In een bepaald dorp Lamanch woonde één hidalgo wiens eigendom bestond uit een familiespeer, een oud schild, een magere zeur en een windhondhond. Zijn achternaam was Kekhan of Qesad, het is precies onbekend en het maakt niet uit. Hij was ongeveer vijftig jaar oud, zijn lichaam was een magere man, zijn gezicht was mager en hij las dag en nacht ridderromans, waardoor hij helemaal overstuur raakte, en hij besloot een dolende ridder te worden. Hij maakte het harnas schoon dat toebehoorde aan zijn voorouders, bevestigde een kartonnen vizier aan de shishak, gaf zijn oude zeur de sonore naam Rocinante en doopte zichzelf om tot Don Quichot Lamanchsky. Omdat de dolende ridder verliefd moet zijn, koos Hidalgo bij nader inzien een dame van zijn hart: Aldonsa Lorenzo en noemde haar Dulcinea van Tobos, omdat ze uit Toboso kwam. Don Quichot, gekleed in zijn harnas, ging op pad en stelde zich voor dat hij een held was van een ridderlijke roman. Nadat hij de hele dag had gereden, was hij moe en ging naar de herberg en nam hem mee naar een kasteel. De lukrake verschijning van de hidalgo en zijn verheven toespraken maakten iedereen aan het lachen, maar de goedhartige meester voedde en gaf hem water, hoewel dit niet gemakkelijk was: Don Quichot wilde zijn helm niet afzetten, waardoor hij niet kon eten en drinken. Don Quichot vroeg de eigenaar van het kasteel, d.w.z. van de herberg, om hem tot ridder te maken, en daarvoor besloot hij de nacht in een wake over wapens door te brengen, hem op een drinkbak te zetten. De eigenaar vroeg of Don Quichot geld had, maar Don Quichot las in geen enkele roman over het geld en nam het niet mee. De eigenaar legde hem uit dat hoewel zulke simpele en noodzakelijke dingen als geld of pure overhemden niet in de romans worden genoemd, dit niet betekent dat de ridders noch het een noch het ander hadden. 'S Nachts wilde een chauffeur de muilezels water geven en verwijderde hij het pantser van Don Quichot uit de drinkbak, waarvoor hij een speer kreeg, dus besloot de eigenaar, die Don Quichot gek vond, hem zo snel mogelijk te ridderen om van zo'n ongemakkelijke gast af te komen. Hij verzekerde hem dat het overgangsritueel bestaat uit een klap in de rug en een klap op de rug met een zwaard, en na zijn vertrek hield Don Quichot een niet minder pompeuze, zij het niet zo lange, toespraak als de nieuw gemaakte ridder.
Don Quichot ging naar huis om geld en shirts in te slaan. Onderweg zag hij een forse dorpeling een herdersjongen slaan. De ridder kwam op voor de herder en de dorpeling beloofde hem de jongen niet te beledigen en hem alles te betalen wat hij zou moeten doen. Don Quichot, verrukt over zijn goede daad, reed verder en de dorpeling werd, zodra de verdediger van de beledigde uit zijn ogen verdween, half doodgeslagen door de herder. De tegemoetkomende kooplieden, die Don Quichot dwong Dulcinea Toboss te erkennen als de mooiste dame ter wereld, begonnen hem te spotten, en toen hij hen met een speer aanstormde, sloegen ze hem, zodat hij geslagen en uitgeput thuiskwam. De priester en de kapper, de dorpsgenoten van Don Quichot, met wie hij vaak ruzie maakte over ridderromans, besloten kwaadaardige boeken te verbranden waaruit hij in zijn geest was beschadigd. Ze keken over de Don Quichot-bibliotheek en lieten er bijna niets van over, behalve Amadis Gallsky en nog een paar boeken. Don Quichot nodigde een boer - Sancho Panza - uit om zijn schildknaap te worden en sprak zo veel met hem en beloofde dat hij ermee instemde. En toen zat Don Quichot op een avond op Rocinante, Sancho, die ervan droomde gouverneur van het eiland te worden, beklom een ezel en verlieten in het geheim het dorp. Onderweg zagen ze windmolens die Don Quichot voor reuzen aanzag. Toen hij met een speer naar de molen snelde, draaide haar vleugel en brak de speer in stukken, en Don Quichot gooide hem op de grond.
