: Een verloren circusartiest behoudt een verloren hond. Hij begint de hond te trainen, maar bij de debuutvoorstelling ontmoet Kashtanka de voormalige eigenaren en vertrekt met hen.
Kashtanka - een jonge roodharige hond, een kruising tussen een teckel en een bastaard - dwaalt over straat en probeert zijn meester te vinden. De eigenaar, de timmerman Luka Alexandrovich, is verdwenen en het dier kan zijn spoor niet aanvallen.
Als het helemaal donker wordt, valt de huilende Kashtanka in slaap bij de ingang. Ze wordt wakker van de klap van de geopende deur. De persoon die de deur heeft geopend, roept de hond naar zijn huis, waar hij hem te eten geeft en een kleine matras geeft voor een overnachting. Dus Kashtanka heeft een nieuwe eigenaar.
Kashtanka wordt wakker en begint zijn nieuwe huis te verkennen. Een van de deuren onthult een kleine kamer met vies behang. In deze kamer komt de hond een gans en een kat tegen. Ze beginnen naar haar te sissen. Er is een kleine vechtpartij, waardoor Kashtanka een poot op het hoofd van de kat krijgt en een snavel van de gans met een snavel in de rug. De stoornis wordt beëindigd door een plotseling verschijnende gastheer. Op zijn bevel kalmeren de dieren en nemen hun plaats in.
Even later komt een man terug en brengt iets vreemds mee in de vorm van de letter P, aan de lat waarvan een bel hangt en een pistool wordt vastgebonden.Op bevel van een man begint een gans Ivan Ivanovitch verschillende trucs uit te voeren, waar de hond gefascineerd door is. Vervolgens belt de eigenaar Khavronya Ivanovna en verschijnt er een zwart, heel lelijk en heel goedaardig varken in de kamer. De volgende truc die de "Egyptische piramide" wordt genoemd, wordt uitgevoerd door de gans samen met het varken en de kat Fedor Timofeevich. Vanaf dit moment begint Kashtanka in deze kamer te wonen in het gezelschap van Ivan Ivanovich en Fedor Timofeevich, terwijl de hond zelf een nieuwe naam krijgt - tante.
Er gaat een maand voorbij. De eigenaresse zegt dat het tijd is om van haar te leren. Hij wil van een hond een artiest maken. De lessen zijn succesvol, Kashtanka doet gemakkelijk alles wat ze van haar willen. Een tevreden persoon viert het talent van zijn nieuwe afdeling.
Op een avond probeert Kashtanka te slapen, maar dan huilt een gans. De eigenaar komt en het blijkt dat een paard overdag op een gans is gestapt. Ivan Ivanovich sterft. De dood van een gans is erg frustrerend voor een persoon en er komen tranen in zijn ogen. Tante en Fyodor Timofeevich klampen zich, zonder iets te begrijpen, aan de man vast.
Op een mooie avond neemt de eigenaar een hond en een kat mee. Hij begrijpt dat er niets wordt gerepeteerd en is van tevoren klaar voor mislukking. Een man brengt dieren naar het circus, waar hij zelf als clown werkt onder het pseudoniem Mr. Georges. In de kleedkamer verandert hij in een clownskostuum, stopt de kat en de hond in een koffer en gaat de arena in. De presentatie begint.
Meneer Georges instrueert de hond om te gaan zitten, wat ze doet, en nodigt Fyodor Timofeyevich uit om te dansen, waarna de clown de pijp begint te spelen en de hond de rol krijgt van een zanger die huilt naar haar begeleiding. Tijdens een bijzonder hoge toon onder het publiek snakt iemand van verbazing. Dit is de voormalige eigenaar van Luka Alexandrovich met zijn zoon Fedyushka.Ze beginnen Kashtanka een oude naam te noemen en ze rent naar hen toe.
Na een half uur loopt Kashtanka over straat voor haar oude meesters, van wie ze ruikt naar lijm en vernis.
