De koning van Engeland, Morning Pendragon, wordt verliefd op Igrain, de vrouw van de hertog van Cornwall, met wie hij in oorlog is. De beroemde tovenaar en waarzegger Merlin belooft de koning te helpen Igrain te veroveren, op voorwaarde dat hij hun hun kind geeft. De hertog sterft in de strijd en de baronnen, die een einde willen maken aan de strijd, overtuigen de koning om met Igrein te trouwen. Wanneer de koningin van de last wordt bevrijd, wordt de baby in het geheim aan Merlijn toegewezen, en hij noemt hem Arthur en geeft hem opvoeding aan Baron Hector.

Na de dood van koning Uther roept de aartsbisschop van Canterbury, om verwarring te voorkomen, op advies van Merlijn alle Londense baronnen op om een ​​nieuwe koning te kiezen. Wanneer alle landgoederen van het koninkrijk samenkomen voor gebed, verschijnt er op wonderbaarlijke wijze een steen op de binnenplaats van de tempel met een aambeeld erop, waaronder een naakt zwaard ligt. De inscriptie op de steen zegt dat de koning van geboorte degene is die het zwaard onder het aambeeld vandaan trekt. Dit is alleen mogelijk voor de jonge Arthur, die niet weet wie zijn echte ouders zijn. Arthur wordt koning, maar velen beschouwen hem als onwaardig om het land te regeren, want hij is te jong en te laag van geboorte. Merlijn vertelt Arthur's tegenstanders het geheim van zijn geboorte en bewijst hen dat de jongeman de legitieme zoon van Uther Pendragon is, en toch besluiten sommige baronnen om oorlog te voeren tegen de jonge koning. Maar Arthur verslaat al zijn tegenstanders.

In Carlion ontmoet Arthur de vrouw van koning Lot van Orkney. Niet wetende dat ze zijn zus is van zijn moeder Igreina, deelt hij een bed met haar en zij wordt zwanger van hem. Merlijn onthult de jongeman het geheim van zijn geboorte en voorspelt dat Arthur en al zijn ridders zullen sterven door toedoen van Mordred, de zoon van Arthur, die hij met zijn zus verwekte.

In plaats van een zwaard dat brak in een gevecht met koning Pelinor, ontvangt Arthur van de Vrouwe van het Meer een prachtig zwaard Escalibur, wat 'gesneden staal' betekent. Merlijn legt Arthur uit dat de schede van dit zwaard hem zal redden van verwondingen.

Arthur beveelt hem alle baby's die door de adellijke dames van de adellijke heren op de eerste dag van mei zijn geboren, aan hem te leveren, want Merlijn onthulde hem dat Mordred op die dag was geboren. Alle baby's worden op een schip gezet en in zee toegelaten, het schip stort neer en alleen Mordred wordt gered.

Ridder Balin, het woeste, behekste zwaard doodt de Vrouwe van het Meer omdat ze zijn moeder heeft vernietigd. Arthur verdrijft Balin. Dit zwaard veroorzaakt de dood van Balin en zijn broer Balan. Merlin voorspelt dat niemand dan Lancelot of zijn zoon, Galahad, het betoverde zwaard in bezit kan nemen en dat Lancelot Gawain zal doden met dit zwaard, dat hem het dierbaarst is in de wereld.

Arthur trouwt met Guinevere, de dochter van koning Lodegrans, van wie hij een rondetafel cadeau krijgt, waaraan honderdvijftig ridders kunnen zitten. De koning geeft Merlijn opdracht nog vijftig ridders te kiezen, want hij heeft er al honderd. Maar hij vond er maar achtenveertig: twee plaatsen aan tafel blijven onbezet. Arthur beveelt zijn ridders om alleen voor een rechtvaardige zaak te vechten en als het hele model van ridderlijke moed te dienen.

