen de wraak van haar vader, de almachtige tovenaar Norando. En niet voor niets.
Terwijl Gennaro met de prinses praat, koopt Pantalone van een jager een paard en een valk - zo mooi dat de prins hen onmiddellijk een geschenk aan zijn broer aanbiedt.
Als Gennaro zich terugtrekt in de tent om uit te rusten van de ochtendzorgen, gaan twee duiven boven zijn hoofd zitten en uit hun gesprek komt de prins iets vreselijks te weten: een valk, die in Millons handen is gevallen, steekt zijn ogen uit, een paard zodra de koning in het zadel springt, doodt de ruiter en als hij niettemin zal hij met Armilla trouwen, de eerste nacht zal de draak naar de koninklijke kamers komen en de ongelukkige echtgenoot verslinden; Als Gennaro de belofte aan Millon niet nakomt of het geheim onthult dat hij kent, is hij voorbestemd om in een marmeren beeld te veranderen.
Gennaro springt met afgrijzen van het bed en dan komt Norando uit de diepte van de zee naar hem toe. De tovenaar bevestigt wat de duiven zeiden: een van de broers - de koning of de prins - zal met zijn leven betalen voor de ontvoering van Armilla. De noodlottige Gennaro in verwarring kan geen plaats vinden totdat hij een schijnbaar reddende gedachte te binnen schiet.
Bij het horen van de aankomst van zijn broer haast de koning zich met het hele hof naar de haven. Hij wordt getroffen door de stralende schoonheid van Armilla, en zie! door ernstige ziekten is er geen spoor meer over. Armilla houdt van Millons schoonheid en hoffelijkheid, dus ze is heel bereid om zijn vrouw te worden.
Gennaro van groot werk mag niet praten over de helse wraak van Norando, als het gaat om de bruiloft, vraagt hij Millon om te wachten, maar helaas kan hij niet duidelijk uitleggen waarom zo'n vreemd verzoek is veroorzaakt. Brother vindt het niet echt leuk.
De tijd is rijp om de koning een paard en een valk te geven, bij het zien waarvan hij, als een gepassioneerde jager, oprechte vreugde ervaart. Maar zodra de vogel in Millons handen is, onthoofdt Gennaro haar met een mes. Wanneer een paard naar de verbaasde monarch wordt gebracht, snijdt de prins met dezelfde bliksemsnelheid de voorpoten van een edel dier met een zwaard. Gennaro probeert beide wilde daden te rechtvaardigen met een onmiddellijke blinde impuls. Maar Millon komt met een andere verklaring: de gekke blinde passie van zijn broer voor Armilla.
De koning is bedroefd en gealarmeerd dat zijn lieve broer brandt van liefde voor de toekomstige koningin. Hij deelt zijn verdriet met Armilla, en ze probeert oprecht Gennaro te witten, beweert dat het geweten en de gevoelens van de prins rein zijn, maar helaas kan hij zijn woorden niet onderbouwen. Dan vraagt Millon Armilla, omwille van hun algemene kalmte, om met Gennaro te praten alsof hij privé is, terwijl hij zelf achter het gordijn verbergt.
Armilla vraagt de prins direct waarom hij erop staat de bruiloft uit te stellen. Maar hij geeft geen antwoord en smeekt de prinses alleen om Millons vrouw niet te worden. Het gedrag van de broer versterkt het wantrouwen van de koning; voor alle garanties van Gennaro in de zuiverheid van zijn gedachten blijft Millon doof.
Omdat hij Gennaro niet ziet bij de aanwezigen bij de huwelijksceremonie in de tempel, besluit Millon dat zijn broer een opstand voorbereidt en beveelt hem te worden gearresteerd. Overal zoeken koninklijke dienaren een prins, maar die kunnen ze niet vinden. Gennaro begrijpt dat het niet in zijn macht ligt om het huwelijk te voorkomen, maar het is volgens hem nog steeds mogelijk om te proberen zijn broer en zichzelf te redden om in leven te blijven.
Millon voor het altaar roept Armilla zijn vrouw. Zowel jongeren als gasten komen niet blij de tempel uit, maar juist angstig en bedroefd, want de ceremonie ging gepaard met alle onvriendelijke voortekenen die je je maar kunt voorstellen.
