Aan het begin van het verhaal prijst de auteur de koning van India, Abner, en hij prijst zijn rijkdom, kracht en militaire bekwaamheid; Abner is statig van lichaam, knap van gezicht, maar helaas heidens. Abner heeft geen kinderen (er is niets over zijn vrouw gemeld), en dit maakt hem bedroefd. Maar uiteindelijk wordt er een zoon geboren bij de koning - Joasaph. Met betrekking tot het langverwachte evenement organiseert Avenir een groot feest, waarin met name vijfenvijftig 'uitverkoren echtgenoten' zullen bijeenkomen - wetenschappers 'van de Chaldeeërs', 'sterschrijvers', dat wil zeggen astrologen. Ze voorspellen dat Joasaph een christen zal zijn en dat hij niet voor het koninkrijk Abner is geboren, maar voor een andere, betere. Tegelijkertijd vergelijkt de auteur het heidense "sterrenboek" met de bijbelse profeet Varlaam - de vergelijking is gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van een vrome auteur, omdat de voorspelling verwijst naar de christelijke toekomst van Joasaph.
Abner hoort de profetie van "sterren-nemers" en bedroeft en besluit zijn zoon te beschermen tegen een voorspeld lot. Daarom brengt Joasaph het begin van zijn leven weg van het lijden en de ziekten van de wereld - in een speciaal paleis dat zijn vader bouwt, omringd door
mooie en jonge bedienden. Abner straft de dienaren om Joasaph te beschermen en vooral om de monniken te vrezen. Abner's haat tegen de monniken die hij meedogenloos kwelt en doodt, wordt niet alleen gemotiveerd door de heidense opvattingen van de koning, maar ook door persoonlijke redenen: Abner's beste hoogwaardigheidsbekleder wordt een monnik, Abner's gesprek met hem is eigenlijk de eerste dialoog over geloof waar het verhaal in overvloed aanwezig is.
Naast de dialogen zit het verhaal vol met gelijkenissen en plotinclusies, die het gelijkenisgenre naderen. Dus verderop in het "Verhaal" wordt beschreven hoe een bepaalde oude boyar, terwijl hij op jacht is, een man met een beschadigd been vindt en hem redt, zonder op een beloning te rekenen. Deze man blijkt vaardig te zijn in het houden van toespraken (een "plezier van het werkwoord"), wat de boyar in de toekomst goed van pas komt: de sluwe Abner begint de boyar te ervaren en vermoedt dat hij heeft besloten zijn plaats in te nemen. Een man die op jacht is gevonden, leert de boyar een haarhemd aan te trekken en naar Abner te komen om te laten zien dat hij geen aardse kracht nodig heeft
Dit overtuigt Abner van de onschuld van zijn oude dienaar, maar hij blijft de monniken vervolgen en verbrandt er zelfs twee.
Joasaph behaalt groot succes bij het leren, leert de wijsheid van het "Ethiopische en Perzische land", wordt mooi en intelligent, onderscheidt zich door spirituele zachtmoedigheid. Abner houdt heel veel van zijn zoon en Joasaph antwoordt hem hetzelfde. Maar de gevangenisstraf kan niet eeuwig duren en Joasaph vraagt zijn vader om toestemming om buiten de muren van het paleis te lopen, waar hij, kort na een toezicht op de bedienden, twee blinde mannen ziet, dan twee melaatsen, en dan een afgeleefde oude man. Wat hij ziet, zet de prins aan het denken, wat zijn bekering tot het christendom vooraf bepaalt. Al snel verscheen leraar Varlaam in zijn leven.
Zelfs vóór de verschijning van Barlaam meldt de auteur dat degenen die erin slagen zich te verbergen voor de vervolging van de heidense koning, dit niet doen om lijden te vermijden, maar zich te onderwerpen aan de goddelijke wil.
Varlaam verwijst daar blijkbaar ook naar. Voordat Varlaam Joasaph ontmoet, woont hij in het land van Senaris, hij is wijs en de auteur kan niets over zijn afkomst zeggen. Barlaam zelf spreekt veel later met Joasaph over zijn leeftijd: hij is zeventig jaar oud, maar hij gelooft dat hij vijfenveertig is, omdat hij alleen in deze periode zonder zonde leefde en niet verleid werd door de schoonheden van de wereld
Zodra Varlaam een openbaring van boven ontvangt, wijzend op de koningszoon. Varlaam vermomt zich in wereldse kleding, stapt op een boot en komt aan in het Indiase koninkrijk. Daar, zich voordoen als koopman, biedt hij een bepaald juweel aan Joasaph's "feeder". De 'Feeder' is doordrenkt met respect voor Varlaam ('Ik zie dat je geleefd hebt en vervuld bent met de geest') en laat hem naar de prins gaan. Bekend met Joasaph, voorspelt Barlaam hem dat hij "zal zijn als een steen met uitstraling", en zijn taak, Barlaam, is om Joasaph te onderwijzen. Het hele "verhaal" beschrijft het proces om Joasaph het christelijk geloof te onderwijzen. Barlaam zet voor zijn leerling de grondslagen van het christendom in detail uiteen, bereidt Joasaph voor op het monasticisme en de woestijnvorming, niet zonder reden vertelt hij hem (niet meteen) over Anthony the Great, de grondlegger van het monasticisme.
