Het koor betreedt het podium en vertelt het verhaal van Faust: hij werd geboren in de Duitse stad Roda, studeerde in Wittenberg, promoveerde. “Toen, vervuld van moedige verwaandheid, haastte hij zich naar de verboden hoogten / op de vleugels van was; maar de was smelt - / En de lucht veroordeelde hem tot de dood. '
Faust in zijn kantoor reflecteert op het feit dat, hoe hij ook slaagt in de aardwetenschappen, hij slechts een mens is en zijn macht niet onbeperkt is. Faust was teleurgesteld in de filosofie. Geneeskunde is ook niet almachtig; het kan mensen geen onsterfelijkheid geven; het kan de doden niet opwekken. Jurisprudentie zit vol tegenstrijdigheden; wetten zijn absurd. Zelfs theologie geeft geen antwoord op de vragen die Faust kwellen. Alleen magische boeken trekken hem aan. 'Een krachtige tovenaar is als God. / Dus, verfijn je geest, Faust, / Streven naar het goddelijke om macht te bereiken. " De goede engel overtuigt Faust om geen vervloekte boeken te lezen vol verleidingen die de toorn van de Heer tot Faust zullen brengen. Een boze engel zet Faust juist aan tot magie en om alle geheimen van de natuur te begrijpen: "Wees op aarde, zoals Jupiter in de hemel is - / Heer, meester van de elementen!" Faust wil dat geesten zichzelf dienen en almachtig worden. Zijn vrienden Cornelius en Valdez beloven hem in te leiden in de geheimen van de magische wetenschap en hem te leren geesten op te roepen. Bij zijn telefoontje is Mephistopheles. Faust wil dat Mephistopheles hem dient en al zijn verlangens vervult, maar Mephistopheles gehoorzaamt een Lucifer en kan Faust alleen dienen op bevel van Lucifer. Faust doet afstand van God en herkent de allerhoogste heerser van Lucifer - de heer van de duisternis en de heer van de geesten. Mephistopheles vertelt Faust het verhaal van Lucifer: eens was hij een engel, maar toonde hij trots en kwam hij in opstand tegen de Heer, want deze God wierp hem uit de hemel en nu is hij in de hel. Degenen die met de Heer tegen hem in opstand kwamen, worden ook veroordeeld tot een helse marteling. Faust begrijpt niet hoe Mephistopheles nu het rijk van de hel verlaat, maar Mephistopheles legt uit: “Oh nee, de hel is hier en ik ben altijd in de hel. / Of denk je dat ik, het gerijpte gezicht van de Heer, / eeuwige vreugde in het paradijs proef, / mezelf niet kwelt met de duizendvoudige hel, / gelukzaligheid onherroepelijk verloren? " Maar Faust is vastberaden in zijn beslissing om God te verwerpen. Hij is klaar om zijn ziel vierentwintig jaar lang aan Lucifer te verkopen 'levend, alle gelukzaligheden geproefd' en met Mephistopheles zijn dienaar. Mephistopheles gaat naar Lucifer voor een antwoord en Faust droomt ondertussen van macht: hij verlangt ernaar koning te worden en de hele wereld te onderwerpen.
Dienaar Faust Wagner ontmoet de nar en wil dat de nar hem zeven jaar lang van dienst is. De nar weigert, maar Wagner noemt de twee duivels Baliol en Belcher en dreigt dat als de nar weigert hem te dienen, de duivels hem onmiddellijk naar de hel zullen slepen. Hij belooft de nar te leren om in een hond, een kat, een muis of een rat te veranderen - in wat dan ook. Maar de hansworst, als hij in iemand wil veranderen, dan in een klein dartel vloertje om te springen waar hij wil, en om schattige kleine vrouwen onder de rokken te kietelen.