In de herberg, waar ze overnachtten, begon de meid in het donker naar de chauffeur te lopen, met wie ze een afspraak maakte, maar stuitte per abuis op Don Quichot, die besloot dat dit de dochter was van de eigenaar van het kasteel dat verliefd op hem was. Er ontstond commotie, er brak een gevecht uit en Don Quichot, en vooral de onschuldige Sancho Panza, kreeg veel plezier. Toen Don Quichot, en daarna Sancho, weigerde te betalen voor de billets, sleepten verschillende mensen die daar gebeurden Sancho van de ezel en begonnen ze als een hond op het dek te gooien tijdens het carnaval.
Toen Don Quichot en Sancho verder reden, nam de ridder de kudde rammen als een vijandelijk leger en begon de vijanden links en rechts te verpletteren, en alleen de hagel van stenen die de herders op hem neerbrachten, hield hem tegen. Kijkend naar het droevige gezicht van Don Quixote, bedacht Sancho zijn bijnaam: Knight of the Sad Image. Op een avond hoorden Don Quichot en Sancho een onheilspellende klop, maar toen het aanbrak, bleken het stoffen hamers te zijn. De ridder schaamde zich en zijn dorst naar heldendaden bleef deze keer niet onderdrukt. Don Quichot, de kapper die in de regen een koperen bekken op zijn hoofd droeg, zag de ridder in de helm van Mambrin aan, en aangezien Don Quichot de eed aflegde om deze helm in bezit te nemen, nam hij het bekken van de kapper en was erg trots op zijn prestatie. Vervolgens liet hij de veroordeelden die naar de galeien waren gebracht, vrij en eiste dat ze naar Dulcinea zouden gaan om haar groeten te doen van haar trouwe ridder, maar de veroordeelden wilden dat niet, en toen Don Quichot erop aandrong, stenigden ze hem.
In Sierra Morena stal een van de veroordeelden, Gines de Pasamonte, een ezel van Sancho en Don Quichot beloofde Sancho drie van de vijf ezels te geven die hij op zijn landgoed had. In de bergen vonden ze een koffer met wat linnen en een hoop gouden munten, evenals een gedichtenboek. Don Quichot gaf het geld aan Sancho en nam het boek voor zichzelf. Cardeno bleek de eigenaar van de koffer te zijn - een half gekke jongeman die Don Quichot het verhaal van zijn ongelukkige liefde begon te vertellen, maar hem niet vertelde omdat ze ruzie maakten omdat Cardeno tevergeefs sprak over koningin Madashima. Don Quichot schreef een liefdesbrief aan Dulcinea en een briefje aan zijn nichtje, waar hij haar vroeg om drie ezels aan de 'donor van de eerste ezelrekening' te geven, en gek werd van fatsoen, dat wil zeggen, het uittrekken van zijn broek en meerdere keren overbevolking, stuurde Sancho om de brieven te nemen. Alleen gelaten, gaf Don Quichot berouw. Hij begon iets beters te bedenken om na te bootsen: de gewelddadige waanzin van Roland of de melancholische waanzin van Amadis. Hij besloot dat Amadis dichter bij hem stond en begon gedichten te schrijven die waren opgedragen aan de prachtige Dulcinea. Op weg naar huis ontmoette Sancho Panza een priester en een kapper - zijn dorpsgenoten, en ze vroegen hem om hem de brief van Don Quichot aan Dulsinea te laten zien, maar het bleek dat de ridder was vergeten hem brieven te geven, en Sancho begon de brief uit zijn hoofd te citeren, zodat hij de tekst verdraaide in plaats van 'harteloos' senora ”hij bleek een“ faalveilige senora ”te zijn, enz. De priester en de kapper begonnen een middel te bedenken om Don Quichot uit de arme Stremnina te lokken, waar hij zich bekeerde, en naar zijn geboortedorp