Merlijn wordt verliefd op Nineva, een van de minnaressen van de Vrouwe van het Meer, en ze irriteert haar zo dat ze hem opsluit in een magische grot onder een zware steen, waar hij sterft. De zus van Arthur, de fee van Morgan, wil haar broer vernietigen. Ze vervangt zijn zwaard, Escalibur, en de koning sterft bijna in een duel met haar geliefde. De Morgan Fairy wil dat hij Arthur vermoordt en koning wordt. Ondanks haar sluwe plannen blijft Arthur echter in leven en voert hij glorieuze prestaties uit.

Ambassadeurs uit Rome komen aan bij Arthur's hof en eisen eerbetoon aan keizer Lucius. Arthur besluit met hem ten oorlog te trekken. Nadat hij in Normandië is geland, doodt Arthur de kannibaalreus en verslaat vervolgens de Romeinen. Lucius sterft. Arthur valt Allemania en Italië binnen en verovert de ene stad na de andere. Romeinse senatoren en kardinalen, bang voor zijn overwinningen, vragen Arthur om gekroond te worden, en de paus kroont hem zelf met de keizer. Onder de boom van de slapende Lancelot bevinden zich vier koninginnen, waaronder de fee van Morgan. De fee van Morgan betovert hem en neemt hem mee naar zijn kasteel, zodat hij zelf kiest welke van de vier dames zijn minnaar wordt. Maar hij wijst ze af, trouw aan koningin Guinevere, die in het geheim van iedereen houdt. De dochter van koning Bagdemagus redt Aanselot uit gevangenschap en verricht vele glorieuze prestaties.

Een jonge man arriveert bij Arthur's hof en vraagt ​​hem, zonder zijn naam te onthullen, een jaar lang onderdak. Hij heeft de bijnaam Beaumein, wat 'mooie handen' betekent, en woont in de keuken bij de bedienden. Een jaar later werd hem rijkelijk materiaal gebracht en Beaumain vroeg de koning hem te laten gaan om de dame te beschermen, die door de Rode Ridder werd onderdrukt. Lancelot ridders Bomein, en hij onthult zijn naam aan hem: hij is Gareth van Orkney, de zoon van koning Lot en broer van Gawain, die net als Lancelot een van de ridders van de ronde tafel is. Bomain behaalt vele glorieuze prestaties, verslaat de Rode Ridder en trouwt met Lady Lionessa, de dame die hem om bescherming vroeg.

Tristram, de zoon van koning Meliodas, die de heerser van het land van Lyon was, wil zijn stiefmoeder vergiftigen zodat haar kinderen na de dood van Meliodas alle landerijen bezitten. Maar ze slaagt niet, en de koning, die alles leert, veroordeelt haar om verbrand te worden. Tristram smeekt zijn vader om medelijden met zijn stiefmoeder, hij geeft toe aan zijn verzoeken, maar stuurt zijn zoon zeven jaar naar Frankrijk.

Na zijn terugkeer uit Frankrijk woont Tristram aan het hof van zijn oom, koning Mark van Cornwall, en helpt hem in de strijd tegen zijn vijanden. Koning Mark riddert hem en Tristram vecht met de ridder Markholt, de broer van de koningin van Ierland, om Cornwell te redden van eerbetoon. Hij vermoordt Markholt en gaat naar Ierland, want er werd voorspeld dat hij alleen daar genezen kon worden van een gevaarlijke verwonding opgelopen tijdens een duel.

Isolde the Fair, dochter van de Ierse koning Angvisance, geneest hem. Maar al snel wordt Tristram gedwongen Ierland te verlaten, omdat de koningin ontdekt dat hij het was die haar broer Markholt heeft vermoord. Isolda neemt afscheid van Tristram en belooft hem zeven jaar lang niet te trouwen, en de ridder zweert dat zij voortaan alleen de vrouw van zijn hart zal zijn.

