: Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog vangt Sherlock Holmes een Kaiser-agent op en levert deze af aan Scotland Yard.

De actie vindt plaats in augustus 1914.

Een agent van de Kaiser von Bork praat met Baron von Herling, de eerste secretaris van de ambassade. De secretaris zegt dat von Bork binnenkort in Berlijn zal aankomen, waar hij een geweldige ontvangst zal hebben, omdat zijn activiteiten in Engeland hoog aangeschreven staan. Het is nooit bij iemand opgekomen dat een atleet, een dronkaard, een regelmatige in nachtclubs, een achteloze loafer, zoals von Bork lijkt te zijn, een slimme agent is.

Ontroerd door de bewondering van de secretaris, laat von Bork zijn cache zien waar belangrijke documenten die Engeland in gevaar brengen worden bewaard. Binnenkort zal de hoofdkrant zich bij hen voegen. Ook vertelt von Bork wie het moet meenemen en met welk wachtwoord.

De baron vertrekt en Von Bork, die de benodigde documenten in zijn koffer heeft overgebracht, komt een auto tegen die het huis nadert. De man die erin is gekomen, een Amerikaan, komt het huis binnen en ziet een kluis die hem onbetrouwbaar lijkt. Maar von Bork verdrijft zijn twijfels.

De Amerikaan is van mening dat zijn volk is gearresteerd vanwege de schuld van von Bork. Voor het meegebrachte pakket vraagt ​​hij vooraf geld. Nadat hij de cheque heeft gegeven, opent Von Bork het pakket en vindt er een "Praktische gids voor bijenteelt" in. De Amerikaan, die Sherlock Holmes bleek te zijn, heeft met hulp van dr. Watson, die in een auto reed, de verbaasde Duitser met chloroform in slaap laten vallen.

Terwijl von Bork op de bank slaapt, vertelt de grote detective zijn trouwe vriend dat ze zich tot hem wenden voor hulp van de Engelse contraspionage. Na twee jaar werk ging hij naar von Bork. Nu zal hij de agent afleveren bij Scotland Yard.