overgebracht om hem daar van krankzinnigheid te genezen. Ze vroegen Sancho om Don Quichot te vertellen dat Dulsinea hem had gezegd onmiddellijk naar haar toe te komen. Ze verzekerden Sancho dat al deze onderneming Don Quichot zou helpen, zo niet de keizer, dan in ieder geval de koning, en Sancho stemde er vrijwillig mee in hen te helpen in afwachting van gunsten. Sancho ging naar Don Quichot, terwijl de priester en de kapper in het bos op hem bleven wachten, maar plotseling hoorden ze gedichten - het was Cardeno die hen van begin tot eind zijn trieste verhaal vertelde: de verraderlijke vriend Fernando ontvoerde zijn geliefde Lucinda en trouwde met haar. Toen Cardeno het verhaal afmaakte, werd er een droevige stem gehoord en verscheen er een mooi meisje, gekleed in een mannenjurk. Het bleek Dorothea te zijn, verleid door Fernando, die beloofde met haar te trouwen, maar haar achterliet voor Lucinda. Dorothea zei dat Lucinda, na haar verloving met Fernando, op het punt stond zelfmoord te plegen, want ze beschouwde zichzelf als de vrouw van Cardeno en stemde ermee in om met Fernando te trouwen alleen op aandringen van haar ouders. Dorothea, die had vernomen dat hij niet met Lucinda was getrouwd, hoopte hem terug te geven, maar kon hem nergens vinden. Cardeno onthulde aan Dorothea dat hij de echte echtgenoot van Lucinda was, en samen besloten ze de terugkeer te zoeken van 'wat hun rechtens toebehoort'. Cardeno beloofde Dorothea dat als Fernando niet naar haar terugkeerde, hij hem zou uitdagen voor een duel.
Sancho vertelde Don Quichot dat Dulcinea hem bij hem opriep, maar hij antwoordde dat hij niet voor haar zou verschijnen voordat hij de verdiensten van 'haar waardige genade' had bereikt. Dorothea bood zich vrijwillig aan om Don Quichot uit het bos te lokken en noemde zichzelf de prinses van Mikomikonskaya en zei dat ze uit een ver land was aangekomen, waar het gerucht van de glorieuze ridder Don Quichot was gekomen om zijn voorspraak te vragen. Don Quichot kon de dame niet weigeren en ging naar Mycomicon. Ze ontmoetten een reiziger op een ezel - het was Gines de Pasamonte, een veroordeelde die door Don Quichot werd vrijgelaten en die een ezel van Sancho stal. Sancho nam de ezel voor zichzelf en iedereen feliciteerde hem met dit geluk. Bij de bron zagen ze een jongen - diezelfde herderin, waar Don Quichot onlangs voor was opgekomen. De herder zei dat de voorspraak van de hidalgo zijdelings tot hem kwam, en vervloekte wat het licht waard was van alle ronddolende ridders, die Don Quichot tot woede en verlegenheid brachten.
Bij de herberg aangekomen waar Sancho op een deken werd geworpen, stopten de reizigers voor de nacht. 'S Nachts rende de bange Sancho Panza de kast uit waar Don Quichot rustte: Don Quichot in een droom vocht met vijanden en zwaaide met zijn zwaard alle kanten op. Wijnzakken met wijn hingen over zijn hoofd, en aangezien hij ze voor reuzen aangezien, blies hij ze om en schonk ze allemaal in met wijn, die Sancho voor bloed aanzag. Een ander gezelschap reed naar de herberg: een gemaskerde dame en verschillende mannen. Een nieuwsgierige priester probeerde de dienaar te vragen wie deze mensen waren, maar de dienaar zelf wist het niet, hij zei alleen dat de dame, te oordelen naar de kleren, non was of naar het klooster ging, maar blijkbaar niet uit eigen vrije wil, en ze zuchtte en huilde helemaal. Het bleek dat het Lucinda was, die besloot zich terug te trekken