Metamorfosen, of Gouden ezel
De held van de roman Lucius (is het toeval met de naam van de auteur?!) Reist rond in Thessalië. Onderweg hoort hij fascinerende en enge verhalen over toverstokjes, transformaties en andere hekserijtrucs. Lucius arriveert in de Thessalische stad Hypatou en stopt bij het huis van een zekere Milon, die "vol is" ...