: De periode van de Eerste Wereldoorlog. Het meisje helpt veel mensen in het dorp en straft de schuldigen van langdurige misdaden. Van de twee verliefde jongens kiest ze er een en informeert ze haar moeder over de verloving.

Er zijn verschillende jaren verstreken sinds de Arsenyevs naar Kiev verhuisden. Gedurende deze tijd gebeurden er veel gebeurtenissen: Nikich stierf; arresteerde Alexander Dmitrievich en veroordeelde hem tot tien jaar eenzame opsluiting in Samara, gevolgd door levenslange ballingschap; met het begin van de Eerste Wereldoorlog ging Vasily, de bruidegom van de muis, naar voren; ze trouwde met een man die vreemd was aan de familie Arsenyev en vertrok naar Alina in het Verre Oosten; Nadat hij met een gouden medaille van de middelbare school was afgestudeerd, ging hij naar de universiteit van Lenya; Na zeven lessen in het gymnasium volgde Mouse verpleegkundige cursussen en kreeg een baan in een militair hospitaal.

Nadat ze naar de achtste klas zijn verhuisd, verhuizen Dinka en Myshka naar de geliefde familie Arsenyevsky-boerderijen in de buurt van Kiev. Terwijl de meisjes alleen moeten wonen: Marina vertrok om haar man te bezoeken en Lena kreeg een feestopdracht.

Op de boerderij kijkt Fedorka uit naar zijn stadsvriendin. Mensen in het dorp zijn bezorgd over de situatie aan het front. Fedorka's jeugdvriend Dmitro liet een eenzame soldaat leven, omdat hij een been aan het front had verloren. Fedorka maakt zich zorgen dat de soldaat gevaarlijke gesprekken voert met Dmitro over de oorlog. Dinka gelooft dat de soldaat correct spreekt: voor wiens land leggen de soldaten hun hoofd neer?

In het bos, op de plek van een oude taverne, staat een hut waar ooit een boswachter met zijn dochter woonde. Hij bereidde het ontvangen geld voor om een ​​bruidsschat in te loggen bij zijn mooie dochter, die in strijd met de wil van haar vader trouwde met de arme schoenmaker Jacob, die viool speelde op dorpsbruiloften. Al snel werd de zoon van Yoska geboren bij de jongeren en de boswachter wilde het geld aan zijn kleinzoon overlaten om les te geven. Toen de jongen vier jaar oud was, stierf zijn moeder. Gek van verdriet schakelde Yakov, vioolspelen, vaak over op droevige melodieën of op zijn favoriete wals "Op de heuvels van Mantsjoerije". Hiervoor begonnen mensen hem "malacholny" te noemen en schopten ze vaak de vakantie uit vanwege ongepaste muziek.

Op een keer hoorde Dinka, na met Fedorka te zijn gevallen op een dorpshuwelijk, een muzikant spelen in de buurt waar een angstige Yoska was. Plotseling schakelde de muzikant over van lol naar treurige muziek, schreeuwden de gasten en begon het kind, huilend, zijn vader te vragen 'vals te spelen, ze zouden hem verdrijven'. Het hart van het meisje zonk. Ze berispte haar vriend verontwaardigd dat Jacob veel talent had, hoe durfden mensen hem te beledigen, gezien zijn verdriet en de huilende jongen?

Dink hoort het enge nieuws: in de herfst werd de violist vermoord. De eerste rijke mensen van het dorp, de Matyushkins, hoorden dat de muzikant met een bijl had vernomen dat Jacob het geld over had van de grootvader van Yoske. Tegen die tijd huurde Jacob zijn zoon een student in de buurt in. Toen de jongen thuiskwam van school, vond hij een stervende vader die hem vertelde wie de moordenaars waren. Een student diende een aanvraag in bij de politie, maar werd al snel dood aangetroffen in het bos. De moordenaars werden niet gevonden, omdat de Matyushkins de politie hadden omgekocht. Yoska-dorpsvrouwen werden naar de stad gebracht naar tante Jacob, die spoedig stierf. Waar is Yoska nu - niemand weet het. Het gerucht gaat dat hij met vagebond op de markt rondrent. Niemand gaat nu ook naar het bos: precies om middernacht speelt de viool de favoriete wals van de overledene.

Lenya en Vasily kwamen in de herfst op de boerderij aan en hoorden van het vreselijke nieuws, maar besloten het haar thuis niet te vertellen.

Dinka gelooft niet in bijgeloof en gaat naar het bos, naar Jacob's hut. In het verpletterde huis ziet ze een portret van Yoska's moeder. Daarop zweert het meisje de zoon van de overledene te vinden.

Fedorka vertelt Dinka over haar verdriet: een rijke weduwnaar trouwt met haar en haar moeder laat haar met hem trouwen, hoewel ze van Dmitro houdt. Dinka belooft haar vriendin te helpen haar bruidegom af te weren.

