Er zijn vele jaren verstreken sinds de beroemde gebeurtenissen die gepaard gingen met het huwelijk van Tartaglia met de dochter van koning Antipodes Ninetta die uit een sinaasappel kwam. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in Monterotondo. De eens verbrande arap van Smeraldin en Brigell was uit de as herrezen: hij was een dichter en waarzegger, ze werd wit met ziel en lichaam. Truffaldino trouwde met Smeraldine, die zoveel stal in de koninklijke keuken dat hij de dienst kon verlaten en een worstwinkel kon openen.
Al bijna negentien jaar is koning Tartaglia niet in de hoofdstad verschenen, vechtend met de rebellen ergens aan de rand van het koninkrijk. Bij afwezigheid regeerde zijn moeder, de bejaarde koningin van Tartallion, alles. De oude vrouw had een hekel aan Ninetta, en toen ze de mooie tweeling Tartaglia baarde, beval een jongen en een meisje hen te doden, en schreef aan de koning dat zijn vrouw naar verluidt een paar puppy's had meegebracht. In de harten van Tartaglia stond Tartallion naar eigen goeddunken toe zijn vrouw te straffen, en de oude koningin begroef het arme ding levend in de crypte onder de opening van de rioolput.
Gelukkig voldeed Pantalone niet aan de bevelen van Tartalona: hij doodde de baby's niet, maar gooide ze, veilig gewikkeld in tafelzeil, in de rivier. Smeraldina trok zich terug uit de Twin River. Ze gaf ze de namen Renzo en Barbarina en voedde ze op als haar eigen kinderen.
De overtollige eters in huis waren een doorn in het oog van de hebzuchtige en knorrige Truffaldino, en op een mooie dag besluit hij de vondelingen te verdrijven.
Renzo en Barbarina nemen het nieuws waar dat ze geen autochtone kinderen zijn en nu weg zouden moeten gaan, omdat hun geest wordt versterkt door het lezen van moderne filosofen, liefde, menselijke genegenheid en goede daden die lage zelfliefde verklaren. Vrij van zelfzucht gaan de tweelingen, zoals ze geloven, naar de wildernis, waar domme en gepassioneerde mensen hen niet zullen irriteren.
Op een verlaten kust verschijnt een pratend antiek beeld voor broer en zus. Dit is het beeld van de koning Kalmon, die ooit filosoof was en in steen veranderde op het moment dat hij er eindelijk in slaagde om de laatste sporen van zelfliefde in zijn ziel kwijt te raken. Kalmon probeert Renzo en Barbarina ervan te overtuigen dat zelfzucht zeker geen schande is, dat men in zichzelf en in anderen het verzegelde beeld van de Schepper moet liefhebben.
Jonge mensen luisteren niet naar de woorden van een wijs beeld. Kalmon vertelt hen echter dat ze de stad in moeten gaan en een steen naar de paleismuren moeten gooien - dit zal hen meteen rijk maken. Hij belooft dat de tweeling in de toekomst zal helpen en deelt ook mee dat het geheim van hun geboorte zal worden onthuld dankzij de groene vogel die verliefd is op Barbarina.
Deze vogel vliegt al achttien jaar naar de crypte voor Ninetta en voedt en geeft haar water. Aangekomen deze keer, voorspelt ze het naderende einde van het lijden van de koningin, zegt dat haar kinderen leven en dat de vogel zelf helemaal geen vogel is, maar een betoverde prins.
Ten slotte keert koning Tartaglia terug uit de oorlog. Maar niets is hem lief zonder de onschuldig geruïneerde Ninetta. Hij kan haar dood niet aan zichzelf of aan zijn moeder vergeven. Er is een luidruchtige ruzie tussen de oude koningin en Tartaglia.
