Het stuk is gebaseerd op echte historische gebeurtenissen - een mislukte campagne van Portugese troepen in Afrika onder bevel van de zuigelingen Fernando en Enrique, die in 1437 tevergeefs probeerden de stad Tanger te bestormen.

Koning Fez wil de stad Ceutu heroveren op de Portugezen. Prins Taroudant belooft tienduizend rijders te hulp te schieten als de koning zijn dochter Phoenix voor hem geeft. De prinses durft niet ruzie te maken met haar vader, maar in haar hart is ze tegen het huwelijk met Taroudant, want ze houdt van de Moorse commandant Muley. Vader geeft haar een portret van een prins. Op dit moment verschijnt Muley, die in opdracht van de koning naar Ceuta is gevaren voor verkenning. Op zee zag hij een vloot uit Lissabon, die op weg was naar Tanger onder bevel van de broers van de Portugese koning, prinsen Enrique en Fernando. Don Enrique is de meester van de Orde van Avis, en don Fernando - de Orde van Christus (religieuze en ridderlijke orden die zijn gemaakt om de "ongelovigen" te bestrijden). Mulei dringt er bij de koning op aan om zich voor te bereiden op de verdediging van Tanger en de vijanden te straffen met de 'verschrikkelijke zweep van Mohammed', zodat de voorspellingen van de waarzeggers zouden uitkomen dat 'de kroon van de Portugezen het graf van Afrika zal zijn'. Koning Fez verzamelt troepen en Muley beveelt cavalerie te nemen en de vijand aan te vallen.

De muilezel wordt door de Phoenix verweten vóór de strijd om een ​​portret van Taroudant. Hij gelooft dat de prinses hem heeft bedrogen. Phoenix antwoordt dat ze nergens schuldig aan is, ze moest zich onderwerpen aan de wil van haar vader. Hij eist een portret te geven.

Don Fernando en don Enrique met troepen landen aan land bij Tanger. Ze willen de stad overnemen en het christelijk geloof in Afrika vestigen. Don Enrique ziet echter overal kwaadaardige tekenen, "een onheilspellend zegel van ongeluk" - ofwel een zonsverduistering, of een "vloot die een cycloon over de zee verspreidt", en toen struikelde hij zelf en stapte hij op het land van Afrika. Hij vraagt ​​zich af 'in het bloed de hele horizon, nachtvogels boven zijn hoofd gedurende de dag en boven de aarde ... - rond het graf.' Don Fernando daarentegen ziet in alles goede voortekenen, maar wat er ook gebeurt, hij is bereid God voor alles te danken, want Gods oordeel is altijd eerlijk.

De strijd begint, waarin Don Fernando Mulei vangt die van een paard is gevallen. Don Fernando merkt op dat de Moor erg bedroefd is, maar niet door het feit dat hij gevangen is genomen. De prins vraagt ​​hem naar de oorzaak van de verdrukking. Mulei wordt getroffen door de adel van de vijand en zijn deelname aan het verdriet van anderen. Hij vertelt over zijn ongelukkige liefde en de prins laat hem naar de bruid gaan. Mulei zweert dat hij zo'n zegen niet zal vergeten.

De Moren omringen de Portugezen en Don Fernando roept de naam van Christus op om te vechten of te sterven.

Brito, een hansworst uit het gevolg van prins Fernando, doet alsof hij dood is op het slagveld.

Fernando en zijn gevolg geven zich over, koning Fez is klaar om de gevangene te redden en hem vrij te laten als de Portugezen Ceutus geven. Prins Enrique gaat naar Lissabon voor de koning.

Op een leeg slagveld zien twee Moren Brito liegen en willen zijn lichaam verdrinken zodat het geen broedplaats voor de pest wordt. Brito springt op en de Moren vluchten met afgrijzen weg.

Phoenix vertelt Muley wat er met haar is gebeurd tijdens de jacht: of ze ontmoette elkaar bij de beek in het bos, of de oude vrouw droomde: 'een geest, een geest, een delirium, een donkerhuidig, gedroogd skelet'. De tandeloze mond fluisterde mysterieuze woorden, vol betekenissen, maar tot nu toe onbegrijpelijk - 'betaal om ruil, losgeld voor de doden'. Phoenix is ​​bang dat rots over haar heen trekt, dat ze een verschrikkelijk lot zal ondergaan 'om een ​​onderhandelingsfiche te zijn ten koste van iemands dood op aarde'. Mulei interpreteert deze droom op zijn eigen manier, denkend dat we het hebben over zijn dood als de enige redding van lijden en tegenspoed.

