Verliefd geworden op de koninklijke dochter, haalt de varkenshoeder Henry haar een maand lang over om naar het gazon te komen en te zien hoe de varkens grazen. Henrietta stemt ermee in om alleen naar de prinses te komen als ze erachter komt dat Heinrich een magische bowler heeft die kan zingen, muziekinstrumenten bespelen en raden wie er in de keuken kookt.
De prinses wordt vergezeld door hofdames, die ervoor moeten zorgen dat het meisje zich gedraagt in overeenstemming met haar hoge positie. Een vriend van Heinrich Christian demonstreert de buitengewone kwaliteiten van een bolhoed, die vertelt wie van de dames thuis niets kookt, omdat de gastvrouw altijd op een feestje dineert, die "kip" koteletten van paardenvlees kookt en alleen gestolen opwarmt van het koninklijke diner. Ontevreden over de onthullingen van de dames wordt gevraagd om snel door te gaan met dansen. Henry danst met de prinses. Ze vindt hem echt leuk en de date eindigt met een lange kus. Plots springt de koningsvader uit de bosjes. Dames in rep en roer. Woedend over wat hij zag, kondigt de koning aan dat hij morgen zijn dochter zal geven voor zijn neef, de naburige koning, en dat Henry en zijn vriend het land uit zullen worden gestuurd. Maar Henry weet zeker dat hij toch met de prinses zal trouwen.
In het naburige koninkrijk maakt de bruid zich op om elkaar te ontmoeten. De minister van tedere gevoelens maakt zich zorgen: hij zal moeten uitzoeken of de echte prinses in hun domein aankomt. Feit is dat de koning bijna twee keer stierf door 'vreselijke' gedachten: hij verslikte zich in worst bij het ontbijt en dacht: plotseling was de moeder van de bruid een stout meisje, en de prinses was niet de dochter van de koning, maar een meisje van onbekende afkomst: de tweede keer verdronk hij bijna, zwemmen in een ondiepe plek, wat suggereert dat de prinses zelf een minx zou kunnen zijn voor samenzwering! Een geweldig idee komt bij de minister op: onder de verenbedden waarop de prinses zal slapen, moet een erwt worden gelegd. Mensen van koninklijke afkomst hebben immers zo'n tere huid! Als Hare Hoogheid 's morgens over slapeloosheid klaagt, is alles in orde; zo niet, dan is ze geen echte prinses.
De prinses arriveert en vraagt meteen of ze een bed voor haar wil maken: ze hoopt Henry tenminste in een droom te zien. Camerger en de gemene gouvernante, die met haar arriveerde, waken waakzaam. Maar de minister, die alles wil weten over het verleden van de koninklijke bruid, biedt hen verfrissingen aan, zet twaalf flessen sterke wijn neer en stuurt gendarmes naar de slaapkamer.
Henrietta kan niet slapen: er stroomt iets door alle vierentwintig verenbedden in het lichaam! Om afgeleid te worden, zingt ze een lied dat Henry haar heeft geleerd, en plotseling hoort hij twee mannenstemmen die woorden oppikken. De prinses opent de deur en ziet gendarmes die haar plotseling vragen om aan hun baard te trekken. Ze heeft verlies, maar trekt nog steeds. Baarden blijven in haar handen. Heinrich en christenen verkleed als gendarmes. Ze willen de prinses bevrijden en wegnemen. Als dit niet meteen lukt, geeft hij het meisje een papier met vloeken erop geschreven ("ga naar de verdomde grootmoeder", "zwijg, vol gaten") en geef ze de opdracht om te leren en de bruidegom te berispen. Wetende van de erwt, adviseert hij de prinses om te zeggen dat ze prachtig heeft geslapen. Dan weigert de koning de bruiloft.