Na enige tijd stuurt koning Mark Tristram naar Ierland om Isolde voor hem te ontrukken. Tristram en Isolda zetten koers naar Cornwall en drinken per ongeluk de liefdesdrank die de koningin van Ierland wilde geven aan koning Mark. Zelfs na de bruiloft van koning Mark en Isolde houden de liefdesdata tussen haar en Tristram niet op. King Mark komt hier achter en wil Tristram vermoorden, maar hij weet te ontsnappen. Op advies van Isolde Tristram gaat naar Bretagne, zodat de dochter van de koning, Isold Belorukai, hem genas van een gevaarlijke wond. Tristram vergeet zijn voormalige minnaar en trouwt met Isolde Beloruka, maar na de bruiloft herinnert hij zich haar en is zo verdrietig dat ze zijn vrouw niet aanraakt en ze blijft maagd.

Izolda de schone, die het huwelijk van Tristram leert kennen, schrijft hem treurige brieven en roept haar. Onderweg naar haar voert hij glorieuze prestaties uit en redt Arthur, die de tovenares Annaura wil vernietigen, maar geeft de koning zijn naam niet. Uiteindelijk ontmoet Tristram Isolde aan het hof van koning Mark. Nadat hij de brief van Kakhidin, die verliefd op haar is, heeft ontdekt, raakt hij gek van jaloezie, dwaalt hij door de bossen en deelt hij voedsel met herders. Koning Mark biedt onderdak aan de ongelukkigen, maar alleen omdat hij hem niet herkent. Wanneer Isolde the Fair de geliefde herkent, keert de geest terug naar hem. Maar koning Mark verdrijft Tristram tien jaar het land uit, en hij dwaalt rond en verricht glorieuze prestaties.

Tristram en Lancelot vechten in een duel, zonder elkaar te herkennen. Maar als elk van hen zijn naam roept, geven ze graag toe aan elkaars overwinning en keren terug naar Arthur's hof. King Mark achtervolgt Tristram om wraak op hem te nemen, maar Arthur zorgt ervoor dat ze zich verzoenen en ze vertrekken naar Cornwall. Tristram vecht tegen de vijanden van koning Mark en wint, ondanks het feit dat de koning woede op hem koesterde en hem nog steeds wil doden. Tristram kent de verraderlijkheid en wraak van koning Mark en verbergt nog steeds zijn genegenheid voor Isolde niet en doet er alles aan om bij haar in de buurt te zijn. Al snel sluit King Mark Tristram in en houdt hem gevangen totdat hij wordt bevrijd door Persivad. Op de vlucht voor de verraderlijke plannen van koning Mark vertrokken Tristram en Isolde naar Engeland. Lancelot brengt ze naar zijn Jolly Guard-kasteel, waar ze wonen, blij dat ze eindelijk hun liefde voor niemand kunnen verbergen.

Lancelot gaat op zoek naar avontuur en ontmoet King Peles, de heerser van het Hereceless Country. De ridder leert van hem dat hij, Peles, afstamt van Jozef van Arimathea, die een geheime leerling was van onze Heer Jezus Christus, de koning laat Lancelot de Heilige Graal zien - een kostbare gouden beker, en legt hem uit dat wanneer deze schat verloren gaat, Ronde De tafel zal lange tijd uit elkaar vallen.

Uit de profetie van Peles is bekend dat zijn dochter Elaine een zoon uit Lancelot, Galahad, moet baren die het Hereceless Country zal redden en de Heilige Graal zal bereiken. Peles vraagt ​​Bruzena, de grote heks, om hulp, want hij weet dat Lancelot alleen van Guinevere, de vrouw van koning Arthur, houdt en haar nooit zal veranderen. Bruzene sprenkelt een toverdrankje in wijn aan Lancelot, en de ridder brengt de nacht door met Elaine en denkt dat hij Guinevere is. Wanneer de betovering verdwijnt, legt Elaine Lancelot uit dat ze alleen is misleid omdat ze de profetie moest gehoorzamen die haar vader haar had geopenbaard. Lancelot vergeeft haar.

