De dichter reflecteert op de reden voor de ongehoorzaamheid van de eerste vier mensen die het enige verbod van de Schepper van alle dingen overtreden en uit Eden werden verdreven. Vermaand door de Heilige Geest noemt de dichter de boosdoener van de val van Adam en Eva: dit is Satan, die aan hem verscheen in de vorm van de slang.
Lang voor de schepping van de aarde en het volk door God, kwam Satan in zijn exorbitante trots in opstand tegen de Koning der Koningen, een deel van de Engelen in opstand, maar met hen werd uit de hemel in de onderwereld geworpen, in het gebied van pikdonker en chaos. Verslagen, maar onsterfelijk, Satan accepteert geen nederlaag en bekeert zich niet. Hij is liever de heer van de hel dan de dienaar van de hemel. Hij roept Beëlzebub, zijn naaste bondgenoot, en overtuigt hem om de strijd met de Eeuwige Koning voort te zetten en alleen kwaad te doen tegen Zijn soevereine wil. Satan vertelt zijn volgelingen dat de Almachtige binnenkort een nieuwe wereld zal creëren en deze zal bevolken met wezens die hij samen met de engelen zal liefhebben. Als je sluw handelt, kun je deze nieuw gecreëerde wereld vastleggen. In Pandemonium komen de leiders van het leger van Satan bijeen voor een algemene raad.
De meningen van de leiders zijn verdeeld: sommigen zijn voor de oorlog, anderen zijn tegen. Ten slotte zijn ze het eens met Satans voorstel om de waarheid van de oude traditie te verifiëren, die spreekt over de schepping van een nieuwe wereld door God en de schepping van de mens. Volgens de legende is de tijd van creatie van deze nieuwe wereld al gekomen. Zodra Satan en zijn engelen het pad naar de hemel hebben afgesloten, moet men proberen de nieuw geschapen wereld te grijpen, de bewoners eruit te drijven of te verleiden, en zo wraak te nemen op de Schepper. Satan begint aan een gevaarlijke reis. Hij overwint de afgrond tussen hel en hemel en Chaos, haar oude heer, wijst hem het pad naar de nieuwe wereld.
God, gezeten op zijn hoogste troon, vanwaar Hij het verleden, het heden en de toekomst ziet, ziet Satan, die naar de nieuwe wereld vliegt. De Heer spreekt zijn eniggeboren Zoon toe en bepaalt vooraf de val van de mens, begiftigd met vrije wil en het recht om te kiezen tussen goed en kwaad. De Almachtige Schepper is bereid om de mens genadig te zijn, maar eerst moet hij gestraft worden voor het overtreden van Zijn verbod en het durven te worden vergeleken met God. Van nu af aan zullen de mens en zijn nakomelingen ten dode opgeschreven zijn, waarvan alleen hij die zichzelf opoffert voor hun verlossing hen kan redden. Om de wereld te redden. De Zoon van God geeft uiting aan zijn bereidheid om zichzelf op te offeren, en God de Vader accepteert het. Hij beveelt de Zoon te incarneren in sterfelijk vlees. De engelen van de hemel buigen hun hoofd voor de Zoon en verheerlijken Hem en de Vader.
Ondertussen bereikt Satan het oppervlak van de extreme sfeer van het heelal en dwaalt hij door de sombere woestijn. Hij passeert Limb, de Hemelpoort en daalt af naar de zon. Nadat hij de gedaante van een jonge Cherubijn heeft aangenomen, ontdekt hij van de Heerser van de Zon, Aartsengel Uriël, de verblijfplaats van de mens. Uriel wijst hem naar een van de talloze ballen die in hun banen bewegen, en Satan daalt af naar de aarde, naar de berg Nifat. Satan passeert het paradijselijke hek en daalt in de gedaante van een zee-raaf af naar de top van de Boom van Kennis. Hij ziet het stel van de eerste mensen en denkt na over hoe ze te vernietigen. Na het gesprek tussen Adam en Eva te hebben afgeluisterd, leert hij dat het hen onder pijn van de dood verboden is te eten van de vruchten van de Boom der Kennis. Satans sluwe plan rijpt: om mensen een honger naar kennis aan te wakkeren waardoor ze het verbod van de Schepper zullen overtreden.
Uriel, die in de zonnestraal is afgedaald naar Gabriël die het paradijs bewaakt, waarschuwt hem dat 's middags de boze Geest uit de onderwereld op weg was in de vorm van een goede engel naar het paradijs. Gabriel treedt op in de nachtwacht rond Paradise. In het bos, moe van de dagelijkse arbeid en de pure geneugten van heilige huwelijksliefde, slapen Adam en Eva. De door Gabriel gezonden engelen Ituriel en Zephon ontdekken Satan, die onder het mom van een pad boven Eve's oor sluimert om in een droom haar verbeeldingskracht te gebruiken en haar ziel te vergiftigen met ongebreidelde passies, vage gedachten en trots. Engelen leiden Satan naar Gabriël. De opstandige Geest is bereid ze te bevechten, maar de Heer openbaart aan Satan een hemels teken en hij, die ziet dat zijn terugtocht onvermijdelijk is, vertrekt, maar geeft zijn bedoelingen niet op.
'S Morgens vertelt Eva Adam haar droom: iemand als hemelingen verleidde haar om de vrucht van de Boom der Kennis te eten en ze steeg op boven de aarde en ervaarde een onvergelijkelijke gelukzaligheid.
