1380 Mumet, de koning van de Krim, zond om Mamai, de Tataarse koning, zijn zoon Narsim te helpen met het leger en beloofde in het geheim zijn dochter Tamir ten huwelijk. Op dit moment belegerde Selim, de prins van Bagdad, nadat hij de Zwarte Zee van piraten had ontruimd, de stad Kafu, waar Moumet is gevestigd. De Krim-koning vroeg Selim om een ​​wapenstilstand in de hoop op zijn zoon terug te wachten van de campagne van Mamayev. De actie vindt plaats op de eerste dag van de wapenstilstand, in Café (Theodosius), in het koninklijk huis.

Tamira verschijnt met haar moeder Cleona. Tamira herinnert zich de dag voordat Selim haar bewonderde, steigerend op een paard voor de regimenten, en stuurde Cleon om vanaf de muren naar het leger te kijken. Terwijl de moeder loopt, spreekt de prinses een monoloog over haar liefde voor de vijand. Cleon brengt het nieuws dat het leger van Bagdad zich van de muren verwijdert. Tamira bekent haar liefde voor Selim, haat voor Mamai, angst voor haar broer. Mummet komt binnen en vertelt haar dochter dat er een wapenstilstand is gesloten met Selim. Mamai, zoals Mumet zeker weet, moet prins Dimitri overwinnen en spoedig met Narsim terugkeren; daarom bericht de koning van de Krim over de verloving van Tamira met Mamai. De prinses klaagt bij Cleone; ze raadt haar eerst aan zich aan haar ouderlijke wil te onderwerpen en zich vervolgens te openbaren aan alle deugdzame Nadir, de broer van Mumet.

De tweede actie opent met een dialoog tussen Selim en Nadir. Ze blijken lange tijd vriendelijk te zijn: toen hij en Narsim Selim in India moesten ontmoeten (Selim studeerde daar met wijze brahmanen). Selim geeft toe dat hij een wapenstilstand heeft gesloten uit liefde voor Tamira: hij kon zijn handen niet opheffen naar de stad waar ze woont. Nadir belooft Selim een ​​woord voor de koning te leggen en vertrekt. Tamira verschijnt onmiddellijk, aan wie Selim onmiddellijk zijn liefde verklaart. De prinses antwoordt droevig dat ze voor een ander wordt ingehaald, maar weggaand zegt ze: 'Ik zal niet buigen voor de razende Mamay.' De naam van Mamai verbaast Selim, die zich schaamt om zo'n schurk in zijn rivalen te hebben. Mummet en Selim sluiten officieel een wapenstilstand, waarbij Mummet hoort over Selims vriendschap met zijn zoon. Selim laat de koning in moeilijkheden achter: alles is tegen het huwelijk van Tamira met Mamai, maar het koninklijke woord kan niet worden geschonden. Vizier Zaisan adviseert de tsaar om de alliantie met Mamai, Nadir te versterken - om het te verbreken, omdat 'kracht niet lang kan standhouden'. Herald brengt het nieuws van de overwinning van Mamaia aan de oevers van de Nepryadva. Mummet kiest voor een krachtige bondgenoot.

Mamai is zelfs verslagen en stiekem, alleen, naar Kafu gerend. Hij is van plan Mumet van zijn overwinning te verzekeren, met Tamir te trouwen, nieuwe troepen te verzamelen en opnieuw naar Rusland te marcheren. Hij is niet bang dat Narsim hem zal ontmaskeren, omdat hij er zeker van is dat hij in de strijd is omgekomen, en Mamai informeert Mamet die aan hem is verschenen over zijn plan, zeggende dat Narsim naar verluidt het verzamelen van eerbetoon in de veroverde landen heeft vertraagd en het huwelijk van Tamira met Mamai heeft goedgekeurd.

Tamira verschijnt. Vader instrueert haar in gehoorzaamheid aan de ouderlingen en vertrekt. Mamai is verbaasd over de kilheid van Tamira. Tamira vraagt ​​haar niet te dwingen: "Wat heb ik eraan <...> dat ik je zal volgen ... en zucht over iets anders!" Tamira vertrekt; Moeder is boos en eist dat Cleona de tegenstander benoemt. Cleon belt Selim. Nu aanwezig, ontsteekt Zaisan Mamaia en trekt Selim als een overvaller. Toegegeven, dan adviseert hij Mamaia om niet onmiddellijk wraak te nemen op de tegenstander, maar te wachten tot de troepen naderbij komen. Maar Mamai moet verbergen dat hij geen troepen meer over heeft: hij toont extreem ongeduld en haast zich om Selim te doden. Tamir en Cleon keren terug. Tamira stuurt Cleon vermoedelijk om Mamai te volgen en, alleen gelaten, kondigt aan dat ze besloot weg te lopen met Selim.

