Aan het einde van de voorlaatste Turkse campagne bracht de Kozakken Prokofiy Melekhov een Turkse vrouw in gevangenschap mee naar het dorp Veshenskaya. Uit hun huwelijk werd een zoon geboren, Pantelei genaamd, zo donker en donker van ogen als zijn moeder. Vervolgens was Pantelei Prokofievich bezig met het regelen van de economie en breidde zijn land aanzienlijk uit. Hij trouwde met een Kozak met de naam Vasilisa Ilyinichna, en sindsdien begon Turks bloed te kruisen met Kozakkenbloed. Dus de oudste zoon van Pantelei Prokofievich, Petro, ging naar zijn moeder: hij was klein, stompe neus en Rusogolovy; en de jongste, Gregory, leek meer op een vader: dezelfde donkere, kromme neus, wild mooi, dezelfde uitzinnige instelling. Naast hen bestond de familie Melekhov uit de favoriet van zijn vader, Dunyashka en Petrova's vrouw Daria.

In de vroege ochtend belt Pantelei Prokofievich Gregory om te vissen, waarin hij eist dat zijn zoon Aksinya Astakhova, de vrouw van Stepans Melekhovs buurvrouw, met rust laat. Gregory gaat samen met een vriendin, Mitka Korshunov, de gevangen karper verkopen aan de rijke koopman Mokhov en ontmoet zijn dochter Elizabeth. Petro en Stepan vertrekken naar de kampen om zich te verzamelen en Gregory blijft flirten met Aksinya.

Toen Aksinya zestien jaar oud was, werd ze verkracht door haar eigen vader, die vervolgens werd vermoord door de moeder en broer van het meisje. Een jaar later was ze getrouwd met Stepan Astakhov, die, zonder de "belediging te vergeven", Aksinya begon te verslaan en langs de blinds liep. Daarom, toen Grishka Melekhov interesse in haar begon te tonen, kreeg Aksinya, die de liefde niet kende, tot haar afschuw een responsgevoel. Al snel komt ze samen met Gregory. Liefhebbers verbergen hun connectie niet en alles wordt bekend bij zowel Pantelei Prokofievich als Stepan. Teruggekeerd begint hij Aksinya bruut te verslaan en zijn vader besluit snel Gregory te trouwen met Natalia, de zus van Mitka Korshunov. Stepan Astakhov, vechtend met de gebroeders Melekhov, wordt hun gezworen vijand. Aksinya probeert het, maar kan haar gevoelens voor Gregory niet onderdrukken. De matchmaking van Pantelei Prokofievich geeft positieve resultaten, aangezien Natalya Korshunova verliefd wordt op Grigory. Hij biedt Axigne op zijn beurt aan om hun verbinding te verbreken. Gregory trouwt met Natalia zonder gevoelens voor haar te voelen.

Mitka Korshunov neemt Elizabeth Mokhov mee om daar te vissen en verkrachten. Vuile geruchten beginnen langs de boerderij te kruipen en Mitka gaat trouwen met Elizabeth. Maar het meisje weigert hem en Sergei Platonovich Mokhov laat de honden op Korshunov vallen. Gregory beseft dat zijn gevoel voor Aksinya niet is gestorven. Ze is blijkbaar verzoend met haar man, maar blijft van Gregory houden.

Fedot Bodovskov maakt kennis met Shtokman. Tom slaagt erin het gevecht bij de molen te stoppen, waarbij Mitka Korshunov de koopman Mokhov verslaat. Tijdens het verhoor door de onderzoeker zegt Shtokman dat hij in 1907 "wegens onrust" in de gevangenis zat en een schakel diende. Gregory bekent Natalia dat hij niet van haar houdt. Tijdens een trip naar kreupelhout ontmoeten de gebroeders Melekhov Axinho. Aksigny's relatie met Gregory wordt hervat. Tot Shtokman-lezingen over de geschiedenis van de Don-Kozakken komen Jack, Christonya, Ivan Alekseevich Kotlyarov en Mishka Kosheva. Gregory en Mitka Korshunov leggen de eed af. Natalia besluit terug te keren om bij haar ouders te gaan wonen. Er is een ruzie tussen Gregory en Pantelei Prokofievich, waarna Gregory het huis verlaat. Bij de koopman Mokhov ontmoet hij de centurion Evgeny Listnitsky en accepteert het aanbod om te werken aan zijn landgoed Berry koetsier. Aksinho wordt beschouwd als kok voor huishoudelijk en seizoenarbeiders. Aksinya en Grigory verlaten de boerderij en Natalya keert terug naar haar ouders. Vanaf de eerste dagen begon Listnitsky interesse te tonen in Aksinya.

