: XIII eeuw. Het Karpatische dorp leeft onafhankelijk en vrij, maar een boyar verschijnt en beschouwt zichzelf als de rechtmatige eigenaar van de regio. De dorpelingen onderwerpen en verslaan de boyar, verenigd met de Mongolen, niet.

De boyar Tugar Wolf arriveert in het Karpatische dorp Tukhlya. Prins Daniel schonk hem deze landen. De wolf gaat op berenjacht met gasten en de gedurfde schoonheidsdochter Miroslava. Ze heeft een mannelijke opleiding genoten, heeft een sterke geest en bezit de vaardigheden van een echte ridder. 'Hier is een meisje! Dat zou een man zijn om zo van te zijn ”- bewonder de Tukhol-mensen als ze haar zien. De dirigent van de boyars wordt genomen door Maxim Berkut, de zoon van de oudere Zakhar, gezaghebbend in de landelijke gemeenschap.

Tijdens de jacht valt Miroslav in het hol van de beer. Op het beslissende moment van de dood redt Maxim haar. Uit dankbaarheid knijpt het meisje hartelijk de hand van de redder. Jongeren zijn gefascineerd door elkaar.

Maxim Berkut leidt Tugara en Miroslava met zijn dorp. Tukhlya is gelegen in een vallei omringd door kliffen aan alle kanten in een soort ketel. Hier valt een bergstroom bij een waterval, 'kronkelend door de vallei in een slang'. De jongeman vertelt over een gemeenschapsgerecht: de eerbiedwaardige oude mannen van het dorp verzamelen zich bij hem. Steenarend roept en Tugara Wolf. Maar de boyar vindt het aanstootgevend gelijk te staan ​​aan stank en wil niet voor de rechter komen.

In de kloof zien ze de wachter - een enorme stenen pilaar, een Tukhol-schrijn. Maxim vertelt een legende over hem. Er was eens een enorm meer op het terrein, waarover de godin van de dood van Moran de macht had. Er leefde niets in hem. Zodra de koning van de reuzen ruzie maakte met Morana, de rotsen rond het meer brak, stroomde al het water eruit en verloor het zijn kracht. Toen veranderde de godin van de dood de koning in deze steen. Nu bewaakt hij de vallei.

Maxim durft Miroslava's handen om haar vader te vragen. De wolf is woedend: hij beschouwt een belediging voor de onbeschaamdheid van een horige. Maxim antwoordt hem:

Je stond te hoog op de vleugels van trots, maar pas op! Het lot is meestal het hoogste verhoogt degenen die het laagste gaan pushen.

Het meisje zweert voor de zon dat hij bij Maxim zal zijn en kust hem. Boyarin is stomverbaasd, maar zijn dochter laat zijn woede niet zakken.

'Zakhar Berkut was een grijsharige oude duif, de oudste in de hele Tukhol-gemeenschap; hij was meer dan negentig jaar oud ... Lang, majestueus, met een streng gezicht ... 'In zijn jeugd liep hij veel de wereld rond, observeerde hij gewoonten en zeden, leerde hij het medicijn en heeft hij al vele jaren foutloos genezende kruiden opgepikt. Hij bracht drie jaar door in een klooster van sketches. Zakhar werd sterker met zijn geest en geest en keerde terug naar zijn geboortedorp, niet alleen als dokter, maar ook als burger. Ze luisteren zelfs naar het Zakharov-woord, zelfs in andere dorpen die vrij leven, zoals Tukhla.

Maar de jongens hielden niet van deze situatie; ze wachtten op de oorlog, als de bruid van een feestdag, want toen glimlachte de hoop naar hen - greep onmiddellijk de macht in hun handen ...

En nu is de oudste aanwezig bij de gemeenschapsrechter. Tugar Wolf heeft veel dingen in hun land gedaan. De boyar wilde de onafhankelijke levensstijl van de Tukhol-bevolking niet erkennen en probeerde zijn macht en superioriteit over hen te tonen. De zware straf van de boswachter wordt de limiet van geduld van mensen.

Tijdens het proces riepen de oudsten Tugar op, die naar hen toe kwam om hen te erkennen als vrije mensen of om de regio te verlaten. Ze hebben al een vijand - de Mongoolse horde nadert, boeit en vernietigt alles op zijn pad. Wolf biedt Tukhol-volk aan om zich met hem te verenigen tegen de vijand. Hij is een ervaren en dappere strijder: hij nam deel aan internationale oorlogen en vocht al tegen de Mongolen aan de Kalka-rivier. Maar onder de dorpelingen is er een kreupele die de leugen van de boyar blootlegt. Tukholets vocht met de Wolf. Tugar doodt een kreupele met een bijl voor de gemeenschap, waardoor hij het geheim niet kan onthullen. De gemeenschap belooft de boyar van zijn land te verdrijven.

