Sinds Demetrius de Russische troon met bedrog heeft veroverd, heeft hij veel gruweldaden begaan: hij heeft vele onschuldige mensen verbannen en geëxecuteerd, het land verwoest en Moskou veranderd in een kerker voor de boyars. Maar in 1606 bereikt zijn tirannie zijn limiet. Hij wil de Russen bekeren tot het leugenachtige katholieke geloof en bovendien alle mensen onder het juk van de Polen geven. Tevergeefs wendt het borstharnas van tsaar Parmen zich met vermaningen tot Dimitri: de tsaar bekeert zich nergens van. 'Ik veracht het Russische volk van de troon / En ik breid met geweld de tirannieke kracht uit', zegt hij tegen de borstplaat. Het enige waardoor hij lijdt, is liefde voor Ksenia, dochter van de boyar Shuisky. Demetrius zal echter spoedig zijn geliefde in bezit krijgen, ondanks het feit dat hij al getrouwd is; echtgenoot kan worden vergiftigd. Bij het horen van deze vreselijke bekentenis besluit Parmen de vrouw van de koning te beschermen.
Dan komt de chef van de wacht met een bericht dat de mensen bezorgd zijn en dat sommigen zelfs rechtstreeks durven te zeggen: de huidige soeverein is niet de zoon van de tsaar, maar een weggelopen monnik Otrepyev, een bedrieger. 'De opstand is van Shuisky,' vermoedt Demetrius, en eist dat Shuisky en Xenia bij hem worden gebracht.
Shuisky verzekert de koning dat zowel het volk als hij, Shuisky, Demetrius liefhebben en zijn wil gehoorzamen. Dan, als bewijs van gehoorzaamheid, beveelt de bedrieger Xenia om voor zichzelf te geven. Maar het meisje weigert hem trots: zelfs de doodsbedreiging kan haar niet verloochenen aan haar verloofde George. Shuisky belooft de koning de gedachten van zijn dochter te veranderen.
Zodra Ksenia met haar vader alleen gelaten wordt, onthult hij haar dat hij van plan is de tiran spoedig van de troon te stoten; maar voor tijd moet je stil zijn en op de loer liggen. Shuisky vraagt zijn dochter te doen alsof ze onderdanig is aan Demetrius. Ksenia en vervolgens George stemmen in met bedrog in naam van het welzijn van het vaderland.
Maar wanneer Dimitri, die hun leugens gelooft, begint te spotten met zijn rivaal ("Verdwijn, een wezen dat klein is voor de offeraar!"), Is George verontwaardigd en hoewel Ksenia hem probeert te houden, noemt hij de bedrieger een moordenaar en een tiran in het gezicht. Wanneer Dimitri opdracht geeft om George naar de gevangenis te brengen, houdt Xenia ook op zichzelf in bedwang te houden. De boze tsaar belooft beiden de dood, maar na verloop van tijd verzacht Shuisky hem op tijd en verzekert hij dat Ksenia zich niet langer zal verzetten. Hij neemt zelfs een ring van Dimitry om zijn dochter een belofte van de liefde van de vorst te geven. Door de tsaar te inspireren met het idee dat hij de echte troon is, verbindt Shuisky zich er ook toe om de volksonrust veroorzaakt door de gevangenschap van George te kalmeren. De bedrieger vindt het niet erg, maar geeft tegelijkertijd de opdracht om zijn wacht te vermenigvuldigen.
Dimitri zelf begrijpt dat hij door zijn bloeddorstigheid zijn onderdanen tegen zichzelf herstelt en tegen het einde van zijn regering nadert, maar hij kan niets met zichzelf doen.
Dankzij de tussenkomst van Parmen bevrijdt Demetrius George. In een gesprek met Shuisky zegt Parmen: “Laat Otrepyev het zijn, maar ook te midden van bedrog / Kohl is hij een waardige koning, waardig van keizerlijke waardigheid. / Maar gebruikt een hoge waardigheid ons? / Laat Dimitri de vorst zijn van Rossks zoon, / Ja, als we de kwaliteit niet in hem zien, / Dus we verdienen het om het bloed van de vorst voldoende te haten, / Zonder liefde voor de vader van onze vader te vinden ... "en voegt eraan toe dat hij trouw zou blijven aan de tsaar als hij was de echte vader van het volk. Shuisky heeft echter geen vertrouwen in de gevoelens van Dimitrievs borstplaat en onthult daarom zijn gedachten niet aan hem.
