In de inleiding herinnert de auteur zich aan de muzikant Navadagu, die in de oudheid ooit een lied over Hiawatha zong:

Over zijn geweldige geboorte
Over zijn geweldige leven:
Wat vastte en bad
Hoe werkte Hiawatha
Zodat zijn volk gelukkig zou zijn
Zodat hij naar goedheid en waarheid gaat.

De allerhoogste godheid van de Indianen, Gitchi Manito - de Heer van het Leven - 'schiep alle natiën', trok met zijn vinger een rivierbedding door de valleien, maakte een pijp van klei en stak hem aan. Toen ze de rook van de Vredesbuis zagen opstijgen naar de hemel, kwamen de leiders van alle stammen bijeen:

Choktos en Comanches liepen
Er waren Shoshone en Omogi,
Hurons en Mendeans liepen
Delaware en Mogoki,
Blackfoot en Pony,
Ojibwei en Dakota.

Gitchi Manito dringt er bij de strijdende stammen op aan zich te verzoenen en te leven 'als broeders', en voorspelt de verschijning van een profeet die hen de weg naar redding zal wijzen. Gehoorzaam aan de Heer des Levens, duiken de Indianen in de wateren van de rivier, wassen de verf van oorlog, lichtpijpen af ​​en vertrekken op de terugreis.

Majekivis heeft de enorme beer Misha Mokwu verslagen en wordt Lord of the West Wind, terwijl hij de kinderen andere winden geeft: oost - aan Webon, zuid - aan Chavondazi, noord - aan de kwaadaardige Kabibonokka.

“In onheuglijke tijden / In onheuglijke tijden” viel de prachtige Nokomis, de dochter van nachtverlichting, vanaf de maand precies op de bloeiende vallei. Daar, in de vallei, baarde Nokomis een dochter en noemde haar Venona. Toen haar dochter opgroeide, waarschuwde Nokomis haar herhaaldelijk tegen de spreuken van Majekivis, maar Venona gehoorzaamde haar moeder niet.

En de zoon van verdriet werd geboren
Tedere passies en verdriet
Wonderbaarlijk mysterie - Hiawatha.

De sluwe Madjekivis verlieten al snel Venona en ze stierf van verdriet. Hiawatha is opgevoed en opgevoed door een grootmoeder. Als volwassene trekt Hiawatha magische loafers aan, pakt magische handschoenen, gaat op zoek naar zijn vader en wil de dood van zijn moeder wreken. Hiawatha begint de strijd met Majekivis en dwingt hem zich terug te trekken. Na een driedaags gevecht vraagt ​​de vader Hiawatha om het gevecht te stoppen. Madjekivis is onsterfelijk; hij kan niet worden verslagen. Hij roept zijn zoon op om naar zijn volk terug te keren, de rivieren schoon te maken, het land vruchtbaar te maken, de monsters te doden en belooft hem na zijn dood soeverein te maken over de wind uit het noordwesten.

In de wildernis van Hiawatha vast zeven nachten en dagen. Hij wendt zich tot Gitchi Manito met gebeden voor het welzijn en geluk van alle stammen en volkeren, en alsof hij als antwoord op zijn wigwam verschijnt, verschijnt een jonge man, Mondamin, met gouden krullen en groene en gele gewaden. Drie dagen lang vecht Hiawatha met de boodschapper van de Heer des Levens. Op de derde dag verslaat hij Mondamin, begraaft hem en stopt daarna niet met het bezoeken van zijn graf. Boven het graf groeien groene stengels na elkaar, dit is een andere belichaming van Mondamin - maïs, voedsel dat naar de mensen van Gitchi Manito wordt gestuurd.

Hiawatha bouwt een taart van de berkenschors, bevestigt deze met de wortels van temrak - lariks, maakt een frame van de takken van cederhout, versiert het met egelnaalden en kleurt het met sap van bessen. Vervolgens zeilde Hiawatha samen met zijn vriend, de sterke man Quasindom, langs de Takvamino-rivier en maakte deze schoon van haken en ogen. In de Golf van Gitchi-Gumi gooit Hiawatha driemaal een hengel om de Grote Steur te vangen - Mishe-Namu. Misha-Nama slikt de taart in met Hiawatha, en hij, die in de schoot van de vis zit, knijpt uit alle macht het hart van de enorme koning van vissen tot hij sterft. Dan verslaat Hiawatha de kwaadaardige tovenaar Majisogwon - de Pearl Feather, die wordt bewaakt door enge slangen.

Hiawatha vindt zijn vrouw, de prachtige Minnehaga van de Dakota-stam. Op het huwelijksfeest ter ere van de bruid en bruidegom, de knappe en spottere Po-Pok-Kivis danst, zingt de muzikant Chaybayabos een teder lied en vertelt de oude Yagu een verbazingwekkende legende over de tovenaar Osseo, die afstamt van de Evening Star.

Om de gewassen tegen bederf te beschermen, zegt Hiawatha tegen Minnehage dat ze in de duisternis van de nacht door kale velden moeten gaan, en ze gehoorzaamt gehoorzaam 'zonder schaamte en zonder angst'. Hiawatha vangt de Raafkoning, Kagagi, die het aandurfde om een ​​zwerm vogels naar de gewassen te brengen en bond hem voorzichtig vast op het dak van zijn wigwam.

