Prins Andrei Kurbsky is een van de beste gouverneurs van tsaar Ivan de Verschrikkelijke, een vriend en adviseur van zijn jeugd. In de jaren 60. veel van deze adviseurs raakten in ongenade. In afwachting dat hem iets zou overkomen, rende Kurbsky in april 1564 naar de zijde van de Poolse koning en sprak de tsaar met een open boodschap toe.
De prins beschuldigt tsaar Ivan ervan af te wijken van het geloof en van een 'melaats geweten'. "Waarom, koning", vraagt hij, "sloeg u de machtige in Israël en executeerde u de gouverneur, die u door uw vijanden door verschillende vijanden van God werd gegeven?" De tsaar martelde de marteldrempels met martelaarschap en beschuldigde onschuldig zijn goede wil van verraad en tovenarij. Waarvoor? Legden ze de koninkrijken van het koninkrijk niet voor de tsaar? Waren er sterke Duitse forten aan hen overgegeven? Of ziet de koning zichzelf onsterfelijk, verviel hij in een ongekende ketterij en is hij niet bang om voor de rechter, de door God geschapen Jezus, te verschijnen? Prins Kurbsky zelf, hoewel hij veel problemen van de koning had, leidde zijn regimenten, waarbij hij zweet en bloed vergoot, maar in plaats van een beloning werd hij onschuldig het vaderland uitgezet. Nu zal de koning zijn gezicht niet meer zien tot het laatste oordeel. De prins zal niet zwijgen, maar zal hem onophoudelijk met tranen aanklagen voor de Drie-eenheidloze Beginner.
Uitgevoerd door de koning, staande op de troon van de Heer, schreeuwt om wraak, terwijl Ivan feesten op duivelse feesten met zijn vleiers die hun eigen kinderen offeren, zoals Kronov-priesters. Maar de belangrijkste adviseur van de koning is de antichrist, geboren uit overspel: de koning zou zulke adviseurs niet moeten hebben. Kurbsky dreigt deze brief met hem in het graf te leggen en met hem voor de Heer Jezus te verschijnen.
Ivan de Verschrikkelijke antwoordde met een enorme boodschap, waarin hij alle beschuldigingen van Kurbsky punt voor punt beantwoordde. "Onze God, de Drie-eenheid", begint hij zijn antwoord, "wat de eeuw is en nog steeds is, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die geen begin, geen einde heeft"; de koning is onwankelbaar trouw aan deze God en heeft al zijn gezag van Hem. Prins Kurbsky is een afvallige van het Heilige en Levengevende Kruis van de Heer, nadat hij alle heilige verordeningen heeft gecorrigeerd. Hij offerde zijn ziel op omwille van het lichaam, want nadat hij naar de vijanden was gerend, de kruiskus had verbroken, vrijwillig of ongewild, zou hij de kerken vernietigen, iconen vertrappen en christenen doden. Degenen die hem dit hebben geleerd, zijn demonen. Waarom schaamt hij zich niet voor zijn slaaf Vaska Shibanov? Hij, die voor de koning stond en voor het hele volk, ontkende zijn meester niet, maar Kurbsky verraadde de zijne.
Kurbsky schrijft over het geweten van een melaatse, maar wat is er mis met het in handen hebben van je eigen koninkrijk? Vanaf het begin bezitten Russische autocraten zelf hun koninkrijken, en niet hun edelen en edelen. De koning moet in de praktijk koning zijn, en niet alleen bij naam; als het koninkrijk verdeeld is, zal er onmiddellijk een wanorde zijn, waartoe de verraders aanzetten: Kurbsky, Aartspriester Sylvester, Alexey Adashev en dergelijke. Het is niet de koning die God tegenwerkt, maar degenen die de koning veroordelen voor Gods oordeel. De grootste van de koningen, Constantijn, doodde zijn eigen zoon, en koning David beval het doden van zijn vijanden in Jeruzalem, en beiden werden beschouwd als heiligen, maar degenen die door hen werden gedood waren schurken, geen martelaren. Wie heeft Kurbsky een mentor gemaakt over de ziel en het lichaam van de koning?