Ontsnappen mislukt: Tamir wordt onderweg onderschept door Zaisan, waarover hij Nadir vertelt. Nadir is met afschuw vervuld ("Oh, strengheid, vader, waar heb je toe geleid?") En lastert dan de oorlog - de oorzaak van alle kwaad. Samen met Cleona smacht Nadir naar het lot van de prinses; ze hebben het vermoeden dat Mamai niet echt een winnaar is, maar een overwonnene. Onthult Nadir en ijdelheid, waardoor Mumet gedwongen wordt een dochter aan Mamaia voor te stellen. Het kan schadelijk worden: de beledigde Selim zal een stad vernietigen die geen verdedigers heeft.

De verschijning van Selim wil Kafa eerst echt aan het zwaard verraden, maar herinnert zich al snel dat Mummet de vader van zijn geliefde is, en dat de stad heilig is voor hem, als de plaats waar ze werd geboren. Dan richt hij zijn woede op Mamaia: is van plan hem te doden in vechtsporten of zelf te sterven. De vermaningen van Nadir en Cleons om zichzelf te beschermen raken de prins niet. Mamai komt zelf binnen; rivalen grijpen naar sabels, maar ze zijn gescheiden.

De laatste actie begint met een scène tussen Mummet en Tamira (in aanwezigheid van Cleona en Nadir). Mummet berispt haar dochter wegens ongehoorzaamheid, Tamira vraagt ​​haar te vermoorden. Mummet verijdelt woede over Cleon: orders om haar op te sluiten. Tamir en Nadir blijven. Nadir stelt haar nicht gerust, adviseert haar vader om niet tevergeefs boos te zijn, verzekert dat Mamai spoedig zal worden omvergeworpen. Het Bulletin kondigt de strijd van Selim met Mamai aan. Selim sloeg de vijand van het paard en kon hem vertrappen, maar hielp gul met opstaan ​​en bereidde zich voor om de strijd voort te zetten. Plotseling verscheen het gemompel van Mamai en stormde op Selim af met een kreet: 'Accepteer executie waardig.' Tamira wanhopig; Nadir haast zich om zijn vriend te wreken.

Alleen gelaten, vervloekt Tamira Mamai en vader voor vriendschap met Mamai, wendt zich tot Selim: "Je stierf voor mij - ik volg je" en wil neergestoken worden. Ran samen met Narsim Selim trekt een dolk uit haar. De prinses kan niet meteen geloven dat ze leeft, bang voor de toorn van Mamai. Selim kondigt aan dat Mamai dood is. Een vrolijke Moumet komt binnen met het hele hof; hij klaagt onmiddellijk bij zijn zoon dat Tamira de staat van de vruchten van de verbintenis met Mamai berooft. Narsim antwoordt: "Demetrius versloeg en onze vijand werd verslagen": Selim doodde de verrader en "vernietiger van de Krim Mamai". Vervolgens vertelt hij in detail hoe Mamai hem, midden in de strijd in Kulikovo, stuurde om Demetrius dood of levend terug te halen, maar toen Narsim en zijn krijgers zich terugtrokken van de hoofdmacht, werd hij plotseling omringd door de Mamaev-krijgers om hem te doden. Eén pijl zat al vast in het schild van Narsim, maar toen raakte een hinderlaag van het Russische regiment de Tataren. Die vluchtten en de moordenaars van Narsim vluchtten. Narsim, die een algemene nederlaag zag, snelde achter Mamai aan - om wraak te nemen.

Mummet, die het verhaal van zijn zoon heeft gehoord, bekeert zich van zijn eerdere beslissingen. Selim vertelt hoe Narsim hem onverwachts te hulp schoot tegen de medewerkers van Mamaev, zelf tegen Mamaia in vloog en hem onmiddellijk met een zwaard doorboorde. De prins van Bagdad vraagt ​​opnieuw om de handen van Tamira. Mummet is het daar graag mee eens, dringt er bij iedereen op aan het voorbeeld van Mamai te vrezen en vergeeft Cleon omwille van de vakantie.