'S Nachts, langs de ondergrondse gang, begeeft Gennaro zich met een zwaard in zijn handen naar de trouwkamer van de koning en waakt, vastbesloten om zijn broer te redden van een vreselijke dood in de mond van de draak. Het monster wacht niet, en de prins gaat met hem in een dodelijk gevecht. Maar helaas! Van draak tot staart is de draak bedekt met diamant- en porfierschubben, waartegen het zwaard machteloos is.
De prins steekt al zijn kracht in de laatste wanhopige slag. Het monster lost op in de lucht en het zwaard van Gennaro snijdt door de deur, waarachter de jongen slapen. Millon verschijnt op de drempel en werpt vreselijke beschuldigingen op zijn broer, en niets kan zichzelf rechtvaardigen, aangezien de draak en het spoor verkouden zijn geworden. Maar hier, uit angst om in steen te veranderen, durft Gennaro zijn broer het geheim van de vloek van Norando niet te onthullen.
Gennaro wordt gevangengezet en enige tijd later komt hij erachter dat de koninklijke raad hem ter dood heeft veroordeeld en dat een door zijn broer of zus ondertekend decreet al klaar is. Faithful Pantalone biedt Gennaro aan om te ontsnappen. De prins wijst zijn hulp af en vraagt alleen koste wat kost om de koning over te halen om naar hem toe te komen in de gevangenis.
Millon, die zijn broer geenszins met een licht hart ter dood veroordeelde, daalt naar hem toe in de kerker. Gennaro probeert opnieuw de koning van zijn onschuld te overtuigen, maar hij wil niet luisteren. Dan besluit de prins dat hij nog steeds niet in deze wereld leeft en vertelt Millon over de vreselijke vloek van de tovenaar.
Zodra de laatste woorden zijn uitgesproken, verandert Gennaro in een standbeeld. Millon geeft in volledige wanhoop opdracht het wonderbaarlijke beeld over te dragen aan de koninklijke kamers. Hij wil zijn leven beëindigen door te huilen aan de voeten van degene die tot voor kort zijn geliefde broer was.
Het Koninklijk Paleis is nu de donkerste en meest trieste plek ter wereld. Dienaren voor wie het leven hier niet meer belooft, meer plezier en winsten uit het verleden lopen als ratten van een schip, in de hoop een leukere plek te vinden.
Millon huilt aan de voeten van de versteende Gennaro en vervloekt zichzelf vanwege achterdocht en wreedheid, en nog meer een vloek van de meedogenloze Norando. Maar dan, na het jammeren en vloeken van de koning te hebben gehoord, verschijnt de tovenaar aan hem en zegt dat het hem niet meedogenloos was, Norando, maar het lot dat de moord op Raaf en de vloek van de Eter voorzag, de ontvoering van Armilla en wraak voor hem. Norando zelf is slechts een instrument van het lot, niet dwingend om zich in zijn lot te mengen.
Omdat Norando niets kan veranderen, opent hij toch Millon de enige vreselijke manier om Gennaro nieuw leven in te blazen: opdat het beeld weer een man kan worden, moet Armilla aan de dolk sterven. Met deze woorden steekt de tovenaar een dolk aan de voeten van het beeld en verdwijnt. Millon zegt tegen Armilla dat er een manier is om Gennaro nieuw leven in te blazen; Hij geeft toe aan haar aandringende verzoeken en meldt uiteindelijk welke. Zodra de koning de hal met een standbeeld verlaat, pakt Armilla een dolk en doorboort daarmee zijn borst.
Alleen de eerste druppels van haar bloed worden op het beeld gegoten, omdat het tot leven komt en van het voetstuk komt. Gennaro leeft, maar de mooie Armilla geeft de geest op. Millon probeert wanhopig zichzelf met dezelfde dolk te steken, en slechts met grote moeite houdt zijn broer hem vast.
Plots verschijnt Norando in de ogen van ontroostbare broeders, zoals altijd niet duidelijk waar vandaan. Deze keer brengt hij het goede nieuws: met de dood van Armilla, die de moord op Raaf verloste, eindigde de verschrikkelijke en mysterieuze cirkel van lotsbestemmingen. Nu is hij, Norando, geen blind gereedschap meer en kan hij zijn eigen krachtige spreuk uit eigen vrije wil gebruiken. Allereerst wekt hij natuurlijk zijn dochter op.
Je kunt je voorstellen welke vreugde iedereen hier overweldigde: Gennaro, Millon en Armilla omhelsden elkaar en barstten in tranen van geluk. En de zaak eindigde, zoals gewoonlijk, met een leuke en luidruchtige bruiloft.