Een soort stadia die de opkomst van Joasaph markeren onder leiding van Barlaam tot de hoogten van het geloof kunnen dienen als gelijkenissen, zo nu en dan verteld door Barlaam.
Joashaph leert negen gelijkenissen van Barlaam, waarvan een van de evangeliën. De evangeliegelijkenis van de zaaier, waarmee Varlaam begint, bereidt hij Joasaph enerzijds voor op de aanvaarding van het christendom, anderzijds laat hij zien dat Joasaph klaar is voor deze stap (als een graan dat in vruchtbare grond is gevallen).
Barlaam volgt de gelijkenis van de dodebuis en vier arken: een zekere glorieuze koning reed eens op een gouden strijdwagen omringd door bewakers. Hij ontmoette twee mensen, gekleed in gescheurde kleding en uitgeput door vasten. Toen hij ze zag, stapte de koning van de wagen, boog en omhelsde ze met liefde. De suite werd verontwaardigd door de vreemde daad van de koning, de edelen overtuigden de broer van de tsaar om de tsaar te vertellen, zodat hij de tsaristische grootheid niet meer zou negeren. De koning antwoordde zijn broer met een taak die hij niet begreep - toen de avond aanbrak, stuurde de koning naar de deur van het huis waar zijn broer een 'doodspijp' woonde, die in zijn koninkrijk het doodvonnis aankondigde. Nadat de broer 's morgens een slapeloze nacht had doorgebracht in rouwgewaden, verscheen hij met zijn gezin aan de koning. De koning zei tegen hem: 'Als je bang was toen je het geluid van de bazuin hoorde, hoewel er geen schuld is van jou, hoe zou je me dan kunnen berispen en de' herauten van mijn God 'begroeten? Hierna gaf de koning opdracht om vier arken van hout te maken, waarvan er twee verguld waren en de overige twee met teer en teer moesten worden bekleed. Er werden bevlekte botten in de vergulde arks gelegd en juwelen, die voorheen met wierook waren besmeurd, werden met teer en teer en met teer en teer besmeurd. De koning stelde de adel de koning twee van deze arks voor. Die kozen voor verguld. Hier veroordeelde de koning hen, wat bewijst dat het externe beeld misleidend kan zijn. 'Dus de koning schaamde zich voor zijn edelen en leerde hen niet te worden misleid door het zichtbare, maar om naar het rationele te luisteren' (vertaling door I. N. Lebedeva).
Verder bevat de leer van Joasaph Barlaam gelijkenissen over de nachtegaal, over de alien, over drie vrienden, over de koning voor een jaar, over de koning en een redelijke adviseur. De gelijkenis van Varlaam 'Over de rijke jongeman en de dochter van de armen' is interessant omdat het liefdesverhaal met haar verschijnt, zij het kort: in de gelijkenis wordt verteld hoe de vader zijn zoon een nobele en rijke schoonheid bezorgde. De jonge man wilde niet met haar trouwen, omdat hij het huwelijk 'een nare zaak' vond en zijn vader verliet. In het huis van een ellendige oude man ontmoette hij een meisje dat hem verbaasde met zijn diepe discussies over het leven, over spirituele rijkdom en over de houding van de mens tegenover God. De gelijkenis beschrijft de spirituele kant van liefde: een jonge man 'werd verliefd op haar (arme meid. - O.G.) vanwege rede en vroomheid'. De jonge man wordt volledig beloond voor zijn keuze: de ellendige oude man blijkt een ongelooflijk rijke man te zijn. Desalniettemin ligt de betekenis van de gelijkenis buiten de grenzen van het onmiddellijke thema: twee wegen liggen voor de mens - het verwerven van aardse goederen, vergankelijk en vergankelijk, of het verwerven van spirituele rijkdom; aardse schoonheid en geestelijke schoonheid. Aan deze laatste wordt uiteraard de voorkeur gegeven.