Valet en Ivan Alekseevich blijven naar Shtokman gaan, die hen vertelt over de strijd van de kapitalistische staten om markten en koloniën als belangrijkste reden voor de aanstaande wereldoorlog. Met Pasen doet Natalia, uitgeput door het vernederende karakter van haar positie, een zelfmoordpoging. Aksinya geeft toe aan Gregory dat hij een kind van hem verwacht. Petro komt op bezoek bij zijn broer. Aksinya smeekt Gregory om haar mee te nemen naar het maaien en baart op weg naar huis een meisje. Gregory wordt opgeroepen voor militaire training; Pantelei Prokofievich komt onverwachts naar hem toe en brengt een "referentie". Gregory vertrekt voor een dienstperiode van vier jaar; Onderweg vertelt zijn vader hem dat Natalya het heeft overleefd, hoewel ze kreupel bleef, en vroeg of Gregory bij haar zou komen wonen als hij terugkwam. Bij de medische commissie willen ze Gregory opschrijven aan de bewaker, maar vanwege niet-standaard externe gegevens ("De gangster's erysipelas ... Zeer wild") worden ze ingelijfd bij het Leger Twaalfde Kozakkenregiment. Op de eerste dag begint Gregory met zijn superieuren.

Natalia komt weer bij de Melekhovs wonen. Ze hoopt nog steeds dat Gregory terugkeert naar de familie. Dunyasha begint naar games te gaan en vertelt Natalya over haar relatie met Mishka Koshev. Een rechercheur arriveert in het dorp en arresteert Shtokman; tijdens een huiszoeking vindt hij illegale literatuur. Tijdens verhoor blijkt dat Shtokman lid is van de RSDLP. Hij wordt weggehaald bij Veshenskaya.

Het regiment van Gregory staat op het landgoed van Radzivillovo. Gregory kijkt naar de officieren en voelt een onzichtbare muur tussen hem en hen; dit gevoel wordt versterkt door het incident met Prokhor Zykov, geslagen door de wahmistra tijdens de oefeningen. Vóór het begin van de lente verkrachtten de Kozakken, gekweld door verveling, Frania, een jonge meid van de manager, met een peloton; Grigory, die haar te hulp rende, werd vastgebonden en naar de stal gegooid, met de belofte te doden, als hij het zou laten glippen.

De oorlog begint en de Kozakken worden naar de Russisch-Oostenrijkse grens gebracht. In zijn eerste gevecht doodt Gregory een man en het beeld van een gehackte Oostenrijker baart zijn geweten zorgen. Teruggetrokken van de gevechtslinie, accepteert het regiment van Gregory een aanvulling van de Don. Gregory ontmoet zijn broer, Mishka Koshevy, Anikushka en Stepan Astakhov. In een gesprek met Peter geeft hij toe dat hij heimwee heeft en gekweld wordt door de gedwongen moord. Petro adviseert om op te passen voor Stepan, die beloofde Gregory in het eerste gevecht te doden. Gregory vindt een dagboek van de vermoorde Kozak, dat de romantiek van laatstgenoemde beschrijft met Elizabeth Mokhova, die neerdaalde. Het peloton van Gregory krijgt een Kozak met de bijnaam Chubaty; hij bespot de ervaringen van Gregory en zegt dat in de strijd om de vijand te doden een heilige zaak is. Gregory is ernstig gewond aan het hoofd. Omarmd door een patriottische impuls vertrekt Yevgeny Listnitsky naar het leger dat het bevel voert over het peloton. Podesaul Kalmykov adviseert hem om zijn kennismaking met vrijwillige Ilya Bunchuk te verminderen. De Melekhovs ontvangen nieuws over de dood van Gregory en twaalf dagen later blijkt uit de brief van Peter dat Gregory nog leeft, bovendien ontving hij het George Cross voor de redding van een gewonde officier en werd hij gepromoveerd tot junior guard. Na een brief te hebben ontvangen van Gregory, waarin hij haar een 'buiging en eerbied' stuurt, besluit Natalya naar Yagodnaya te gaan om Aksinya te smeken haar man terug te geven. Aan de vooravond van de volgende aanval raakt een granaat het huis waar Prokhor Zykov, Chubaty en Grigory stopten. Gregory gewond aan het oog wordt naar een ziekenhuis in Moskou gestuurd. Tanya, de dochter van Gregory en Aksigny, wordt ziek van roodvonk en sterft spoedig. Aksinya is het eens met Levnitsky, die vanwege blessures op vakantie kwam. Garanzha, Grigory's buurman in de ziekenhuisafdeling, sprak in gesprekken met de Kozak afwijzend over het autocratische systeem en onthulde de echte oorzaken van de oorlog. Gregory is met afschuw van mening dat al zijn eerdere ideeën over de tsaar, zijn vaderland en zijn militaire plicht voor de Kozakken ineenstorten. Gregory wordt overgebracht naar het ziekenhuis op Tverskaya om de geopende wond te genezen; daar bezoekt een persoon van de keizerlijke familie zijn huis. Voor respectloos gedrag in aanwezigheid van de hoogste gast wordt Gregory drie dagen lang geen eten gegeven en vervolgens naar huis gestuurd. Gregory gaat naar Berry. Van de grootvader van de bruidegom, Sasha, leert hij over de relatie van Aksinya met Listnitsky. Gregory slaat de centurion met een zweep en keert terug naar Axinho, en keert terug naar zijn familie, naar Natalia.

