Een onopzettelijk schot van een scheepskanon door de Britse luitenant Bailey Lend voorkwam de verovering van de Krim door het Rode Leger in 1920. En nu, tijdens het bewind van Brezhnev, is de Krim een welvarende democratische staat geworden. Het Russische kapitalisme is superieur gebleken aan het Sovjet-socialisme. De ultramoderne Simferopol, stijlvolle Theodosius, wolkenkrabbers van internationale bedrijven in Sevastopol, prachtige villa's van Yevpatoriya en Gurzuf, minaretten en baden van Bakhchisaray, veramerikaniseerd door Dzhanka en Kerch, verbazen de verbeelding.
Maar onder de inwoners van het eiland de Krim verspreidt het idee van de partij van SOS (Union of Common Fate) - een fusie met de Sovjet-Unie - zich. De leider van de partij is de invloedrijke politicus, redacteur van de Russische koerierskrant Andrei Arsenievich Luchnikov. Zijn vader vocht tijdens de burgeroorlog in de gelederen van het Russische leger, werd de leider van de adel van de provincie Feodosia en woont nu op zijn landgoed in Koktebel. De Union of Common Fate omvat klasgenoten van Luchnikov in het Third Simferopol Gymnasium van de Tsar-Liberator - Novosiltsev, Denikin, Chernok, Beklemishev, Nulin, Karetnikov, Sabashnikov, etc.
Andrei Luchnikov komt vaak voor in Moskou, waar hij veel vrienden heeft en een liefhebber is - sportcommentator van het Vremya-programma Tatyana Lunina. Zijn connecties in Moskou veroorzaken haat onder leden van de Wolf Hundred, die probeert een aanslag op Luchnikov te organiseren. Maar zijn veiligheid wordt bewaakt door een klasgenoot, kolonel Alexander Chernok, commandant van de Krim-luchtmacht.
Archers arriveert in Moskou. In Sheremetyevo wordt hij opgewacht door Marlen Mikhailovich Kuzenkov, een medewerker van het Centraal Comité van de CPSU, die het eiland "de Krim" overziet. Van hem leert Luchnikov dat de Sovjetautoriteiten blij zijn met de koers van hereniging met de USSR, die wordt geleid door zijn krant en de door hem georganiseerde partij.
Eenmaal in Moskou verbergt Luchnikov zich voor de "leidende" staatsveiligheidsagenten. Met de rockband van zijn vriendin Dima Shebeko weet hij discreet Moskou te verlaten en realiseert hij zijn lang gekoesterde droom: een onafhankelijke reis door Rusland. Hij bewondert de mensen die hij in de provincies ontmoet. De beroemde grensoverganger Ben-Ivan, een esotericus van eigen bodem, helpt hem naar Europa te komen. Terugkerend naar het eiland de Krim besluit Luchnikov ten koste van alles om zijn idee om het eiland te laten samensmelten met zijn historische thuisland, ten uitvoer te brengen.
De KGB rekruteert Tatjana Lunin en instrueert haar Luchnikov te bespioneren. Tatyana arriveert in Jalta en wordt, onverwacht voor zichzelf, de terloopse minnares van de oude Amerikaanse miljonair Fred Baxter. Na de nacht op zijn jacht doorgebracht te hebben, werd Tatyana ontvoerd door de "wolfshonden". Maar de mannen van kolonel Chernok laten haar vrij en brengen haar naar Luchnikov.
Tatyana woont bij Luchnikov in zijn luxe appartement in een wolkenkrabber in Simferopol. Maar ze voelt dat haar liefde voor Andrei voorbij is. Tatiana is geïrriteerd door zijn obsessie met het abstracte idee van Common Fate, waar hij klaar voor is om een bloeiend eiland op te offeren. Ze breekt met Luchnikov en vertrekt met miljonair Baxter verliefd op haar.
De zoon van Andrei Luchnikov, Anton, zal met een Amerikaanse Pamela trouwen; Jongeren verwachten van dag tot dag een baby. Op dit moment "voldoet" de Sovjetregering aan de oproep van de Union of Common Fate en begint een militaire operatie om de Krim te annexeren bij de USSR. Mensen gaan dood, een gevestigd leven wordt vernietigd. Stervende nieuwe minnaar Luchnikova Christina Parsley. Andrei bereikt de geruchten dat ook zijn vader is overleden. Boogschutters weten dat hij grootvader is geworden, maar hij kent het lot van Anton en zijn familie niet. Hij ziet waar zijn gekke idee toe heeft geleid.
Anton Luchnikov met zijn vrouw en pasgeboren zoon Arseny ontsnappen op een boot van het veroverde eiland. De boot wordt geleid door de esoterische Ben-Ivan. Sovjet-piloten krijgen de opdracht om de boot te vernietigen, maar wanneer ze jonge mensen en een baby zien, 'storen' ze de raket opzij.
Andrei Luchnikov arriveert bij de Vladimir-kathedraal in Khersones. Hij begraaft Christina Parsley en ziet het graf van Tatyana Lunina op de begraafplaats bij de kathedraal. De rector van de kathedraal leest het evangelie voor en Luchnikov vraagt wanhopig: 'Waarom wordt er gezegd dat verzoekingen voor Hem noodzakelijk zijn, maar wee degenen die de verzoeking zullen doorstaan? Hoe ontsnappen we aan deze doodlopende wegen? .. "
Achter de kathedraal van St. Vladimir over het veroverde eiland de Krim gaat een feestelijk vuurwerk van start.