Faust aarzelt. De goede engel overtuigt hem om te stoppen met magie, berouw te hebben en terug te keren naar God. Een boze engel inspireert hem met gedachten aan rijkdom en glorie. Mephistopheles komt terug en zegt dat Lucifer hem heeft opgedragen Faust tot het graf te dienen als Faust een testament en een gave van schrijven op zijn ziel en lichaam in bloed schrijft. Faust is het daarmee eens, hij steekt een mes in zijn hand, maar zijn bloed loopt koud in zijn aderen en hij kan niet schrijven. Mephistopheles brengt een braadpan, Fausts bloed warmt op en hij schrijft een testament, maar dan verschijnt op zijn hand het opschrift "Homo, fuge" ("Man, red jezelf"); Faust let niet op haar. Om Faust te vermaken, leidt Mephistopheles de duivels, die Faust kronen, rijke kleren geven en voor hem dansen, en dan vertrekken. Faust vraagt Mephistopheles naar de hel. Mephistopheles legt uit: „De hel is niet beperkt tot één enkele plaats / hij heeft geen grenzen; waar we zijn, is de hel; / En waar de hel is, moeten we voor altijd zijn. " Faust is niet te geloven: Mephistopheles praat met hem, wandelt over de aarde - en is dit allemaal een hel? Zo'n hel is niet bang voor Faust. Hij vraagt Mephistopheles om hem het mooiste meisje van Duitsland als huwelijk te geven. Mephistopheles leidt de duivel in vrouwelijke vorm naar haar toe. Het huwelijk is niet voor Faust; Mephistopheles biedt aan om hem elke ochtend de mooiste courtisanes te brengen. Hij overhandigt Faust een boek waarin alles is geschreven: zowel hoe rijkdom te verwerven als geesten op te roepen, het beschrijft de locatie en beweging van de planeten en somt alle planten en kruiden op.
Faustus vervloekt Mephistopheles omdat ze hem zijn hemelse vreugden hebben ontnomen. De goede engel raadt Faust aan zich te bekeren en te vertrouwen op de genade van de Heer. De boze engel zegt dat God geen medelijden zal hebben met zo'n grote zondaar, maar hij is er zeker van dat Faust zich niet zal bekeren. Faust mist echt de geest om zich te bekeren, en hij begint een debat met Mephistopheles over astrologie, maar wanneer hij vraagt wie de wereld heeft geschapen, antwoordt Mephistopheles niet en herinnert Faust eraan dat hij vervloekt is. 'Christus, mijn verlosser! / Red mijn lijdende ziel! " - roept Faust uit. Lucifer berispt Faust omdat hij het woord heeft gebroken en aan Christus heeft gedacht. Faust zweert dat dit niet meer zal gebeuren. Lucifer onthult aan Faust de zeven hoofdzonden in hun ware gedaante. Voor hem staan Pride, Greed, Rage, Envy, Gluttony, Laziness, Debauchery. Faust wil de hel zien en weer terugkomen. Lucifer belooft hem de hel te laten zien, maar geeft voorlopig het boek zodat Faust het leest en leert elk beeld te accepteren.
Het koor zegt dat Faust, die de geheimen van astronomie en geografie wil leren kennen, eerst naar Rome gaat om de paus te zien en deel te nemen aan de vieringen ter ere van St. Peter.
Faust en Mephistopheles in Rome. Mephistopheles maakt Faust onzichtbaar, en Faust vindt het grappig dat in de refter, wanneer de paus kardinaal Lorraine behandelt, hij schalen en schalen uit zijn handen pakt en opeet. De Heilige Vaders zijn perplex, de paus begint gedoopt te worden, en wanneer hij voor de derde keer gedoopt wordt, geeft Faust hem een klap in het gezicht. De monniken verraden zijn vloek.
Robin, de bruidegom van de herberg waar Faust en Mephistopheles verbleven, steelt een boek van Faust. Hij en zijn vriend Ralph willen leren hoe ze er wonderen mee kunnen doen en eerst de beker van de herbergier stelen, maar Mephistopheles komt tussenbeide, wiens geest ze per ongeluk hebben opgeroepen, ze geven de beker terug en beloven nooit meer magische boeken te stelen. Als straf voor brutaliteit belooft Mephistopheles de ene in een aap te veranderen en de andere in een hond.