Fernando ontmoet, tijdens een wandeling, christelijke slaven en moedigt hen aan, spoort hen aan om het noodlot gestaag te doorstaan, want dit is christelijke wijsheid: aangezien dit lot van boven wordt gestuurd, 'is er een goedheid in hem. Het lot is niet voor altijd in dezelfde positie. Nieuws en verandering en de koning wachten op de slaaf. "

Koning Fez verschijnt en samen met prins Fernando zien ze een Portugese kombuis drijven in zwarte stof die de kust nadert. Don Enrique daalt af in rouwgewaden en meldt het droevige nieuws dat de koning, nadat hij hoorde over de gevangenneming van Fernando, stierf van verdriet. In het testament beval hij in ruil dat de prins de Moren aan Ceut zou geven. De nieuwe koning Alphonse keurde deze beslissing goed. Prins Fernando verwerpt echter verontwaardigd een dergelijk aanbod en zegt dat 'het onvoorstelbaar is dat de soevereine Christian Moors de stad zonder strijd overgeven'. Ceuta is het 'centrum van vroomheid, de citadel van het katholicisme', en het kan niet worden toegeschreven aan de smaad van 'ongelovigen', omdat ze 'kapellen in kramen zullen veranderen, in de altaren zullen ze een kribbe bouwen', in de tempels zullen ze moskeeën maken. Het zal een schande zijn voor alle christenen, de afstammelingen zullen beginnen te zeggen dat "christenen God verdreven" om de ruimte vrij te maken voor boze demonen om te behagen. Inwoners van Ceuta zullen, om de rijkdom te behouden, het geloof veranderen en de islam accepteren. Het leven van één persoon, zelfs een prins, zegt Fernando, is zulke offers niet waard. Hij is bereid in slavernij te blijven om niet zoveel onschuldige mensen op te offeren. De prins scheurt de brief van de koning open en is klaar om samen met de slaven in de gevangenis te gaan wonen. En zodat ze in Ceuta de tempel verlichten in naam van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Theotokos, is de prins klaar om zijn leven te geven aan de laatste druppel bloed.

Koning Fetz is woedend op de reactie van de prins en bedreigt hem met alle gruwelen van slavernij: "Met alle mensen voor je broer, sla je mijn benen voor me voor me." Fernando is blij alles te verdragen zoals Gods wil. De koning verklaart dat de slaaf alles aan de heer moet geven en hem in alles moet gehoorzamen, wat betekent dat don Fernando het aan koning Ceut moet geven. De prins antwoordt echter dat Ceuta niet van hem is, maar 'goddelijk', en ten tweede dat 'de hemel gehoorzaamheid alleen onderwijst voor een rechtvaardige zaak'. Als de meester wil dat de slaaf 'kwaad doet', dan is de slaaf 'krachtig om de opdracht niet te gehoorzamen'. De koning beveelt om de boeien op de benen en nek van de prins te zetten en hem op zwart brood en zeewater te houden en hem naar de stal te sturen om de koninklijke paarden schoon te maken. Don Enrique belooft terug te keren met de troepen om de prins van schaamte te bevrijden.

Tijdens zware arbeid proberen slaven uit het gevolg van prins Fernando hem met zorg te omringen en hem te helpen, maar hij weigert dit en zegt dat iedereen gelijk is in slavernij en vernedering.

Phoenix tijdens een wandeling ontmoet Prins Fernando en is verrast om te vragen waarom hij in zulke vodden zit. Hij antwoordt dat dit de wetten zijn die slaven vertellen in armoede te leven. Phoenix maakt bezwaar tegen hem - omdat de prins en koning 's morgens vrienden waren en don Fernando op koninklijke wijze in gevangenschap leefde. De prins antwoordt dat 'dit het bevel van het land is': 's ochtends bloeien rozen en tegen de avond vinden hun bloembladen' een graf in de wieg ', dus het menselijk leven is veranderlijk en van korte duur. Hij biedt de prinses een boeket bloemen aan, maar ze weigert - door de kleuren, zoals door de sterren, kun je de toekomst lezen, en het schrikt de Phoenix af, omdat iedereen onderhevig is aan "dood en lot" - "onze lotsbestemmingen zijn gebouwen zonder dragers." 'Ons leven en groei' hangt af van de sterren.

Moulay nodigt de prins uit om een ​​ontsnapping te regelen, want hij herinnert zich dat Fernando hem vrijheid op het slagveld gaf. Om de bewakers om te kopen, geeft hij Fernando geld en zegt dat er op de afgesproken plaats een schip op de gevangenen zal wachten. Koning Fez ziet van een afstand de prins en Mulea samen en begint hen te verdenken van samenzwering. Hij beveelt Muley om de gevangene dag en nacht te bewaken, om ze allebei in de gaten te houden. Mulei weet niet wat hij moet doen - de koning verraden of de prins ondankbaar blijven. Fernando antwoordt hem dat eer en plicht hoger zijn dan vriendschap en liefde, hij is bereid zichzelf te beschermen om zijn vriend niet in gevaar te brengen, en als iemand anders hem aanbiedt weg te lopen, zal Fernando weigeren. Hij gelooft dat blijkbaar "het God zo behaagt dat hij in slavernij en gevangenschap" een "vastberaden prins" blijft.

