Twee van zijn zonen arriveren aan het hof van koning Bithynia van Pruisen. Nycomed, de zoon uit zijn eerste huwelijk, verliet het leger, aan het hoofd waarvan hij talloze overwinningen behaalde, waarbij hij meer dan één koninkrijk aan de voeten van zijn vader plaatste; hij werd door zijn stiefmoeder, Arsinoe, de hoofdstad in gelokt. De zoon van Pruisen en Arsinoe, Attalus, keerde terug naar zijn geboorteland vanuit Rome, waar hij vanaf zijn vierde gegijzeld was geweest; door de inspanningen van de Romeinse ambassadeur werd Flaminius Attalus aan zijn ouders vrijgelaten omdat ze ermee instemden de republiek haar ergste vijand te geven - Hannibal, maar de Romeinen genoten niet van de aanblik van de gevangen Carthaagse, want hij nam liever het gif.
De koningin, zoals vaak het geval is bij tweede vrouwen, onderwierp de oudere Pruisen volledig aan haar invloed. Het was door haar wil dat Prusius, in het voordeel van Rome, Hannibal haar bescherming ontnam, nu weeft ze intriges, wil ze haar zoon Attal in plaats van Nicomedes de troonopvolger maken, en het huwelijk van de stiefzoon met de Armeense koningin Laodika verstoren.
Arsinoy wordt in haar intriges ondersteund door Flaminius, want enerzijds is het in het belang van Rome om Attalus, die de Romeinse opvoeding en het Romeinse staatsburgerschap ontving, tot de troon van Bethynia te verheffen, en niet de trotse en onafhankelijke, verheerlijkt in campagnes van Nicomed en anderzijds om de versterking van Bithynia als gevolg van de dynastieke vakbond te voorkomen met Armenië.
Tot nu toe kenden de stiefbroers elkaar niet en ontmoetten ze elkaar voor het eerst in het bijzijn van Laodike, met wie ze allebei verliefd waren, maar ze beantwoordde alleen Nicomed. Deze eerste ontmoeting eindigde bijna in een ruzie. Arsine-wrijving tussen broers is alleen aanwezig, omdat volgens haar plannen de ene verpletterd moet worden, de andere juist verheven. De koningin is ervan overtuigd dat Attal met de hulp van de Romeinen de troon van zijn vader gemakkelijk zal overnemen; Voor zover ze met Laodike trouwt, is het moeilijker, maar ze ziet nog steeds een manier om Nycomed te vernietigen en de Armeense koningin te dwingen een huwelijk aan te gaan dat ze niet wil.
Tsaar Pruisen is onlangs ernstig gealarmeerd door de ongekende opkomst van Nycomed: de overwinnaar van Pontus, Cappadocië en het land van de Galaten geniet meer macht, roem en volksliefde dan degenen die ooit door zijn vader zijn gedragen. Zoals de lessen uit de geschiedenis aan Pruisen suggereren, vervelen zulke helden vaak de titel van onderwerp, en omdat ze de keizerlijke rang wensen, sparen ze de vorsten niet. Het hoofd van de lijfwachten van Pruisen, Arasp, overtuigt de koning ervan dat zijn angsten gerechtvaardigd zijn als het om iemand anders gaat, de eer en adel van Nycomed staan niet ter discussie. De argumenten van Arasp verdrijven de angst van Prusius niet volledig en hij besluit met uiterste voorzichtigheid te proberen Nycomed naar een eervolle ballingschap te sturen.
Wanneer Nycomed naar zijn vader komt om te vertellen over zijn overwinningen, ontmoet Pruisen hem heel koel en verwijt hem dat hij het aan hem toevertrouwde leger heeft verlaten. Op het respectvolle verzoek van Nycomed om hem toe te staan Laodike te vergezellen, die naar zijn vaderland vertrok, weigerde de koning.
Het gesprek tussen vader en zoon wordt onderbroken door de verschijning van de Romeinse ambassadeur Flaminius, die namens de republiek eist dat Pruisen Attal als zijn erfgenaam benoemt. Prusius beveelt Nicomed om een antwoord te geven aan de ambassadeur, en hij verwerpt resoluut zijn eis en onthult de plannen van Rome om Bithynia te verzwakken, die, onder een koning als Attalus, al haar grootsheid samen met de nieuw verworven landen zal verliezen.
Afgezien van het verschil in ambities, wordt voorkomen dat Flaminia en Nycomed het met elkaar eens zijn: hun vijandigheid scheidt hen: Vader Flaminius viel in de slag bij het meer van Trasimen door toedoen van Hannibal, de leraar Nycomed, die hij zeer respecteerde. Flaminius doet toch een concessie: Nycomed zal Bithynia regeren, maar met de voorwaarde dat Attal met Laodike zal trouwen en de Armeense troon zal bestijgen. Nycomed, en deze keer reageert Flaminius met een beslissende weigering.
Pruisen is de adel niet vreemd, en hoewel Laodice in zijn macht is, acht hij het niet mogelijk het geweld tegen een vorst te herstellen. Laat Flaminius daarom, zodra het huwelijk van Attalus en Laodike voor Rome aanvaardbaar is, naar de Armeense prinses gaan en namens de republiek haar echtgenoot Arsinoe aanbieden als haar echtgenoot.
Het plan van Flaminius was niet voorbestemd - op weg naar de galerie vluchtte Nycomed met de hulp van een onbekende vriend. De Tsarevich gaat naar de menigte en de opstandige mensen kalmeren onmiddellijk. In het besef van zijn eigen kracht verschijnt hij voor angstige huisgenoten en de Romeinse ambassadeur, maar denkt niet eens aan wraak - iedereen die wilde dat hij slecht was, kan worden gerechtvaardigd: zijn stiefmoeder werd geleid door blinde liefde voor zijn zoon, zijn vader werd geleid door passie voor Arsinoe, Flaminius was de wens om de belangen van zijn geboorteland te respecteren land. Nycomed vergeeft iedereen, maar voor Attal belooft hij elk van de naburige koninkrijken te veroveren, wat Arsinoe leuk zal vinden.
Nycomed raakte het hart van zijn stiefmoeder en ze belooft van nu af aan om van hem te houden als haar eigen zoon. Tegelijkertijd blijkt trouwens dat Attal de vriend was die Nicomed hielp ontsnappen.
Pruisen heeft geen andere keuze dan offers te bestellen om de goden te vragen Bithynia een blijvende vrede met Rome te schenken.