De actie vindt plaats in Engeland in de tweede helft van de 15e eeuw, tijdens de oorlog van de Scarlet en White Roses.
In het dorp Thanstall, eigendom van Sir Daniel Brackley, verschijnt een boodschapper die de order van Sir Daniel naar de hele mannelijke bevolking van het dorp brengt om onmiddellijk te marcheren. De eenheid moet worden geleid door Bennett Hatch, de rechterhand van Sir Daniel en in zijn afwezigheid de manager van het kasteel van Mot. Tijdens de campagne wil hij vertrekken om voor het kasteel van de oude soldaat Nicholas Epplyard te zorgen, maar tijdens hun gesprek doorboort Epplyard een zwarte pijl - dit is een teken van de bosrover, bijgenaamd John-Mschu-For-All. Hatch wordt gedwongen te blijven en versterking van Sir Daniel wordt geleid door zijn leerling Richard (Dick) Shelton.
Terwijl de ploeg zich bij de kerk verzamelt, wordt op de kerkdeuren een brief gevonden waarin John-Ms-For-All spreekt over zijn voornemen om wraak te nemen op Sir Daniel, Sir Oliver, de priester schuldig, zoals de brief zegt, van de dood van de jonge vader van Dick en Bennett Hatch .
Ondertussen zit Sir Daniel in een taverne in een van zijn dorpen. Een jongen ging op de grond zitten en reageerde pijnlijk op de grappen van Sir Daniel, die belooft met succes met hem te trouwen door mevrouw Shelton te dwingen.
Dick verschijnt. Na het lezen van een brief van de priester Sir Oliver probeert Sir Daniel de schuld voor de dood van zijn vader Dick te verleggen naar een zekere Ellis Duckworth. Terwijl Dick aan het eten is, benadert iemand hem van achteren en vraagt om een routebeschrijving naar Holywood Abbey, niet ver van Mot Castle. Dick geeft een antwoord en ziet hoe de jongen, die iedereen in de herberg 'Master John' noemt, heimelijk de kamer uit glijdt.
Sir Daniel stuurt Dick een brief terug naar Moth Castle. Dan verschijnt er een boodschapper die Brackley aanspoort om graaf Risingham, een aanhanger van de Lancaster, te hulp te komen, en Sir Daniel merkt op dat "Master John" weg is. Vervolgens stuurt hij op zoek naar zijn detachement van zeven mensen. Het pad van Dick naar het kasteel loopt door een moeras. Daar ontmoet hij John, wiens paard in een moeras is verdronken, en dan gaan de jongens samen. Van John leert Dick dat Sir Daniel met hem gaat trouwen met een zekere Joanna Sadley. Als ze de rivier oversteken, worden ze gebombardeerd door rovers. Dick ligt in het water en John redt hem. Als ze door het bos gaan, bevinden ze zich in het kamp van overvallers, wiens leider echt Ellis Dequorth is. Al snel zijn de jongens getuige van de nederlaag van het detachement dat op zoek is naar John. Na een nacht in het bos te hebben doorgebracht, ontmoeten de jongens de melaatse - dit is vermomde Sir Daniel, die totaal verslagen is door aanhangers van de Yorks.
In het kasteel bereidt Sir Daniel zich voor op verdediging - hij vreest vooral de 'bosbroeders'. Elke minuut klaar om zijn voormalige supporters te verraden, stuurt hij een brief met een boodschapper naar zijn vriend, een lid van de Lancaster-partij. Ondertussen probeert Dick de omstandigheden van de dood van zijn vader te achterhalen, wat de woede van Sir Daniel aantrekt. Hij wordt verplaatst naar een kamer boven de kapel en Dick voelt zich een valstrik. John, die plotseling verscheen, bevestigt zijn vermoedens. Inderdaad, de moordenaar opent al een geheim luik, maar hij wordt afgeleid door de zoektocht die in het kasteel is begonnen naar een of andere Joanna. Dick's vriend geeft toe dat hij Joanna is, en ze zweren een eed om hun lot te verenigen.
Door een geheim luik verlaat Dick het kasteel en dwaalt, nauwelijks de gracht overgestoken, het bos in. Daar vindt hij een opgehangen boodschapper en neemt de brief in bezit, waarna hij zich overgeeft aan de overvallers. Hij wordt naar de leider gebracht. DeWorth verwelkomt de jongen hartelijk en zweert Sir Daniel te wreken voor hem en voor zichzelf. Via de boeren geeft Dick een brief door aan zijn voormalige voogd, waarin hij hem waarschuwt voor de regeling van zijn eigen huwelijk.