in het klooster, omdat ze geen connectie kon maken met haar man Cardeno, maar Fernando stal haar van daaruit. Dorothea zag Don Fernando en stond op en begon hem te smeken om naar haar terug te keren. Hij luisterde naar haar smeekbeden, Lucinda was blij, omdat ze herenigd was met Cardeno, en alleen Sancho was van streek, want hij beschouwde Dorothea de prinses van Mikomikonskaya en hoopte dat ze zijn meester met gunsten zou overladen en dat hij ook voor hem zou vallen. Don Quichot geloofde dat alles geregeld was dankzij het feit dat hij de reus versloeg, en toen hem werd verteld over de geperforeerde wijnzak, noemde hij het de betovering van de boze tovenaar. De priester en de kapper vertelden iedereen over de waanzin van Don Quichot, en Dorothea en Fernando besloten hem niet in de steek te laten, maar hem naar het dorp te brengen, waar niet meer dan twee dagen van reizen waren. Dorothea vertelde Don Quichot dat ze haar geluk aan haar te danken had en dat ze de rol die ze begonnen was, bleef spelen. Een man en een Moorse vrouw reden naar de herberg en de man bleek een kapitein van de infanterie te zijn die tijdens de slag om Lepanto was gevangengenomen. De mooie Mauritaanse vrouw hielp hem ontsnappen en wilde zich laten dopen en zijn vrouw worden. Ze volgden een rechter met haar dochter, die de broer van de kapitein bleek te zijn en onuitsprekelijk blij was dat de kapitein, van wie er lange tijd geen nieuws was geweest, leefde. De rechter schaamde zich niet voor zijn betreurenswaardige optreden, want de kapitein werd onderweg beroofd door de Fransen. 'S Nachts hoorde Dorothea het lied van de muilezeldrijver en wekte de dochter van de rechter Clara om naar haar te luisteren, maar het bleek dat de zanger helemaal geen muilezeldrijver was, maar een verkapte zoon van nobele en rijke ouders, Louis genaamd, verliefd op Clara. Ze is niet erg nobel, dus de geliefden waren bang dat zijn vader geen toestemming zou geven voor hun huwelijk. Een nieuwe groep ruiters reed naar de herberg: het was de vader van Luis die op jacht ging naar zijn zoon. Louis, die de bedienden van zijn vader mee naar huis wilden nemen, weigerde mee te gaan en vroeg om Clara's handen.
Een andere kapper arriveerde bij de herberg, degene die Quixote's "Mambrin-helm" schonk en begon de terugkeer van zijn bekken te eisen. Er begon een schermutseling en de priester gaf hem langzaam acht reais om zijn bekken te stoppen. Ondertussen herkende een van de bewakers die in de herberg was opgetreden Don Quichot aan de hand van borden, omdat hij als misdadiger werd gezocht omdat hij de veroordeelden had vrijgelaten, en de priester had grote moeite de bewakers ervan te overtuigen Don Quichot niet te arresteren, omdat hij gek was. De priester en de kapper maakten van de stokken zoiets als een handige kooi en spanden samen met een man die langs de ossen reed om Don Quichot naar zijn geboortedorp te brengen. Maar toen lieten ze Don Quichot voorwaardelijk vrij uit de kooi en hij probeerde het beeld van de onbevlekte maagd van de aanbidders weg te nemen, omdat hij haar een nobele seigneur vond die bescherming nodig had. Uiteindelijk kwam Don Quichot thuis, waar de huishoudster en het nichtje hem in bed legden en voor hem begonnen te zorgen, en Sancho ging naar zijn vrouw, die beloofde dat hij de volgende keer zeker zou terugkeren naar de graaf of gouverneur van het eiland, en niet naar een louche, maar de beste wensen.