De koning heeft geen sterke mensen in Israël vermoord en weet niet wie ze zijn, omdat het Russische land wordt vastgehouden door Gods genade, de gebeden van de Allerheiligste Theotokos en de gebeden van alle heiligen, en niet door rechters en gouverneurs. Hij vergoot geen bloed in de kerken van God, en hij besmeurde er geen kerkdrempels mee, maar hij siert alle kerken op elke manier. Er zijn geen martelaren voor het geloof in zijn koninkrijk, en als de prins over verraders en tovenaars spreekt, 'zullen zulke honden anders overal terechtgesteld worden'. Maar de koning belasterde verraders en tovenaars niet, maar berispte.
Boyars aan tsaar Ivan waren nooit goede wensen: hij leed er vanaf hun kinderjaren aan.De koning beschrijft in detail alle boyaristische ontrouw en beledigingen sinds hij wees bleef. Er was staatsverraad, maar in het dagelijks leven handelden ze niet met hem zoals met de tsaar en helemaal niet menselijk. Hij speelt bijvoorbeeld als kind in zijn kamers, en prins Ivan Vasilievich Shuisky zit op een bankje met zijn voet op het bed van Tsars vader, maar kijkt niet naar kleine Ivan. Toen Ivan in het vijftiende jaar van zijn leven alleen begon te regeren, werden verradersboyars, die Kurbsky martelaren noemt, door tovenaars de schuld gegeven van de koninklijke familie en werd zijn oom in de kerk vreselijk vermoord - ze deden waar ze Ivan nu van beschuldigen. Is het dus een getrouwe dienst dat de boyars, verzameld in hondenkuddes, de koninklijke familieleden vermoorden? En op wat voor trots kunnen ze trots zijn als ze zich bezighouden met ingewikkelde swara's?
Toen verhief de tsaar zich en naderde Alexey Adashev en Priester Sylvester, dezelfde die hem in het niets deden, en die er als een baby uitzagen. Als de koning iets goeds zegt, vinden ze het niet leuk, en hun slechte advies is vermoedelijk allemaal goed. Er is geen waanzin in het feit dat de koning volwassen is geworden en dergelijke adviseurs heeft verwijderd. Toen Ivan Vasilievich ziek werd en het koninkrijk naliet aan zijn jonge zoon, Demetrius, Adashev en Sylvester, die de koning in de volgende wereld geloofden, schond hij zijn wil: ze zwoeren trouw aan prins Vladimir Staritsky om Demetrius te doden. Ivan strafte ze niet lichtvaardig: Adasheva en anderen stuurden ze naar verschillende plaatsen, maar Pop Sylvester verliet zichzelf en de tsaar liet hem met zegen vrij, omdat hij hem niet in deze, maar in de volgende wereld wil aanklagen. Het verraad van degenen die worden geëxecuteerd, is de hele wereld bekend, en nu zijn de executies voorbij en genieten zelfs aanhangers van de verraders voorspoed (hier loog de koning).
Het is waar dat het koninkrijk van Kurbsky met zijn kameraden hielp veroveren, maar ze dachten allemaal hoe ze zo snel mogelijk naar huis konden terugkeren en niet hoe ze het beste konden winnen. Bij Astrakhan waren ze niet eens dichtbij. Maar militair werk is hun plicht - er valt hier niets op te scheppen - en Kurbsky stelt dienst ook gelijk aan schande. De Duitse gouverneurs namen de gouverneurs echter pas na vele herinneringen en brieven, en niet uit eigen verlangen - dit is geen toegewijde dienst. Kurbsky onderging geen vergeefse vervolging van de koning, en als er een lichte straf was, dan was dat terecht. Integendeel: prins Mikhail Kurbsky was de boyar van de specifieke prins, en prins Andrey de tsaar: tsaar Ivan verhoogde hem boven zijn verdiensten. Kurbsky schrijft dat de koning zijn gezicht niet meer zal zien - maar wie wil zo'n Ethiopisch gezicht zien?
