De wilde en wonderlijke wereld van de Centrale Kaukasus kijkt vanuit kosmische hoogten uit over de 'droevige Demon': Kazbek schittert als een diamant, Terek springt met een leeuwin, Daryals kloof krult met een slang - en voelt niets dan minachting. Het kwaad en dat verveelde de geest van het kwaad.Alles is een last: en onbepaalde eenzaamheid en onsterfelijkheid, en onbeperkte macht over onbeduidend land. Het landschap verandert ondertussen. Onder de vleugels van een vliegende Demon is het niet langer een cluster van rotsen en afgronden, maar de weelderige valleien van het gelukkige Georgië: de pracht en adem van duizenden planten, weelderige middagwarmte en bedauwde aroma's van heldere nachten. Helaas veroorzaken deze prachtige schilderijen geen nieuwe gedachten bij de bewoners van de superstellaire randen. Slechts een ogenblik leidt de afleidende aandacht van de Demon de feestelijke heropleving van de doorgaans stille bezittingen van de Georgische feodale heer uit: het landhuis, prins Gudal, was de enige erfgename en in zijn hoge huis bereiden ze zich voor op het huwelijksfeest.
De familieleden verzamelden zich van tevoren, de wijnen waren al aan het gieten en de bruidegom van prinses Tamara, de briljante heerser van de Synodaal, zou bij zonsondergang arriveren en terwijl de bedienden de oude tapijten aan het rollen waren: volgens de gewoonte zou de bruid, zelfs voordat de bruidegom verscheen, een traditionele dans moeten uitvoeren met een tamboerijn. Prinses Tamara danst! Oh hoe ze danst! Ofwel een vogel rent, een kleine tamboerijn cirkelt boven haar hoofd, dan bevriest het, als een bange hinde, en een lichte wolk van verdriet stroomt door een lieftallig gezicht met heldere ogen. Dit is tenslotte de laatste dag van de prinses in het huis van haar vader! Zal de familie van iemand anders haar op de een of andere manier ontmoeten? Nee, nee, Tamara mag niet tegen haar wil trouwen. Ze houdt van de door haar vader gekozen bruidegom: verliefd, jong, knap, - meer dan dat! Maar hier beperkte niemand haar vrijheid, maar daar ... Nadat ze de 'geheime twijfel' had verdreven, glimlacht Tamara weer. Glimlacht en danst. De grijsharige dochter Gudal is trots, de gasten bewonderen, steken hun hoorns op, spreken prachtige toasts uit: "Ik zweer het, zo'n mooie vrouw / ik ben niet onder de zon tot bloei gekomen!" De demon werd bewonderd door een andere bruid. Het cirkelt en cirkelt over de brede binnenplaats van het Georgische kasteel, alsof het aan een dansende meisjesfiguur is vastgeketend alsof het een onzichtbare ketting is. In de woestijn van zijn ziel onverklaarbare opwinding. Is er een wonder gebeurd? Echt gebeurd: "In hem sprak plotseling een gevoel / Er was eens met zijn moedertaal!" Welnu, en wat zal de vrije zoon van de ether doen, gefascineerd door de machtige passie voor een aardse vrouw? Helaas doet de onsterfelijke geest zoals een wrede en machtige tiran zou doen in zijn situatie: hij doodt een tegenstander. Op aandringen van de Demon wordt Tamara's bruidegom aangevallen door rovers. Na het plunderen van huwelijksgeschenken, het breken van de beveiliging en het verdrijven van schuchtere kameeldrijvers, verdwijnen de abreks. Een trouw paard (kostbaar pak, goudkleurig) haalt de gewonde prins uit de strijd, maar hij wordt, al in het donker, gevangen door een boze verdwaalde kogel op het puntje van een boze geest. Met een dode meester in een zadel geborduurd met gekleurde zijde, blijft het paard op volle snelheid rijden: de ruiter, die de gouden manen tijdens de laatste hectische regering heeft bedekt, moet het woord van de prins houden: dood of levend rijden op het huwelijksfeest, en pas wanneer hij de poort bereikt, valt hij dood neer.
De familie van de bruid kreunt en huilt. Zwarter dan de wolken van Gudal, ziet hij Gods straf in wat er is gebeurd. Tamara is op het bed gevallen, zoals het was - in parels en brokaat. En plotseling: een stem. Onbekend. Magie. Hij troost, troost, geneest, vertelt sprookjes en belooft elke avond naar haar te vliegen - nachtbloemen bloeien nauwelijks - zodat "om gouden wimpers / dromen van goud te werpen ...". Tamara kijkt rond: niemand !!! Het leek echt? Maar waar is dan de commotie? Wie heeft er geen naam! 'S Morgens valt de prinses nog steeds in slaap en ziet ze een vreemde - is dit niet het eerste van het beloofde goud? - een droom. Met een onaardse schoonheid leunt een zekere 'nieuwkomer' naar haar hoofd. Dit is geen beschermengel, er is geen lichtgevende halo rond zijn krullen, maar hij lijkt ook niet op de hel van een hel: hij is te verdrietig, kijkt met liefde! En dus elke avond: zodra de nachtbloemen wakker worden, is dat zo. In de veronderstelling dat het niet iemand was die haar onweerstaanbare droom in verlegenheid bracht, maar de 'sluwe geest' zelf, vroeg Tamara haar vader om haar naar het klooster te laten gaan. Gudal was boos - de vrijers, de een benijdenswaardiger dan de ander, belegerden hun huis en Tamara weigerde iedereen. Hij verliest zijn geduld en dreigt met een roekeloze vloek. Tamaru houdt deze dreiging niet tegen; eindelijk Gudal inferieur. En hier is ze in een afgelegen klooster, maar hier, in het heilige klooster, tijdens de uren van plechtige gebeden, door de kerkzang, kan ze dezelfde magische stem horen, in de mist van wierook die oprijst naar de gewelven van de sombere tempel, Tamara ziet hetzelfde beeld en dezelfde ogen - onweerstaanbaar, als een dolk.