Tartallion is niet alleen geïnspireerd door haar vertrouwen in haar eigen gerechtigheid en wrok jegens haar ondankbare zoon, maar ook door Brigella's profetieën en vleiende toespraken. Brigella gebruikt elke gelegenheid voor de uitstortingen van hen - hijzelf en de Tartalions - voor een schitterende toekomst op de troon van Monterotond; tegelijkertijd looft de sluwe man de hemel, de lange, lang verdorde charmes van een oude vrouw, die zogenaamd onverdeeld het hart van de arme dichter bezit. Tartallion is overal op voorbereid: om het lot met Brigella te verenigen en haar zoon kwijt te raken, wordt alleen een testament ten gunste van de vernauwing als ongepast beschouwd, omdat ze nog vele jaren moet bloeien en stralen.
Renzo en Barbarina komen, op advies van Kalmon, naar het koninklijk paleis, maar op het laatste moment worden ze overweldigd door de twijfel: is rijkdom rijk voor filosofen? Na overleg hebben ze nog steeds een steen gegooid en voor hen groeit een schitterend paleis voor hun ogen.
Renzo en Barbarina leven rijk in een prachtig paleis, en nu houden ze zich niet bezig met filosofische gedachten. Barbarina is er zeker van dat ze mooier is dan wie dan ook ter wereld, en zodat haar schoonheid nog feller schijnt, geeft ze geld uit zonder een rekening aan exquise outfits en sieraden. Renzo is verliefd; maar verliefd, niet op een vrouw, maar op een standbeeld. Dit beeld is niet de creatie van een beeldhouwer, maar een meisje genaamd Pompey, die vele jaren geleden haar eigen onbeperkte ijdelheid in steen veranderde. Naast zichzelf met hartstocht, zweert hij nergens spijt van te hebben, als Pompey maar tot leven komt.
Gemotiveerd door liefde voor zijn geadopteerde dochter, verschijnt Smeraldina in het tweelingpaleis. Barbarina, voor wie liefde een loze uitdrukking is, drijft haar eerst en probeert dan te betalen met een portemonnee van goud, maar laat haar uiteindelijk toe om een dienaar te blijven bij haar persoon. Truffaldino wil ook in het paleis van vondelingen wonen, maar liefde heeft er niets mee te maken: hij wil heerlijk eten, veel drinken en zacht slapen, maar het gaat slecht in de worstwinkel. Niet meteen, maar Renzo stemt ermee in om de ex-vader in dienst te nemen.
De bewoners van het koninklijk paleis zijn verrast door de nieuwe wijk. Brigella - en hij is toch een waarzegger - ziet in Renzo en Barbarina een bedreiging voor zijn ambitieuze plannen en leert Tartallion daarom hoe hij de tweeling moet vernietigen. De koning, die naar het balkon gaat en de prachtige Barbarina in het tegenoverliggende raam ziet, wordt waanzinnig verliefd op haar. Hij is klaar om de ongelukkige Ninetta te vergeten en opnieuw te trouwen, maar helaas wordt Barbarina helemaal niet geraakt door tekenen van de hoogste aandacht. Dan grijpt Tartallion het moment en vertelt haar dat Barbarina alleen de mooiste ter wereld zal worden als ze een zingende appel en gouden water heeft dat klinkt en danst. Zoals je weet, worden beide wonderen opgeslagen in de tuin van de slangachtige fee, waar veel dappere mannen hun hoofd neerleggen.
Barbarina, die snel gewend raakte aan al haar verlangens om direct vervuld te worden, eist eerst en smeekt dan huilend om haar appel en water te bezorgen. Renzo hoort haar smeekbeden en gaat, vergezeld van Truffaldino, op pad.
In de tuin van Serpentina sterven de helden bijna, maar Renzo herinnert zich Kalmon op tijd en roept om zijn hulp. Kalmon veroorzaakt op zijn beurt een standbeeld met tepels die water afgeven, en enkele tientallen sculpturen. Het beeld gaf de beestwachten woedend van de dorst uit zijn tepels en ze lieten Renzo de appel plukken. Zware beelden, leunend op de poort die naar de bron van de Serpentina leidt, laten ze niet dichtslaan; Truffaldino loopt van schroom en pikt een flesje klinkend en dansend water op.
