David komt 's nachts naar het kamp van de Israëlieten in Helva. Hij wordt gedwongen zich te verbergen voor koning Saul, voor wie hij kinderlijke gevoelens heeft. Saul hield altijd van hem, hij koos zelf David als zijn vrouw voor Melkhola's geliefde dochter. "Maar de losprijs / Onheilspellend - honderd vijandige hoofden - / u eiste, en ik dubbele oogst / ik verwijderde voor u ..." Vandaag is Saul niet in zichzelf: hij vervolgt David. David wil deelnemen aan de strijd met de Filistijnen en zijn trouw aan Saul bewijzen door middel van een akte. De zoon van Saul, Jonathan, die David tegen zichzelf had horen praten, kwam naar hem toe. Jonathan verheugt zich over de bijeenkomst: hij houdt van David als een broer. Hij vreest voor Davids leven, omdat hij weet hoe Saul hem haat. David is nergens bang voor: "Ik ben hier om te sterven: maar alleen in de strijd, / Hoe sterk - voor het vaderland en voor / Die ondankbare Saul, / Dat hij bidt voor mijn dood." Jonathan zegt dat de kwaadaardige en jaloerse Abner, een familielid van Saul en de bevelhebber van zijn leger, Saul constant tegen David plaatst. Melhol, de vrouw van David, is trouw aan haar man en smeekt Saul elke dag met tranen om David aan haar terug te geven. Jonathan zegt dat de Israëlieten zonder David hun moed verloren: "Nu je weg bent / vrede, glorie en vertrouwen in de strijd." Jonathan herinnert zich hoe de profeet Samuël David voor zijn dood ontving en hem met olie zalfde. Hij raadt David aan om in de bergen te wachten op een signaal voor de strijd en pas dan de schuilplaats te verlaten. David klaagt: "Oh, echt moedige daden / Hide, hoe intrigeert?" Hij wil naar Saul gaan en, ondanks het feit dat hij geen schuld kent, hem om vergeving vragen. Samuël hield eens van Saul als een zoon, maar Saul bracht met zijn ondankbaarheid de toorn van de Heer op zich. De profeet Samuel heeft David liefde en loyaliteit aan de koning nagelaten, en David is hem nooit ongehoorzaam geweest. Jonathan vloekt terwijl hij leeft om David te beschermen tegen Sauls toorn. David wil Melhol zien. Meestal komt Melhol al voor zonsopgang op David huilen en bidt, samen met Jonathan, voor zijn vader. David verbergt zich en Jonathan bereidt zijn zus zorgvuldig voor op een ontmoeting met haar man. De melhol ziet David zonder de paarse epancha die ze hem weefde, in een ruwe mantel ziet hij er niet uit als een koninklijke schoonzoon, maar als een eenvoudige infanterist. Jonathan en Melkhol besluiten uit te zoeken in wat voor stemming Saul is, en als het hen gunstig lijkt, bereid zijn vader dan geleidelijk voor op een ontmoeting met David. Zodat niemand David en Abner kan identificeren die de moordenaar sturen, vraagt Jonathan hem het vizier te laten zakken en zich te mengen met de menigte soldaten. Maar Melhola gelooft dat het door het uiterlijk en het vermogen om het zwaard van David te dragen gemakkelijk te herkennen is. Ze laat hem een grot in het bos zien, waar hij zijn toevlucht kan zoeken. David gaat weg.
