Boy Petya woont op het platteland met zijn moeder, de broer van zijn moeder, oom Borey, een broertje en een stervende grootvader. Op een dag rolt Petit's bal in de tuin van iemand anders. In deze tuin op een bloemenopen plek ziet hij een ruime veranda en daarop in een Tamil-schommelstoel, wiens lach op een kreet lijkt. Ze drinkt iets uit een zwarte fles en zegt dat ze op Petya wachtte. Ze wil dat Petya haar betovert en drinkt "een wondermiddel - een remedie voor alle kwaad en lijden ...". Tomila vraagt Petya om voor haar citroenzaden te verzamelen. Met kralen van duizenden citroenzaden kun je samen vliegen naar waar de schat is begraven. Petya begrijpt: dit is zijn vriendin voor het leven.
Oom Borya spot met de nieuwe vriendin van Petit en noemt Tomil 'een gekke alcoholist'. Petya maakt zich zorgen over zijn grootvader en houdt niet van zijn oom, onbeleefd en spottend, die 'met een luide, beledigende lach breekbare geheimen wegjoeg en een sprookje weggooide'.
De jongen ontmoet Tomila elke dag. Ze vertelt hem over wonderen, zegt dat ze zevenduizend jaar oud is en ze zag de dood van Atlantis. Ze wilden haar voor hekserij op de brandstapel verbranden, maar ze ontsnapte. De draak droeg haar weg van de glazen berg, van het glazen paleis, en de kralen van citroenstenen bleven daar. Tomila vraagt Petya of hij met haar wil trouwen. Petya bloost en antwoordt: 'Ik wil het.'
Tamila biedt de jongen aan om naar de stapel boeken in de hoek te kijken. Petya opent willekeurig een boek met een kleurentekening van een vrouwelijke vogel. Volgens Tamila is dit de vogel van Sirin, de vogel des doods. Er is ook een vogel Finist. De Alkonost-vogel legt zeer zelden één ei. Wie zo'n ei vindt, verlangt de rest van zijn leven naar het onmogelijke. Tamila geeft Petya zo'n magisch ei. Hij bewaart het in een luciferdoosje. In het huis van Tomila Pete kun je alles doen, zelfs door bloembedden lopen en foto's uit boeken knippen.
Al die tijd probeert de vogel Syrin de kamer van zijn grootvader binnen te komen, maar zijn moeder jaagt haar weg met een zwart en verschrikkelijk zuurstofkussen. Op een nacht begint een onweer. Petya springt op, gaat naar de kamer van zijn grootvader en ontdekt dat zijn grootvader dood is - de vogel die Sirin hem heeft gewurgd. Petya rent naar de tovenares Tamila, maakt haar wakker en oom Borya, die vlakbij ligt. Oom Borya springt op, verbergt haar blote benen en begint te vloeken in vreselijke, onmenselijke woorden. Petya springt uit het Tomilin-huis, rent naar het meer, werpt zich onder een boom, krijst en verdrijft 'de vreselijke woorden van oom Borina, de vreselijke benen van oom Borina'. Dan kalmeert het, liegt het, went het en gaat naar huis.