Elaine wordt geboren als baby, die Galahad wordt genoemd. Als koning Arthur een festival organiseert waarvoor hij alle heren en dames van Engeland uitnodigt, gaat Elaine, vergezeld van Bruzen, naar het kasteel van Cmelotus. Maar Lancelot let niet op haar, en dan belooft Bruzen Elaine hem te betoveren en ervoor te zorgen dat hij de nacht met haar zal doorbrengen. De koningin van Guinevere is jaloers op Lancelot vanwege de mooie Elaine en eist dat hij 's nachts naar haar slaapkamer komt. Maar Lancelot, machteloos tegen Bruzen's hekserij, ligt op het bed van Elaine. De koningin, die niet weet dat haar minnaar behekst is, beveelt Elaine de binnenplaats te verlaten en Lancelot beschuldigt haar van verraad en verraad. Lancelot verliest uit verdriet zijn verstand en dwaalt twee jaar in de wilde bossen, terwijl hij eet wat hij moet doen.

Ridder Blyant herkent in de gek die hem in het bos besprong en de illustere Lancelot bijna vermoordde. Hij brengt het naar zijn kasteel en zorgt ervoor, maar houdt het geketend, omdat de geest niet is teruggekeerd naar Lancelot. Maar nadat Lancelot ze op een dag had verscheurd, Bliant uit de handen van zijn vijanden had gered, verwijderde hij de ketenen van hem.

Lancelot verlaat het kasteel van Bliant en dwaalt weer de wereld rond, hij is nog steeds krankzinnig en weet niet meer wie hij is. Een zaak leidt hem naar het kasteel van Korbenik, waar Elaine woont, die hem herkent. Koning Peles neemt de ongevoelige Lancelot mee naar de toren, waar de heilige graal van de Heilige Graal wordt opgeslagen en de ridder wordt genezen. Hij vraagt ​​koning Peles om toestemming om zich in zijn regio te vestigen en hij geeft hem een ​​eiland dat Lancelot het Eiland van Vreugde noemt. Hij woont daar met Elaine, omringd door mooie jonge dames en ridders, en eist dat hij voortaan Cavalier Malfet genoemd wordt, wat betekent "Ridder die een daad heeft gepleegd".

Lancelot organiseert een toernooi op het eiland, waar de ridders van de ronde tafel naar toe komen. Ze erkennen Lancelot en smeken hem om terug te keren naar het hof van koning Arthur. Arthur en alle ridders zijn blij met de terugkeer van Lancelot, en hoewel iedereen weet waarom hij krankzinnig is geworden, spreekt niemand er rechtstreeks over.

Lancelot, op verzoek van de dame die aan het hof van Arthur van koning Peles arriveerde, gaat naar hem toe en ridders Galahad, maar hij weet niet dat dit zijn zoon is. Wanneer Galahad aankomt bij Arthur Kamelot Castle, verschijnt er een inscriptie op de lege stoel aan de Ronde Tafel: "Dit is de plaats van Sir Galahad, de Hoge Prins." En deze stoel heette Fatal, want degene die erop zat, kreeg pech.

De Ridders van de Ronde Tafel onthulden een wonder: een steen drijft langs de rivier met een zwaard erin gestoken. En de inscriptie op de steen zegt dat alleen de beste van de ridders ter wereld een zwaard kunnen trekken. Voor alle ridders wordt de voorspelling van Merlijn vervuld: Galahad trekt een zwaard uit een steen die ooit toebehoorde aan Balin the Fierce. De koningin van Guinevere, die weet wie de vader van Galahad is, vertelt haar hofdames dat de jongeman uit de beste ridderlijke families ter wereld komt: Lancelot, zijn vader, komt in de achtste stam van onze Heer Jezus Christus en Galahad - in de negende stam.