De laatste gelijkenis die Barlaam vertelt en die getuigt dat Joasaph al klaar is voor de monastieke prestatie, is de gelijkenis van de gems. De inhoud is als volgt: een man heeft een wilde zeem gevoerd. Toen ze opgroeide, verlangde ze naar vrijheid, en eens, toen ze een kudde gemzen zag, graasde ze enige tijd met hen, keerde terug naar huis voor de nacht en toen de kudde ver was gegaan, volgde de gemzen hem. De bedienden zagen dit, achtervolgd door de kudde, die ze doodden, die ze verwondden, en de gems werd thuis opgesloten. In dit geval legt Varlaam uit, ongeacht hoe hetzelfde is gebeurd met de monniken, als Joasaph zich bij hun "kudde" voegt, als een gems die in gevangenschap is grootgebracht.
De auteur trekt voortdurend Joasafs reactie op wat Barlaam vertelde: de prins wil de zaaier zien uit de evangeliegelijkenis, na de gelijkenis van de bazuin en de nachtegaal is hij klaar om gedoopt te worden, en na de gelijkenis van de gems vraagt hij al om de doop; hij houdt echt van de gelijkenis van een buitenlander.
Barlaam voorspelt ook dat Joasaph 'ouder tot ouder' zal zijn, wat later uitkomt wanneer Joasaph zijn vader doopt.
Ondertussen begint Abner met ongenoegen te merken dat zijn zoon Joasaph verdriet heeft, de dienaar Zardan bekent dat de oorzaak van het verdriet het christelijk geloof is, dat de prins in het geheim accepteerde dankzij de monnik Varlaam die hem onder het mom van een koopman was binnengeslopen. Abner doet een beroep op Arachia (de tweede waardigheid na zichzelf en de eerste adviseur), en hij biedt aan de heidense kluizenaar Nahor te bellen, die onder het mom van Varlaam een discussie moet aangaan met heidense wijzen en voor iedereen de zwakheid van het christelijk geloof moet ontdekken. Terwijl een geschil in voorbereiding is, kwelt Abner de monniken opnieuw.
Abner probeert zijn zoon over te halen het christendom op te geven, hij is zachtaardig en aanhankelijk met hem, wat hem er niet van weerhoudt Joasaph te vertellen dat hij niet beter geboren zou zijn dan bekeerd tot het christendom.
In de aflevering met Nahor handelt Joasaph, die leerde van de openbaring van het plan van zijn vader, slim en behendig: hij intimideert de heidense wijze zo erg dat hij, ondanks zijn angst voor Abner, een toespraak houdt ter verdediging van christenen (de auteur van het verhaal legt "verontschuldiging" in Nahors mond Aristide - een monument van laat-antieke literatuur). Dankzij Joasaph wordt Nahor bekeerd tot het christendom.
Na de toespraak van Nahor is Abner woedend, maar ook in twijfel, later vraagt hij de magiër Fevda, waarin God beter kan geloven?
Er vindt een dialoog plaats tussen Abner en Fevda, waarin Feuda Abner geruststelt en zegt dat christenen onvermijdelijk zullen worden verslagen, waarop Abner klaagt dat terwijl de heidenen worden verslagen, en christenen zegevieren. Feuda adviseert Abner om een groot feest te organiseren dat de geest van het volk zou opwekken.Op de "slechte vakantie" vindt een offer (van mensen en dieren) plaats, na de vete adviseert Fevda Abner Joasaph te omringen met mooie vrouwen om hem van het christendom af te keren.
Om het overtuigender te maken, vertelt de tovenaar Abner de gelijkenis over de koningszoon en vrouwelijke liefde. De inhoud is als volgt: een zekere koning was ongelukkig omdat hij geen zoon had. Uiteindelijk werd hem een zoon geboren en de koning verheugde zich met heel zijn hart. Maar de dokters vertelden hem dat als zijn zoon tien jaar lang de zon of het vuur ziet, hij blind zal zijn. Toen hij dit hoorde, beval de koning een grot in de rots te hakken en sloot de prins daar samen met zijn 'voeders'.
Aan het einde van tien jaar werd de tsarevitsj uit de grot gehaald en de tsaar beval hem mannen, vrouwen, goud, zilver, juwelen, strijdwagens en andere rijkdommen te tonen. Toen de prins vroeg hoe al die items werden genoemd, antwoordden de koninklijke dienaren hem in detail. De prins vroeg ook naar vrouwen en de koninklijke 'zwaardvechter' antwoordde hem graag dat het 'demonen waren die mensen verleiden'. Het hart van het 'geesteskind' hield meer dan wat dan ook van de liefde van vrouwen. Dus Joasaph, overtuigd Abner Fevd, zal alles vergeten zodra hij een vleselijk verlangen voelt.
Thevda stuurt Joasaph een boze geest om hem de vrouwelijke liefde aan te wakkeren. Joasaph verzet zich met succes tegen de machinaties van Feuda, weigert vrouwelijke liefde, hoewel Joasaph op een gegeven moment bereid is haar te gehoorzamen, vooral wanneer het meisje dat zijn aandacht trok, voorstelt om de nacht met haar door te brengen, en belooft dat ze onder deze omstandigheden christen zal worden.