Nadat Don Quichot de huishoudster en nicht een maand lang had verzorgd, besloten de priester en de kapper hem te bezoeken. Zijn toespraken waren redelijk en ze dachten dat zijn waanzin voorbij was, maar zodra het gesprek op afstand de ridderlijkheid trof, werd het duidelijk dat Don Quichot terminaal ziek was. Sancho bezocht ook Don Quichot en vertelde hem dat de zoon van hun buurman terugkeerde naar Salamanca, vrijgezel Samson Carrasco, die zei dat het verhaal van Don Quichot, geschreven door Sid Ahmet Beninhali, werd gepubliceerd, waarin alle avonturen van hem en Sancho Panza worden beschreven. Don Quichot nodigde Samson Carrasco bij hem thuis uit en vroeg hem naar het boek. De vrijgezel somde al haar sterke en zwakke punten op en zei dat ze alles van jong tot oud leest, vooral omdat haar bedienden van haar houden. Don Quichot en Sancho Panza besloten een nieuwe reis te maken en verlieten een paar dagen later in het geheim het dorp. Simson vergezelde hen en vroeg Don Quichot om al zijn successen en mislukkingen te melden. Don Quichot ging op aanraden van Samson naar Zaragoza, waar het steekspel zou plaatsvinden, maar besloot eerst Toboso in te roepen om de zegen van Dulcinea te ontvangen. Aangekomen in Toboso, begon Don Quichot aan Sancho te vragen waar Dulcinea's paleis was, maar Sancho kon het in het donker niet vinden. Hij dacht dat Don Quichot dit zelf wist, maar Don Quichot legde hem uit dat hij niet alleen het paleis van Dulcinea, maar ook dat van haarzelf had gezien, want hij had verliefd op haar. Sancho antwoordde dat hij haar had gezien en bracht een antwoord terug op de brief van Don Quichot, ook naar het gerucht. Om te voorkomen dat de fraude opdook, probeerde Sancho zijn meester zo snel mogelijk uit Toboso te halen en haalde hem over om in het bos te wachten totdat hij, Sancho, naar de stad ging om met Dulsinea te praten. Hij realiseerde zich dat sinds Don Quichot Dulcinea nooit had gezien, elke vrouw als haar kon worden doorgegeven en toen hij drie boerenvrouwen op ezels zag, vertelde hij Don Quichot dat Dulcinea met hofdames naar hem toe kwam. Don Quichot en Sancho vielen voor een van de boerinnen, terwijl de boerin hard tegen hen schreeuwde. Don Quichot zag in dit hele verhaal de tovenarij van een boze tovenaar en was erg bedroefd dat hij in plaats van de mooie senioren een gewone boerin zag.
In het bos ontmoetten Don Quixote en Sancho de Vandal Knight of Mirrors verliefd op Casilda, die opschepte dat hij Don Quichot zelf had verslagen. Don Quichot was verontwaardigd en daagde de Ridder van Spiegels uit tot een duel, waarin de overwonnene zich moest overgeven aan de genade van de winnaar. De Ridder van Spiegels had geen tijd om zich klaar te maken voor de strijd, toen Don Quichot hem al had aangevallen en hem bijna had afgemaakt, maar de schildknaap van de Ridder Spiegels schreeuwde dat zijn meester niemand minder was dan Simson Carrasco, die hoopte Don Quichot op zo'n ingenieuze manier terug te geven. Maar helaas, Samson werd verslagen en Don Quichot, ervan overtuigd dat de boze tovenaars de verschijning van de Ridder van Spiegels vervingen door de verschijning van Samson Carrasco, verhuisde opnieuw langs de weg naar Zaragoza. Onderweg werd hij ingehaald door Diego de Miranda, en de twee hidalgo reden samen.Een wagen reed naar hen toe, waarin ze leeuwen brachten. Don Quichot eiste dat de kooi met de enorme leeuw geopend zou worden en stond op het punt deze in stukken te hakken. De bange wachter opende de kooi, maar de leeuw verliet hem niet, terwijl de onverschrokken Don Quichot zichzelf de Ridder van de Leeuwen begon te noemen. Na bij don Diego te zijn gebleven, zette Don Quichot zijn reis voort en arriveerde in het dorp, waar de bruiloft van Kiteriya de Mooie en Camacho de Rijke werd gevierd. Voor de bruiloft benaderde Basillo Poor, een buurman van Kiteriya, die van kinds af aan verliefd op haar was geworden, Kiteriya en doorboorde zijn borst met een zwaard voor iedereen. Hij stemde ermee in om alleen voor de dood te bekennen als de priester met hem trouwt met Kiteria en hij haar echtgenoot sterft. Iedereen overtuigde Kiteriya om medelijden te hebben met de lijder - omdat hij op het punt stond zijn geest op te geven, en Kiteriya, weduwe, kon met Camacho trouwen. Kiteriya gaf Basillo een hand, maar zodra ze getrouwd waren, sprong Basillo levend en wel overeind - hij paste dit alles aan om met zijn geliefde te trouwen, en ze leek met hem samen te zweren. Camacho vond het verstandig om niet beledigd te zijn: waarom zou hij een vrouw nodig hebben die van een ander houdt? Na drie dagen met de bruid en bruidegom te hebben doorgebracht, gingen Don Quichot en Sancho verder.