De eigenaar van de economie, in de buurt van de boerderij, Pan, groet Dinka vriendelijk. Aangezien hij ziet dat ze op een paard bareback rijdt, biedt hij haar een dameszadel en rijlessen aan, wat Dinka weigert.

Het meisje leert zijn verhaal. Een jonge knappe jongeman was dol op dorpsmeisjes. Hij organiseerde vaak festiviteiten om geld te besparen en nam het meisje dat hij leuk vond een aantal dagen mee, nadat hij haar goede geschenken had gegeven en haar bruiloft had gevierd. Maar toen de pan eenmaal op zijn landgoed was, bracht hij een dorpsmeisje dat als een nachtegaal zong. Hij zou haar naar het buitenland brengen om muziek te leren. Pan vertrok naar de stad voor kaartjes en paspoorten, en de manager van het landgoed, zijn melkbroer, die het hele dorp haat, zei tegen het meisje dat ze naar huis moest gaan, omdat de pan zou trouwen en met zijn jonge vrouw zou komen. Het meisje rende wanhopig op haar moeder af, maar ze besloot dat dit hoogstwaarschijnlijk waar was: de arme bediende van de pan was niet opgewassen tegen. Met verdriet verdronk het meisje. Yefim, die toen met de pan werkte, hoorde het gesprek tussen de steward en de verdronken vrouw en vertelde de pan de waarheid, maar de slechterik over de kist van het meisje zwoer dat het een leugen was. Pan, die zijn melkbroer als zichzelf geloofde, schopte Yefim zonder werk. Sindsdien zijn alle festiviteiten gestopt en is de pan nooit getrouwd.

Bij een van de stadsbazaars ontmoette Dinka de leider van de zwerver, Gypsy. Een tiener vertelt haar dat Yoska is vermoord. Het meisje neemt aanstoot aan Vasily met Lena, die haar niet over de moord heeft verteld. Lenya is nu niet meer hetzelfde als voorheen. Hij werd volwassen en kijkt als kind naar Dinka. De muis kiest ook vaak de kant van volwassenen. Het meisje heeft nog één vriend over - buurvrouw Andrei.

Dinka wil weten wat voor mysterieuze viool speelt in Jacob's hut. 'S Avonds gaat ze naar het bos. Om middernacht klinkt de melodie van de bekende wals, maar volgens Dink wordt deze niet door Jacob gespeeld. Ze vermoedt dat alleen Yoska zijn motieven kent en rent de hut binnen, maar er valt een steen op haar hoofd.

Nu ze weer bij bewustzijn is, ziet Dinka naast hem een ​​zigeuner, Yoska en een al lang bekende vagebond genaamd Ear, die ze ooit redde van de kooplieden. Gypsy realiseert zich dat Dinka hun vriend is en waarschuwt haar om niemand over hen te vertellen, en de kinderen besluiten samen wraak te nemen op Matyushkin.

Op een ochtend komt Lenya terug van een reis en komt Andrei aan. Dink vertelt Andrei over Yoska. Hij belooft Dinka hulp en vertrekt zonder afscheid te nemen. Lenya is ontevreden - hij wilde weten wat er aan de hand was in de fabriek in Arsenal, waar Andrei en zijn vader werken, in verband met het revolutionaire werk van Marina.

Upset Mouse begint een gesprek over moeder. Sinds ze is vertrokken, is er geen nieuws. Dinka herinnert zich dat Fedorka vandaag getrouwd is en wegrent om haar vriendin te helpen.

Dinka probeert de bruidegom ervan te overtuigen dat Fedork geen stel voor hem is, maar aangezien hij agressief is, schenkt hij een pot zure room in. Dink verbergt de bange Fedorka op de boerderij en vertelt haar moeder Fedorka dat haar dochter wanhopig probeerde zelfmoord te plegen. Dmitro verschijnt onverwachts en verklaart dat hij het met de priester heeft afgesproken, en ze zullen met Fedorka trouwen, ondanks het protest van de ouders van de bruid. De moeder van het meisje neemt ontslag en ziet haar dochter gelukkig.

De muis is woedend dat de zus aan alles denkt, behalve aan het gezin. Ze is ook ongelukkig dat Andrei, een serieuze volwassene, zich haast om al haar grillen te vervullen. Dinka is beledigd: Andrey is de enige die ze kan vertrouwen. Ze herinnert zich hoe ze ooit naar een jonge zigeuner op een kermis keek en besloot zo te leren dansen. Ze bracht de hele nacht door in een zigeunertent en Andrei was er altijd. Ondertussen meldden de gealarmeerde familieleden de vermiste kinderen bij de politie en renden ze de hele nacht rond op de kermis. Dinka dronk thuis hete thee en ging naar bed, en zijn vader, die niets tegen Andrei zei, werd hard geslagen.

Een langverwachte brief komt van Marina, waarin ze verslag doet van de ziekte van haar vader. Marina wil overgeplaatst worden naar een gevangenisziekenhuis.