Saul herinnert zich hoe onversaagd een krijger hij was. Nu is hij oud en zijn kracht is niet hetzelfde als voorheen. Maar hij verloor meer dan één jeugd: "Was bij mij / nog steeds onweerstaanbare rechterhand / van de Almachtige! .. En er was tenminste / bij mij David, mijn held." Abner inspireert Saul dat David de hoofdoorzaak is van al zijn problemen. Maar Saul begrijpt dat de zaak bij hemzelf ligt: "Ongeduldig, somber, / wreed, slecht - dus ik werd wat ik ben, / altijd ben ik niet aardig voor mezelf, niet aardig voor anderen, / in vrede verlang ik naar oorlog, in oorlogen - vrede." Abner overtuigt Saul ervan dat de profeet Samuël, die de eerste was die zei dat Saul door God was afgewezen, een brutale, bedrieglijke en sluwe oude man was, hijzelf wilde koning worden, maar het volk koos Saul en Samuël uit jaloezie kondigde aan dat God Saul had afgewezen. Abner zegt dat David altijd dichter bij Samuël was dan bij Saul, en meer bij het altaar dan bij het slagveld. Abner van hetzelfde bloed met Saul: "Ik ben uw soort, en de pracht van de koning / Er is de glorie van Abner, en David / Hij zal niet opstijgen, zal Saul niet corrigeren." Saul ziet vaak in een droom hoe Samuël de koninklijke kroon van zijn hoofd scheurt en deze op Davids hoofd wil leggen, maar David knielt neer en vraagt de profeet met tranen de kroon terug te geven aan Saul. Abner roept uit: "Laat David omkomen: verdwijn met hem / alle angsten, tegenslagen en visioenen."
Saul wil de strijd met de Filistijnen niet langer uitstellen. Jonathan twijfelt niet aan de overwinning. Melhola hoopt dat Saul na de strijd rust en vrede zal vinden en haar geliefde echtgenoot zal teruggeven. Saul gelooft dat de Israëlieten gedoemd zijn te verslaan. Melhola herinnert zich hoe David Saul zong met zijn zang en hem afleidde van sombere gedachten. Jonathan herinnert Saul aan Davids militaire bekwaamheid. David verschijnt: „Mijn koning! Ik heb lang gewild / Jij bent mijn hoofd. Dus - neem het, / ontsla haar. " Saul ontmoet hem liefdevol: 'God zendt in u uit; "De Heer heeft u bij mij gebracht ..." David vraagt Saul om hem te laten vechten in de gelederen van de Israëli's of aan het hoofd van het leger te staan - zoals hij wil - en dan is hij klaar om de executie te accepteren. Saul beschuldigt David ervan trots de koning te willen overschaduwen. David weet dat hij nergens schuldig aan is, dat is allemaal de smaad van Abner, die hem benijdt. Abner beweert dat David zich in Filistië onder de vijanden verstopte, onrust zaaide onder het volk van Israël en meer dan eens probeerde het leven van Saul te schenden. Ter rechtvaardiging toont David een flap van Sauls koninklijke mantel. Op een keer viel Saul, op zoek naar David om te doden, in slaap in de grot waar David zich verstopte. David had hem kunnen doden en zijn gevlucht, want Abner, die Saul zou bewaken, was ver weg. Maar David profiteerde niet van het feit dat de koning in zijn macht was, om wraak te nemen en sneed alleen een flap af met een zwaard van de mantel van Saul. Bij het horen van de toespraak van David, geeft Saul zijn positie aan hem terug en benoemt hem een militaire leider.
