24 december, huis van de medisch adviseur Stahlbaum. Iedereen bereidt zich voor op Kerstmis en de kinderen - Fritz en Marie - gissen wat deze keer aan hen zal worden geschonken als een geschenk van de uitvinder en vakman-peetvader, senior adviseur van de rechtbank, Drosselmeyer, die vaak horloges repareerde in het Stahlbaum-huis. Marie droomde van een tuin en een meer met zwanen, en Fritz zei dat hij van de geschenken van ouders houdt dat ze meer kunnen spelen (het speelgoed van peetvader werd meestal weggehouden van kinderen zodat ze niet zouden breken), en de peetvader kon geen hele tuin maken.
'S Avonds werden de kinderen toegelaten tot de prachtige kerstboom, waar en naast welke geschenken lagen: nieuwe poppen, jurken, huzaren, enz. Krestnyi maakte een prachtig kasteel, maar de poppen die erin dansten voerden dezelfde bewegingen uit en het was onmogelijk om het kasteel binnen te komen, daarom was het onmogelijk om het kasteel binnen te komen. het wonder van technologie was de kinderen snel moe - alleen de moeder raakte geïnteresseerd in een complex mechanisme. Toen alle geschenken uit elkaar waren gehaald, zag Marie de notenkraker. Uiterlijk lelijke pop leek het meisje erg schattig. Fritz brak snel een paar tanden voor de notenkraker, probeerde harde noten te kraken, en Marie begon het speelgoed te betuttelen. 'S Nachts zetten de kinderen het speelgoed in een glazen kast. Marie bleef hangen bij de kast, plaatste haar afdeling van alle gemakken en nam deel aan de strijd van de zevenkoppige muiskoning en het poppenleger onder leiding van de notenkraker. De poppen gaven zich over onder de aanval van muizen, en toen de muizenkoning al naar de notenkraker was gekropen, gooide Marie haar pantoffel naar hem ...
Een meisje werd wakker in bed met een elleboog in gebroken glas van een kledingkast. Niemand geloofde haar verhaal over het nachtelijke incident. De peetvader bracht de gerepareerde notenkraker en vertelde het verhaal van een harde noot: de koning en de koningin hadden een prachtige prinses Pirlipat, maar koningin Myshilda wraakte haar familieleden, gedood door de muizenvallen van de horlogemaker Drosselmeyer (ze sloegen het spek op dat bedoeld was voor koninklijke worstjes), draaide de mooie vrouw. Alleen het klikken van noten kon haar nu kalmeren. Drosselmeyer, uit angst voor de doodstraf, berekende met behulp van een sterrenkijker de horoscoop van de prinses - de Krakatuk-noot, gekraakt door een jonge man met een speciale methode, zal haar helpen haar schoonheid te herwinnen. De koning stuurde Drosselmeyer en het ruimteschip op zoek naar redding; zowel walnoot als een jonge man (neef van horlogemaker) werden gevonden bij broeder Drosselmeyer in zijn geboorteplaats. Veel prinsen braken hun tanden over Krakatuk, en toen de koning beloofde zijn dochter ten huwelijk te geven aan een redder, kwam zijn neef naar voren. Hij hakte een noot en de prinses, die hem zag, werd een schoonheid, maar de jonge man kon de hele ritus niet uitvoeren, omdat de muis op zijn voeten viel ... De muis stierf, maar de man veranderde in een notenkraker. De koning verdreef Drosselmeyer, zijn neef en sterrenkijker. De laatste voorspelde echter dat de notenkraker een prins zou zijn en dat de lelijkheid zou verdwijnen als hij de muizenkoning zou verslaan en een mooi meisje verliefd op hem zou worden.
Een week later herstelde Marie zich en begon Drosselmeyer te berispen dat hij de notenkraker niet had geholpen. Hij antwoordde dat alleen zij kon helpen, omdat hij het heldere koninkrijk regeert. De muizenkoning kreeg de gewoonte om haar snoepjes van Marie af te persen in ruil voor de veiligheid van de notenkraker. Ouders waren gealarmeerd door het feit dat ze muizen kregen. Toen hij om haar boeken en jurken vroeg, pakte ze de notenkraker op en snikte - ze was klaar om alles te geven, maar als er niets meer over was, zou de muizenkoning haar zelf willen bijten. De notenkraker kwam tot leven en beloofde alles te regelen als hij een sabel kon krijgen - dit werd geholpen door Fritz, die onlangs de kolonel aftrad (en de huzaar strafte voor lafheid tijdens de strijd). 'S Nachts kwam de notenkraker naar Marie met een bebloede sabel, een kaars en 7 gouden kronen. Nadat hij de trofeeën aan het meisje had gegeven, leidde hij haar naar zijn koninkrijk - het Land van Sprookjes, waar hij door de vossenbontjas van zijn vader kwam. Marie hielp de notenkrakerzusters met het huishouden en bood aan om karamel in een gouden vijzel te vermalen, en werd plotseling wakker in haar bed.
Natuurlijk geloofde geen van de volwassenen haar verhaal. Over de kronen zei Drosselmeyer dat dit zijn geschenk was van Marie aan haar biënnium en weigerde de notenkraker als zijn neef te herkennen (het speelgoed stond op zijn plaats in de kast). Vader dreigde alle poppen weg te gooien en Marie durfde niet over haar verhaal te stotteren. Maar eens, op de drempel van hun huis, verscheen de neef van Drosselmeier, die privé aan Marie bekende dat hij niet langer notenkraker was, en deed een aanbod om met hem de kroon en troon van Marsepein Castle met hem te delen. Ze zeggen dat ze daar nog steeds de koningin is.