Bunchuk bereikt de rang van officier en voert bolsjewistische propaganda in de troepen. Liznitsky informeert hem, Bunchuk woestijnen. Vooraan ontmoet Ivan Alekseevich Valeta; het blijkt dat Shtokman in Siberië is. Gregory herinnert zich hoe hij het leven van Stepan Astakhov in de strijd redde, maar ze niet met elkaar verzoende. Geleidelijk begon Gregory vriendschappelijke betrekkingen aan te knopen met Chubaty, die geneigd was de oorlog te ontkennen. Samen met hem en Mishka Koshev neemt Gregory deel aan de "arrestatie" van wormenkool en brengt ze in verband met zijn honderdste commandant. In de herfst baart Natalia een tweeling. Tijdens het volgende offensief raakt Gregory gewond aan zijn arm. Peter hoorde geruchten over de ontrouw van Daria, die samenwoonde met Stepan Astakhov. Gewond op het slagveld wordt Stepan vermist en Petro besluit Daria's oog uit te schakelen zodat niemand anders naar haar zal kijken. Pantelei Prokofievich neemt op zijn beurt maatregelen om zijn schoondochter in bedwang te houden, maar dit leidt niet tot iets goeds. De Februarirevolutie wekt ongerustheid onder de Kozakken. Listnitsky vertelt de handelaar Mokhov dat soldaten als gevolg van bolsjewistische propaganda in bendes van criminelen veranderden, ongebreideld en wild, en dat de bolsjewieken zelf 'erger waren dan cholera bacillen'. De brigadecommandant, waar Petro Melekhov dient, dringt er bij de Kozakken op aan om weg te blijven van de onrust die is begonnen. In de hoop op een vroegtijdig einde van de oorlog, zweren de Kozakken trouw aan de Voorlopige Regering. Ze ontmoeten het bevel om naar het front terug te keren met een open geruis. Daria arriveert aan het front bij Peter. Listnitsky krijgt een aanstelling bij een promonarchistisch regiment; al snel in verband met de gebeurtenissen in juli werd hij naar Petrograd gestuurd. Kornilov wordt de opperbevelhebber; officieren spelden hoop op hem om Rusland te redden, Kozakken "verkruimelen". Ivan Alekseevich pleegt een staatsgreep in zijn regiment en wordt benoemd tot centurio; hij weigert naar Petrograd te gaan. Bunchuk arriveert aan het front om te ageren voor de bolsjewieken en ontmoet Kalmykov. De deserteur arresteert Kalmykov om te worden neergeschoten. In Petrograd wordt Listnitsky een getuige van de bolsjewistische staatsgreep. Na nieuws te hebben ontvangen over een machtswisseling, keren de Kozakken terug naar huis.

Ivan Alekseevich, Mitka Korshunov, Prokhor Zykov en daarna Petro Melekhov, die uit het bolsjewistische regiment vluchtte, keerden terug naar het dorp. Het wordt bekend dat Gregorius zich bij de bolsjewieken voegde, al in de rang van pelotonofficier. Na de staatsgreep krijgt hij de benoeming van honderden commandanten. Gregory valt onder de invloed van zijn medewerker Efim Izvarin, die staat voor de volledige autonomie van de Don-Kozakkenregio. Izvarin legt aan Gregory uit dat het enige dat de bolsjewieken gemeen hebben met de Kozakken, is dat de bolsjewieken voor vrede staan ​​en dat de kozakken de strijd al lang moe zijn. Maar hun paden zullen uiteenlopen zodra de oorlog voorbij is en de bolsjewieken de Kozakkenbezitters bereiken. Op 17 november ontmoette Gregory Podtelkov. Bunchuk vertrekt naar Rostov, waar hij de taak krijgt om een ​​machinegeweerteam te organiseren. De machinegeweren stuurden hem Anna Pogudko. Ivan Alekseevich en Khristonya gaan naar het congres van oorlogsveteranen en ontmoeten daar Gregory. Podtelkov wordt tot voorzitter gekozen en Krivoshlykova wordt tot secretaris van het Kozakken Militair Revolutiecomité gekozen, dat zichzelf tot regering van de Don heeft verklaard. Een andere kanshebber voor macht over de Kozakken is de ataman van de Army Circle Kaledin. Het detachement Chernetsov breekt de strijdkrachten van de Rode Garde. Gregory, geleid door tweehonderd, ondersteund door machinegeweren Bunchuk, gaat ten strijde en krijgt nog een wond (in het been). Chernetsov werd samen met vier dozijn jonge officieren gevangengenomen. Ze werden allemaal op brute wijze vermoord in opdracht van Podtelkov, ondanks de tegenstand van Grigory en Golubov. Pantelei Prokofievich brengt de gewonde Gregory naar huis. Vader en broer keuren zijn bolsjewistische opvattingen af; Grigory zelf, na de vergelding tegen Chernetsov, ondergaat een mentale crisis. Er komt nieuws over de zelfmoord van Kaledin.

