: De minister heeft een belangrijke brief verloren. Sherlock Holmes ontdekt dat de brief is gestolen door de vrouw van de minister, die werd gechanteerd door een voormalige minnaar, een bekende spion, en geeft het document terug zonder de vrouw te geven.
De grote detective Sherlock Holmes wordt om hulp gevraagd door minister van Europese Zaken Trelawney Hope. Hij arriveert bij een appartement in Baker Street, vergezeld door de premier. Een paar dagen geleden ontving Mr. Hope een brief van een buitenlandse vorst van groot nationaal belang. 'S Middags bewaarde hij het in de kluis van het ministerie en' s nachts bracht hij het naar huis en legde het in de slaapkamer, in een doos met geheime documenten. 'S Morgens verdween de brief.
Niemand wist van het bestaan van de brief en ook niemand kon de slaapkamer in. Vrouw Hope maakte de brief pas bekend na zijn verdwijning. Twee of drie mensen wisten van de brief bij de regering, en alleen degene die hem in het buitenland schreef. Als de brief wordt gepubliceerd, kan het land in de oorlog worden betrokken.
Geen enkele vreemde kon de slaapkamer binnenkomen, daarom werd de brief gestolen door iemand van huis. Een dief zou het kunnen doorgeven aan een van de internationale spionnen. Er zijn drie van zulke mensen. Je moet weten wat ze op dit moment doen.
Nadat de bezoekers zijn vertrokken, opent dr. Watson de krant en ziet een briefje waarin staat dat een van de verdachten, spion Eduard Lucas, thuis met een mes is vermoord. De moord is niet gepleegd met het oog op diefstal, omdat kostbaarheden niet zijn gestolen.
Terwijl de grote detective overweegt of er een verband bestaat tussen de moord en de ontvoering van een belangrijk document, komt een opgewonden mevrouw Hope naar hem toe. Ze weet dat haar man hier was, hij zit in de problemen, ze maakt zich zorgen om hem en wil weten wat er aan de hand is. Holmes kan mevrouw Hope geen uitleg geven. Hij is bang dat de vrouw probeerde met haar rug tegen het licht te zitten en haar gezicht te verbergen, maar vrouwen zijn moeilijk te begrijpen. Misschien maakte ze zich zorgen over het gebrek aan gezichtspoeder of slecht gekruld haar?
Dit duurt drie dagen. De grote rechercheur krijgt elk uur informatie van de regering, maar de internationale situatie is nog steeds kalm. Onder begeleiding van Watson en politie-inspecteur Leystred komt hij naar het huis van de vermoorde. Leystred zegt dat de identiteit van de moordenaar van Lucas is vastgesteld. Dit is zijn geheime vrouw, een Française die lijdt aan een psychische stoornis. Hoogstwaarschijnlijk is de moord gepleegd uit jaloezie.
Tijdens het onderzoek werd een agent aan het huis toegewezen, die ervoor zorgde dat alle spullen in het huis op hun plaats bleven. Toen het onderzoek was afgerond, besloot de politie de kamer in orde te brengen en ontdekte dat iemand het tapijt op de vloer aanraakte. Bloedvlekken op het tapijt en op de vloer komen niet overeen. De grote detective stuurt Leystred om privé met de agent te praten en uit te zoeken wie het tapijt heeft opgetild, en ondertussen voelt hij het parket eronder. Eindelijk vindt hij een cache die leeg blijkt te zijn.
De agent geeft toe dat een jonge vrouw gisteravond per ongeluk het huis is binnengekomen. Uit verveling besloot de agent te praten met een aardige vreemdeling en vertelde haar over de moord.De vrouw raakte geïnteresseerd en vroeg toestemming om naar de plaats delict te kijken. Toen ze het bloed zag, viel ze flauw. Terwijl de agent de cognac achterna rende, was ze al vertrokken.
Holmes komt, vergezeld van Dr. Watson, op bezoek bij mevrouw Hope. Hij eist dat ze hem een brief geeft en belooft alles te regelen. Zich realiserend dat haar geheim werd onthuld, smeekt een vrouw op haar knieën de grote detective om haar te helpen. Eens, als een jong, onervaren meisje, schreef ze haar geliefde Edward Lucas een roekeloze brief. Jaren gingen voorbij, plotseling kwam Lucas opdagen en dreigde hij dat hij een brief aan haar man zou laten zien. In ruil voor de brief zou mevrouw Hope het document overhandigen.
Zich niet bewust van de gevolgen van het verdwijnen van de brief, stal ze hem en bracht hem naar Lucas. Lucas legde een document in haar schuilplaats en gaf de beloofde brief. Plotseling stormde een vrouw met een dolk het huis binnen en viel Lucas aan, schreeuwend dat ze hem eindelijk bij haar minnares had gevonden. Mevrouw Hope liep met afgrijzen weg, maar thuis wachtte haar een nieuwe ramp: het verlies van een document zou de carrière van haar man kunnen verpesten. Door sluwheid haalde ze een document uit de cache en weet ze nu niet hoe ze de brief moet terugsturen zonder haar man de waarheid te vertellen.
Holmes opent de doos en legt de brief tussen de vellen van een document en adviseert meneer Hope om de doos van dichterbij te bekijken, aangezien de brief hoogstwaarschijnlijk nergens is verdwenen, anders zou hij lang geleden zijn gepubliceerd. Voor de premier vindt de verbaasde meneer Hope een brief en rent weg om zijn vrouw gelukkig te maken.
Het lijkt de premier vreemd dat het document niet is verdwenen, maar de grote detective heeft zijn eigen diplomatieke geheimen.