Op de Pinksterdag, wanneer iedereen zich verzamelt voor het avondgebed, verschijnt de heilige graal op wonderbaarlijke wijze in de hal en op tafel - heerlijke gerechten en drankjes. Gawain legt een eed af om prestaties te leveren in naam van de Heilige Graal. Alle ridders herhalen zijn eed. Arthur is gekweld, want hij verwacht dat ze nooit bij elkaar zullen komen aan de Ronde Tafel.

In de Witte Abdij verkrijgt Galahad een prachtig schild, dat werd gemaakt in het tweeëndertigste jaar na de Passie van Christus. Er wordt hem verteld dat Jozef van Arimathea zelf met zijn bloed een rood kruis op een wit schild had gegraveerd. Galahad, gewapend met een prachtig zwaard en schild, verricht glorieuze prestaties.

In werkelijkheid en in visioenen gebeuren er wonderbaarlijke dingen met Lancelot. Eenmaal in de buurt van de oude kapel, waar hij niet binnen kan komen, hoort hij een stem die hem beveelt weg te gaan van deze heilige plaatsen. De ridder erkent zijn zondigheid en berouw, zich realiserend dat zijn heldendaden God niet behagen. Hij bekent de kluizenaar en interpreteert hem de woorden die de ridder hoorde. Lancelot belooft de kluizenaar af te zien van communicatie met Guinevere en stelt hem berouw aan.

Percival, die net als de andere ridders op zoek ging naar de Heilige Graal, ontmoet zijn tante. Ze vertelt hem dat de Ronde Tafel Merlijn heeft gebouwd als een teken van de rondheid van de wereld, en een persoon die tot de broederschap van de Ridders van de Ronde Tafel is gekozen, zou dit als de grootste eer moeten beschouwen. Ze brengt ook over naar Percival Merlin's profetie van Galahad, die zijn vader Lancelot zal overtreffen. Percival gaat op zoek naar Galahad en beleeft onderweg vele prachtige avonturen. Worstelend met de verleidingen van het vlees, snijdt hij zijn dij door met zijn zwaard en zweert een eed om niet langer te zondigen.

Lancelot dwaalt rond op zoek naar de Heilige Graal en ondergaat vele beproevingen. Van de kluizenaar leert hij dat Galahad zijn zoon is. De kluizenaar interpreteert de ridder van zijn visie; hij is zwak van geloof, verdorven van zijn ziel, en trots staat hem niet toe het wereldse van het goddelijke te onderscheiden, dus nu hij de Graal zoekt, behaagt God zijn ingrijpende prestaties niet.

Gawaine verveelt zich door rond te dwalen op zoek naar de Graal. De kluizenaar, aan wie hij en de ridder Bor hun zonden belijden, legt zijn droom uit aan Gawain: de meeste ridders van de Ronde Tafel zijn belast met zonden, en hun trots staat hen niet toe het heiligdom te naderen, want velen gingen op zoek naar de Graal en bekeerden zich zelfs niet van hun zonden.

Percival en Bors ontmoeten Galahad en voeren samen glorieuze prestaties uit in naam van de Heilige Graal. Galahad ontmoet zijn vader, Lancelot. Ze horen een stem die voorspelt dat ze elkaar voor het laatst zullen zien.

Lancelot valt in een prachtig kasteel. In een van de kamers ziet hij een heilige kelk omringd door engelen, maar een bepaalde stem verbiedt hem binnen te komen. Hij probeert binnen te komen, maar zijn vurige adem schroeit hem en hij ligt vijfentwintig dagen dood. Lancelot ontmoet koning Peles, leert van hem dat Elaine dood is en keert terug naar Camelot, waar hij Arthur en Guinevere vindt. Veel ridders keerden terug naar de rechtbank, maar meer dan de helft stierf.

