In de herberg vluchten verschillende reizigers naar het weer. Een van hen beweert dat "elke geredde persoon ... een engel leidt", en de engel dreef hem zelf. Hij spreekt het volgende verhaal knielend uit, omdat alles wat er is gebeurd 'een heel heilig en verschrikkelijk iets' is.
Markusha, een "onbeduidend persoon" geboren in het "oude Russische geloof", dient als metselaar in de Luka Kirillov artel, het mooiste icoon waarin het beeld van een engel is. Op de Dnjepr bouwt de artel een stenen brug met de Britten en leeft drie jaar met een 'vreedzame' geest en voelt het 'overwicht van de goddelijke natuur'. Maar na het onwetend en herinnerend aan de 'kameel' bedenkt Mara een speciale manier om de sterkste bouten te breken, gaat roem over de Oude Gelovigen. Pimen Ivanov, die, in tegenstelling tot de 'echte macht oude gelovigen', niet schuwt om met ambtenaren te communiceren, ontmoet de vrouw van een 'belangrijk persoon', die de oude gelovigen vraagt haar dochter te smeken. Pimen vertelt de Oude Gelovigen hier niets over, noch over latere opdrachten, maar ze worden allemaal vervuld. Nadat ze met Pimen geld had betaald 'voor kaarsen en olie', spreekt de dame de wens uit om naar de beschermengel te kijken, en Pimen moet de oude gelovigen over alles vertellen. De volgende ochtend, na de aankomst van de vrouw, zegt de vrouw van Luka Kirillov, tante Mikhailitsa, dat de engel 's nachts van het icoon naar beneden kwam. Op dit moment ontvangt de man van de dame, voor wie Pimen "bidt", steekpenningen van de "joden", maar zij misleiden hem en eisen meer. De dame eist dit geld van de Old Believers. Oude gelovigen hebben dat geld niet, en gendarmes vallen hun huis aan, "verzegelen" de iconen, inclusief het gezicht van een engel, met was, nemen ze weg en dumpen ze in de kelder. Het icoon met de engel wordt in de gaten gehouden door de bisschop en ze wordt in het altaar geplaatst. De oude gelovigen besluiten de keeper te veranderen - "om te stelen en te printen" en "om deze vastberadenheid te vervullen" - ze kiezen de verteller van dit verhaal en de goedbedoelende knul Leontius.
Ondertussen, volgens Pimen, ging 'de pegota plotseling' en werden de oude gelovigen aangevallen door 'puur verlangen', en daarmee een oogziekte, die alleen kon worden genezen door het bewakerpictogram. Een dergelijke vroomheid raakt de oudste van de Britten, Yakov Yakovlevich, aan wie Markusha uitlegt dat een kunstenaar uit de stad niet in staat zal zijn een exacte kopie te maken, om zich 'een type persoon voor te stellen die niet hemels is'. En het pictogram is dat van de tekening van Stroganov, en het is heel anders dan andere geschriften. En vandaag de dag is "het type van hoge inspiratie verloren" en "in de nieuwe kunstscholen wordt de wijdverbreide corruptie van gevoelens ontwikkeld en gehoorzaamt de hectische geest." 'De Schrift wordt niet aan iedereen gegeven om te begrijpen, en de hemelse heerlijkheid die wordt afgebeeld helpt enorm om over geld en alle heerlijkheid van de aarde te denken als niets anders dan een gruwel voor de Heer.' De Oude Gelovigen bidden zelf "de christelijke dood van de buik en een goed antwoord bij een verschrikkelijk proces". De Engelsman en zijn vrouw zijn zo ontroerd door zulke toespraken dat ze Markush geld geven, en hij en de 'zilverharige' Levontius gaan op zoek naar een isograaf.
