: Een jongen wordt als taper uitgenodigd voor de kerstboom. De aanwezige grote pianist vindt zijn buitengewoon talent.
De familie Rudnev, een van de meest wanordelijke en gastvrije families in Moskou, wacht op gasten bij de kerstboom. De eigenaar van het huis, Irina Alexandrovna, komt uit een prinselijke familie. Ze verlaat haar kamer alleen bij plechtige gelegenheden, in de overtuiging dat de samenleving van haar man en kinderen te ver voor haar is gegaan. Ze communiceert uitsluitend met de afstammelingen van oude geslachten. Dit weerhoudt haar er niet van jaloers te zijn op haar echtgenoot Arkady Nikolayevich, die ondanks zijn vijftigjarige jaren een reputatie als damesman behoudt, een speler blijft, een fijnproever en een genereuze beschermheer van balletkunst. Hij houdt van een luidruchtige samenleving en neemt gretig deel aan kerstboomvieringen, waar Ryabov's orkest altijd voor uitnodigt.
Dit jaar kon Ryabovs orkest noch enig ander vanwege een misverstand worden uitgenodigd, en Arkady Nikolaevich besluit een taper uit te nodigen. De meid Dunyasha wordt afgevoerd en de gasten beginnen bij het huis aan te komen.
Dunyasha komt niet terug. Tina Rudneva, voor wie deze "volwassen" kerstvakantie de eerste in haar leven is, wordt vooral verbrand door angst. Eindelijk keert de verwarde Dunyasha terug en brengt een dunne, lelijke jongen, Yuri Agazarov, veertien jaar oud, die elf tot twaalf jaar oud kan worden gegeven.Dit is de enige conus die ze kon vinden. Beledigd door het wantrouwen van de oudste dochter van de Rudnevs, Lydia Arkadyevna, vraagt de jongen toestemming om iets te spelen.
Arkady Nikolajevitsj is opgetogen over het spel van Yuri en besluit dat het goddeloos is om hem te laten dansen, maar terwijl de jongen speelt en de gasten dansen.
Dan komt een oudere vrouw de hal binnen, blijkbaar een zeer belangrijke heer die Rudnev Anton Grigoryevich noemt en Yuri vraagt om te spelen. Als Yuri klaar is, geeft Rudnev de jongen een envelop met geld en zegt dat Anton Grigoryevich, die geïnteresseerd raakte in zijn spel, hem mee naar huis zou nemen. Verrast Yuri weet niet dat deze persoon Anton Grigorievich Rubinstein zelf is.
Agazarov, die een van de meest getalenteerde componisten aan het worden is, vertelt niemand over het eerste gesprek met zijn grote leraar.