Bhurivasu, de minister van de koning van de stad Padmavati, en Devarata, de minister van het land Vidarbha, zodra Bhurivasu een dochter kreeg, Malati, en Devararata, de zoon van Madhava, spanden samen om hen te verloven. Maar koning Padmavati besloot resoluut met Malati te trouwen voor zijn favoriet - de hoveling Nandan. Een oude vriend van Bhurivasu en Devararata, de wijze boeddhistische non Kamandaki, wordt genomen om dit huwelijk te voorkomen. Ze nodigt Madhava uit voor Padmavati en organiseert tijdens het lentefestival een ontmoeting tussen Malati en Madhava, waarbij ze verliefd op elkaar worden en hun portretten en geloften van eeuwige trouw uitwisselen. Bovendien trekt Kamandaki de zus van Nandana Madayantika naar de kant van de geliefden om haar plannen uit te voeren. Een tijger breekt uit zijn kooi, maar wordt gered door een vriend van Madhava Makaranda en verovert met moed haar hart.
De koning negeert de verzoeken van Bhurivasu, Malati en Madayantika en kondigt de verloving van Malati en Nandana aan. Wanhopig gaat Madhava naar de begraafplaats, klaar om de steun van de demonen van de begraafplaats in te roepen, alleen maar om het aanstaande huwelijk van streek te maken. Maar net wanneer hij op de begraafplaats verschijnt, vliegt de yogin Kapalakundada daarheen met Malati die door haar is ontvoerd, zodat de mentor van de yogini-tovenaar Aghoraghanta het mooie meisje van de stad heeft geofferd aan de bloedige godin Chamdunde, of Durga, en onweerstaanbare magische kracht heeft verkregen. Madhava snelt naar de verdediging van Malati, doodt Aghoraghantha en Kapalakundala zweert in impotente woede om wraak te nemen op hem en zijn geliefde.
Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen voor de bruiloft van Malati en Nandana. Tijdens de bruiloftsprocessie komt Malati de tempel binnen om tot de goden te bidden, en hier kleedt Kamandaki haar, trekt haar trouwjurk aan op Makaranda, die tijdens de volgende ceremonie de bruid vervangt. Kamandaki zelf herbergt Madhava en Malati in haar woonplaats. Wanneer Nandana, alleen gelaten met de denkbeeldige Malati, probeert de controle over haar over te nemen, krijgt hij plotseling een beslissende afwijzing te zien en, geïrriteerd en vernederd, weigert hij de stoute bruid. Nadat hij zijn missie met succes had voltooid, vluchtte Makaranda samen met de Madayantika die deelnam aan de misleiding naar het klooster van Kamandaki en voegde zich bij Malati en Madhava.
De proeven voor geliefden zijn echter nog niet voorbij. Madhava en Makaranda moeten vechten tegen de stadswachters die de vluchtelingen achtervolgen. En tijdens het gevecht vliegt Kapalacundad naar binnen en ontvoert Malati, met de bedoeling haar tot wrede dood te brengen als wraak voor de dood van Aghoraghanta. Madhava, wanhopig op de hoogte van de ontvoering van Malati, is wanhopig om de rivier in te rennen. Al zijn vrienden en zelfs Kamandaki, wiens plan opeens in de war was, zijn van plan een einde aan zijn leven te maken. Maar dan verschijnt er een student en vriendin van Kamandaki Saudamini, die de grote geheimen van yoga bezit. Met haar kunst bevrijdt ze Malati van gevangenschap en dood en brengt haar terug naar Madhava. Tegelijkertijd kondigt ze de boodschap van de koning aan, waarin hij, met toestemming van Nandana, het huwelijk van Malati en Madhava, Madayantika en Makaranda toestaat. Blije vreugde vervangt de recente angst en moedeloosheid onder de deelnemers aan de gebeurtenissen.
