De plot van deze tragedie van Voltaire was gebaseerd op gebeurtenissen uit het leven van de Arabische stammen van Arabië in verband met de verspreiding van de islam en de activiteiten van de religieuze hervormer Mohammed. De auteur schreef: 'Ik weet dat Mohammed niet zo'n verraad heeft gepleegd, wat de plot is van mijn tragedie. Mijn doel is niet alleen om waarheidsgetrouwe gebeurtenissen op het toneel te brengen, maar om de moraal getrouw weer te geven, de ware gedachten van mensen over te brengen die worden gegenereerd door de omstandigheden waarin deze mensen zich bevinden, en ten slotte te laten zien hoe wreed een kwaadaardige misleiding kan gaan en wat verschrikkingen fanatisme kan doen. Mohammed is niets anders dan Tartuffe met wapens in zijn handen. ' De actie van Voltaire's toneelstuk vindt plaats in Mekka rond 630.
Sheikh Mecca, Zopir, leert over de intentie van Mohammed, zijn ergste vijand, om de stad te veroveren. De familie van Zopira werd uitgeroeid door Mohammed, daarom is hij erg gehecht aan de jonge Palmyra die door hem is geboeid, die Mohammed als zijn slaaf beschouwt en haar terugkeer eist, aangezien ze opgroeide in Medina, een plaats die al tot de islam is bekeerd. Daar is hij de heer en het idool. Het meisje waardeert de vriendelijkheid en zachtheid van Zopir, maar vraagt hem om de wil van de Meester te vervullen en haar terug te brengen naar Medina. De sjeik weigert en legt uit dat hij de tiran die in het vertrouwen van Palmyra is geslopen, niet wil verwennen.
Senator Fanor rapporteert aan Zopira over de verschijning in de stad Omar, de commandant van Mohammed, met zijn gevolg. Omar zes jaar eerder 'voerde hij een campagne om Mekka te beschermen en, terwijl hij de troepen van de verrader en de dief terugdreef, ging hij plotseling naar hem toe, niet bang voor schaamte'. Nu biedt hij namens Mohammed vrede aan, zweert hij dat dit geen bedrog is en als bewijs stemt hij ermee in de jonge Seyid te gijzelen. Omar komt in onderhandeling met Zopir en de sjeik herinnert de boodschapper eraan wie zijn illustere heer tien jaar geleden was: 'een simpele dromer, een bedrieger, een vagebond, een ontrouwe echtgenoot, een onbeduidende prater, een ongeëvenaarde bedrieger'. Door de rechtbank veroordeeld tot verbanning wegens rebellie, ging hij in een grot wonen en begon flamboyant het volk te verleiden. Zonder het talent en de geest van Mohammed te ontkennen, merkt Zopir zijn wraakzucht en wreedheid op: 'het Oosten kende geen wraakzuchtige tirannen'. De militaire leider, die geduldig naar de sjeik heeft geluisterd, nodigt hem uit om de prijs voor Palmyra en de wereld te noemen. Zopir verwerpt dit voorstel met woede en Omar verklaart dat hij in dit geval zal proberen de senaat te overtuigen aan de kant van de profeet.
Liefhebbers Seyid en Palmyra zijn enorm blij elkaar weer te zien. Toen de sjeik Palmyra ontvoerde, vond Seyid geen plaats voor verdriet, maar nu is zijn geliefde in de buurt en hoopt hij haar te bevrijden. Jongeren geloven dat Mohammed hun lot in één zal combineren. En ondertussen naderde de profeet de poorten van het oude Mekka. Omar wist de senaat ervan te overtuigen de stad binnen te laten die door een onrechtvaardig hof was verdreven. Hij is een tiran voor sommigen en een held voor anderen ... Mohammed onthult zijn geheim aan Omar en geeft toe dat zijn roep om vrede een mythe is, hij wil alleen profiteren van het geloof van mensen in de boodschapper van God, die de vlam van oorlog kan stoppen. Zijn doel is om Mekka te veroveren en Zopira te vernietigen. Bovendien zijn Palmyra en Seyed, ondanks hun toewijding aan Mohammed, zijn vijanden - zoals hij aan Omar verklaart. De profeet houdt van Palmyra, en als hij erachter komt dat ze hem een slaaf heeft gegeven, wordt hij woedend en denkt aan wraak.
