In Petrograd lopen de straten door Crocodile. Hij rookt sigaretten en spreekt Turks. En de mensen volgen hem, bespotten, plagen en beledigen. En ook hier drukt de hond zijn minachting voor hem uit - bijt hem in de neus. En de krokodil slikt een hondje in. De mensen zijn verontwaardigd, boos: "Hé, hou het, / Ja, brei het, / Ja, leid liever naar de politie!" De stadsambtenaar komt bij het geluid en zegt dat "krokodillen hier niet mogen lopen". Als reactie slikt de krokodil de stad in. Hier is iedereen met afschuw vervuld. Mensen zijn in paniek. Slechts één is niet bang voor een vreselijk beest - dit is de dappere Vanya Vasilchikov. Hij zwaait met een speelgoedsabel en kondigt aan Crocodile aan dat hij een slechterik is en hiervoor zal hij, Vanya, zijn hoofd afhakken, Crocodile. Dan keert de krokodil terug naar de mensen van een levendige en gezonde stad en bijt waakhond. Iedereen bewondert Vanya en voor de redding van de hoofdstad "van een woest reptiel" beloond met een enorme hoeveelheid snoep. En de krokodil vliegt naar Afrika, waar de wateren van de Nijl zijn huis wassen. De vrouw vertelt hoe de kinderen bij gebrek aan een strenge vader stout waren: de ene dronk een fles inkt, de andere slikte een samovar in, enz. Op dit moment tuimelen familieleden en vrienden - giraffen en nijlpaarden, olifanten en hyena's, boa's en struisvogels. De krokodil, verrukt over de ontmoeting, deelt geschenken uit aan iedereen, en vergeet ook hun eigen kinderen niet - papa bracht ze een donzige groene kerstboom, allemaal opgehangen met speelgoed, crackers en kaarsen. Iedereen slaat de handen ineen en danst rond de kerstboom. Hier rennen apen met goed nieuws: de koning gaat zelf op bezoek bij de krokodil - het nijlpaard. Rommel stijgt onmiddellijk. En nu op de drempel is de koning. De krokodil verwelkomt hem hartelijk en vraagt waarom hij zo'n eer te danken heeft. Hij zegt dat hij hoorde van de reis van Crocodile naar Rusland en kwam luisteren naar prachtige verhalen over een ver land. Een krokodil vertelt hoe dieren worden gekweld in een vreselijke gevangenis - een zoölogische tuin. Hij vertelt over de dood van zijn neef, die tijdens zijn dood niet de beulen vervloekte, maar zijn ontrouwe broers, zijn sterke vrienden die niet kwamen om de ketenen van de ongelukkigen te doorbreken. En toen zwoer de krokodil om mensen te wreken voor de kwelling van dieren. Hier, en alle dieren stijgen op in een formidabele menigte en gaan naar Petrograd, willen alle kwelgeesten verslinden, hun clan ontwortelen en de arme dieren vrijlaten ...
Kleine Lialechka die langs de Tavricheskaya-straat loopt, wordt ontvoerd door een wilde gorilla. Maar niemand wil een kind redden. Doodsbange mensen kruipen onder het bed, verstoppen zich in de kisten. Niemand zal de baby helpen. Niemand behalve Vanya Vasilchikov. Hij gaat moedig naar het kamp van vreselijk verbitterde dieren en neemt een speelgoedpistool mee. Hij is zo bedreigend dat de dieren zich met afschuw verspreiden. Vanya is weer een held, hij heeft zijn stad weer gered en de stad geeft hem opnieuw chocolade. Maar waar is Lyalechka? Vanya rent achter de boze dieren aan om hem zijn zus te geven. Maar de dieren antwoorden dat hun schattige dieren, ouders, broers en zussen wegkwijnen in kooien. Zij, dieren, laten het meisje pas gaan als alle martelaren van de dierentuin naar huis zijn gestuurd. Maar Vanina's weggelopen vrienden verklaren de oorlog aan de beesten. En de strijd sloeg toe! En nu is Lyalya gered. Maar de goede Vanya heeft medelijden met de dieren en hij is het met hen eens, wat alle huisdieren van de dierentuin vrijheid zal geven. Laat ze in Petrograd wonen, maar eerst hakken ze hoorns en hoeven, laten ze niemand aanvallen of opeten. De dieren zijn het daarmee eens. En genade komt. Beesten en mensen zijn vrienden en houden van elkaar. De dieren genieten van Vanya, die hen vrijheid heeft gegeven. En nu - de feestdagen! Vandaag gaat iedereen naar de boom naar de Wolf. En ze nodigen iedereen mee uit.