Ksenia en George beloven Shuisky voortaan alle vloeken van de bedrieger te verduren en zichzelf niet weg te geven. Liefhebbers zweren keer op keer dat ze alleen van elkaar zullen zijn. 'En als ik niet met je zal paren, / met jou zal ik in het graf worden gelegd', zegt Ksenia. En de jonge man doet niet onder voor haar in de adel, tederheid en verheerlijking van gevoelens.
Deze keer wordt hun misleiding bekroond met succes. Hoewel hun gezichten bleek worden en er tranen in hun ogen verschijnen, zeggen beiden resoluut tegen Demetrius dat ze ernaar streven de liefde te overwinnen. De tsaar is verheugd om naar hun lijden te kijken, hij vindt het leuk dat zijn onderdanen volkomen macht hebben: "... gehoorzaam mij, zoek mijn liefde ... / Maar als dat niet zo is, pas dan op en beef!" - hij leert Xenia.
Plots brengt het hoofd van de wacht het nieuws dat zowel de adel als de mensen verhard raken en blijkbaar zal deze nacht de nacht van verraad zijn. Demetrius roept onmiddellijk Parmen op. Ksenia probeert voorbede te doen voor de aanstichters van rebellie - haar vader en minnaar, maar tevergeefs. En tevergeefs toont de borstplaat de koning het pad naar redding - bekering en barmhartigheid. Het karakter van Demetrius verzet zich tegen deugd; hij heeft alleen maar nieuwe wreedheden in gedachten. Parmen krijgt de opdracht de boyars uit te voeren.
Wanneer Shuisky en George worden aangekondigd dat ze ter dood zijn veroordeeld, zijn beiden bereid om trots en zonder verlegenheid de dood te accepteren; Shuisky vraagt alleen toestemming om afscheid te nemen van zijn dochter. De bedrieger is het daarmee eens, omdat hij weet dat hij daardoor hun kwelling zal vermenigvuldigen. Ksenia wordt geleid. Vader en bruidegom nemen ontroerend afscheid van haar. Het meisje, dat alles wat haar geluk maakte, in wanhoop berooft, vraagt haar met een zwaard te slaan ... Maar Parmen wil de jongens al naar de gevangenis brengen. Ksenia snelt naar Parmen en vraagt of hij echt 'zijn zielige neigingen heeft voorbereid op wreedheden?' Hij beantwoordt de smeekbeden van de ongelukkigen niet, maar zendt gebeden naar de hemel om zijn droom te vervullen om de tiran omver te werpen.
'S Nachts maakt Dimitri de bel rinkelen en de bedrieger beseft dat er een rel is begonnen. Overleefd door afschuw, voelt hij dat zowel de mens als de hemel tegen hem hebben gevochten, dat hij nergens kan worden gered. Dimitri eist dan dat de weinige overlevende bewakers de menigte van mensen die het koninklijke huis omringen verslaan, dan oproepen om hem niet te verlaten, en dan aan de vlucht denken ... Maar zelfs nu is hij niet bang om de dood te naderen, maar dat hij zal sterven zonder wraak te nemen op zijn vijanden . Hij wekt zijn woede op Ksenia: 'De minnares en dochter van mijn verraders! / Toen ze werden gered, sterf je dus voor ze! "
Warriors, geleid door George en Shuisky, stormden de koninklijke kamers binnen net op het moment dat de bedrieger een dolk over Xenia brengt. Zowel minnaar als vader zouden graag in haar plaats sterven. En Dimitri stemt ermee in om een meisje slechts op één voorwaarde het leven te geven - als hij weer aan de macht en de kroon komt. Shuisky wordt gedwongen te zeggen: 'Voor de stad, vaderlijk eten, prinses, de dood van de woesten!' George rent naar de slechterik, al wetend dat hij geen tijd zal hebben ... Dimitri haast zich om Xenia neer te steken ... Maar op dat moment scheurt Parmen met een getrokken zwaard het meisje uit de handen van de bedrieger. Met de laatste vloek op zijn lippen doorboort Dimitri zijn eigen borst met een dolk en sterft.