De koning beschouwt zichzelf niet onsterfelijk. Hij weet dat God zich verzet tegen de trotse, maar niet tegen de meester die gehoorzaamheid van de dienaar eist, maar tegen de dienaar die niet naar de meester luistert. Kurbsky beschuldigt de tsaar van vervolging, maar zij hebben zelf, samen met Sylvester en Alexei, mensen verdreven en zelfs bevolen om bisschop Theodosius te stenigen. De koning staat klaar om met Kurbsky te verschijnen voor oordeel, want hij volgt zelf het werk van Christus niet; hij en zijn vrienden zijn de wortel en het begin voor alle en koninklijke zonden. Een zondaar veroordelen voor de Heilige Drie-eenheid is goddeloos: God luistert ook niet naar de rechtvaardigen, als ze bidden voor de vernietiging van zondaars. Kurbsky schrijft leugens en laster over de Crown-slachtoffers, hij lijkt op de antichrist en op niemand anders. Als hij zijn brief met zichzelf in een kist wil leggen, is hij al helemaal van het christendom afgevallen, want hij wil zijn vijanden niet voor de dood vergeven.
Kurbsky antwoordde Ivan kort: hij veroordeelde de lettergreep van de "uitgezonden en luide boodschap", lachte om de enorme uittreksels uit de Schrift en de retraites "over de bedden, gewatteerde jassen en andere talloze, zogenaamd uitzinnige fabeldames", uitte teleurstelling dat de koning hem niet troostte, maar hem veroordeelde. Hij wil niet in detail bezwaar maken, hoewel hij dat kon, want hij stelt alle hoop op Gods oordeel.
Een andere uitwisseling van berichten tussen de tsaar en Kurbsky vond plaats in 1577-1579. Nadat hij de stad Volmer had ingenomen, van waaruit Kurbsky zijn eerste bericht schreef, besloot de tsaar de verrader te informeren over zijn triomf. Hoewel zijn wetteloosheid, Ivan geeft toe, talrijker is dan het zand van de zee, week hij niet af van het geloof. En nu gaf God Zijn leven gevende kruis aan hem de overwinning.Waar het kruis verscheen, gaven de steden zich over en waar ze niet verschenen, was er een strijd. Bovendien herinnert de koning zich opnieuw allerlei beledigingen aan zijn boyars. De meeste van deze verwijten werden door Kurbsky zelf niet begrepen, de moeilijkste is dat de vrienden van Ivan zich schuldig maken aan de dood van zijn geliefde vrouw Anastasia: "Als je mijn jeugd niet van me had weggenomen, zouden er geen Crown-slachtoffers zijn geweest."
Toen Kurbsky deze brief beantwoordde, faalden de Russische troepen alweer en kon de prins de tsaar moedig met demonische trots ontmaskeren. Hij onthult opnieuw de wreedheid van niet één koning, maar de hele familie van grootvorsten in Moskou, te beginnen met Yuri van Moskou, die de Tataren verraadde aan St. Michael van Tver. Degenen die door Ivan zijn geëxecuteerd, zijn ook heiligen en degenen die hen lasteren, zijn schuldig aan onuitwisbare zonde - godslastering tegen de Heilige Geest. En het was niet door de kracht van het Kruis van Christus dat het tsaristische leger versloeg, want het leed ook diarree-nederlagen. Met nog veel meer welsprekende woorden berispt Kurbsky de koning en spoort hij zichzelf aan om bij zinnen te komen en op te staan uit een sterfelijke zondige slaap.
Dit bericht, evenals het tweede bericht van Kurbsky, is waarschijnlijk niet verzonden.