Lenya is niet blij met Andrei's vriendschap met Dinka.Verbijsterd Dinka Lenya herinnert zich hoe ze ooit jaloers op hem was omdat een meisje hen verboden literatuur mee naar huis nam en haar naar buiten dreef. Vervolgens vertelde Lenya aan Dinka dat hij alleen haar nodig had. Lenya heeft Yoska leren kennen en is met afschuw vervuld en belooft Dinka zijn hulp.

Dink is diep in gedachten: ze houdt van Lenya, maar ze kan Andrei niet verraden. Fedorka raadt haar vriendin aan er een te kiezen.

Pan besluit zijn koeien te verkopen. De dorpsarmen willen ze samen kopen, maar de manager wil niet naar ze luisteren; hij gaat de koeien aan zijn vuisten verkopen. Yefim vraagt ​​Dinka om met Pan te praten, omdat hij niet naar hem zal luisteren.

Pan accepteert Dinka vriendelijk, maar zijn manager houdt zich bezig met de verkoop van koeien. Woedend Dinka vertelt Pan dat de manager een moordenaar is, het hele dorp en de moeder van de ongelukkige kennen de waarheid. Oprecht liefdevolle meisjespan kan nog steeds niet kalmeren. Hij roept Yefim op, gaat naar de moeder van de verdronken vrouw en verdrijft de manager, die nu bij de Matyushkins, de broers van zijn vrouw, zal wonen.

Pan weigert vuisten en verkoopt koeien aan boeren. Hij gaat naar het buitenland voordat hij weggaat en geeft Dinka een dameszadel. Boos Matyushkin, Dink wijst naar een vioolspel in het bos.

Aangekomen Andrei Dinka meldt dat hij van Lenya houdt en dat ze elkaar niet meer kunnen ontmoeten. Andrei vertrekt, maar belooft terug te komen als ze hem belt. Om de gefrustreerde Dinka te kalmeren, stelt Lenya voor om Yoska te bezoeken.

De jongens heten de gasten met vreugde welkom. Lenya vraagt ​​zich af of ze stelen. Gypsy zegt dat ze eerlijk leven en bezig zijn met laden. Yoska, die door hen werd opgehaald in de bazaar, leidde hen naar de kelder van de verwoeste hut en nam het woord om niet te stelen en bood geld aan dat door zijn grootvader was achtergelaten. In de winter verhuizen ze naar de stad bij de moeder van de vermoorde student, die hen als familie behandelt. De zigeuner vraagt ​​om hun geheim te bewaren en biedt hulp als je iemand moet verbergen.

De terugkerende Marina brengt haar verboden literatuur mee. Ze meldt dat ze een brief heeft ontvangen van Alina, die een onwaardig persoon heeft verlaten. Dinka en Lena kondigen plechtig hun verloving aan.

Verbitterde vuisten nemen de gekochte koe van de boeren. Als ze de soldaat binnenkomen die bij Dmitro woont, worden ze als rebel naar de politie gebracht en brengen ze mensen op tegen de regering. De boeren sloegen de soldaat af en de Arsenyevs verstopten hem op de boerderij.

De Arsenyevs wachten op de komst van de spoorwegman, die een typografisch lettertype moet meenemen voor de publicatie van de krant. Lenya vertrekt namens de partij. De persoon die hem vergezelt op het Dinka-station merkt hoe een man uit de trein stapt en een lokale politieagent ontmoet. Dinka, die de aangekomen spoorwegman naar de boerderij heeft gestuurd, probeert het reuzel vast te houden en doet alsof ze hem voor een familielid heeft aangezien, waar ze al lang op heeft gewacht.

Zigeuners en Ear kijken toe. Als ze naar het reuzel kijken, ontdekken ze dat er een huiszoeking op de boerderij is gepland. De gewaarschuwd Arsenievs sturen een soldaat en een spoorwegarbeider met verboden lectuur naar het bos. Efim leert eindelijk het geheim van vioolspelen. De soldaat, die vriendschap sluit met de jongens, blijft bij hen.

De zoekopdracht levert niet de verwachte resultaten op. Omdat de integriteit van de boerderij wordt geschonden, besluiten de Arsenyevs terug te keren naar huis. Voordat ze vertrekken, denken Dink en Gypsy na over Matyushkin's wraak. Nadat ze zich in een lijkkleed heeft omgekleed, klopt Dinka op een raam van moordenaars en waarschuwt ze voor vergelding. In de verte zijn de geluiden van een viool te horen. De bange Matyushkins roepen de priester om de hut te wijden, waar de gealarmeerde mensen naar toe zijn gerend. Dinka voelt zich schuldig, omdat mensen zo bijgelovig zijn. Ze zweert dat dit haar laatste kattenkwaad was en neemt afscheid van haar jeugd.

In de trein denkt Dinka dat ze Andrei op de binnenplaats van een stadsappartement per ongeluk zou kunnen ontmoeten.