Don Quichot besloot naar de grot van Montesinos af te dalen. Sancho en de student-dirigent bonden hem vast met een touw en hij begon af te dalen. Toen alle honderd touwstrengen waren afgewikkeld, wachtten ze een half uur en begonnen ze aan het touw te trekken, wat zo gemakkelijk bleek te zijn alsof er geen belasting op lag, en het was moeilijk om alleen de laatste twintig beugels te trekken. Toen ze Don Quichot verwijderden, waren zijn ogen gesloten en slaagden ze er nauwelijks in hem te duwen. Don Quichot zei dat hij veel wonderen in de grot zag, hij zag de helden van de oude romances Montesinos en Durandart, evenals de betoverde Dulsinea, die hem zelfs om zes reals vroegen. Deze keer leek zijn verhaal zelfs voor Sancho onwaarschijnlijk, die heel goed wist wat voor soort tovenaar hij Dulsinea had betoverd, maar Don Quichot stond resoluut zijn mannetje. Toen ze bij de herberg aankwamen, die Don Quichot, zoals gewoonlijk, het kasteel niet beschouwde, verscheen Maesa Pedro met een apenwachter en een districtscommissie. De aap herkende Don Quichot en Sancho Pansa en vertelde alles over hen, en toen de voorstelling begon, wierp Don Quichot, die nobele helden spaarde, zichzelf een zwaard naar hun achtervolgers en doodde alle poppen. Toegegeven, toen betaalde hij Pedro royaal voor het vernietigde rek, zodat hij niet beledigd was. In feite was het Gines de Pasamonte, die zich voor de autoriteiten verstopte en zich bezighield met het vak van een rashnik - daarom wist hij alles over Don Quichot en Sancho, meestal voordat hij het dorp binnenging, vroeg hij in de buurt naar zijn inwoners en 'vermoedde' voor een kleine omkoping Verleden.
Eens, toen hij bij zonsondergang op een groene weide vertrok, zag Don Quichot een menigte mensen - het was een valkerij van de hertog en hertogin. De hertogin las een boek over Don Quichot en was vervuld van respect voor hem. Zij en de hertog nodigden hem uit op haar kasteel en ontvingen hem als een geëerde gast. Zij en hun bedienden speelden veel grappen met Don Quichot en Sancho en bleven niet ophouden zich te verwonderen over Don Quichot's oordeelkundigheid en waanzin, evenals Sancho's vindingrijkheid en onschuld, die uiteindelijk geloofde dat Dulcinea betoverd was, ook al trad hij zelf op als tovenaar en dit alles opgetuigd. Op een wagen arriveerde de tovenaar Merlijn bij Don Quichot en kondigde aan dat Sancho, om Dulsinea op te wekken, zich vrijwillig drieduizendhonderdduizend keer moest opwarmen met een zweep op zijn blote billen. Sancho verzette zich ertegen, maar de hertog beloofde hem een eiland, en Sancho was het daarmee eens, temeer omdat de plaagperiode niet beperkt was en het mogelijk was dit geleidelijk te doen. Gravin Trifaldi arriveerde bij het kasteel, zij is Gorevana, een duet van de prinses van Metonymy. De tovenaar Zlosmrad veranderde de prinses en haar man Trenbreno in beelden en baarden begonnen te groeien bij het duet Gorevana en twaalf andere duels. Alleen de dappere ridder Don Quichot kon ze allemaal verdrijven. Zlosmrad beloofde een paard te sturen voor Don Quichot, die hem en Sancho snel naar het koninkrijk Kandaya zou brengen, waar de dappere ridder tegen Zlosmrad zou vechten. Don Quichot, vastbesloten om de duans van zijn baarden te verwijderen, zat samen met Sancho geblinddoekt op een houten paard en dacht dat ze door de lucht vlogen, terwijl de bedienden van de hertog ze met lucht uit bont bliezen. Toen ze terugkwamen in de tuin van de hertog, vonden ze de boodschap van Zlosmrad, waar hij schreef dat Don Quichot iedereen had betoverd door het feit dat hij zich op avontuur had gewaagd. Sancho keek ongeduldig naar de gezichten van duo's zonder baard, maar het hele duoteam was al verdwenen. Sancho begon zich voor te bereiden op het beheer van het beloofde eiland, en Don Quichot gaf hem zoveel redelijke instructies dat hij de hertog en de hertogin sloeg - bij alles wat geen ridderlijkheid betrof, 'toonde hij een heldere en grote geest'.