Muley komt naar de koning met een verslag over hoe de prins-slaaf leeft: zijn leven is een hel geworden, de aanblik van hem is ellendig, hij stinkt van de gevangene, zodat wanneer hij hem ontmoet mensen verstrooid raken; hij zit langs de weg op een hoop mest, als een bedelaar, zijn metgezellen smeken om aalmoezen, omdat het voedsel in de gevangenis te schaars is. "De prins met één voet in het graf, het lied van Fernando is van korte duur", zegt Mulei. Prinses Phoenix vraagt ​​haar vader om genade voor de prins. Maar de koning antwoordt dat Fernando zelf voor zo'n lot koos, niemand dwong hem in de kerker te leven, en alleen in zijn macht om Ceuta in de vorm van een losprijs over te dragen - dan zal het lot van de prins onmiddellijk veranderen.

Koning Fez arriveert met een gezant van de Portugese koning Alfonso en de Marokkaanse prins Taroudant. Ze naderen de troon en beginnen tegelijkertijd aan elke toespraak. Vervolgens beginnen ze te discussiëren met wie ze het eerst moeten spreken. De koning verleent de gast zo'n recht en de Portugese gezant biedt Fernando zoveel goud aan als twee steden kunnen kosten. Als de koning weigert, komen de Portugese troepen met vuur en een zwaard naar het land van de Moren. Taroudant in de boodschapper herkent de Portugese koning Alfons zelf en is klaar om met hem te vechten. Koning Fez verbiedt de strijd, want beiden bezoeken hem, en de Portugese koning reageert hetzelfde als voorheen: hij zal de prins in ruil voor Ceuta geven.

Taroudant wil zijn bruid Phoenix meenemen, de koning vindt het niet erg, want hij wil de militaire alliantie met de prins tegen de Portugezen versterken. De koning instrueert Muley met de soldaten om Phoenix te bewaken en haar over te dragen aan de bruidegom, die naar de troepen gaat.

Slaven halen Prins Fernando uit de gevangenis, hij ziet de zon en de blauwe lucht boven zich en vraagt ​​zich af hoe groot de wereld is, hij verheugt zich dat het licht van Christus boven hem is, hij ziet Gods genade in alle ontberingen van het lot. Koning Fez komt langs en, zich tot de prins wendend, vraagt ​​wat hem drijft - bescheidenheid of trots? Fernando antwoordt dat hij zijn ziel en lichaam als een offer aan God aanbiedt, hij wil sterven voor het geloof, hoe snel hij ook is, hoeveel pijn hij ook lijdt, welke vodden hij ook draagt, welke hoop modder hij ook als woonplaats dient, in geloof hij het is niet gebroken. De koning kan zegevieren over de prins, maar niet over zijn geloof.

Fernando voelt dat de dood nadert en vraagt ​​hem om zijn monnikskleed aan te trekken en hem te begraven, en dan zullen ze op een dag de kist naar hun thuisland verplaatsen en een kapel bouwen over het graf van Fernando, omdat hij het verdiende.

Aan de kust, ver van Fez, landt koning Alphonse met zijn troepen, hij staat op het punt onverwacht de Tarudanta aan te vallen in de bergkloof, die zijn bruid Phoenix in Marokko vergezelt. Don Enrique ontmoedigt hem omdat de zon is ondergegaan en de nacht is aangebroken. De koning besluit echter in het donker aan te vallen. De schaduw van Fernando verschijnt met een fakkel in de mantel en roept de koning op om te strijden voor de overwinning van het christelijk geloof.

Koning Fez hoort over de dood van prins Fernando en beweert dat hij een eerlijke straf heeft gekregen omdat hij Ceut niet wilde geven, de dood zal hem niet redden van een zware straf, omdat de koning de begrafenis van de prins verbiedt - 'laat hem onbegraven staan ​​voor voorbijgangers uit angst '.

De schaduw van Don Fernando met een brandende fakkel verschijnt op de vestingmuur, waarop koning Fez is opgestegen, en koning Alphonse en de Portugese soldaten die Taroudant, Phoenix en Mulea leiden, die zijn gevangengenomen. De schaduw van Fernando beveelt Alphonse aan de muren van Fez om te onderhandelen over de vrijlating van de prins.

Alphonse toont gevangenen van koning Fez en biedt aan om ze in te ruilen voor een prins. De koning is wanhopig; hij kan niet voldoen aan de toestand van de Portugese koning, aangezien prins Fernando al is overleden. Alphonse zegt echter dat dode Fernando niets anders betekent dan leven, en hij is bereid te geven 'voor het lijk van de zielloze geschilderde schoonheid' - Phoenix. Dus de voorspelling van de waarzegger komt uit. Ter nagedachtenis aan de vriendschap tussen Mulei en prins Fernando, vraagt ​​koning Alphonse Phoenix als zijn vrouw aan Mulea te geven. De kist met het lichaam van Fernando op het geluid van pijpen die naar het schip worden gedragen.