Het koor zegt dat Faust, na een bezoek aan de binnenplaatsen van de vorsten, na lange omzwervingen in hemel en aarde naar huis terugkeerde. De roem van zijn beurs bereikt keizer Karel de Vijfde, en hij nodigt hem uit naar zijn paleis en omringt hem met eer.
De keizer vraagt Faust om zijn kunst te laten zien en de geesten van grote mensen op te roepen. Hij wil Alexander de Grote zien en vraagt Faust om Alexander en zijn vrouw uit het graf te laten opstaan. Faust legt uit dat de lichamen van de lang gestorven personen in stof veranderden en hij ze niet aan de keizer kon laten zien, maar hij zal geesten oproepen die de beelden van Alexander de Grote en zijn vrouw zullen aannemen, en de keizer zal ze in de kleur van de jaren kunnen zien. Wanneer de geesten verschijnen, controleert de keizer, om hun authenticiteit te verifiëren, of de vrouw van Alexander een mol om zijn nek heeft en, nadat hij die heeft ontdekt, Faust met nog meer respect binnendringt. Een van de ridders twijfelt aan de kunst van Faust, als straf groeien hoorns op zijn hoofd, die alleen verdwijnen als de ridder belooft respectvoller te blijven met wetenschappers. De tijd die aan Faust wordt toegewezen, loopt ten einde. Hij keert terug naar Wittenberg.
Voor veertig munten koopt een jongedame van een paard een paard van Faust, maar Faust waarschuwt hem in ieder geval niet in het water te drijven. De jongedame van het paard denkt dat Faust een zeldzame kwaliteit van een paard voor hem wil verbergen en drijft hem allereerst in een diepe vijver. Nauwelijks naar het midden van de vijver te zijn gevaren, ontdekt de jongedame dat het paard is verdwenen en dat eronder in plaats van het paard een arm hooi ligt. Wonder boven wonder, zonder te verdrinken, komt hij naar Faust om zijn geld terug te eisen. Mephistopheles vertelt dat aan de jongedame
Faust slaapt goed. Een jongedame trekt Faust aan haar been en scheurt het eraf. Faust wordt wakker, schreeuwt en stuurt Mephistopheles achter de agent. De jongedame vraagt hem te laten gaan en belooft hiervoor nog veertig munten te betalen. Faust is tevreden: het been is op zijn plaats en de extra veertig munten zullen hem geen pijn doen. Faustus nodigt de hertog van Anhalt uit. De hertogin vraagt om haar druiven midden in de winter te halen, en Faust geeft haar onmiddellijk een rijpe tros. Iedereen staat versteld van zijn kunst. De hertog beloont Faust royaal. Faust mompelt met studenten. Aan het einde van het feest vragen ze hem om Elena Troyanskaya te laten zien. Faust voldoet aan hun verzoek. Als de studenten vertrekken, arriveert de Oude Man, die Faust probeert terug te brengen op het pad van redding, maar het mocht niet baten. Faust wil dat de mooie Elena zijn minnaar wordt. In opdracht van Mephistopheles verschijnt Elena voor Faust, hij kust haar.
Faust neemt afscheid van studenten: hij staat op de rand van de dood en is veroordeeld om voor altijd in de hel te branden. Studenten adviseren hem om God te gedenken en hem om clementie te vragen, maar Faust begrijpt dat hij geen vergeving heeft en vertelt studenten hoe hij zijn ziel aan de duivel heeft verkocht. Het uur van afrekening is nabij. Faust vraagt studenten om voor hem te bidden. Studenten vertrekken. Faust heeft nog maar een uur te leven. Hij droomt dat middernacht nooit zou komen, dat de tijd zou stoppen, dat het een eeuwige dag zou zijn, of dat het tenminste niet langer middernacht zou zijn, en dat hij tijd zou hebben om zich te bekeren en gered te worden. Maar de klok slaat, donder rommelt, bliksem flitst en de duivels leiden Faust.
Het koor moedigt kijkers aan om een les te leren van het tragische lot van Faust en niet te streven naar het leren van de gereserveerde wetenschapsgebieden die een persoon verleiden en hem leren kwaad te doen.