De hertog stuurde Sancho met zijn grote gevolg naar de stad, die door zou gaan naar het eiland, omdat Sancho niet wist dat de eilanden alleen in de zee liggen en niet op het land. Daar overhandigde hij plechtig de sleutels aan de stad en riep hij de gouverneur van het eiland Barataria uit. Om te beginnen moest hij de rechtszaak tussen de boer en de kleermaker oplossen. De boer bracht het kleed naar de kleermaker en vroeg of de muts er uit zou komen. Toen hij hoorde dat het eruit zou komen, vroeg hij of er twee doppen zouden uitkomen en toen hij erachter kwam dat er twee uit zouden komen, wilde hij er drie krijgen, daarna vier en stopte om vijf uur. Toen hij de petten kwam halen, zaten ze aan zijn vinger. Hij werd boos en weigerde de kleermaker voor zijn werk te betalen, en begon bovendien stof of geld voor hem terug te eisen. Sancho dacht en veroordeelde: de kleermaker mag niet worden betaald voor het werk, de boer mag het kleed niet teruggeven en de petten moeten aan de gevangenen worden geschonken. Toen kwamen twee oude mannen naar Sancho, van wie een lang geleden tien goud leende van een ander en beweerde dat hij het had teruggegeven, terwijl de geldschieter zei dat hij dit geld niet had ontvangen. Sancho liet de schuldenaar zweren dat hij de schuld had terugbetaald, en nadat hij de geldschieter zijn personeel even had laten houden, zwoer hij. Toen hij dit zag, vermoedde Sancho dat het geld in een staf was verborgen en gaf het terug aan de geldschieter. Ze volgden een vrouw die een man bij de hand sleepte, die haar naar verluidt zou hebben verkracht. Sancho zei tegen de man dat hij zijn tas aan de vrouw moest geven en de vrouw naar huis moest laten gaan. Toen ze uitstapte, zei Sancho tegen de man dat hij haar moest inhalen en haar tas moest pakken, maar de vrouw verzette zich zo erg dat hij faalde. Sancho realiseerde zich onmiddellijk dat een vrouw een man had belasterd: als ze ten minste de helft van de onverschrokkenheid toonde waarmee ze haar portemonnee verdedigde, zou een man haar niet kunnen overwinnen als ze haar eer verdedigde. Daarom gaf Sancho de portemonnee terug aan de man en joeg de vrouw van het eiland. Iedereen was verbaasd over de wijsheid van Sancho en de rechtvaardigheid van zijn zinnen. Toen Sancho aan een met eten beladen tafel zat, kon hij niets eten: zodra hij een hand uitstak, beval Dr. Pedro Ondraaglijk de Nauka hem te verwijderen en zei dat het ongezond was. Sancho schreef een brief aan zijn vrouw Teresa, aan wie de hertogin een brief van zichzelf en een reeks koralen had toegevoegd, en de pagina van de hertog bezorgde Teresa brieven en geschenken, waardoor het hele dorp werd beroerd. Teresa was opgetogen en schreef zeer redelijke antwoorden en stuurde de hertogin ook een halve meter geselecteerde eikels en kaas.
