De artiesten zitten druk achter de gordijnen van het circus, de mensen zijn vrolijk en zorgeloos. Onder hen valt een niet al te jonge kale man op, wiens gezicht dicht is beschilderd met wit en rood. Dit is de clown Edwards, die de "periode van verlangen" binnenging, gevolgd door een periode van zwaar drinken. Edwards is de belangrijkste versiering van het circus, zijn aas, maar het gedrag van de clown is onbetrouwbaar, elke dag kan hij losraken en drinken.

De regisseur vraagt ​​Edwards om nog minstens twee dagen te wachten, tot het einde van de vastenavond, en daar zal het circus voor de duur van de post sluiten.

De clown stapt uit met nietszeggende woorden en kijkt in het toilet van de acrobaat Becker, een norse gespierde reus.

Wat Edwards interesseert, is niet Becker, maar zijn huisdier, de 'guttapercha-jongen', een assistent van een acrobaat. De clown vraagt ​​toestemming om met hem mee te lopen, wat Becker bewijst dat de kleine artiest na rust en amusement beter zal werken. Becker wil er niet altijd van horen. En zonder dat, een stille en stomme jongen, dreigt hij met een zweep.

Het verhaal van de 'guttapercha-jongen' was eenvoudig en verdrietig. Hij verloor zijn moeder, een excentrieke en overdreven liefhebbende kok, in het vijfde levensjaar. En met zijn moeder moest hij soms verhongeren en bevriezen, maar toch voelde hij zich niet eenzaam.

Na de dood van haar moeder regelde haar landgenoot, de wasvrouw van Barbara, het lot van een wees en identificeerde hem in een leer aan Becker. Tijdens de eerste ontmoeting met Petya voelde Karl Bogdanovich grof en pijnlijk de naakte jongen naakt, bevroren van pijn en afschuw. Hoe hij ook huilde, hoe hij zich ook aan de zoom van de wasvrouw vastklampte, Barbara gaf hem het volledige bezit van de acrobaat.

Petya's eerste indrukken van het circus met zijn bonte en lawaai waren zo sterk dat hij de hele nacht schreeuwde en verschillende keren wakker werd.

Acrobatische stunts waren niet gemakkelijk aan de nietige jongen te leren. Hij viel, brak en nooit een strenge reus vrolijkde Petya niet op, streelde hem niet en tenslotte was het kind pas acht jaar oud. Alleen Edwards liet hem zien hoe hij deze of die oefening moest uitvoeren, en Petya stak zijn hele ziel uit.

Ooit gaf een clown Petya een puppy, maar het geluk van de jongen was van korte duur. Becker greep het hondje tegen de muur en ze viel meteen buiten adem. Tegelijkertijd verdiende Petya een klap in het gezicht. Kortom, Petya was 'niet zozeer een guttapercha als een arme jongen'.

En in de kinderkamers van graaf Listomirov heerst een heel andere sfeer. Alles is hier aangepast voor het gemak en plezier van kinderen, wier gezondheid en gemoedstoestand zorgvuldig worden bewaakt door de gouvernante.

Op een van de laatste dagen van Shrovetide waren de kinderen van de graaf bijzonder levendig. Toch zou! Tante Sonya, de zus van hun moeder, beloofde hen vrijdag naar het circus te brengen.

De achtjarige Verochka, de zesjarige Zina en een vijfjarige mollige butus, bijgenaamd Paf, worstelen om het beloofde amusement met voorbeeldig gedrag te verdienen, maar ze kunnen niets anders bedenken dan een circus.Het kleine meisje Verochka leest een circusposter voor aan haar zus en broer, waarin ze vooral geïntrigeerd zijn door de guttapercha-jongen. De tijd voor kinderen is erg traag.

Eindelijk komt de langverwachte vrijdag. En nu zijn alle opwinding en angsten achter de rug. Kinderen zitten lang voor aanvang van de voorstelling op hun stoel. Ze zijn allemaal geïnteresseerd. Kinderen kijken oprecht naar de ruiter, jongleur en clowns in afwachting van een ontmoeting met een guttapercha-jongen.

Het tweede deel van het programma begint met de release van Becker en Petit. De acrobaat bevestigt aan zijn riem een ​​zware vergulde paal met bovenaan een kleine dwarsbalk. Het uiteinde van de paal snelt onder de koepel zelf door. De zes aarzelt, het publiek ziet hoe hard de reus Becker hem vasthoudt.

Petya klimt de paal op, nu is hij bijna onzichtbaar. Het publiek applaudisseert en begint te schreeuwen dat het gevaarlijke nummer moet worden gestopt. Maar de jongen moet nog steeds op de lat blijven staan ​​en ondersteboven hangen.

Hij voert ook dit deel van de truc uit, toen plotseling "plotseling iets flitste en ronddraaide, was er een dof geluid van iets dat in de arena viel".

Ministers en kunstenaars pakken een klein lichaam op en dragen het snel weg. Het orkest speelt een opgewekt motief, clowns raken op hol geslagen ...

Het gefrustreerde publiek begint zich vast te klampen aan de uitgangen. Verochka schreeuwt hysterisch en huilt: 'Ay boy! jongen!"

Het is moeilijk om kinderen thuis gerust te stellen en naar bed te brengen. 'S Nachts kijkt tante Sonya naar Verochka en ziet dat haar slaap onrustig is en dat er een traan op haar wang is opgedroogd.

En in een donker verlaten circus op een matras ligt een kind vastgebonden met lappen met gebroken ribben en gebroken borst.

Af en toe komt Edwards uit de duisternis en leunt hij over een kleine acrobaat.Het voelt alsof de clown de binge al is binnengegaan, niet zonder reden op tafel zie je een bijna lege karaf.

Alles rondom is ondergedompeld in duisternis en stilte. De volgende ochtend stond het nummer van de 'guttapercha-jongen' niet op de poster - hij was niet langer in de wereld.