De Tsarevich aarzelt, bidt hartstochtelijk en dan wordt hem van bovenaf een droom gestuurd. Hij ziet dat iemand "eng" hem meeneemt naar plaatsen die hij nog nooit eerder had gezien. Rondom - de pracht van de natuur, en in het midden - een kostbare troon, licht daalt van boven neer, hij ziet gevleugelde krijgers een lied zingen dat het menselijk oor nog nooit heeft gehoord, en een stem wordt gehoord die zegt dat het de stad van de rechtvaardigen is. Joasaph, onderdrukt door schoonheid, vraagt hem in een ongewone stad achter te laten, maar zijn stem voorspelt dat het nu onmogelijk is voor Joasaph, maar in de toekomst zal hij, als hij geweldig werk heeft verdiend, hier komen. Nadat Joasaph zich op een donkere plek bevindt waar geen schoonheid is, ziet hij een oven waar ze met vuur branden en hoort hij een stem die zegt dat dit een plek is voor zondaars. Geschokt door wat hij zag, niet in staat om de schoonheid van de stad te vergeten, wordt Joasaph ziek. Nu lijkt de schoonheid van het meisje hem walgelijk. Feuda is boos op de geesten die aan hem onderworpen zijn: 'Ben je zo zwak, vervloekt dat je niet één jongere kunt overwinnen?'
Daarna, tussen Feuda en Joasaph, in aanwezigheid van Abner, ontstaat er een geschil over geloof, waarna Joasaph Feuda een ezel noemt omdat hij de hoogste wijsheid weigert. De auteur beschrijft de nederlaag van Fevda lange tijd en met schijnbaar plezier. Feuda weigert niet alleen 'idolisme' (heidendom), maar verbrandt al haar magische boeken en wendt zich tot het christendom.
Na het verslaan van Fevda, neemt Joasaph de helft van het koninkrijk in dat Abner hem geeft. En nogmaals, het christendom wint: de helft van Joasaph bloeit en de helft van Abner vermindert - iedereen wil onderdaan zijn van Joasaph
Na een tijdje, toen hij zag hoe iedereen streeft naar Joasafs 'christelijke koninkrijk', schrijft Abner hem een 'bisdom', waar hij zich begint te bekeren van zijn heidendom. Al snel bekeerde Abner zich uiteindelijk tot het christendom en pleegde een aantal goede daden. Hij wordt gedoopt door Joasaph (de zoon wordt de peetvader van zijn vader) en Abner draagt de koninklijke macht over aan zijn zoon. Als Abner sterft, begraaft Joasaph hem in boetedoening. Maar Joasaph zelf bleef niet lang koning - gekleed in een haarhemd, achtergelaten door Barlaam, verlaat hij het koninkrijk, zich realiserend dat hij vanaf nu zijn prestatie moet leveren in de woestijn. Hij brengt twee jaar door op zoek naar Barlaam en vindt hem uiteindelijk. Aanvankelijk herkende Varlaam zijn student niet: hij was zo veranderd in uiterlijk en verloor de schoonheid van zijn jeugd. De leraar en de student praten lang, en dan vele jaren vasten en voeren samen de prestatie van woestijnvorming uit.
Voor zijn dood wendt Barlaam zich tot Joasaph met een lange toespraak, waarin hij met name zegt dat hij alles heeft vervuld wat van boven voor hem bestemd was. Barlaam heeft Joasjaf nagelaten hem te begraven en de strijd tegen verleidingen en verleidingen voort te zetten.
De laatste keer dat Joasaph met zijn leraar spreekt in een visioen dat hem overkomt bij het graf van Varlaam, wanneer de voormalige prins enkele enge echtgenoten ziet die prachtige kronen dragen. De kronen zijn, zoals de mannen van Joasaph uitleggen, bedoeld voor hem en Abner. Joasaph begrijpt niet waarom hij, die zo'n rechtvaardig leven heeft geleid en zijn schijnbaar niet zo rechtvaardige vader, identieke kronen krijgt. Barlaam verschijnen berispt zijn discipel voor trots, en Joasaph, die de onwettigheid van zijn verontwaardiging beseft, vernedert zichzelf en vraagt Varlaam om vergeving. Barlaam verkondigt Joasaph ook dat wanneer de tijd rijp is om te sterven, hij dezelfde heerlijkheid en dezelfde vreugde zal hebben, en dat ze dan niet zullen worden gescheiden. Joasaph besteedt 35 jaar aan exploits, een bepaald vasten begraaft hem, die Joasaph ooit de weg wees naar Barlaam. Na de dood van Joasaph vindt de verwerving van geurige relikwieën plaats.