Als de klus geklaard is, vertelt Kalmon aan Renzo dat het geheim van het doen herleven van zijn geliefde beeld, net als het geheim van de oorsprong van de tweeling, in handen is van de Groene Vogel. Ten slotte vraagt de koning van de beelden Renzo hem te bevelen zijn neus te repareren, die ooit door jongens was verwend.
Bij thuiskomst leert Renzo dat de koning Barbarina heeft gevraagd zijn vrouw te worden, en ze stemde toe, maar toen, op instigatie van Brigella en Tartalona, eiste ze een groene vogel als bruidsschat. Renzo zou zijn zus graag als koningin willen zien, en bovendien wordt hij overvallen door een hartstochtelijk verlangen Pompey nieuw leven in te blazen en het geheim van zijn oorsprong te onthullen. Daarom neemt hij Truffaldino mee en vertrekt op een nieuwe, nog gevaarlijkere reis - naar de Ogre-heuvel achter de Groene Vogel.
Onderweg worden dappere reizigers op de rug geblazen door de al bekende Truffaldino-duivel met bont, zodat ze snel ter plaatse zijn. Maar daar raken ze in verwarring: het is niet bekend hoe ze de charmes van de Ogre kunnen overwinnen, en de enige die kon helpen - Kalmon - kan Renzo niet bellen, omdat hij niet beantwoordde aan het triviale verzoek van de koning van de beelden: hij corrigeerde zijn neus niet. Nadat ze besloten hebben, naderen de heer en de bediende de boom waarop de vogel zit, en dan verstijven ze allebei. Ondertussen gaat Barbarina, in wiens verharde hart nog steeds de angst voor haar broer wakker werd, in het gezelschap van Smeraldina ook in het bezit van de eter en ontdekt dat Renzo en Truffaldino in beelden veranderden. Deze trieste aanblik doet haar bekeren in tranen van buitensporige arrogantie en slaafse toegeeflijkheid aan haar eigen verlangens. Zodra de boetvaardige woorden waren uitgesproken, verschijnen Kalmon en Kalmerina en Smeraldina. Hij onthult een manier om de Groene Vogel in bezit te nemen, terwijl hij waarschuwt dat de kleinste fout tot de naderende dood zal leiden. Barbarina, ontroerd door haar liefde voor haar broer, overwint de angst en neemt, nadat hij alles heeft gedaan zoals Kalmon zei, de vogel. Vervolgens haalt hij een veer uit haar staart en raakt ze de versteende Renzo en Truffaldino aan, en ze komen tot leven.
Tartaglia brandt van ongeduld en wil Barbarina zijn vrouw noemen. Niets lijkt dit te belemmeren, zo lijkt het. Renzo bemoeit zich tenslotte niet met de geanimeerde vogelveer Pompeii dat het in het recente verleden een standbeeld was. Maar in de eerste plaats, zo stelt Barbarina, moet men luisteren naar wat Water, de Apple en de Green Bird te zeggen hebben.
Magische items en de vogel vertellen het hele verhaal van de gruweldaden van Tartalona en haar handlanger Brigella. De koning, die kinderen vond en op wonderbaarlijke wijze aan het incestueuze huwelijk ontsnapte, was letterlijk in de wolken. Wanneer Ninetta vanuit de stinkende crypte in het licht van God komt, verliest hij volledig zijn zintuigen.
Een groene vogel betovert, en Tartallion en Brigella voor iedereen, tot hun gezamenlijke vreugde, veranderen in woordeloze wezens: de oude vrouw in een schildpad en haar geliefde pretentie in een ezel. Dan laat de vogel veren vallen en wordt een jonge man, de koning van de Terradombra. Hij noemt Barbarina zijn vrouw en roept iedereen die op het podium en in de zaal aanwezig is op om ware filosofen te zijn, dat wil zeggen dat ze hun eigen fouten herkennen en beter worden.