De ontmoeting van Zopira en Mohammed vond plaats. De sjeik beschuldigt Mohammed openlijk: "omdat je door omkoping, vleierij en bedrog bent ingeprent, heb je ongeluk gebracht aan alle veroverde landen, en nadat je de stad van de heiligen bent binnengegaan, durf je, schurk, ons je religie op te dringen!" Mohammed schaamt zich helemaal niet voor deze toespraken en legt aan Zopir uit dat de mensen nu klaar zijn om iedereen te aanbidden, al was het maar voor een nieuw idool, dus zijn tijd is gekomen, Zopir mag zich niet verzetten, maar vrijwillig de macht opgeven. Slechts één omstandigheid schudde het vertrouwen van de sjeik. Mohammed meldt dat de ontvoerde kinderen van Zopir niet zijn gestorven, ze zijn opgevoed tussen de dienaren van de profeet. Nu hangt hun lot af van de voorzichtigheid van de vader. Als Zopir de stad zonder strijd overgeeft en aan het volk aankondigt dat alleen de Koran de enige wet is, en Mohammed de profeet van God is, dan zal hij zowel kinderen als schoonzoon vinden. Maar Zopir verwerpt dit aanbod en wil het land niet in slavernij brengen. De meedogenloze Mohammed besluit onmiddellijk de opstandige sjeik te vermoorden. Van alle dienaren adviseert Omar hem om hiervoor Seyid te kiezen, aangezien hij een "fanatiek, gepassioneerd, gek en blind, eerbiedig extase over je is". Bovendien kent Omar het vreselijke geheim van Mohammed: Palmyra en Seyid zijn de kinderen van Zopir, dus wordt de zoon door schurken gestuurd voor patricide. Mohammed roept Seyid tot hem en inspireert hem met een bevel dat naar verluidt van Allah afkomstig is: "Het wordt bevolen heilige wraak te nemen en toe te slaan, zodat de vijand wordt vernietigd door het mes dat God in je rechterhand heeft gelegd." Seyd is met afschuw vervuld, maar Mohammed koopt hem om met de belofte: "Palmyra's liefde zou je beloning zijn." En de jongeman geeft zich over. Maar al met een zwaard in de hand begrijpt de jongeman nog steeds niet waarom hij de hulpeloze en ongewapende oude man moet doden. Hij ziet een sjeik die een oprecht gesprek met hem begint en Seyd kan zijn wapens niet over zich heen brengen. Omar, die in het geheim naar deze scène kijkt, eist Seyid onmiddellijk aan Mohammed. Palmira, die Seyid in vreselijke verwarring betrapt, vraagt om de hele waarheid aan haar te onthullen, en de jongeman vertelt, smekend om hem te helpen zijn kwelling te achterhalen: 'Zeg me het woord, je bent mijn vriend, mijn goede genie! Leid mijn geest! En help me mijn zwaard op te heffen! .. Leg uit waarom de bloedige spreuk aan de goede profeet, de vader voor alle mensen? ' Seyid zegt dat, door de beslissing van de profeet, hun geluk met Palmyra een beloning is voor het bloed van de ongelukkige Zopira. Het meisje vermijdt het advies en duwt daarmee de jongeman tot een fatale stap.