Op de knieën gevallen voor het goddelijke icoon, wil het arme meisje tot de heiligen bidden, en haar ondeugende hart wil "tot Hem bidden". De mooie zondaar wordt niet langer op haar eigen kosten misleid: ze schaamt zich niet alleen voor een duistere liefdesdroom, ze is verliefd: hartstochtelijk, zondig, alsof de nachtbezoeker haar met onaardse schoonheid boeit, geen onbekende is uit de onzichtbare, ongrijpbare wereld, maar een aardse jeugd. De demon begrijpt natuurlijk alles, maar, in tegenstelling tot de ongelukkige prinses, weet ze wat haar onbekend is: de aardse schoonheid zal een moment van fysieke verbondenheid met hem betalen, een onaards wezen, de dood. Daarom is het traag; hij is zelfs bereid zijn criminele plan op te geven. In ieder geval denkt hij van wel. Op een nacht, nadat hij de dierbare cel al heeft benaderd, probeert hij weg te gaan en voelt uit angst dat hij niet met zijn vleugel kan flapperen: de vleugel beweegt niet! Dan laat hij een enkele traan vallen - een onmenselijke traan verbrandt een steen.
Zich realiserend dat zelfs hij, schijnbaar almachtig, niets kan veranderen, heeft de Demon niet langer de vorm van een obscure nevel, maar belichaamd, dat wil zeggen, naar het beeld van een gevleugelde, maar mooie en moedige persoon. De beschermengel blokkeert echter haar weg naar het slapende Tamara's bed en eist dat de vicieuze geest zijn engelenheiligdom niet aanraakt. De demon, die listig glimlacht, legt aan de boodschapper van het paradijs uit dat hij te laat verscheen en dat de cherubs in zijn bezittingen, waar hij bezit en liefheeft, niets te doen hebben. Tamara wordt wakker en herkent de jongeman van zijn dromen niet als een incidentele gast. Ze houdt ook niet van zijn toespraken - mooi in een droom, in werkelijkheid lijken ze gevaarlijk voor haar. Maar de demon onthult haar ziel aan haar - Tamara wordt geraakt door het immense verdriet van een mysterieuze vreemdeling, nu lijkt hij haar een lijder. Niettemin stoort iets haar zowel in de vorm van een buitenaards wezen als in argumenten die te ingewikkeld zijn om haar geest te verzwakken. En zij, o heilige naïviteit, vraagt hem te zweren dat hij niet uit elkaar valt, bedriegt haar goedgelovigheid niet. En de demon zweert. Dan zweert hij alleen niet - en de lucht, die hij haat, en de hel, die veracht, en zelfs het heiligdom, dat hij niet heeft. De eed van de demon - een schitterend voorbeeld van mannelijke liefde voor welsprekendheid - die een man een vrouw niet belooft wanneer het vuur van verlangens in zijn 'bloed brandt!' In het 'ongeduld van passie' merkt hij niet eens dat hij zichzelf tegenspreekt: hij belooft Tamara mee te nemen naar de superstellaire landen en maakt hem de koningin van de wereld, of verzekert ons dat hij prachtige hallen voor haar zal bouwen van de schrale aarde, van turkoois en amber. Toch wordt de uitkomst van de noodlottige datum niet bepaald door woorden, maar door de eerste aanraking - van hete mannelijke lippen - tot bevende vrouwelijke lippen. De nachtwaker van het klooster, die een lesje rond maakt, vertraagt de trap: in de cel van de nieuwe non ongebruikelijke geluiden, zoals 'medekuskus met twee mondjes'. Beschaamd stopt hij en hoort: eerst een gekreun en dan een vreselijke, zij het zwakke - als een stervende schreeuw.
Aangekondigd van de dood van de erfgename, neemt Gudal het lichaam van de overledene uit het klooster. Hij besloot resoluut om zijn dochter te begraven op een alpine familiebegraafplaats, waar een van zijn voorouders, ter verzoening van vele zonden, een kleine tempel oprichtte. Bovendien wil hij zijn Tamara niet zien, zelfs niet in een kist, in een ruig haarhemd. Op zijn bevel kleden de vrouwen van zijn haard de prinses zoals ze zich in de dagen van plezier niet kleedden. Drie dagen en drie nachten, hoger en hoger, beweegt een treurige trein, voor Gudal op een sneeuwwit paard. Hij zwijgt en de rest zwijgt. Er zijn zoveel dagen verstreken sinds de dood van de prinses, maar haar verdorvenheid raakt haar niet - is de kleur van de wenkbrauw, zoals in het leven, witter en schoner dan de dekens? En deze glimlach, alsof ze bevroren is op de lippen ?! Mysterieus als haar dood zelf !!! De begrafeniskaravaan heeft zijn sombere grond gegeven en begint op de terugweg ... Wijze Gudal heeft alles goed gedaan! De rivier van tijden spoelde zijn hoge huis weg, waar zijn vrouw zijn prachtige dochter baarde, en de brede binnenplaats, waar Tamara als kind speelde. En de tempel en de begraafplaats met hem zijn intact, ze zijn nu nog steeds te zien - daar, hoog, aan de voet van de grillige kliffen, omdat de natuur met zijn hoogste macht het graf van de geliefde Demon ontoegankelijk maakte voor de mens.
