Het toneelstuk vindt plaats in Madrid. Don Juan Alvarado vloog van zijn geboorteland Burgos naar de hoofdstad op een date met zijn bruid. Zelfs het ongeluk van de familie hield de jonge edelman niet tegen: bij zijn terugkeer uit Vlaanderen ontdekte don Juan dat zijn oudere broer verraderlijk was vermoord en dat de onteerde zus van Lucrezia was ondergedoken. Alle gedachten aan wraak werden losgelaten, zodra don Juan een portret zag van zijn naam - lieve Isabella de Rojas. De passie flitste ogenblikkelijk: de jongeman beval de dienaar van Jodle om zijn eigen afbeelding naar Madrid te sturen, en hij ging achter hem aan. Ter plaatse ontstaat een onaangename omstandigheid: Zhodle, die van de gelegenheid gebruik maakte, besloot ook zijn fysionomie vast te leggen, waarna hij beide werken begon te vergelijken, en als resultaat ontving de mooie Isabella een portret van geen meester, maar een dienaar. Don Juan is geschokt: wat zal het meisje zeggen als ze zo'n varkenssnuit ziet? Maar de opgewekte Jaudele troost zijn meester: als de schoonheid hem ziet, zal ze hem twee keer zo leuk vinden, en het verhaal van de domheid van een domme dienaar zal haar natuurlijk doen glimlachen. Bij het huis van Fernand de Rojas merkt don Juan een schaduw op en trekt zijn zwaard. Don Luis, die vanaf het balkon de touwladder afdaalt, lost snel op in het donker, om geen duel aan te gaan onder de ramen van Isabella. Don Juan stuit op een trouwe Jaudela: hij valt achterover van angst en begint te trappen, zichzelf verdedigend met zijn voeten tegen een boze caballero. Alles eindigt gelukkig, maar in de ziel van don Juan ontstaat een vermoeden: de ontsnapte jongeman leek niet op een dief - we hebben het eerder over een minnaar. Een voorbeeld van een zuster die ter ere is opgevoed en zich niet verzet tegen een verleider, vraagt om voorzichtigheid. Daarom biedt don Juan Jodla aan om van rol te wisselen - een dienaar kan zich voordoen als een meester dankzij de verwarring met het portret. Jaodle, die voor het oog gebroken heeft, is het daarmee eens en anticipeert met genoegen hoe hij zich zal smullen van de vorstelijke schotels en de hoorns van de hofdandies zal stichten.
'S Morgens ondervraagt Isabella de meid bij voorkeur over wie' s avonds op het balkon is geklommen. In eerste instantie zweert Beatrice haar volledige onschuld, maar geeft dan toe dat don Luis, de mooie neef van don Fernand, haar sluwheid heeft omzeild. Het jonge helikopterdek met tranen in zijn ogen smeekte even om hem binnen te laten bij de seigneur, probeerde de waakzame Beatrice om te kopen en te medelijden, maar er kwam niets van terecht en hij moest naar beneden springen, waar ze op hem wachtten - niet zonder reden zeggen mensen dat don Juan Alvarado opreed naar Madrid. Isabella is vol walging voor de bruidegom - ze heeft nog nooit een walgelijker gezicht ontmoet. Het meisje probeert haar vader hiervan te overtuigen, maar don Fernand wil niet terugkomen: als je het portret gelooft, is de toekomstige schoonzoon uiterst pretentieloos, maar hij staat hoog in de mening van de rechtbank.
Don Fernand stuurt zijn dochter bij het zien van een dame onder een sluier. Lucretia, de in ongenade gevallen zus van don Juan, leek bescherming te vragen aan de oude vriend van haar vader. Ze verbergt haar schuld niet - het vuur van liefdeshartstocht heeft haar leven verbrand. Twee jaar geleden, tijdens een toernooi in Burgos, werden alle ridders overschaduwd door een bezoekende jeugd die het hart van Lucretia doorboorde. De impuls was wederzijds: de verraderlijke verleider, alsof hij het niet leuk vond, deed hij vakkundig alsof. Toen gebeurde er iets vreselijks: de oudere broer stierf, de vader stierf weg van verdriet en de minnaar verdween spoorloos. Maar Lucretia zag hem vanuit het raam - nu hoopte ze de slechterik te vinden.
