De komedie speelt zich af in een land dat fantastisch is voor de Britse Shakespeare-tijd - Illyria.

De hertog van Illyria Orsino is verliefd op de jonge gravin Olivia, maar ze rouwt na de dood van haar broer en accepteert niet eens de gezanten van de hertog. Olivia's onverschilligheid wakkert alleen de passie van de hertog aan. Orsino neemt de dienst van een jonge man genaamd Cesario op zich, wiens schoonheid, toewijding en subtiliteit van gevoelens hij binnen een paar dagen weet te waarderen. Hij stuurt hem naar Olivia om te vertellen over zijn liefde. In werkelijkheid is Cesario een meisje genaamd Viola. Ze zeilde op een schip met haar geliefde tweelingbroer Sebastian en kwam na een schipbreuk per ongeluk in Illyria terecht. Viola hoopt dat ook haar broer is ontsnapt. Het meisje kleedt zich in herenkleren en treedt in dienst van de hertog, op wie ze meteen verliefd wordt. Achter de hertog zegt ze: 'Het is niet makkelijk voor je om een ​​vrouw te krijgen; / Ik wilde tenslotte zelf haar zijn! '

Olivia's langdurige rouw houdt helemaal niet van haar oom - Sir Toby Belch, de vrolijke kerel en de feestvierder. De cameraman van Olivia Maria vertelt Sir Toby dat haar minnares zeer ontevreden is over het drinken en drinken van haar oom, evenals over zijn drinkpartner, Sir Andrew Egyuchyk, een rijke en domme ridder die Sir Toby voor de gek houdt, belooft hem zijn nichtje te geven en ondertussen zijn schaamteloos te gebruiken. Sir Andrew, beledigd door Olivia's verwaarlozing, wil weg, maar Sir Toby, een vleier en grappenmaker, haalt hem over om nog een maand te blijven.

Als Viola bij het huis van de gravin verschijnt, is ze heel moeilijk door te geven aan Olivia. Ondanks welsprekendheid en humor slaagt ze er niet in het succes van haar missie te bereiken - Olivia brengt hulde aan de verdiensten van de hertog (hij is 'ongetwijfeld jong, nobel / rijk, geliefd bij de mensen, genereus, geleerd'), maar houdt niet van hem. Maar de jonge boodschapper bereikt een volledig onverwacht resultaat voor zichzelf - de gravin is gefascineerd door hem en bedenkt een truc om hem een ​​ring van haar te laten accepteren.

Viola's broer Sebastian verschijnt in Illyria, vergezeld door kapitein Antonio, die zijn leven redde. Sebastian treurt over zijn zus, die naar zijn mening stierf. Hij wil geluk zoeken aan het hof van de hertog. Het is pijnlijk voor de kapitein om afstand te doen van een nobele jongeman aan wie hij oprecht is gehecht, maar er is niets te doen - het is gevaarlijk voor hem om in Illyria te verschijnen. Toch volgt hij in het geheim Sebastian om hem te beschermen in geval van nood.

In Olivia's huis drinken Sir Toby en Sir Andrew, in gezelschap van de Jester Feste, wijn en schreeuwliederen. Mary probeert ze vriendelijk te verleiden. Olivia's butler volgt haar, Malvolio's kolkende verveling. Hij probeert tevergeefs de feestvreugde te stoppen. Als de butler vertrekt, maakt Mary grapjes over deze 'gepofte ezel', die 'barst van zelfgenoegzaamheid' en zweert hem voor de gek te houden. Ze gaat namens Olivia een liefdesboodschap voor hem schrijven en iedereen uitlachen.

In het paleis van de hertog zingt de nar Feste hem eerst een droevig lied over onbeantwoorde liefde en probeert hem vervolgens op te vrolijken met grappen. Orsino geniet van zijn liefde voor Olivia, eerdere mislukkingen ontmoedigen hem niet. Hij overtuigt Viola om opnieuw naar de gravin te gaan. De hertog maakt grapjes over de bewering van de vermeende jongere dat een vrouw net zo veel verliefd op hem kan zijn als in Olivia: 'De borst van een vrouw zal het slaan niet verdragen / zo'n krachtige passie als de mijne.' Hij blijft doof voor alle hints van Viola in liefde.

Sir Toby en zijn handlangers barsten van het lachen en de woede wanneer ze horen, terwijl Malvolio de mogelijkheid van een huwelijk met zijn minnares bespreekt, hoe hij Sir Toby zal temmen en de heer des huizes zal worden.Het leukste begint echter wanneer de butler een brief vindt die is geschreven door Mary, die het handschrift van Olivia heeft vervalst. Malvolio overtuigt zichzelf er snel van dat hij die 'naamloze minnaar' is tot wie het is gericht. Hij besluit de instructies die in de brief zijn gegeven en door Maria zijn uitgevonden strikt te volgen, in de hoop dat de vijand van een opgewekt gezelschap zich op de meest domme manier gedraagt ​​en eruitziet. Sir Toby is verheugd met de fictie van Maria en van zichzelf: 'Voor zo'n geestige duivel zelfs in Tartarus zelf.'

In de tuin van Olivia wisselen Viola en Feste gedachten uit. 'Hij speelt een gek. / Een dwaas kan zo'n rol niet overwinnen, 'zegt Viola over de nar. Dan spreekt Viola met Olivia, die de tuin in is gegaan, die haar passie voor 'jonge mannen' niet langer verbergt. Sir Andrew is beledigd door het feit dat de gravin in zijn aanwezigheid hoffelijk was met de hertogelijke dienaar, en Sir Toby overtuigde hem om de brutale jeugd uit te dagen. Het is waar dat Sir Toby er zeker van is dat beide niet de moed zullen hebben om te vechten.