Ze bereiken Moskou, de 'oude Russische samenleving van de glorieuze tsarina', maar ze worden er ook niet door getroost, omdat ze geloven dat de oudheid in Moskou niet is gebaseerd op 'goede natuur en vroomheid, maar op individuele koppigheid'. En de meesters in de kunst zijn slordig, ze vallen allemaal tegen elkaar op of drinken 'bendes', drinken wijn in tavernes en prijzen hun kunst 'met gepofte arrogantie'. Verveling valt Markusha aan, en Leontius is bang dat hij 'de verleiding kan weerstaan', en spreekt de wens uit om de boze oude man Pamva te zien en te begrijpen wat de 'genade' van de heersende kerk is. Op alle protesten van Markushi dat de kerk "koffie" drinkt en hazen drinkt, reageert Leontius met zijn opleiding. Vanuit Moskou gaan reizigers naar Soezdal op zoek naar de isograaf van Sevastyan en raken verdwaald op de door Markusha gekozen weg. Levontius ziet er ziek uit en weigert te gaan. Maar een kleine oude man die uit het bos is verschenen, moedigt hem aan om op te staan en leidt de reizigers naar zijn huis. Markusha begrijpt dat dit Pamva boos is.
Pamva bevrijdt de ziel van Levontius, "als een duif uit een kooi", en de jongen sterft. Markush kan niet de schuld krijgen van de oudste: 'deze man is onweerstaanbaar met zo'n nederigheid', maar hij besluit dat 'als er maar twee van zulke mensen in de kerk zijn, we verloren zijn, want dit is bezield met liefde.' Als Markusha door het bos loopt, verschijnt Pamva opnieuw aan hem en zegt: "Een engel leeft in de ziel, maar wordt verzegeld, en liefde zal hem vrijmaken." Markusha vlucht voor de oude man en ontmoet isograaf Sevastyan, met wie hij terugkeert naar de artel. Om het vermogen van de isograaf te testen, vraagt Yakov Yakovlevich hem om een pictogram voor zijn vrouw te schrijven, Sevastyan leert dat de Engelse vrouw voor kinderen bidt, en schrijft het pictogram met zo'n subtiliteit van een "kleine kopie" -brief waar de Engelsen niet van hoorden. Maar ze weigert het portret van de Engelse vrouw in de ring te kopiëren om haar kunst niet te "vernederen".
Yakov Yakovlevich vraagt Vladyka om de engel een tijdje terug te brengen naar de artel om de riza op de verzegelde engel te vergulden en de kroon te versieren. Maar de bisschop geeft alleen het kleed. Sevastyan legt de Engelsman uit dat er een echt icoon nodig is. Hij verdrijft eerst de isograaf, maar daarna meldt hij zich aan om de diefstal te plegen en stemt ermee in dat terwijl de bisschop de hele nacht gaat, ze een kopie schrijven, het oude pictogram van het oude bord verwijderen, vervalsingen invoegen en dat Yakov Yakovlevich het weer op het raam kon zetten, alsof er niets was gebeurd . De Engelsman neemt de wilskrachtige Kovach Maroy mee, zodat hij alle schuld op zich neemt en 'de dood lijdt' als de oude gelovigen bedriegen. Het contract wordt gesloten op basis van "wederzijds vertrouwen".
De actie is succesvol, maar Sevastyan weigert de kopie te stempelen en de Engelse moet het doen. Op dit moment begint het ijs te bewegen en op tijd om naar de andere kant over te steken, steekt Luka, onder het gezang van de oude gelovigen, de rivier over langs de brugketting. Mara ziet over hem een gloed en bescherming door engelen. Het zegellak verdwijnt op een kopie van het icoon, en Luke bekent aan de bisschop, die antwoordt dat de oude gelovigen "het zegel van zijn engel hebben verwijderd met een bundel, en de ander het zelf heeft verwijderd en u hierheen heeft gebracht." De door de bisschop gevraagde Oude Gelovigen 'van het lichaam en bloed van de Heiland worden aan de armen voorgesteld'. En met hen Markush, die, na een ontmoeting met de oude man Pamva, 'de aantrekkingskracht heeft om samen met heel Rusland te animeren'.
Tot verbazing van reizigers over het verdwenen zegel zegt Markush dat het Engelse zegel van papier was en afgevallen was. Tegenover het feit dat alles op de gebruikelijke manier gebeurde, argumenteren de oude gelovigen niet: 'hoe dan ook, op welke manieren zal de Heer iemand zoeken, al was het maar om het te zoeken'. Markusha wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar en vraagt vergeving van Christus omwille van zichzelf, onwetend.