Ondertussen benoemt Gersid, een van de bedienden van Mohammed, die in het verleden de kinderen van Zopir had ontvoerd en op de hoogte was van hun lot, een sjeik als date; maar het gebeurde niet, aangezien Omar, die de bedoeling van Gersid had geraden om het geheim te onthullen, hem vermoordde. Maar Gersid slaagt er nog steeds in een zelfmoordbriefje achter te laten en door te geven aan Fan. Op dit moment gaat Zopir bij het altaar bidden en beknibbelt niet op vloeken tegen Mohammed. Seyid haast zich om de heiligschennis te onderbreken, legt het wapen bloot en slaat toe. Phanor verschijnt. Hij is geschokt dat hij geen tijd heeft gehad om de moord te voorkomen en vertelt iedereen het fatale geheim. Seid valt op zijn knieën met een uitroep: 'Geef me mijn zwaard terug! En ik zweer het zelf ... 'Palmyra houdt Seyid's hand vast:' Laat hem niet in Seyid blijven steken, maar in mij! Ik heb mijn broer tot patricide gedwongen! ' Zopir, dodelijk gewond, omhelst kinderen: 'Op het moment van overlijden stuurde het lot me een dochter en een zoon! De toppen van de pieken van tegenslagen en vreugden zijn samengekomen. ' De vader kijkt hoopvol naar zijn zoon: “De verrader ontkomt niet aan executie en schaamte. Ik zal gewroken worden. '
Omar, die Seyid ziet, beveelt de bedienden hem te grijpen als de moordenaar van Zopir. Pas nu leert de jongeman over het verraad van de profeet. De militaire leider haast zich naar Mohammed en brengt verslag uit over de situatie in de stad. Zopir sterft, een boos volk, eerst alles gehoorzaam, moppert. Omar biedt aan om de menigte gerust te stellen met de verzekering dat Zopir de dood accepteerde voor de verwerping van de islam, en zijn meedogenloze moordenaar Seid zal niet ontkomen aan straf voor wat hij heeft gedaan. De troepen van Mohammed zullen binnenkort in de stad zijn - de profeet twijfelt niet aan de overwinning. Mohammed vraagt zich af of iemand Seid het geheim van zijn afkomst kan vertellen, en de commandant herinnert hem eraan dat Gersid, de enige ingewijde, dood is. Omar geeft toe dat hij gif in de wijn van Seyed heeft gegoten, daarom is het uur nabij zijn dood.
Mohammed beveelt hem Palmyra te bellen. Hij raadt het meisje aan haar broer te vergeten en belooft haar rijkdom en luxe. Al haar tegenslagen zijn al achter de rug, ze is vrij en hij is bereid alles voor haar te doen als ze hem gehoorzaamt. Het meisje met minachting en verontwaardiging gooit: 'Killer, een hypocriet oneervol en bloederig, durf je me te verleiden met onreine glorie?' Ze is er zeker van dat de valse profeet zal worden onthuld en vergelding is niet ver weg. Nadat de mensen hebben gehoord over de moord op Zopir, gaan ze de straat op, belegeren de gevangenis en alle stadsbewoners staan op om te vechten. Riot wordt geleid door Seyed. Hij roept in een waanzin dat Mohammed schuldig is aan de dood van zijn vader, en de elementaire woede van de massa staat op het punt om op de slechterik te vallen. Plotseling uitgeput door de werking van het gif, wankelt Seyd en valt voor de menigte. Daarmee verklaart Mohammed dat het God is die de ontrouw straft, en zo zal het zijn met iedereen die hem, de grote profeet, binnendringt: “Iedereen die bezwaar maakt om te durven te bestellen, zelfs in gedachten, zal onmiddellijk worden gestraft. En als de dag nog steeds voor je schijnt, komt dat omdat ik mijn zin heb verzacht. " Maar Palmyra ontmaskert Mohammed, zeggende dat haar broer sterft aan het gif, en vervloekt de slechterik. Ze noemt Mohammed een bloedend beest en berooft haar van haar vader, moeder en broer. Er is niets dat haar tot leven zou kunnen binden, dus vertrekt ze achter haar dierbaren aan. Dit gezegd hebbende, haast het meisje zich naar het zwaard van Seyd en sterft.
Bij het zien van de stervende Palmyra bezwijkt Mohammed onmiddellijk voor een gevoel van liefde, maar onderdrukt onmiddellijk deze impuls van de mensheid met de woorden: "Ik moet God zijn - anders zal de aardse macht ineenstorten." En hij slaagt erin de controle over de menigte over te nemen, om de dreiging van blootstelling te vermijden, met behulp van een nieuw cynisch bedrog, een vals wonder, dat opnieuw de onwetende massa Mekkanen aan zijn voeten werpt.