Het duurt enkele maanden. Aanhangers van het York House zijn verslagen en de Lancaster-partij zegeviert tijdelijk, waarvan de belangrijkste aanhangers zich vestigden in de stad Shorbi-on-Till.
Dick wordt zich ervan bewust dat Sir Daniel Joanne wil trouwen met Sir Shorbi. In een poging de bruid te ontvoeren, valt Dick het huis aan waar ze in hechtenis wordt genomen, maar in plaats van te bewaken, gaat ze de strijd aan met Lord Foxham, haar voogd. Als gevolg hiervan verslaat de jongeman de oude ridder en stemt hij in met zijn huwelijk met Joanna.
Vervolgens proberen Dick, samen met Lord Foxham, Joanna te bevrijden door het schip te ontvoeren, maar er komt niets van hun belofte om haar huis uit de zee aan te vallen - zij en de matrozen van de 'bosbroeders' weten op wonderbaarlijke wijze te ontsnappen. Bij een botsing met de bewakers raakte Lord Foxham gewond. Hij geeft Dick zijn ring als bewijs dat de jongeman zijn vertegenwoordiger is, en een brief aan de toekomstige koning Richard III, die informatie bevat over de strijdkrachten van de aanhangers van Lancaster. Na een mislukte poging om Joanna Lawless, de meest loyale van Dick de rover, te bevrijden, leidt de jongeman het bos in, waar ze zich als monniken verkleden. In zulke gewaden dringen ze het huis van Sir Daniel binnen; daar ontmoet Dick eindelijk Joanna. Om zichzelf te beschermen, moet hij echter de spion Sir Shorbi doden; als gevolg daarvan ontstaat er opschudding en wordt Dick gedwongen te vluchten. Hij probeert de bewakers te misleiden door te zeggen dat hij gaat bidden en ze nemen hem mee naar de kerk, waar hij zich moet openstellen voor Sir Oliver. Hij belooft hem niet weg te geven als niets het huwelijk van Joanna met Sir Shorbi verstoort.
Tijdens de huwelijksceremonie doden de mensen van DeWorth de bruidegom en verwonden ze Sir Daniel, dus geeft Oliver Oliver Dick uit. Sir Daniel wil hem martelen, maar hij pleit onschuldig en vraagt om bescherming tegen de graaf van Risingham. De graaf, die geen ruzie wil maken met Sir Daniel, gaat hem ook straffen, maar Dick laat de graaf een brief zien die het verraad van Sir Daniel bewijst, en de jongeman wordt vrijgelaten. Maar zodra ze, met de trouwe Lawless, naar buiten gaan, als Dick in de handen valt van de kapitein van wie het schip is gestolen, weet hij op miraculeuze wijze te ontsnappen.
Dick komt Richard Gloucester, de toekomstige koning, ontmoeten en samen ontwikkelen ze een aanvalsplan voor Shorbi. Tijdens de strijd om de stad Diku, voor de komst van versterkingen, slaagt hij erin een belangrijke mijlpaal te bereiken, waarvoor de toekomstige koning hem riddert. Maar Dick verliest snel zijn gratie en vraagt om het leven te redden van de kapitein van het schip dat hij heeft gestolen.
Nadat hij na het gevecht naar het huis van Sir Daniel is gekomen, ontdekt Dick dat hij is ontsnapt en Joanna heeft meegenomen. Nadat hij 50 ruiters uit Gloucester heeft ontvangen, gaat hij op jacht en vindt Joanna in het bos. Samen komen ze naar Holywood Abbey, waar ze de volgende dag zouden moeten trouwen. 'S Ochtends gaat hij wandelen en Dick ontmoet een man in een pelgrimsjurk. Dit is Sir Daniel, die onder bescherming van zijn heilige muren in Holywood wil komen en vervolgens naar Bourgondië of Frankrijk wil vluchten. Dick gaat zijn vijand niet doden, maar wil hem niet de abdij binnenlaten. Sir Daniel vertrekt, op weg naar het bos, maar een pijl vangt hem op aan de rand van het bos - zo neemt de door hem gepakte Ellis Dequorth wraak.
De held trouwt met Joanna, de kapitein van het gestolen schip, overleeft gelukkig zijn leven in het dorp Thanstall, en Lawless wordt een monnik en sterft in vroomheid.