Antonio ontmoet Sebastian in een stadsstraat en legt hem uit dat hij hem niet openlijk kan vergezellen, aangezien hij deelnam aan een zeeslag met de galeien van de hertog en de overhand had - "ze zullen me herkennen / en, geloof me, ze zullen me niet teleurstellen." Sebastian wil door de stad dwalen. Hij spreekt met de kapitein af dat hij over een uur in het beste hotel zal afspreken. Bij het afscheid haalt Antonio een vriend over om zijn portemonnee te nemen in geval van onverwachte uitgaven.

Malvolio, lachend dom en smaakloos gekleed (alles volgens het plan van Mary), citeert speels Olivia's passages uit haar vermeende boodschap. Olivia is ervan overtuigd dat de butler gek is. Ze instrueert Sir Toby om voor hem te zorgen, wat hij alleen op zijn eigen manier doet: hij daagt eerst de ongelukkige arrogante man uit en stopt hem dan in een kast. Vervolgens aangezien voor Sir Andrew en Cesario. Langzaam zegt hij tegen iedereen dat zijn tegenstander fel en vaardig is in schermen, maar het is onmogelijk om een ​​duel te ontwijken. Uiteindelijk legden de duelisten, bleek van angst, hun zwaarden bloot - en Antonio, die langskomt, komt tussenbeide. Hij bedekt zichzelf met Viola, verwart haar met Sebastian en begint te vechten met Sir Toby, woedend dat zijn truc is mislukt. Gerechtsdeurwaarders verschijnen. Ze arresteren Antonio op bevel van de hertog. Hij wordt gedwongen te gehoorzamen, maar vraagt ​​Viola om de portemonnee terug te geven - hij heeft het geld nu nodig. Hij is woedend dat de persoon voor wie hij zoveel heeft gedaan hem niet herkent en niet over geld wil praten, hoewel hij bedankt voor de voorbede. De kapitein is weg. Viola, die besefte dat ze met Sebastian verward was, verheugt zich in het redden van haar broer.

Op straat besprong Sir Andrew zijn tegenstander, van wiens verlegenheid hij onlangs was overtuigd, en gaf hem een ​​klap in het gezicht, maar ... dit is geen zachtmoedige altviool, maar een dappere Sebastian. De laffe ridder wordt stevig geslagen. Sir Toby probeert voor hem te bemiddelen - Sebastian ontbloot zijn zwaard. Olivia verschijnt, stopt het gevecht en drijft haar oom. 'Caesario, wees alsjeblieft niet boos', zegt ze tegen Sebastian. Ze leidt hem het huis binnen en biedt aan zich te verloven. Sebastian is verbijsterd, maar is het ermee eens, de schoonheid fascineerde hem onmiddellijk. Hij zou graag met Antonio overleggen, maar hij is ergens verdwenen, hij is niet in het hotel. Ondertussen speelt de nar, die zich voordoet als een priester, lange tijd Malvolio spelen in de donkere kast. Tenslotte, medelijdend, stemt ermee in hem een ​​kaars en briefpapier te brengen.

Voor het huis van Olivia wachten de hertog en altviool op een gesprek met de gravin. Op dat moment brachten de deurwaarders Antonio, die Viola de "redder" noemt, en Orsino - de "beroemde piraat". Antonio berispt bitter Viola wegens ondankbaarheid, sluwheid en huichelarij. Olivia komt uit het huis. Ze verwerpt de hertog en Cesario beschuldigt haar van ontrouw. De priester bevestigt dat hij twee uur geleden met de gravin trouwde met een hertogelijke favoriet. Orsino is geschokt. Tevergeefs zegt Viola dat hij haar "leven, licht" is geworden, dat hij "dierbaarder voor haar is dan alle vrouwen in deze wereld", niemand gelooft het arme.Dan verschijnen de gehavende Sir Toby en Sir Andrew uit de tuin die klagen over het hertogelijke hof Caesario, gevolgd door een verontschuldiging Sebastian (het ongelukkige paar kwam opnieuw een man tegen). Sebastian ziet Antonio en rent naar hem toe. Zowel de kapitein als de hertog zijn geschokt door de gelijkenis van de tweeling. Ze zijn volledig verloren. Broer en zus herkennen elkaar. Orsino, die beseft dat degene die hem zo dierbaar was in de vorm van een jonge man, eigenlijk een verliefd meisje op hem, volledig verzoend is met het verlies van Olivia, die nu klaar is om haar zus te beschouwen. Hij is ongeduldig om Viola in een vrouwelijke outfit te zien: "... er zal een maagd voor mij verschijnen, - / / Mijn ziel is liefde en koningin." De nar brengt de brief naar Malvolio. De eigenaardigheden van de butler krijgen uitleg, maar Mary wordt niet gestraft voor een wrede grap - ze is nu een dame, Sir Toby, dankbaar voor haar trucs, trouwde met haar. De beledigde Malvolio verlaat het huis - het enige sombere personage verlaat het podium. De hertog beveelt 'hem in te halen en de wereld te overtuigen'. Het stuk eindigt met een humoristisch melancholiek nummer dat Festa zingt.