Bunchuk herstelt van tyfus; zijn romance begint bij Anna, die tijdens zijn ziekte voor hem zorgde. Listnitsky verlaat samen met de Kornilovites Rostov. Golubov en Bunchuk arresteren de leiders van de Army Circle. Bunchuk wordt aangesteld als commandant van het Revolutionaire Tribunaal en hij begint actief met het neerschieten van de 'contrarevolutionairen'. Knave roept de Kozakken op om eenheden van de Rode Garde te redden, maar overtuigt alleen Koshevoy; Grigory, Khristonya en Ivan Alekseevich weigeren. In verband met de bolsjewistische inval in het dorp Migulinskaya wordt er een Kozakkenvergadering gehouden op de Maidan. De bezoekende centurio roept de Kozakken op om een ​​detachement te vormen om de Reds te bestrijden en Veshek te beschermen. Miron Grigorievich Korshunov, de vader van Natalia en Mitka, wordt tot ataman gekozen. De centurion biedt Gregory aan als commandant, maar hij wordt herinnerd aan het verleden van de Rode Garde en benoemde Peter. Prokhor Zykov, Mitka, Khristonya en andere Kozakken zijn opgenomen in het regiment. Ze zijn er echter van overtuigd dat er geen oorlog zal zijn.

Samen met iedereen is Gregory tegen Podtelkov. Anna sterft in de strijd. Podtelkov bepaalt de voorwaarden van de overgave, waar Bunchuk bezwaar tegen maakt. Gevangenen worden ter dood veroordeeld, Podtelkova met Krivoshlykov - om opgehangen te worden. Mitka, die zich vrijwillig aanmeldde voor het vuurpeloton, doodt Bunchuk. Vóór de executie beschuldigt Podtelkov Gregory van verraad, in antwoord hierop herinnert Gregory zich de represaille tegen het detachement van Chernetsov. Een beer van Koshevoy en Valet wordt gevangen door de Kozakken; De krik wordt gedood en Mishka, in de hoop op correctie, wordt tot zweepslagen veroordeeld.

April 1918. In de Don woedt een burgeroorlog. Pantelei Prokofievich en Miron Korshunov worden gekozen als afgevaardigden van de Army Circle; Generaal Krasnov wordt de legeroverste. Petro Melekhov leidt honderd tegen de Reds. In een gesprek met Gregory probeert hij de stemming van zijn broer te achterhalen, om erachter te komen of hij terug zal keren naar de Reds. In plaats van naar het front te worden gestuurd, wordt Koshovoy aangesteld als atarcher. Listniki geamputeerde gefragmenteerde arm. Al snel trouwt hij met de weduwe van een overleden vriend en keert terug naar Berry. Uit Duitse gevangenschap komt Stepan Astakhov; hij gaat naar Aksinya en haalt haar over om naar huis terug te keren. Voor zijn humane houding tegenover de gevangenen wordt Gregory uit het bevel van honderd gehaald, hij neemt opnieuw een peloton. Pantelei Prokofievich komt naar Gregory in het regiment en plundert daar. Tijdens de retraite verlaat Gregory willekeurig het front en keert terug naar huis. Na hem vlucht Petro uit het bolsjewistische regiment. De Melekhovs besluiten de opmars van de Reds af te wachten zonder de boerderij te verlaten. Verschillende soldaten van het Rode Leger staan ​​aan hun billets, van wie er een ruzie begint te zoeken met Gregory. Pantelei Prokofievich verlamt de paarden van Peter en Gregory zodat ze niet worden weggenomen. De Reds worden zich ervan bewust dat Gregory een officier is; Gregory verminkt de Rode Garde die hem probeerde te vermoorden en vlucht van de boerderij. Ivan Alekseevich wordt verkozen tot voorzitter van het directiecomité. Kosheva - zijn plaatsvervanger. Kozakken geven wapens over.