De vijand viel Barataria aan en Sancho moest het eiland verdedigen met wapens in zijn handen. Twee schilden werden naar hem toe gebracht en de ene was vooraan vastgebonden en de andere erachter zo strak dat hij niet kon bewegen. Zodra hij probeerde te wijken, viel hij en bleef liggen, ingeklemd tussen twee schilden. Ze renden om hem heen, hij hoorde geschreeuw, het gerinkel van wapens, hakte woedend zijn schild af met zijn zwaard, en ten slotte klonk er geschreeuw: 'Overwinning! De vijand is gebroken! ' Iedereen begon Sancho te feliciteren met zijn overwinning, maar zodra hij werd opgetild, zadelde hij de ezel en ging naar Don Quichot, zeggende dat tien dagen gouverneurschap genoeg voor hem waren, dat hij niet geboren was noch voor de strijd, noch voor rijkdom, en hij wilde ook niet gehoorzamen een brutale dokter, niemand anders. Don Quichot kreeg last van het loze leven dat hij met de hertog leidde en verliet samen met Sancho het kasteel. In de herberg, waar ze overnachtten, ontmoetten ze don Juan en don Jeronimo, die het anonieme tweede deel van Don Quichot lazen, dat Don Quichot en Sancho Panza als laster beschouwden. Er stond dat Don Quichot verliefd werd op Dulcinea, terwijl hij nog steeds van haar hield, de naam van Sancho's vrouw was door elkaar gehaald en zat vol met andere inconsistenties. Toen ik hoorde dat dit boek een toernooi in Zaragoza beschrijft met deelname van Don Quichot, zit het vol met allerlei onzin. Don Quichot besloot niet naar Zaragoza te gaan, maar naar Barcelona, zodat iedereen kon zien dat Don Quichot, afgebeeld in het anonieme tweede deel, helemaal niet was zoals beschreven door Sid Ahmet Beninhali.
In Barcelona vocht Don Quichot met de Ridder van de Witte Maan en werd verslagen. De White Moon Knight, niemand minder dan Samson Carrasco, eiste dat Don Quichot naar zijn dorp zou terugkeren en het hele jaar niet zou vertrekken, in de hoop dat in die tijd zijn geest zou terugkeren. Op weg naar huis moesten Don Quichot en Sancho het hertogelijke kasteel opnieuw bezoeken, want de eigenaren waren net zo gek op grappen en praktische grappen als Don Quichot op ridderlijke romans. In het kasteel stond een lijkwagen met het lichaam van de meid Altisidora, die vermoedelijk stierf door onbeantwoorde liefde voor Don Quichot. Om haar weer tot leven te wekken, moest Sancho vierentwintig klikken op zijn neus, twaalf tweaks en zes pinpricks doorstaan. Sancho was erg ongelukkig; om de een of andere reden, om Dulcinea op te wekken en om Altisidor nieuw leven in te blazen, was hij het die moest lijden, die er niets mee te maken had. Maar iedereen overtuigde hem zo erg dat hij het uiteindelijk eens was en martelde. Toen hij zag hoe Altisidore tot leven kwam, begon Don Quichot Sancho te overrompelen met zelfkastijding om Dulcinea op te roepen. Toen hij Sancho beloofde royaal te betalen voor elke klap, begon hij gewillig zichzelf te slaan, maar al snel besefend dat het nacht was en ze in het bos waren, begon hij bomen te slaan. Tegelijkertijd kreunde hij zo zielig dat Don Quichot hem toestond te onderbreken en de volgende nacht door te gaan met geselen. In de herberg ontmoetten ze Alvaro Tarfe, uitgeschakeld in het tweede deel van de nep-Don Quichot. Alvaro Tarfe gaf toe dat hij Don Quichot of Sancho Panza nooit voor hem had gezien, maar hij zag nog een Don Quichot en nog een Sancho Panza, die totaal anders waren dan zij. Don Quichot keerde terug naar zijn geboortedorp en besloot een jaar lang herder te worden. Hij nodigde de priester, de vrijgezel en Sancho Panza uit om zijn voorbeeld te volgen. Ze keurden zijn onderneming goed en stemden ermee in zich bij hem aan te sluiten. Don Quichot was al begonnen met het herschrijven van hun namen op een pastorale manier, maar werd al snel ziek. Voor zijn dood klaarde zijn geest op en noemde hij zichzelf niet langer Don Quichot, maar Alonso Chihano. Hij vervloekte de ridderlijke romans die zijn geest vertroebelden en stierf kalm en op een christelijke manier, alsof er geen dolende ridder stierf.
