Han eerste minister Xiao Hij speculeert dat de Qi Wan Han Xin, die te veel macht heeft, gevaarlijk kan worden voor de staat. Hij overlegt met commandant Fan Quai. Hij, duidelijk jaloers op de verdiensten van Han Xin, biedt aan hem te elimineren. Xiao He besluit een vals voorwendsel om Han Xin naar de hoofdstad te bellen en hem te executeren. De hoogwaardigheidsbekleder Zhang Liang (zhengmo) is het hier echter niet mee eens. Hij prijst Han Xin, zegt dat de vergelding tegen Han ontevredenheid onder het volk zal veroorzaken. Op alle argumenten van Zhang Liang antwoordt Xiao He met één: "Han kan nadien gevaarlijk worden." Nu de argumenten zijn uitgeput, besluit Zhang Liang met pensioen te gaan.

Na een uitnodiging voor de rechtbank te hebben ontvangen, raadpleegt Han Xin zijn naaste Kuai Wen-tung. Hij smeekt Han om niet naar de hoofdstad te gaan, maar om het voorbeeld van Zhang Liang te volgen - om naar de kluizenaars te gaan. Maar Han Xin heeft vertrouwen in zichzelf - zijn verdiensten zijn zo groot dat de keizer hem zo waardeert - en besluit daarom te gaan. Quiay blijft, verwijzend naar de noodzaak om voor de oude moeder te zorgen.

Xiao He heeft Han Xin gelokt en zoekt zijn executie. Hij is echter nog niet kalm - Kuai Wen-tun bleef. Volgens geruchten werd hij gek. Xiao He stuurt Sui He om te controleren of Qui echt gek is, of om hem anders naar de hoofdstad te brengen. Quiay loopt door de straten, achtervolgd door de jongens en houdt onsamenhangende toespraken.Maar 's avonds, terugkerend naar de zonsondergang, waar hij woont, stort Quiay zijn verdriet uit over de dode Han Sin. Sui Hij luistert naar hem en legt de denkbeeldige waanzin bloot. Kuay moet naar de hoofdstad.

Xiao Hij roept prinsen en hoogwaardigheidsbekleders bijeen om Kuay te vermoorden. Een statief met kokende olie staat klaar. Ze brengen Kuaya - hij is klaar om onmiddellijk te sterven. Als de meest geëerde mensen zijn geëxecuteerd, waarom zou hij dan leven? Onder het mom van het opsommen van de "zonden en stommiteiten" die Han Xin heeft uitgevoerd, vertelt hij over zijn heldendaden en toewijding. Zijn gedrag wordt gerechtvaardigd door het gezegde over 'de hond van de tiran Jie, blaffend naar het wijze nee'. Geraakt door zijn toespraak, hoogwaardigheidsbekleders onder leiding van Xiao Hij huilen, berouw van de haast van hun acties. De boodschapper van de keizer verschijnt. Het blijkt dat de keizer ook zijn ongegronde vermoedens betreurt; hij rehabiliteert Han Xin, vergeeft Kuai's ongehoorzaamheid en geeft hem een ​​positie. Qui wil echter niet meer serveren.