Volgens Don circuleren er geruchten over uitleveringen en tribunalen die een snelle en onrechtvaardige rechtszaak voeren over Kozakken die met blanken dienen, en Petro is op zoek naar voorspraak van Jacob Fomin, het hoofd van de revolutionaire district. Ivan Alekseevich maakt ruzie met Gregory en wil de verdiensten van de Sovjetmacht niet erkennen; Kosheva biedt aan om Gregory te arresteren, maar hij slaagt erin om naar een ander dorp te vertrekken. Volgens de lijst van Koshev worden Miron Korshunov, Avdeich Brekh en verschillende andere oude mensen gearresteerd. Shtokman wordt verklaard in Veshenskaya. Het nieuws komt over de uitvoering van de Kozakken. Na te zijn bezweken voor Lukinichny's overtuiging, graaft Petro 's nachts uit het gemeenschappelijke graf en brengt het lijk van Miron Grigoryevich naar de Korshunovs.Shtokman verschijnt op de Kozakkenvergadering en kondigt aan dat de geëxecuteerden vijanden van het Sovjetregime waren. Pantelei en Grigory Melekhovs en Fedot Bodovskov verschijnen ook op de lijst voor uitvoering. Bij het horen van de terugkeer van Gregory bespreken de Veshensky-communisten zijn toekomstig lot; Gregory ontsnapt ondertussen opnieuw en verbergt zich met familieleden. Pantelei Prokofievich, die aan tyfus leed, ontkomt niet aan arrestatie.

In Kazan beginnen rellen. Antip Sinilin, zoon van Avdeich Brech, is betrokken bij het verslaan van Koshev; hij, hersteld van Stepan Astakhov, verbergt zich voor de boerderij. Na kennis te hebben genomen van het begin van de opstand, keert Gregory terug naar huis. Peter wordt gekozen als commandant van een paardensport honderden. Broken by the Reds, Petro, Fedot Bodovskov en andere Kozakken, misleid door de belofte om hun leven te redden, overgave, en Kosheva, met de stilzwijgende steun van Ivan Alekseevich, vermoordt Peter; Van alle Kozakken die bij hem waren, slagen alleen Stepan Astakhov en Antip Brekhovich erin te ontsnappen. Gregory wordt aangesteld als commandant van het Veshensky-regiment en daarna als commandant van een van de rebellenafdelingen. Door de dood van zijn broer te wreken, houdt hij op gevangenen te nemen. In veldslagen bij Sviridov en voor Karginsky verpletteren zijn Kozakken squadrons van rode cavalerie. Gregory verlaat de zwarte gedachten en begint te drinken en langs de zhelmerki te lopen. Tijdens het volgende drinkfeest stelt Medvedev voor om Kudinov, de bevelhebber van alle rebellen, te verwijderen en Gregory in zijn plaats te benoemen om de oorlog tegen de Reds and Cadets voort te zetten; Gregory weigert. In de strijd bij Klimovka kapt hij persoonlijk vier Rode Garde neer, waarna hij een zware zenuwaanval krijgt. Na met zijn veteraan Prokhor Zykov te Veshki te zijn vertrokken, laat Grigory onderweg de familieleden van de Kozakken vrij die door Kudinov zijn gearresteerd. Natalia hoort over het vele verraad van haar man, er ontstaat een ruzie tussen hen.

Ondertussen is het Serdobsky-regiment, waar Kosheva, Shtokman en Kotlyarov dienen, volledig aan de kant van de rebellen; nog voor de rellen slaagt Shtokman erin Bear met een rapport naar het hoofdkwartier te sturen. Tijdens een spontane betoging wordt Shtokman gedood en wordt Ivan Alekseevich, samen met andere communisten van het regiment, gearresteerd. Pantelei Prokofievich is getuige van een toevallige ontmoeting tussen zijn zoon en Aksinya, en na te hebben nagedacht over wat Grigory zo'n mannelijke hond was geworden, komt hij tot een logische conclusie. In Aksinya wordt een langdurig gevoel voor Gregory wakker; die avond, gebruikmakend van de afwezigheid van Stepan, vraagt ​​ze Daria om haar geliefde persoon te bellen. Hun verbinding wordt vernieuwd. Grigory is op de hoogte van de overgang naar de rebellen van het Serdobsky-regiment en haast zich naar Veshki om Kotlyarov en Mishka te redden en erachter te komen wie Peter heeft vermoord. De onherkenbaar in elkaar geslagen gevangenen worden naar de Tataarse boerderij gereden, waar ze worden begroet door de nabestaanden van de overledene, op zoek naar wraak, samen met Peter Melekhov, de Kozakken. Daria beschuldigt Ivan Alekseevich van de dood van haar man en schiet hem neer, Antip Brekhovich helpt Kotlyarov af te maken. Een uur na het slaan van de gevangenen op de boerderij verschijnt de door paarden gedreven Gregory dood.

