Aan de rand van het bos, voor de molen, maalt de molenaar Thaddeus een windmolen om de molen te repareren. Hij bespreekt het bijgeloof van mensen die ervan overtuigd zijn dat geen enkele molen zonder tovenaar kan staan. Maar hij was zelf geboren en getogen in een molen en zag geen enkele brownie in zijn ogen. Als iets als hekserij moet worden beschouwd, dan is dit bedrog en bedrog.

Verschijnen Filimon - de bruidegom van Annie, de dochter van de boer Ankudin, vraagt ​​de molenaar om te storen over de vermiste paarden. De molenaar, in afwachting van het wachten, belooft aan het verzoek te zullen voldoen, maar moet vooraf worden betaald. Na een lang koopje stemt de molenaar ermee in om te draaien en zegt hij drie keer tegen Philemon dat hij in de zon moet draaien, dan eenmaal tegen de zon in en naar de boom moet gaan. Tenslotte geblinddoekt de molenaar Filemon met een zakdoek en beveelt hem te wachten op zijn terugkeer, zonder iemands vragen te beantwoorden. Hij trekt een cirkel rond Filemon met krijt en doet een stap achteruit.

De gecrashte Filimon moedigt zichzelf aan met een liedje. De molenaar haalt de molenstenen tevoorschijn en draait ze om lawaai te maken, spreuken uit. Filemon is nog banger en, bevende, grijpt naar de boom. De molenaar werpt enige tijd spreuken op een onheilspellende toon, waarna hij Filimons ogen losmaakt en hem kalmeert.Op Filimons vraag over paarden zinspeelt hij meerdere keren op betaling en, nadat hij het geld heeft ontvangen, verstoort hij het feit dat de paarden niet zullen terugkeren.

Kijkend naar de palm van Filemon, spreekt de molenaar, die al lang zijn gemoedstoestand had gevoeld, over een korhoen dat hem plaagt en zegt hem alles te vertellen zonder zich te verbergen. Philemon vertelt over zijn verlangen om met Annie te trouwen, die wordt belemmerd door haar moeder - 'nobele nakomelingen', aldus Philemon. En als de vader van Anyuta een boer is en een schoonzoon wil hebben, is de moeder een nobele zoon. Miller belooft de zaak te schikken, waarvoor hem 'een kwart goede rogge' is beloofd. Miller en Philemon, tevreden met elkaar, gaan naar de taverne om het contract te noteren.

Anute komt uit het boerenerf Filimon. Annie, bang voor haar ouders en beschaamd, probeert te vertrekken, maar de wens om te blijven overweldigen, en ze stopt. Filemon, die haar besluiteloosheid ziet, wordt boos en verwijt haar hiervoor, zeggende dat er mooier is dan zij en dat hij haar niet zal achtervolgen. Anyuta, die Philemon leuk vindt, benadert hem langzaam en begint een gesprek. Op de vraag van Filimon, waarom ze niet naar bijeenkomsten komt, klaagt Anyuta over haar moeder, die haar niet het huis uit laat. Philemon stelt haar gerust en belooft dat ze binnenkort zullen trouwen.

De dronken molenaar die verscheen, leek Annie geïrriteerd, omdat het hun uitleg met Filimon in de weg stond. Philemon verzekert haar integendeel dat ze met de hulp van de molenaar een bruiloft kunnen spelen. Anutea's moeder, die in de verte verscheen, dwingt Fetinha de molenaar en Filimon om zich voor haar te verschuilen achter het boerenerf. Fetinha scheldt Anyuta uit voor nietsdoen en zet haar aan het werk.Anyuta verwijt haar moeder, want er lopen andere meisjes en ze is nog aan het werk, maar ze vertrekt gehoorzaam.

Vraagt ​​Miller in het huis van Fetinha. Ze nodigt hem uit en luistert naar de tovenaar van de molenaar, die haar geheime gedachten vermoedde. De molenaar zegt tegen de verbaasde Fetinier dat hij iets te drinken moet brengen en krijgt een hele fles wijn cadeau.