Wolf met zijn dochter arriveert in het kamp van de Mongolen. Tugar kent hun taal en belooft hulp bij het veroveren van het land: hij zal hen op een veilige korte manier leiden. Miroslava begrijpt met afschuw dat haar geliefde vader een verrader is van het moederland, en kennis van de Mongoolse taal geeft aan dat verraad niet het eerste is. De wolf verlaat de avond met het leger en belooft zijn dochter dat hij Maxim niet zal doden.

Maxim komt daarentegen naar het landgoed van de boyar. Tukholts verenigen zich met zijn krijgers tegen Tugar. Hier worden ze aangevallen door de Mongolen onder leiding van de Wolf. Ze onderbreken iedereen behalve Golden Eagle: wetende dat bondage voor Maxim erger is dan de dood, vangt de boyar hem op.

In Tukhla weten ze al van de bloedige strijd. Miroslava verschijnt en vertelt Maxim's plan: mensen moeten het dorp verlaten zonder daar kruimels brood achter te laten en de Mongolen van het bassin te sluiten. Alleen op deze manier kunnen ze winnen.

Zodra de vijand de vallei binnenkomt, gooien de dorpelingen stenen naar de uitgang. Het leger probeert de kliffen te beklimmen, maar het Tukhol-volk vecht terug. Beschermd door Rusyns en alle bospaden. De Mongolen verbranden het dorp, uit angst voor een aanval van Tukhol-mensen vanaf de daken van huizen. Miroslava sluipt het vijandelijke kamp binnen - hier zijn haar vader en Maxim. Van de Mongoolse militaire leider ontving het meisje de ring van Mstislav, verkregen in de slag bij Kalka. Ze lieten haar overal met hem doorgaan. Maxim, die zijn geliefde ziet, licht op met een verlangen om te leven.

Tugar voert onderhandelingen met Zakhar. Wolfs haat tegen Maxim sterft geleidelijk af, het wordt vervangen door bewondering voor de onwankelbare geest en eerlijkheid van de jonge man. Boyarin vraagt ​​in ruil voor Maxim om ze uit de holte te halen. Zahar weigert. De oudste begrijpt dat hij het leven van één persoon niet kan ruilen voor het leven van hele dorpen die de Mongolen gaan aanvallen. Miroslava is wanhopig. Tukholtsy komt met een ander plan: ze slaan de wachter neer en bouwen een stenen muur: deze muur blokkeert de afvoer van water uit de bron. Nu zal ze zich verzamelen in de vallei.

Nadat hij hun plan geraden had, hoopt Maxim te ontsnappen door een overeenkomst te sluiten met het hoofd van het Mongoolse leger. Pas als het water al in de vallei aankomt, vertoont het een geheime doorgang naar het bos, waar de Tukhol-bevolking nu is. Maar water overspoelt het gegraven parcours. De voivode laat Maxim niet gaan: hoewel de kerel niet heeft bedrogen, kunnen de Mongolen er nog steeds niet uit. Het vijandelijke leger bouwt stenen platforms waarmee ze door Tukhols werden aangevallen om later op hen te worden gered. Maar als de vallei helemaal gevuld is met water, helpt het niet. Sommigen verdrinken, anderen wervelen, anderen vermoorden elkaar voor een plekje op de stenen. De Mongoolse chef biedt opnieuw aan Maxim te ruilen voor de overblijfselen van zijn leger, maar Zakhar, die beseft hoe verschrikkelijk de wraak van de Mongool met het nieuwe leger zal zijn, weigert. De gouverneur wil Maxim met een bijl doden, maar Tugar redt de jongeman. Mongoolse chef en Maxim vallen in het water. Voor de rest van de vijanden lanceert Zakhar een enorme steen en niemand blijft op de site.

Maxim is gered. Zakhar zegent de gelukkige Miroslava en Maxim. Zakhar voelt dat zijn tijd is gekomen en voor zijn dood zegt hij een laatste woord:

Onze overwinning vandaag is iets geweldigs voor ons ... zolang je in een gemeenschappelijk systeem leeft, bij elkaar blijft, onverwoestbaar alles voor één en één voor iedereen staat - tot dan zal geen enkele vijand je verslaan.

Zakhar voorspelt slechte tijden voor het volk: "Een broer zal zijn broer in de steek laten, zijn zoon zal zijn vader afzweren, en er zal grote strijd en strijd beginnen in het Russische land ... en dan zal de hele natie in gevangenschap gaan voor vreemden en hun verkrachters, en zij zullen hem een ​​nederige dienaar maken van zijn grillen en werkende os ... Maar vroeg of laat zal hij zich het leven van zijn voorouders herinneren en in hun voetsporen willen treden ... Dit zullen mooie dagen zijn, lentedagen, dagen van populaire opwekking! ”