Hiawatha verzint letters, 'zodat toekomstige generaties / het mogelijk was om ze van elkaar te onderscheiden'.

Uit angst voor de nobele ambities van Hiawatha, sluiten boze geesten een verbond tegen hem en staken zijn beste vriend, muzikant Chaybayabos, op in de wateren van de Gitai-Gumi. Hiawatha wordt ziek van verdriet en hij wordt genezen met behulp van spreuken en magische dansen.

De brutale knappe Po-Pok-Kivis leert mannen van zijn stam om dobbelstenen te spelen en ze genadeloos te verslaan. Dan, opgewonden en bovendien wetende dat Hiawatha afwezig is, ruïneert Po-Pok-Kivis zijn wigwam. Bij thuiskomst gaat Hiawatha op jacht naar Pok Pok Kivis, en op de vlucht belandt hij in een beverdam en vraagt ​​de bevers om hem in een van hen te veranderen, alleen groter en hoger dan alle anderen. Bevers zijn het daarmee eens en kiezen hem zelfs als hun leider. Dan verschijnt Hiawatha op de dam. Water breekt door de dam en de bevers verstoppen zich haastig. Po-Pok-Kivi's kunnen ze echter niet volgen vanwege hun grootte. Maar Hiawatha slaagt er alleen in hem te vangen, maar niet hem te doden. De Po-Pok-Kivis-geest ontsnapt en neemt weer de vorm van de mens aan. Weglopen van Hiawatha, verandert Po-Pok-Kivis in een ganzen, alleen groter en sterker dan alle anderen. Dit vernietigt hem - hij kan de wind niet aan en valt op de grond, maar rent weer, en Hiawatha slaagt erin zijn vijand alleen aan te kunnen door bliksem en donder te roepen om te helpen.

Hiawatha verliest nog een van zijn vrienden - de sterke Quasinda, die werd gedood door de pygmeeën die hem met een 'blauwe sparrenkegel' in de kroon sloegen, terwijl hij in een taart langs de rivier dreef.

Er komt een strenge winter en geesten verschijnen in de Hiawatha wigwam - twee vrouwen. Ze zitten somber in de hoek van de wigwam, zonder een woord te zeggen, en pakken gewoon de beste stukjes eten. Er gaan zoveel dagen voorbij en op een dag wordt Hiawatha midden in de nacht wakker van hun zuchten en huilen. Vrouwen zeggen dat ze de zielen van de doden zijn en afkomstig zijn van de eilanden van het hiernamaals om de levenden te onderwijzen: je hoeft de doden niet te martelen met vruchteloos verdriet en oproepen om terug te keren, je hoeft geen bont, sieraden of kleikopjes in de graven te doen - alleen een beetje eten en vuur op de weg. Vier dagen, terwijl de ziel het land van het hiernamaals bereikt, is het noodzakelijk vreugdevuren te verbranden en haar pad te verlichten. Dan nemen de geesten afscheid van Hiawatha en verdwijnen.

In de dorpen van de indianen begint de hongersnood. Hiawatha gaat jagen, maar het mocht niet baten, en de Minnehaga verzwakt met de dag en sterft. Hiawatha, vol verdriet, begraaft zijn vrouw en brandt vier nachten lang een brandstapel. Hiawatha neemt afscheid van de Minnehaga en belooft haar binnenkort te ontmoeten 'in het rijk van het heldere Begrip / Oneindige, eeuwige leven'.

Yagu keert terug van een lange veldtocht naar het dorp en vertelt dat hij de Grote Zee en de gevleugelde cake 'meer dan een heel bosje dennen' heeft gezien. In deze boot zag Yagu honderd krijgers wier gezichten wit waren geverfd en hun kin met haar was bedekt. De Indianen lachen, gezien het verhaal van Yagu een andere fictie. Alleen Hiawatha lacht niet. Hij meldt dat hij een visioen had - een gevleugelde shuttle en bebaarde bleke gezichten. Ze moeten met genegenheid en groeten worden begroet, zoals Gitchi Manito beval.

Hiawatha zegt dat de Heer des Levens hem de toekomst heeft geopenbaard: hij zag de 'dikke rati' van volkeren die naar het Westen trokken.

Hun dialecten waren anders,
Maar één hartslag in hen,
En meedogenloos gekookt
Hun leuke baan:
De bijlen in het bos klonken
Steden in de weilanden rookten
Op rivieren en meren
Zeilde met bliksem en donder
Geïnspireerde taarten.

Maar de door Hiawatha geopende toekomst is niet altijd stralend: hij ziet ook indianenstammen sterven in de strijd met elkaar.

Hiawatha en de rest van de Indianen achter hem begroetten de bleke mensen die op de boot aankwamen hartelijk en deelden de waarheden die de bleke mentor verkondigt: 'hun profeet is in het zwart gekleed', het begin van de christelijke religie, de verhalen 'over de heilige maagd Maria / over haar de eeuwige Zoon. "

De gasten van Hiawatha vallen in slaap in zijn wigwam, gekweld door hitte, en hij, na afscheid te hebben genomen van Nokomis en zijn volk en nalatend om de wijze instructies van de gasten die uit het koninkrijk van licht zijn gezonden, op te volgen, drijft weg in zijn taart bij zonsondergang, naar het land van overeenstemming, 'naar de gezegende eilanden - naar het koninkrijk / Oneindig, eeuwig leven! "