Halahad, Percival en Bore komen aan bij King Peles bij Korbenik Castle.In het kasteel werden wonderen aan de ridders geopenbaard en zij werden eigenaar van de heilige graal en de zilveren troon. In de stad Sarras wordt Galahad zijn koning. Jozef van Arimathea verschijnt voor hem, uit wiens handen de ridder de heilige communie neemt en spoedig sterft. Op het moment van zijn dood reikt een hand uit de hemel en neemt de heilige kelk weg. Sindsdien is niemand vereerd om de Heilige Graal te zien. Percival gaat naar de kluizenaars, accepteert de spirituele orde en sterft binnen twee jaar.

Aan Arthur's hof heerst vreugde over de voltooiing van de prestatie in de naam van de Heilige Graal. Aanselot herinnert zich zijn belofte aan de kluizenaar en probeert het gezelschap van de koningin te vermijden. Ze is woedend en beveelt hem de tuin te verlaten. Gawain beschuldigt de koningin ervan hem te willen vergiftigen. Lancelot gaat voor haar een duel aan en rechtvaardigt de koningin. Tijdens het toernooi krijgt Lancelot een gevaarlijke wond en gaat naar de kluizenaar om hem te genezen.

Ridder Melegant vangt koningin Guinevere en Lancelot bevrijdt haar. Hij brengt de nacht met haar door en Melegant beschuldigt haar van verraad. Lancelot vecht met Melegant en vermoordt hem.

Agravein, de broer van Gawain, en Mordred, zoon van Arthur, vertellen Arthur over de liefdesaffaires van Lancelot en de koningin, en hij beveelt dat ze moeten worden opgespoord en gevangengenomen. Agravein en de twaalf ridders proberen Lancelot te veroveren, maar hij vermoordt ze. Arthur vraagt ​​Gawain om de koningin naar het vuur te brengen, maar hij weigert en betreurt dat ze een schandelijke dood moet accepteren. Lancelot, die vele ridders heeft gedood, redt haar van executie en neemt de "Merry Guard" mee naar zijn kasteel. Enkele ridders van Arthur grenzen aan hem. Gawaine ontdekt dat Lancelot twee van zijn broers heeft vermoord en geeft zijn woord om wraak te nemen op de moordenaar. Arthur belegert het kasteel van Lancelot, maar de paus beveelt hen om zich te verzoenen. Lancelot keert koningin Arthur terug en vertrekt naar Frankrijk. Op advies van Gawain, die wraak wil nemen op Lancelot, verzamelt Arthur zijn leger opnieuw en gaat naar Frankrijk.

Bij afwezigheid van Arthur regeert zijn zoon, Mordred, heel Engeland. Hij schrijft brieven over de dood van zijn vader, wordt gekroond en staat op het punt te trouwen met koningin Guinevere, maar ze weet te ontsnappen. Het leger van Arthur arriveert in Dover, waar Mordred probeert te voorkomen dat de ridders op de kust landen. Gawain sterft in de strijd, Zijn geest verschijnt aan de koning en waarschuwt tegen de strijd, maar door een absurd ongeluk gebeurt het. Mordred sterft en Arthur krijgt gevaarlijke wonden. Vooruitlopend op de naderende dood, beveelt hij zijn Escalibur-zwaard in het water te worden gegooid, en hijzelf zit in de bark, waar mooie dames en drie koninginnen zitten, en drijft met hen weg. De volgende ochtend wordt in de kapel een verse grafsteen gevonden, en de kluizenaar zegt dat verschillende dames hem een ​​lijk hebben gebracht en hebben gevraagd om begraven te worden. Guinevere, die meer te weten komt over de dood van Arthur, krijgt een non. Lancelot komt aan in Engeland, maar als hij Guinevere in het klooster vindt, neemt hij ook tonsuur op. Al snel sterven ze allebei. In een droom ziet de bisschop Lancelot omringd door engelen die hem naar de hemel tillen. De koning van Engeland is Constantijn, de zoon van Cador, en regeert het koninkrijk met eer.