Om te betoveren over de vernauwde Annie, stuurt de molenaar Fethinho weg, zet Annie met zijn rug naar de maand, geeft haar een spiegel en zegt haar naar de weerspiegeling van de maand te kijken. Dan geeft hij onmerkbaar een teken aan Filemon om uit de schaduw te stappen en aan Anyuta te verschijnen. Annie, die het beeld van Filemon ziet, verheugt zich over de voorspelling. De molenaar gebaart naar Philemon om weer te verdwijnen en Annie beveelt de spiegel te raken zodat het visioen haar niet grijpt. De verschenen Fetinha vraagt ​​Anyuta, die haar leek, ze wil niet praten en vertrekt voor zichzelf.

Fetinha vraagt ​​wat voor soort schoonzoon ze zal hebben, omdat ze een edelman wil. De molenaar stuurt haar om het pad te bewandelen en zegt dat degene die ze het eerst ontmoet, haar schoonzoon zal zijn. Op het pad ontmoet Fetinha Filimon en rent, bang, terug. De molenaar stelt haar gerust en vraagt ​​naar de ontmoeting, die Fetinier blijkbaar leuk vond, maar ze twijfelt of hij een edelman is? Melnik verzekert dat hij een edelman is, en beschrijft zelfs dat hij uit het "dorp Khleborodov, het dorp Dobry-Pozhny" komt, maar hij weigert een naam te geven.

Verscheen Ankudin rijdt een paard en praat over het zware boerenaandeel. Hij wordt tegengehouden door de molenaar en Philemon, en na groeten trouwt de molenaar met Philemon, en karakteriseert hem als een slimme kerel,opgegroeid zonder vader en moeder. Ankudin mocht hem graag, en hij is het er bijna mee eens, alleen bang dat zijn vrouw tegen hem zal zijn, en hij kan haar niet aan zonder hulp. Miller belooft hem dit obstakel te overwinnen.

Fetinha ontmoet Ankudin bij de poorten van het huis met de woorden dat ze haar dochter had gekregen, waar Ankudin zei dat hij ook Anyuta had omzeild. Beiden willen niet zeggen voor wie ze ruzie maken, maar elk staat op zijn keuze: Ankudin - voor de boer en Fetinha - voor de edelman

Fetinha, zittend tussen de werkende meisjes, vertelt Anyuta dat ze huwelijksliedjes voor haar zongen. Gevraagd naar de vernauwde overtuigt Fetinha haar van zijn goede keuze - een edelman uit het dorp Khleborodovo. Ankudin, die naar voren kwam, was verrast en vroeg opnieuw, Fetinha herhaalde dat Anyuta's bruidegom een ​​landeigenaar was uit het dorp Dobry Pozhni en was getrouwd door Thaddeus the Miller. Ankudin gelooft niet en praat over de matchmaking van de molenaar, maar alleen over een boer uit hetzelfde dorp.

Ankudin en Fetinha ondervragen de molenaar over zijn waarzeggerij. Hij overtuigt iedereen van de juistheid van zijn keuze en belooft een bruidegom te leveren, die voor Ankudin een boer is en voor Fetinha een edelman. Ankudin suggereert dat de molenaar hem een ​​weerwolf heeft uitgelokt. Fetinha is het met hem eens.

Een dronken molenaar met een balalaika vertegenwoordigt Filimon Fetigne, Ancudina en Anyuta. Elk van hen herkent in Filimon de persoon met wie hij eerder heeft ontmoet. De molenaar verklaart het schijnbare misverstand met de woorden van het lied dat we in Rusland al lang 'de landeigenaar zelf, de boer zelf, / de slaaf zelf en de boyar zelf' zijn.Zulke mensen, legt de molenaar uit, worden 'de klasgenoot - zowel de edelman als de boer - zijn allemaal één'. Annie haalt haar vader en moeder over om haar voor Filemon te geven.

Ankudin en Fetinha, die niets begrepen, zijn op hun eigen manier tevreden, elk van hen is half tevreden. Iedereen is het erover eens dat ze een bruiloft moeten spelen en bedank de molenaar. Het koor komt in actie, dat de molenaar verheerlijkt en de bruiloft zegent. In het lied drukt elk van de aanwezigen zijn houding uit ten opzichte van wat er gebeurt en spoort hem, zich wendend tot zijn schoonvader, aan om iedereen naar zijn feest te leiden.