God stuurt Aartsengel Rafaël naar Adam om hem te vertellen over de vrije wil van de mens, evenals over de nabijheid van de kwaadaardige Vijand en zijn listige plannen. Raphael vertelt Adam over de eerste opstand in de hemel: Satan, ontstoken van jaloezie vanwege het feit dat God de Vader de Zoon groot maakte en hem de gezalfde Messias en de Koning noemde, de legioenen engelen naar het noorden droeg en hen overhaalde om tegen de Almachtige in opstand te komen. Alleen Seraphim Abdiil verliet het kamp van de rebellen.
Raphael vervolgt zijn verhaal.
God stuurde de aartsengelen Michael en Gabriël om Satan te weerstaan. Satan riep de Raad bijeen en bedacht, samen met zijn handlangers, duivelse machines, met behulp waarvan hij het engelenleger, dat aan God was toegewijd, terzijde schoof. Vervolgens stuurde de Almachtige zijn Zoon, de Messias, naar het slagveld. De zoon reed de Vijand naar het hek van de Hemel, en toen hun Kristallen Muur openging, vielen de rebellen in de afgrond die voor hen was voorbereid.
Adam vraagt Raphael om hem te vertellen over de schepping van deze wereld. De aartsengel vertelt Adam dat God ernaar verlangde een nieuwe wereld en schepselen voor zijn nederzetting te scheppen nadat Hij Satan en zijn volgelingen naar de hel had geworpen. De Almachtige stuurde zijn Zoon, het Almachtige Woord, vergezeld van de Engelen, om het scheppingswerk te voltooien.
Raphael beantwoordt Adam's vraag over de beweging van hemellichamen en adviseert hem zorgvuldig om alleen te gaan met objecten die toegankelijk zijn voor de menselijke rede. Adam vertelt Rafail over alles wat hij zich herinnert vanaf het moment van zijn creatie. Hij bekent aan de aartsengel dat Eva onverklaarbare macht over hem heeft. Adam begrijpt dat ze hem overtreft met uiterlijke schoonheid, maar in spirituele perfectie inferieur is aan hem, maar desondanks lijken al haar woorden en handelingen hem mooi en zingt de stem van de rede voor haar vrouwelijke charme. Hoewel de aartsengel de liefdesgenot van het paar niet veroordeelt, waarschuwt hij Adam nog steeds voor blinde passie en belooft hem het genot van hemelse liefde, die onmetelijk veel hoger is dan aardse. Maar op de directe vraag van Adam - in wat liefde wordt uitgedrukt door de hemelse geesten, antwoordt Rafaël voor onbepaalde tijd en waarschuwt hem opnieuw om te denken over wat niet toegankelijk is voor de menselijke geest.
Satan dringt, onder het mom van mist, het paradijs weer binnen en verblijft in de slapende slang, de sluwste van alle wezens. 'S Morgens vindt de slang Eva en in vleiende toespraken zet ze haar aan tot het proeven van de vruchten van de boom der kennis. Hij overtuigt haar ervan dat ze niet zal sterven en vertelt hoe hij dankzij deze vruchten spraak en begrip heeft gekregen.
Eva bezwijkt aan de overtuiging van de vijand, eet de verboden vrucht en komt tot Adam. Een geschokte echtgenoot, uit liefde voor Eva, besluit met haar te sterven en schendt ook het verbod van de Schepper. Na de vruchten te hebben geproefd, voelen de voorouders dronken: het bewustzijn verliest helderheid en in de ziel wordt de ongecontroleerde wellust opgewekt die vreemd is aan de natuur, die wordt vervangen door teleurstelling en schaamte. Adam en Eva begrijpen dat de slang, die hen onontkoombare geneugten en onaardse gelukzaligheid beloofde, hen misleidde en elkaar verwijtde.
God zendt Zijn Zoon naar de aarde om de ongehoorzamen te oordelen. Zonde en dood, voorheen gezeten aan de poorten van de hel, verlaten hun toevlucht en proberen de aarde te penetreren. Sin and Death volgt het pad van Satan en bouwt een brug over Chaos tussen de hel en de nieuw gecreëerde wereld.
Ondertussen kondigt Satan in Pandemonium zijn overwinning op de mens aan. God de Vader voorspelt echter dat de Zoon zonde en dood zal overwinnen en Zijn schepping zal herstellen.
Eve, wanhopig dat er een vloek over hun nageslacht zou vallen, nodigt Adam uit om onmiddellijk de dood te vinden en de eerste en laatste slachtoffers te worden. Maar Adam herinnert zijn vrouw aan de belofte dat het zaad van de vrouw het hoofd van de slang zal wissen. Adam hoopt God gunstig te stemmen met gebeden en berouw.
De Zoon van God, die de oprechte bekering van de voorouders ziet, bemiddelt voor hen bij de Vader, in de hoop dat de Almachtige zijn harde straf zal verzachten. De Almachtige Heer stuurt Cherubim onder leiding van de aartsengel Michaël om Adam en Eva uit het paradijs te verdrijven. Voordat de aartsengel de opdracht van God de Vader vervult, verheft hij Adam naar een hoge berg en laat hem in een visioen zien wat er allemaal op aarde zal gebeuren vóór de vloed.
Aartsengel Michael vertelt Adam over de toekomstige lotsbestemmingen van de mensheid en legt de belofte uit die aan de voorouders is gegeven over het zaad van de vrouw. Hij vertelt over de incarnatie, dood, opstanding en hemelvaart van de Zoon van God, en hoe de kerk zal leven en vechten tot aan zijn wederkomst. De getrooste Adam maakt de slapende Eva wakker en de aartsengel Michaël leidt het paar uit het paradijs. Vanaf nu wordt de ingang ervan bewaakt door het vlammende en voortdurend draaiende zwaard van de Heer. Geleid door de voorzienigheid van de Schepper, koesterend in het hart de hoop op de komende bevrijding van het menselijk ras, verlaten Adam en Eva het paradijs.
