Twee jongeren - een medische student Busygin en een verkoopagent Semyon, bijgenaamd Silva - werden getroffen door vreemden. Nadat ze hen naar huis hebben begeleid, maar niet voldoen aan de verdere gastvrijheid waarop ze rekende, ontdekken ze dat ze te laat waren voor de trein. Later is het buiten koud en worden ze gedwongen een schuilplaats te zoeken in een vreemde omgeving. Jongeren zijn zelf nauwelijks bekend, maar ongeluk brengt ze bij elkaar. Beiden zijn jongens met humor, ze hebben veel enthousiasme en spelletjes, ze verliezen de moed niet en staan klaar om elke gelegenheid aan te grijpen om warm te blijven.
Ze kloppen op het huis van een eenzame dertigjarige vrouw Makarska, die zojuist de tiende klas Vassenka had verbannen uit liefde voor haar, maar ze naait ze ook af. Al snel roepen de jongens die niet weten waar ze heen moeten, hoe een oudere man uit het naburige huis, die zichzelf Andrei Grigorievich Sarafanov noemde, naar haar roept. Ze denken dat dit een date is en besluiten van de gelegenheid gebruik te maken om hem te bezoeken en een beetje warm te blijven in afwezigheid van Sarafanov. Thuis vinden ze de overstuur Vassenka, de zoon van Sarafanov, die zijn liefdesmislukking ervaart. Busygin deed alsof hij zijn vader lang kende. Vassenka is erg op hun hoede en Busygin probeert hem te informeren door te zeggen dat alle mensen broers zijn en dat we elkaar moeten vertrouwen. Dit leidt de sluwe Silva tot het idee dat Busygin het kind wil spelen door zichzelf voor te stellen als de zoon van Sarafanov, de halfbroer van Vasenka. Geïnspireerd door dit idee speelt hij meteen met een vriend en de verbijsterde Busygin, die dit helemaal niet in gedachten had, verschijnt voor Vasenka als zijn onbekende oudere broer, die uiteindelijk besloot zijn vader te vinden. Silva is niet vies van het ontwikkelen van succes en neigt Vasenka om het evenement te vieren - om in de huisbakken iets te vinden van alcohol en drinken ter gelegenheid van het vinden van zijn broer.
Terwijl ze vieren in de keuken, verschijnt plotseling Sarafanov, die naar Makarskaya ging om een zoon te vragen, uitdroging uit liefde. De opgestapelde Vasenka betovert hem met verbluffend nieuws. Verward Sarafanov gelooft eerst niet, maar herinnert zich het verleden, maar geeft toch een dergelijke gelegenheid toe - toen eindigde de oorlog alleen, hij was 'een soldaat, geen vegetariër'. Dus zijn zoon kon eenentwintig jaar oud zijn en de naam van zijn moeder was ... haar naam was Galina. Deze details worden gehoord door Busygin die de keuken uit tuurt. Nu heeft hij meer vertrouwen in het ontmoeten van zijn denkbeeldige vader. Sarafanov, die de pasgeboren zoon ondervraagt, heeft er steeds meer vertrouwen in dat voor hem echt zijn nageslacht is, oprecht van zijn vader houdt. En Sarafanov heeft nu gewoon zo'n liefde nodig: de jongste zoon werd verliefd en streeft ernaar uit de hand te lopen, zijn dochter trouwt en gaat naar Sachalin. Zelf verliet hij het symfonieorkest en speelt hij bij dansen en bij een begrafenis, die hij trots verbergt voor kinderen die zich er toch van bewust zijn en alleen maar doen alsof ze niets weten. Busygin speelt zijn rol goed, dus zelfs de volwassen dochter van Sarafanov, Nina, die haar broer aanvankelijk heel ongelovig ontmoette, is bereid te geloven.
Sarafanov en Busygin brengen de nacht door in een vertrouwelijk gesprek. Sarafanov vertelt hem zijn hele leven, onthult zijn ziel: zijn vrouw verliet hem, omdat het haar leek dat hij 's avonds te lang klarinet speelde. Maar Sarafanov is trots op zichzelf: hij liet zich niet oplossen in de drukte, hij componeert muziek.