Don Fernan belooft de gast volledige steun. Dan wendt de neef zich tot hem voor advies. Twee jaar geleden kwam don Luis, op uitnodiging van zijn beste vriend, naar het toernooi in Burgos en werd smoorverliefd op een mooi meisje dat hem ook zijn hart gaf. Zodra een gewapende man de slaapkamer binnenstormde, brak er in het donker een gevecht uit, beide tegenstanders sloegen willekeurig toe en don Luis sloeg de vijand dood. Groot was zijn wanhoop toen hij zijn vriend herkende als een vermoorde - zijn geliefde bleek zijn zus te zijn. Don Luis wist veilig te ontsnappen, maar nu zijn de omstandigheden veranderd: volgens geruchten gaat de jongere broer van de door hem vermoorde edelman naar Madrid - deze dappere jongeman brandt van wraakzucht. Een ereplicht zegt don Louis de uitdaging aan te gaan, maar zijn geweten staat hem niet toe te doden.
Er wordt hard op de deur geklopt en Beatrice meldt dat de bruidegom het huis binnendringt - allemaal in letters en krullen, ontladen en geparfumeerd, in stenen en goud, als een Chinese godin. Don Louis is onaangenaam verbaasd: hoe kan een oom een dochter pakken zonder zijn familieleden op de hoogte te stellen? Don Fernand houdt zich bezig met iets heel anders: een bloedbad begint in huis als don Juan ontdekt wie zijn dader is. Jodle verschijnt in het kostuum van don Juan en don Juan onder het mom van Jodle. De jongeman wordt getroffen door de schoonheid van Isabella en ze kijkt naar de verloofde met haat. De denkbeeldige caballero duwt de toekomstige schoonvader ruw, geeft de bruid een vulgair compliment en eist onmiddellijk dat hij snel de bruidsschat afrondt. Don Louis, dolverliefd op Isabella, verheugt zich in het geheim - nu weet hij zeker dat zijn neef zijn druk niet zal weerstaan. Beatrice schildert hem kleurrijk hoe don Juan gretig op eten stortte. Nadat hij het hele hemdje met de saus had ondergedompeld, lag de schoonzoon in de bijkeuken op de grond en begon te snurken zodat de borden op de planken ratelden. Don Fernan had zijn dochter al in het gezicht geslagen, hoewel hij maar van één ding droomde: hoe de assen terug te draaien.
Isabella steekt opnieuw met overreding op haar vader, maar Don Fernand staat erop dat hij het woord niet kan breken. Bovendien heeft de familie een grote zonde voordat don Juan - don Luis zijn zus onterde en zijn broer doodde. Alleen gelaten, geeft Isabella zich over aan jammerlijke gedachten: haar toekomstige echtgenoot is walgelijk, de passie van haar neef is walgelijk en ze werd zelf plotseling in de ban van degenen van wie ze het recht niet heeft om lief te hebben - eer staat haar niet toe deze naam zelfs uit te spreken! Don Luis verschijnt met vurige uitstortingen. Isabella onderdrukt ze snel: laat hem loze beloftes doen en gruwelijke gruweldaden plegen in Burgos. Beatrice waarschuwt de dame dat de vader en de bruidegom geluid maken en de uitgang is gesloten: Don Juan's bediende hangt om de deur - en het uiterlijk van deze knappe man is helemaal niet ongevaarlijk. Don Luis verstopt zich haastig in de slaapkamer, terwijl Isabella Beatrice begint te eren, die Don Juan naar verluidt een lelijk en dom beest noemt. Woedend op Jodle, overlaadt hij Beatrice met vloeken en Don Fernand trekt zich haastig terug naar boven. De bruidegom en zijn "dienaar" blijven alleen achter met de bruid. Jaodle verklaart eerlijk gezegd dat hij altijd van zulke rijke schoonheden hield. Isabella antwoordt dat haar leven met de komst van don Juan was veranderd: voordat de mannen haar bijna walgden, maar nu houdt ze hartstochtelijk van wat constant bij haar bruidegom is. Jaudlet begrijpt hier maar één ding van: het meisje werd verliefd! Nadat hij heeft besloten zijn geluk te beproeven, stuurt hij de 'dienaar' en biedt de bruid aan om wat lucht op het balkon te halen. Deze onderneming eindigt met een thrash: Don Juan sloeg meedogenloos Jaudela neer, maar als Isabella binnenkomt, veranderen de rollen - Jaudelet begint zijn meester te berispen voor naar verluidt onflatteuze feedback over Isabella. Don Juan moet het verdragen, zoals een enthousiaste dienaar hem in een uitzichtloze situatie heeft gebracht. Het is noodzakelijk om de maskerade voort te zetten om de waarheid te verduidelijken: Isabella is onuitsprekelijk mooi, maar blijkbaar onjuist.
