: In de jaren 40 van de 19e eeuw ontmoette de verteller in Sorrento, en vervolgens in Rusland, een mooie vreemdeling. Uiteindelijk spreekt hij met haar en ontdekt hij het geheim van de vrouw, maar haar naam blijft hem onbekend.

De vertelling wordt uitgevoerd in de eerste persoon.

In de zomer gaat de verteller vaak op jacht in het dorp Glinnoye, dat op dertig kilometer van zijn dorp ligt. Bij Glinny staat ook een landhuis, bestaande uit een onbewoond herenhuis, een klein bijgebouw en een tuin. De afgeleefde oude man Lukyanich woont in het bijgebouw. Van hem leert de verteller dat het landgoed eigendom is van de kleindochter van de oude meester, Lukyanich, een weduwe. Zij en haar jongere zus wonen in een buitenlandse stad en komen niet thuis.

Op een late avond, terugkomend van een jacht, merkt de verteller dat de ramen van het huis op het landgoed verlicht zijn en hoort hij de stem van een vrouw. Zowel het lied als de stem waren hem bekend: hij had dit optreden twee jaar geleden al gehoord in Italië, in Sorrento.

De verteller keerde terug naar huis langs het hek, waarover een klein paviljoen werd gebouwd. Een vrouwenstem kwam van hem en zong een onbekend lied. "Er klonk iets uitnodigends in zijn geluiden, daarvoor leek hij zelf doordrongen van een hartstochtelijke en vreugdevolle verwachting uitgedrukt door de woorden van het lied", dat de verteller stopte, opkeek en een slanke vrouw in een witte jurk zag. Ze stak haar handen naar hem uit en vroeg in het Italiaans: 'Ben jij dat?' De man was verbijsterd, maar de vreemdeling liep plotseling weg van het raam. Hij voelde dat hij haar stem, grote donkere ogen, een flexibel kamp en halfgeopend zwart haar nooit zou vergeten. Terwijl hij verbluft bij het paviljoen stond, kwam er een man binnen.

En nu, in een van de meest afgelegen uithoeken van Rusland, hoort de verteller, als in een droom, dezelfde stem. Hier eindigt het lied, lost het raam op en verschijnt er een vrouw die hij onmiddellijk herkent. Dit is zijn droevige vreemdeling.

Op een keer, tijdens de jacht in de buurt van Glinny, ziet de verteller een ruiter op een zwart paard. Het lijkt hem dat dit een man is die toen het paviljoen in Sorrento betrad. In het dorp leert de verteller van twee boeren dat het landgoed toebehoort aan de grote weduwe Anna Fedorovna Shlykova. De naam van haar zus is Pelageya Fedorovna, beiden zijn rijk aan jaren. Om de tijd te doden voordat hij het landgoed bezoekt, besluit de verteller om in het bos te jagen. Plots ziet hij op een weg die door het bos loopt 'zijn' schoonheid en een man die op een paard rijdt. Ze is erg goed, haar metgezel is een knappe man met een niet-Russisch gezicht.

Lukyanich vertelt de verteller dat de dame en haar zus naar Moskou zijn vertrokken. Een maand later verlaat hij zelf het dorp. De verteller hoeft de komende vier jaar nooit naar Glynnoye te gaan. Een man verhuist naar St. Petersburg. Eens, tijdens een maskerade in een nobele vergadering, ziet hij een vrouw in een zwarte domino en herkent haar als een vreemde. Hij vertelt haar ronduit over de ontmoeting in Sorrento en in Rusland, over zijn vergeefse pogingen om haar te vinden. Na naar de verteller te hebben geluisterd, zegt de vreemdeling dat ze Russisch is, hoewel ze een beetje in Rusland is geweest. Met Anna Fedorovna leefde ze onder de naam van haar zus om haar geliefde in het geheim te zien - hij was niet vrij. Toen deze obstakels verdwenen, verliet haar minnaar haar.

De verteller volgt haar blik en ziet deze man in een maskerade. Hij leidt de arm van een andere vrouw. Nadat hij ze heeft ingehaald, heft de man plotseling zijn hoofd op, herkent haar ogen, tuurt en glimlacht moedig. De vreemdeling zorgt voor het vertrekkende stel en rent naar de deur. De verteller achtervolgt haar niet en keert terug naar huis. Sindsdien heeft hij deze vrouw niet meer ontmoet. Als ze de naam van haar geliefde kent, kan de verteller achterhalen wie ze is, maar hij wil hem niet: 'Deze vrouw verscheen voor mij als een droom - en als een droom die ze voorbijging en voor altijd verdween.'