'S Morgens proberen Busygin en Silva onmerkbaar weg te glippen, maar ontmoeten Sarafanov. Als hij hoort van hun vertrek, is hij ontmoedigd en van streek, hij geeft Busygin een zilveren snuifdoos als aandenken, omdat ze volgens hem altijd in haar familie behoorde tot haar oudste zoon. De bewogen bedrieger kondigt zijn beslissing aan om een dag te blijven hangen. Hij helpt Nina het appartement schoon te maken. Er ontstaat een vreemde relatie tussen hem en Nina. Het lijkt erop dat ze broer en zus zijn, maar hun wederzijdse interesse en sympathie voor elkaar passen duidelijk niet in het familiekader. Busygin vraagt Nina naar de bruidegom en laat onwillekeurig jaloerse beschimpingen tegen hem los, zodat er tussen hen zoiets als een ruzie ontstaat. Even later zal Nina ook jaloers reageren op de interesse van Busygin in Makarska. Bovendien wenden ze zich constant om over Sarafanov te praten. Busygin verwijt Nina dat ze haar vader met rust heeft gelaten. Ze maken zich ook zorgen over broeder Vasenka, die voortdurend probeert te ontsnappen uit huis, in de overtuiging dat niemand hier behoefte heeft.
Ondertussen komt Vasenka, aangemoedigd door de onverwachte aandacht van Makarska, die ermee instemde om met hem naar de bioscoop te gaan (na een gesprek met Sarafanov), tot leven te komen en gaat nu nergens heen. Zijn vreugde duurt echter niet lang. Makarska staat gepland om Silva te ontmoeten, die haar al tien uur heeft aangetrokken. Als ze hoort dat Vasenka tegelijkertijd een kaartje heeft gekocht, weigert ze te gaan, en naïeve koppigheid geeft Vasenkino verontwaardigd toe dat de jongen haar onverwachte vriendelijkheid aan zijn vader te danken heeft. Wanhopig haalt Vasenka de rugzak op en de gevoelige Busygin, die net van plan was te vertrekken, wordt weer gedwongen te blijven.
'S Avonds verschijnt Nina's piloot Kudimov met twee flessen champagne. Hij is een eenvoudige en open man, dubieus en neemt alles te eenvoudig waar, waar hij zelfs trots op is. Busygin en Silva lachen hem af en toe uit, waar hij alleen maar goedaardig naar glimlacht en een drankje aanbiedt om geen tijd te verspillen. Hij is amper genoeg, hij, de cadet, wil niet te laat komen, omdat hij zichzelf beloofde nooit te laat te komen, en zijn eigen woord is wet voor hem. Al snel verschijnen Sarafanov en Nina. Het hele gezelschap drinkt voor een kennis. Kudimov begint zich plotseling te herinneren waar hij Sarafanov zag, hoewel Busygin en Nina
ze proberen hem tegen te houden, overtuigend dat hij hem nergens kon zien of hem bij het Filharmonisch Orkest zag. Niettemin blijft de piloot met zijn inherente principes bestaan en herinnert hij zich uiteindelijk: hij zag Sarafanov bij de begrafenis. Sarafanov moest het bitter toegeven.
Busygin stelt hem gerust: mensen hebben muziek nodig, zowel als ze plezier hebben als als ze verlangen. Op dit moment verlaat Vasenko met een rugzak, ondanks pogingen om hem te stoppen, zijn huis. Ondanks haar overtuiging wordt ook Nina's bruidegom weggerukt, bang om te laat te zijn voor de kazerne. Als hij weggaat, berispt Nina de kwaadaardige broer dat hij haar verloofde slecht heeft behandeld. Uiteindelijk kan Busygin het niet uitstaan en geeft toe dat hij helemaal niet zijn broer Nina is. Sterker nog, hij lijkt verliefd op haar te zijn. Ondertussen haalt de beledigde Sarafanov een koffer op om mee te gaan met zijn oudste zoon. Plots komt hij binnen met een verbaasde, plechtige blik van Vasenka, en daarna Silva in halfverbrande kleding, met een roetvlek op zijn gezicht, vergezeld van Makarska. Het blijkt dat Vasenka haar appartement in brand heeft gestoken. Woedend Silva eist een broek en meldt, voordat ze weggaat, wraakzuchtig dat Busygin helemaal geen Sarafan-zoon is. Dit maakt op iedereen een grote indruk, maar Sarafanov verklaart stellig dat hij niet gelooft. Hij wil niets weten: Busygin is zijn zoon en bovendien zijn geliefde. Hij biedt Busygin aan om van het hostel naar hen te verhuizen, hoewel dit bezwaar tegen Nina is. Busygin stelt hem gerust: hij zal ze bezoeken. En dan ontdekt hij dat hij weer te laat was voor de trein.