Eindelijk laat Beatrice don Luis uit de slaapkamer, en op dat moment komt Lucretia binnen, zeer verbaasd over het gedrag van don Fernand, die beloofde haar te beschermen, maar niet komt opdagen. Don Luis, die Lucretia voor Isabella verwart, probeert het uit te leggen: in Burgos sleepte hij zichzelf achter één jonkvrouw aan, maar ze is niet geschikt voor een lieftallige neef in de facetten. Lucretia, die haar sluier heeft weggeworpen, neemt de verwijten van don Luis over en roept luid om hulp. Don Juan Lucretius verschijnt en herkent onmiddellijk zijn broer, die onvrijwillig naar de verdediging van don Luis rent. Don Juan legt zijn zwaard bloot met de bedoeling de eer van zijn 'meester' te verdedigen. Don Luis wordt gedwongen de lakei te bevechten, maar don Fernand stormt de kamer binnen. Don Juan beveelt Lucretia fluisterend een geheim te houden en kondigt hardop aan dat hij zijn plicht doet: don Luis was in de slaapkamer van Isabella - daarom werd don Juan duidelijk beledigd. Don Fernand erkent de juistheid van de "Jodle", en don Luis zegt dat hij zal vechten met don Juan of zijn dienaar.
Geraakt door de vriendelijkheid van Isabella, geeft Lucretia aan dat don Juan helemaal niet is wat hij lijkt. Jaudlet betreedt het podium, opzettelijk zijn tanden plukend en hardop boeren na een stevig ontbijt met vlees en knoflook. Bij het zien van Beatrice was hij klaar om op te geven, maar het bederft het uiterlijk van de verontwaardigde Isabella. Met een zucht herinnert Jodle zich het wijze testament van Aristoteles: vrouwen moeten worden vermaand met een stok. Don Fernand vertelt de schoonzoon goed nieuws: don Juan kan eindelijk zijn zwaard kruisen met don Luis, de dader van zijn zus. Jaodle weigert categorisch een duel: ten eerste geeft hij niets om belediging, omdat zijn eigen huid duurder is, ten tweede is hij klaar om alles te vergeven voor de neef van zijn toekomstige schoonvader, en ten derde heeft hij de belofte om nooit ruzie te krijgen voor de meid. Don Fernand is diep verontwaardigd en verklaart dat hij niet van plan is zijn dochter als lafaard door te geven, en Jaudlet deelt zijn meester onmiddellijk mee dat Lucretia don Luis onteerd heeft. Don Juan vraagt de bediende om wat meer geduld. Hij wil geloven dat Isabella onschuldig is, omdat haar neef eenvoudig een dienstmeisje kan omkopen. Er komt een gevecht aan en Jaudlet smeekt don Juan niet te worden erkend.
Beatrice, beledigd door een andere minnaar, rouwt om het bittere meisjesachtige deel. Isabella verlangt naar de bruiloft en Lucretia verzekert haar vriendin dat er in heel Castilië geen waardigere ridder is dan haar broer. Jaudlet leidt don Luis naar de kamer waar don Juan zich al heeft verstopt. De bediende is duidelijk laf en don Luis maakt hem belachelijk. Dan dooft Jaudlet een kaars: don Juan vervangt hem en brengt een lichte wond aan in de arm van de vijand. De situatie wordt alleen verklaard met de verschijning van don Fernand: don Juan geeft toe dat hij het huis binnenkwam onder het mom van een bediende omdat hij jaloers was op Isabella op don Luis, die ook een verleider was van zijn zus. Don Louis zweert dat Beatrice haar zonder medeweten van haar minnares naar het balkon en zijn kamer heeft geleid. Hij betreurt het ten zeerste dat hij per ongeluk zijn beste vriend heeft vermoord en klaar is om met Lucretia te trouwen. Don Fernan roept op tot voorzichtigheid: een neef en een schoonzoon moeten zich verzoenen, en dan wordt het huis een plek voor een vrolijk huwelijksfeest. Don Juan en don Luis knuffel, Lucretia en Isabella volgen het voorbeeld. Maar het laatste woord blijft voor Jodle: de bediende vraagt de voormalige 'bruid' om een portret te geven: dit wordt zijn geschenk aan Beatrice - laat drie stellen genieten van hun welverdiende geluk.