Gregory besluit de doorbraak naar de Don te leiden en besluit Axinho mee te nemen, en Natalia en haar kinderen om naar huis te gaan. Wrekend op de dood van Ivan Alekseevich en Shtokman, steekt Mishka Kosheva de huizen van geestelijken en rijke kozakken in brand. Voordat Kosheva de kip verbrandt, doodt Kosheva de oude grootvader Grishak. Oriëntatiepunten beginnen intensieve beschietingen te ondergaan. De Reds maken zich op om de Don over te steken in de buurt van de Gromkovskaya honderden, waar Grigory onmiddellijk naar toe gaat. Al snel leidt Prokhor hem naar Veshki Aksinya.

Tot grote verrassing van de honderden Kozakken van de Gromkovskaya-groep, die zich uitsluitend bezighouden met maneschijn en vrouwen, steekt het Rode Garde-regiment de Don over. De Gromkovites rennen in paniek naar Veshenskaya, waar Grigory erin slaagt het hippische honderden Karginsky-regiment op te trekken. Hij leert al snel dat de Tartaren de loopgraven hebben verlaten. Gregory probeert de boeren te stoppen en slaat Christus met een zweep van een ongebreidelde kameelgalop; Panteley Prokofievich, die onvermoeibaar en vlot rent, snapt het ook, en Grigory, die hem niet van achteren herkent, noemt hem een ​​klootzak en dreigt hem te doden. Gregory verzamelt en leidt de boeren snel op en beveelt hen om zich bij de Semyonovsky honderd te voegen. De Reds gaan in de aanval; machinegeweervuur ​​Kozakken dwingen hen terug te keren naar hun oorspronkelijke posities.

Tot ontzetting van Ilyinichna informeert de spraakzame Mishatka de man van het Rode Leger die het huis binnenkwam, dat zijn vader de leiding heeft over alle Kozakken. Op dezelfde dag worden de Reds uit Veshek geslagen en keert Pantelei Prokofievich terug naar huis. Grigory verlaat het banket ter ere van General Secret en komt op bezoek bij Aksinya en vindt Stepan alleen. Bij thuiskomst drinkt Aksinya gretig voor de gezondheid van haar geliefde, en op zoek naar Gregory Prokhor kijkt hij verbaasd aan dezelfde tafel met Stepan. Bij zonsopgang komt Gregory thuis. In gesprek met Dunyashka, beveelt hij haar om zelfs gedachten over Koshev achter te laten. Gregory ervaart een ongekende golf van tederheid voor Natalia. De volgende dag verlaat hij, moe van vage voorgevoelens, de boerderij. Grigory wordt samen met zijn stafchef Kopylov opgeroepen voor een ontmoeting met generaal Fitzkhelaurov. Tijdens een receptie tussen Gregory en de generaal ontstaat er een ruzie en de laatste dreigt Gregory te ontslaan van het bevel van de divisie, waaraan Gregory verklaart zich alleen aan Kudinov te onderwerpen, en belooft, als er iets gebeurt, zijn Kozakken aan Fitzkhelaurov aan te zetten. Na deze schermutseling grijpt Gregory een vreemde onverschilligheid; voor het eerst in zijn leven besluit hij zich terug te trekken uit directe deelname aan de strijd.

Mitka Korshunov arriveert op de Tataarse boerderij. Het wreedheidskenmerk van hem sinds zijn kindertijd heeft een waardige toepassing gevonden in een strafdetachement en in korte tijd bereikte Mitka de rang van sub-militair. Allereerst gaat hij, nadat hij zijn inheemse as heeft bezocht, naar de knuppels van de Melekhovs, die de gast hartelijk verwelkomen. Na navraag te hebben gedaan over Koshevykh en te hebben ontdekt dat Mishka's moeder en kinderen thuis bleven, vermoorden Mitka en haar kameraden hen. Nu hij dit heeft vernomen, drijft Pantelei Prokofievich hem van het erf en Mitka, terugkerend naar zijn strafdetachement, gaat de Oekraïense nederzettingen in het district Donetsk schoonmaken.

Daria gaat naar voren om cartridges op te halen en komt depressief terug. De commandant van het Don-leger, generaal Sidorin, komt naar de boerderij. Pantelei Prokofievich brengt brood en zout naar de generaal en vertegenwoordigers van de geallieerden, en Daria, onder andere Kozakkenweduwen, krijgt de St. George-medaille en haar vijfhonderd roebel. Het weerspiegelt categorisch alle pogingen van Pantelei Prokofievich om het ontvangen geld "voor Peter" in beslag te nemen, hoewel ze Ilyinichna veertig roebel geeft om de overledene te herdenken. Oude mensen vermoeden dat Daria voor de tweede keer gaat trouwen, maar haar hart heeft een andere zorg. Daria geeft aan Natalya toe dat ze tijdens haar reis syfilis heeft opgelopen en dat ze, aangezien deze ziekte niet te genezen is, zichzelf de handen zal opleggen. Omdat ze niet in eenzaamheid wil lijden, vertelt ze Natalya dat Gregory Aksinya opnieuw heeft ontmoet.