David roept Abner zelf op voor een belangrijk gesprek. Hij zegt dat Abner hem niet mag dienen, David, maar beiden dienen de soeverein, het volk en God te dienen. Abner biedt een strijdplan aan dat David volledig onderschrijft. Hij benoemt Abner tot hoofd van de hoofdmacht. David wil het offensief om vier uur 's middags lanceren: de zon, wind en zwaar stof zullen hen helpen in de strijd. Melkola vertelt David dat Abner al iets tegen Saul had kunnen fluisteren en dat de stemming van de koning veranderde. Saul beschuldigt David opnieuw van trots. David antwoordt: "Op het slagveld is er een krijger, aan het hof - / Uw schoonzoon, en voor God ben ik niets." Saul ziet het zwaard van David. Dit heilige zwaard werd door priester Ahimelech aan David gegeven. Toen hij hoorde dat Ahimelech het heilige zwaard dat in Nomva boven het altaar hing, aan David gaf, werd Saul woedend. Hij beschuldigt de kinderen ervan alleen op zijn dood te wachten om de koninklijke kroon te grijpen. Jonathan vraagt David om te zingen, in de hoop de toorn van zijn vader te verdrijven. David zingt over Sauls wapenfeiten, over vrede na de strijd, maar wanneer hij het woord 'zwaard' hoort, wordt Saul weer woedend. Jonathan en Melhol houden Saul vast, klaar om David neer te steken zodat hij kan vertrekken. Saul stuurt Melhol voor David. Jonathan probeert ondertussen de woede van zijn vader te bedaren en smeekt hem niet gehard te worden tegen de waarheid en God, wiens keuze David is. Abner is ook op zoek naar David: er is minder dan een uur over voor de strijd. Achimelech verschijnt in het kamp van de Israëlieten. Hij verwijt Saul dat hij van het pad van de Heer is afgestapt, terwijl Saul Ahimelech een verrader noemt die de ballingschap David niet alleen onderdak en voedsel gaf, maar ook heilige wapens. Saul twijfelt er niet aan dat Ahimelech hem kwam verraden, maar de priester kwam bidden voor de overwinning van Saul. Saul berispt alle priesters, hij herinnert zich hoe Samuël zelf de koning van de Amalekieten doodde, gevangen genomen door Saul en gespaard bleef voor militaire moed. Ahimelech roept Saul op om tot God terug te keren: “De koning van de aarde, maar voor God / Wie is de koning? Saul, kom langs! Je bent niet meer dan de kroon van stof. ' Ahimelech bedreigt Saul met de toorn van de Heer en onthult de kwaadaardige en verraderlijke Abner. Saul beveelt Abner om Ahimelech te doden, het bevel van David te annuleren en de aanval uit te stellen tot morgen, aangezien David in zijn verlangen om de strijd voor zonsondergang te beginnen een vleugje van zijn verzwakte oude hand heeft. Saul beveelt Abner om David te brengen om zijn aderen te snijden. Ahimelech voorspelt voor de dood dat Saul en Abner een ellendige dood zullen sterven door het zwaard, maar niet door de vijand en niet in de strijd. Jonathan probeert een beroep te doen op de geest van zijn vader, maar het mocht niet baten. Saul jaagt de kinderen weg: Jonathan stuurt hem het leger in en stuurt Melhol om David te zoeken. 'Ik ben alleen met mezelf, / en ik ben alleen bang voor mezelf.'
Melhol haalt David over om te vluchten onder dekking van de nacht, maar David wil de Israëlieten niet aan de vooravond van de strijd verlaten. Melhol vertelt over de executie van Ahimelech en dat Saul Abner opdroeg David te doden als hij hem tijdens het gevecht ontmoette. David hoort een profetische stem, hij voorspelt dat de komende dag verschrikkelijk zal zijn voor de koning en voor het hele volk. Maar hier stroomde het zuivere bloed van de dienstknecht van de Heer en David kan niet vechten op het land dat verontreinigd is. Met tegenzin stemt hij ermee in te vluchten, maar, bezorgd over Melkhola, wil hij haar niet meenemen: 'blijf / bij je vader totdat de man terugkeert naar jou / de Heer'. David verbergt zich. Melhol hoort geschreeuw uit de tent van zijn vader en ziet Saul vluchten voor de schaduw die hem achtervolgt. Melhola probeert tevergeefs zijn vader ervan te overtuigen dat niemand hem achtervolgt. Saul ziet een vurig bestraffend zwaard over hem heen worden gebracht en vraagt de Heer om zijn zwaard weg te draaien van zijn kinderen, het is zijn schuld, maar de kinderen zijn onschuldig. Hij verbeeldde de stem van de profeet Samuel, die tussenbeide kwam voor David. Hij wil David laten halen ...