De ontsnapping mislukt. Als ze alle drie langs de bedwelmde minister van tedere gevoelens, de kamerheer en de gouvernante sluipen, worden ze opgemerkt. De gouvernante brengt de prinses naar haar kamer. Henry en Christian slagen erin weg te glippen.
In het rommelige paleis: de bediende, kleermakers, schoenpoetsers zijn druk bezig met het voorbereiden van de trouwjurk van de koning. Onder het mom van wevers zijn Henry en christenen. Ze bieden een volledig ongebruikelijke stof voor het koninklijke kostuum, waarvan ze het geheim alleen kennen. Ze beloven dat ze zich bij de koning zullen melden, maar terwijl hij slaapt, kan hij niet gestoord worden. De eerste minister controleert wat de prinses voor het ontbijt heeft voorbereid. Maak een gerecht met taarten. Henry slaagt erin een briefje in een van hen te verbergen. De koning wordt wakker, hij is niet in de geest, hij is wispelturig en boos. De nar weet hem te amuseren. Nu gaat de koning aan de slag. Na een gesprek met de hofgeleerde en de hofdichter komt de beurt aan de wevers. Ze praten over hun magische stof: alleen een intelligent persoon kan het zien en de stof is onzichtbaar voor een dwaas of iemand die niet in zijn plaats is. De koning houdt van de gelegenheid om op deze manier te ontdekken wie hij is aan zijn hof. De minister van tedere gevoelens, die verscheen, meldt dat de erwt de slaap van de prinses niet verstoorde, daarom is ze niet van adellijke afkomst. De koning is van streek: hij zal de bruid moeten verdrijven, en hij was zo afgestemd op de bruiloft!
En de prinses, die Henry's briefje heeft gevonden, zoekt hem overal op en trekt aan de baard van elke man met een baard, in de hoop dat hij een verkapte minnaar is.
Eindelijk ontmoet ze de koning en hij wordt meteen verliefd op haar. Henrietta reageert met vloeken op zijn beleefdheid, zoals Henry haar beval, maar dit houdt de koning niet tegen. Hij wil trouwen - laat hem sneller een trouwoutfit naaien! We moeten naar de magische stof kijken. Maar de koning zelf is bang (plotseling ziet hij haar niet!), En hij stuurt de eerste minister. Ook hij is bang en geeft onder aannemelijk voorwendsel de koninklijke commissie aan de minister van tedere gevoelens door, die hij naar de wevers van de hofdichter stuurt. Bij binnenkomst in de kamer ziet de dichter lege tafels en frames voor het uitrekken van stoffen. Hij vraagt: waar is de stof? Henry en christenen doen alsof ze verbaasd zijn - hier is ze, voor de ogen van de gast. De dichter zit in de problemen: als je toegeeft dat hij niets ziet, dan blijkt hij een dwaas te zijn. We moeten ons aansluiten bij de lof dat de wevers hun product verkwisten. De ministers en de koning zelf, die hen vervolgens heeft bezocht, doen hetzelfde.
De bruiloftsstoet staat gepland voor de volgende ochtend. Op het plein wacht een menigte op de koning. Hier is de prinses in een trouwjurk en haar vader, die voor het feest arriveerde. Als de koning naar buiten komt, ziet iedereen een naakte man. Proost schreeuwt het uit. De vaderkoning probeert de situatie aan zijn neef uit te leggen, maar hij weet zeker dat hij verkleed is als een plaatje. Maar plotseling breekt een heel slimme jongen (een kleine, maar kent de tafel van vermenigvuldiging!) De stilte door met een uitroep: "Papa, maar hij is naakt!" De menigte explodeert met verontwaardigde kreten tegen de koning. Algemene verwarring. De koning snelt het paleis binnen, de hovelingen achter hem. Henry en christenen verschijnen. De prinses en haar minnaar zijn blij. En de christen kondigt aan dat de vakantie toch zal plaatsvinden, omdat de kracht van liefde alle obstakels heeft overwonnen en de geliefden zich hebben verenigd.