Kort na de terugtrekking van de Reds wordt Gregory verwijderd van de post van divisiecommandant en, ondanks zijn verzoek om gezondheidsredenen, worden ze benoemd tot centurio van het 19e regiment. Kozakkendivisies worden ontbonden: de hele commandostaf wordt vervangen en de soldaten vullen de nummeringsregimenten van het Don-leger aan. Aangekomen op de nieuwe wachtpost, ontvangt Gregory tragisch nieuws van het huis en, terwijl hij Prokhor meeneemt, vertrekt hij, geschokt door het verdriet dat hem plotseling overkwam.

... Na een gesprek met Daria leeft Natalya in een droom. Ze probeert iets van Prokhor's vrouw te weten te komen, maar de sluwe vrouw herinnert zich het bevel van haar man 'stil te blijven als dood', en dan gaat Natalya naar Aksinya. Na meegegaan te zijn met Ilyinichnaya meloen te wieden, praat Natalya over alles over de schoonmoeder. Een zwarte wolk vertroebelt de lucht, een stortbui begint en tijdens het onweer bidt de uitgeputte, snikkende Natalia tot God om Gregory te straffen. Na een beetje gekalmeerd te zijn, vertelt ze Ilyinichna dat ze van haar man houdt en hem geen kwaad wenst, maar dat ze hem niet meer zal bevallen: ze is voor de derde maand zwanger en gaat naar grootmoeder Kapitonovna om zichzelf te bevrijden van de foetus. Op dezelfde dag verlaat Natalya steels het huis en keert alleen 's avonds terug, bloedend. Een dringende paramedicus, die Natalya heeft onderzocht, zegt dat haar baarmoeder volledig is gescheurd en dat ze zal sterven tijdens het avondeten. Natalia neemt afscheid van de kinderen, overstuur dat ze Gregory niet zal zien. Binnenkort sterft ze.

Gregory arriveert op de derde dag na de begrafenis van Natalia. Op zijn eigen manier hield hij van zijn vrouw, en nu wordt zijn lijden verergerd door een schuldgevoel voor deze dood. Gregory komt dichter bij de kinderen, maar na twee weken, niet in staat het verlangen te verdragen, keert hij terug naar voren. Onderweg ontmoeten ze Prokhor met Kozakken, met karren met geroofde goederen en zo nu en dan deserteurs: het Don-leger vervalt op het moment van zijn grootste succes.

Kort na het vertrek van Gregory pleegt Daria zelfmoord door te verdrinken in de Don. Ilyinichna verbiedt Mishatka om Aksinya te bezoeken en er ontstaat een ruzie tussen de vrouwen. In augustus werd Pantelei Prokofievich naar het front geroepen; hij verlaat tweemaal en verkrijgt ten slotte een bewijs van onvermogen om te lopen. Vanwege het gevaar dat de Reds de Veshki naderen, verlieten de Melekhovs Tatar voor twee weken. Van voren brengen ze de gedode Christon en Anikushka, en daarna - de patiënt met tyfus Gregory. Na zijn herstel verlaat hij samen met Aksinya en Prokhor de boerderij. Onderweg wordt Aksinya ziek met tyfus en Gregory wordt gedwongen haar te verlaten. Aangekomen eind januari in White Clay, leert hij dat Pantelei Prokofievich aan de vooravond van januari stierf aan tyfus. Gregory heeft zijn vader begraven en wordt zelf ziek van tyfus en overleeft alleen dankzij de loyaliteit en toewijding van Prokhor. Nadat ze naar Novorossiysk zijn verhuisd, proberen ze per schip naar Turkije te evacueren, maar besluiten, gezien de zinloosheid van hun pogingen, thuis te blijven.

Aksinya keert terug naar huis; angst voor het leven van Gregory brengt haar dichter bij de Melekhovs. Het wordt bekend dat Stepan naar de Krim vertrok en al snel keert Prokhor, die zijn hand verloor, terug en meldt dat hij en Gregory in Konarmia zijn aangekomen, waar Gregory het bevel over het squadron op zich nam. Ilyinichna kijkt uit naar haar zoon, maar in plaats daarvan verschijnt Mishka Kosheva aan de Melekhovs; Ilyinichna probeert hem weg te jagen en wordt geconfronteerd met het openlijke verzet van Dunyashka. Mishka blijft naar hen toe lopen, helemaal niet in verlegenheid gebracht door het feit dat zijn handen bevlekt zijn met het bloed van Peter, en uiteindelijk krijgt hij zijn zin: Ilyinichna stemt in met zijn huwelijk met Dunyashka en sterft spoedig, zonder te wachten tot Grigory terugkeert. Kosheva houdt op met landbouw, in de overtuiging dat de Sovjetregering nog steeds in gevaar is, voornamelijk vanwege elementen als Grigory en Prokhor Zykov, die Kosheva aan laatstgenoemde rapporteert. Bear is van mening dat de dienst van Gregory in het Rode Leger zijn schuld voor het deelnemen aan de blanke beweging niet wegspoelt en dat hij bij thuiskomst verantwoording moet afleggen voor de opstand van de rebellen. Al snel werd Mishka benoemd tot voorzitter van het Veshensky Revolutionary Committee. Wanneer Dunyashka hoort van de dreigende demobilisatie en de terugkeer van Gregory, vraagt ​​ze haar man wat haar broer te wachten staat voor dienst van de Kozakken, en Kosheva antwoordt dat ze ook kunnen worden doodgeschoten.

Gregory gaat naar huis met de vaste intentie om voor het huishouden te zorgen en in de buurt van zijn kinderen te wonen, maar een gesprek met Choshev overtuigt hem van de onhaalbaarheid van dergelijke plannen. Gregory komt Prokhor bezoeken en leert over de opstand die in de regio Voronezh is begonnen en begrijpt dat dit hem, een voormalige officier en rebel, met moeilijkheden kan bedreigen. Tussen de zaken door spreekt Prokhor over de dood van Eugene Listnitsky, die zichzelf neerschoot vanwege de ontrouw van zijn vrouw. Yakov Fomin, ontmoet in Veshki, adviseert Gregory om het huis een tijdje te verlaten, toen de arrestaties van officieren begonnen. Nadat hij de kinderen heeft meegenomen, gaat Gregory bij Aksinya wonen. Dankzij zijn zus weet hij arrestatie en ontsnapping uit de boerderij te voorkomen. Door de wil van de omstandigheden valt hij in de Fomin-bende en wordt hij gedwongen erin te blijven. Fomin gaat de commissarissen en communisten vernietigen en zijn eigen Kozakkenmacht inzetten, maar deze goede bedoelingen vinden geen steun bij de bevolking, die de oorlog nog meer beu is dan van de Sovjetmacht.

Gregory besluit de bende zo snel mogelijk te verlaten. Nadat hij een kennis van een boer heeft ontmoet, vraagt ​​hij om een ​​buiging te geven aan Prokhor en Dunyasha en Aksinie om te zeggen dat ze wachtte op zijn spoedige terugkeer. Ondertussen lijdt de bende nederlaag na nederlaag en plunderen de soldaten met macht en macht. Al snel voltooien de rode eenheden de reis en uit de hele Fomin-bende overleven slechts vijf mensen, waaronder Grigory en Fomin zelf. De vluchtelingen vestigen zich op een klein eiland tegen de Rubezhnoye-boerderij. Eind april steken ze de Don over om te fuseren met de Maslak-bende. Geleidelijk komen veertig mensen van verschillende kleine bendes bij Fomin en hij biedt Gregory aan om de plaats van chef van de staf in te nemen. Gregory weigert en ontsnapt al snel uit Fomin. Als hij 's avonds op de boerderij aankomt, gaat hij naar Aksinya en nodigt haar uit om naar de Kuban te vertrekken en de kinderen tijdelijk onder de hoede van Dunyashka achter te laten. Aksinya verlaat het huis en het huishouden en vertrekt met Gregory. Ze rusten in de steppe en gaan verder wanneer een buitenpost hen tegenkomt. De vluchtelingen weten te ontsnappen uit de achtervolging, maar een van de kogels die op hen is afgevuurd, doodde Axinho dodelijk. Kort voor zonsopgang, sterft ze, zonder weer bij bewustzijn te komen, in de armen van Gregory. Na Axinho te hebben begraven, heft Gregory zijn hoofd op en ziet een zwarte lucht boven hem en een oogverblindend glanzende zwarte schijf van de zon.

Na doelloos over de steppe te hebben gezworven, besluit hij naar het eikenbos Slashchevskaya te gaan, waar deserteurs in dugouts wonen. Van Chumakova daar ontmoet, leert Grigory over de nederlaag van de bende en de dood van Fomin. Zes maanden lang leeft hij, probeert nergens aan te denken en jaagt giftig verlangen uit zijn hart, en 's nachts droomt hij van kinderen, Aksinya en andere overleden dierbaren. In het vroege voorjaar besluit Gregory, niet in afwachting van de beloofde amnestie op 1 mei, naar huis terug te keren. Bij het naderen van zijn geboorteplaats ziet hij Mishatka, en zijn zoon is alles wat Gregory nog steeds verband houdt met de aarde en met de hele enorme wereld die schijnt onder de koude zon.