: Een jongen met een ongebruikelijke stem bevindt zich in een land waar de piraat de macht greep en iedereen dwong te liegen. Met de hulp van een magische stem vernietigt de jongen de leugen en heerst de waarheid in het land.

In een klein Italiaans dorp wordt een jongen geboren, Gelsomino, met een ongelooflijk luide stem, van waaruit alles rondom instort. De schoolleraar gelooft dat zijn stem hem veel geluk of veel problemen zal brengen. Hij raadt de jongen aan om te zwijgen, want niemand is uitgescholden voor stilte. Buren beschuldigen hem van hekserij. Jelsomino wil leren zingen. Zijn familieleden stierven en hij gaat de wereld rondzwerven om zanger te worden.

Jelsomino komt naar het land van leugenaars, waar het tegendeel waar is. In de kantoorboekhandel verkopen ze hem eten, en in de supermarkt, inkt en schriften. Mensen bellen 's avonds en' s morgens. Uit een overdaad aan gevoelens zegt Gelsomino zachtjes 'Aaaa' en een krijt Tsoppino-kitten met drie poten valt van de muur. Van hem leert Jelsomino de geschiedenis van het land van leugenaars.

Vele jaren geleden verscheen de piraat Giacomone in het land. Hij greep de macht, en opdat niemand de waarheid over hem zou vertellen, beval hij een nieuw woordenboek te publiceren, waarin alle woorden werden omgedraaid, zodat de morgen nu 's avonds wordt geroepen, en omgekeerd. Voor de waarheid werden mensen naar de gevangenis gestuurd. Niet alleen mensen, maar ook dieren werden gedwongen te liegen. Nu miauwen de honden en blaffen de katten.

Zoppino en Gelsomino hebben trek in eten. Ze ontmoeten tante Pannakyu (maïs), die katten voedt. Om ze weg te jagen, miauwt Tsoppino. Na te zijn ontsnapt met voedsel en Jelsomino te hebben verloren, bevindt Tsoppino zich bij de muur rond het koninklijk paleis. Hij klimt erop en kijkt in de slaapkamer van Giacomono en ziet dat het gouden haar waar de koning zo trots op is, een pruik is. Met zijn krijtpootje schrijft hij op de muren dat de koning een pruik draagt.

'S Morgens lezen mensen de inscripties en beginnen ze te lachen om de koning. Hij wordt woedend en beveelt om degene te vinden die ze heeft gemaakt. Tante Pannakya ziet Zoppino, die op de muren schrijft, en neemt hem mee naar huis, zodat Zoppino haar zal leren haar huiskatten te miauwen. Thuis bij tante Pannakya ontmoet Zoppino haar nichtje Romoletta, die hem op de muur schilderde.

De buurman Senor Calimero hoort dat de katten van de tantes Pannakya miauwen en schrijft een aanklacht tegen haar.

Romoletta gaat naar de kunstenaar Bananito, die in de buurt woont, om verf te lenen en Zoppino's vierde voet te tekenen. Bananito zelf overweegt op dit moment zijn schilderijen, waarop een paard met dertien poten en een man met drie neuzen worden geschilderd. Hij besluit ze te snijden.

Ondertussen hoort de directeur van het operahuis, maestro Domisol, de stem van Gelsomino en nodigt hem uit voor zijn theater. Maestro Domisol hangt overal in de stad posters, waarin staat dat de tenor Jelsomino, de ergste ter wereld, die rotte eieren over de hele wereld heeft gegooid, geen concert zal geven, het publiek wordt gevraagd niet te komen en toegangskaarten zijn niets waard.Bij het concert is koning Giacomon aanwezig en uit de stem van Gelsomino wordt hem een ​​pruik afgebroken. Na het volgende nummer stort het theater in. Van horror vlucht Jelsomino op de vlucht, en maestro Domisol rent achter hem aan en eist compensatie voor verliezen.

Gelsomino rent weg en komt in de werkplaats van Bananito, waar hij Zoppino ontmoet. Gelsomino biedt de kunstenaar de waarheid aan. Levende dieren springen van de gecorrigeerde schilderijen. Nu komt alles wat Bananito tekent tot leven. De kunstenaar tekent de vierde poot van Zoppino.

Tsoppino leest een krant waar leugens worden geschreven in plaats van de waarheid en ontdekt dat Jelsomino wordt gezocht vanwege het verwoeste theater, terwijl tante Pannokya en Romoletta katten leerden miauwen en daarvoor in een gekkenhuis werden geplaatst.

Calimero eist een goede beloning voor zijn aanklacht, maar de waarheid staat erin geschreven en de politiechef zet Calimero in een gekkenhuis. Politie flayer haast zich om miauwende katten en blaffende honden te vangen. Ze zetten alle gevangen in de kamer naar Calimero, die echt gek wordt en begint te miauwen.

Gelsomino, weglopen van de politie, bezeert zijn been en stapt in het huis van de oude junkman Benvenuto. Benvenuto is ziek met een nieuwe ziekte - als hij zit, wordt hij ouder. Daarom staat Benvenuto altijd op, en als hij gaat zitten, dan alleen om iemand te helpen. Hiervan heeft hij grijs haar.

Bananito schildert op straat en zijn waarheidsgetrouwe tekeningen komen tot leven. Hiervoor wordt hij naar de gevangenis gestuurd. Bij het zien van zijn tekeningen leidt het hoofd van de gevangenis de kunstenaar naar Giacomon. De koning beveelt een ongekende zoölogische tuin te schilderen en benoemt hem tot minister van Voedselvoorziening. Bananito moet voedsel trekken voor mensen, maar alleen echte orders komen tot leven en dan krijgt de kunstenaar het bevel wapens te trekken.Bananito weigert botweg en Giacomon stuurt hem naar een gekkenhuis.

Zoppino baant zich een weg daar en vindt de kunstenaar. Bananito tekent met behulp van de poten van een kitten alles wat nodig is om te ontsnappen en ontsnapt. Hij verbergt zich in een Benvenuto-kruiwagen, onder de vodden. De oude man verbergt de kunstenaar en moet gaan zitten, en hij sterft.

Jelsomino komt naar een gekkenhuis en begint te zingen. Met zijn stem stort het gebouw in, verspreiden de gevangenen zich en haasten mensen zich om van de leugens af te komen. Nu zingt Gelsomino bij het koninklijk paleis. Niet herkend, ontsnapt Giacomon.

De staat van leugenaars is vernietigd, er blijft alleen een kolom over, die de daden van Giacomon beschrijft, om mensen aan het verleden te herinneren en niet terug te keren naar leugens.

Bananito herstelde het paleis, tante Pannockya werd de directeur van het Instituut voor de bescherming van dakloze katten, Romoletta werd leraar op school en Gelsomino nam serieus muziek op. Rekening houdend met de wapens die de kunstenaar Bananito zou trekken, slaagde Giacomon erin de oorlog aan een naburige staat te verklaren. Maar Gelsomino regelt in plaats van oorlog een voetbalwedstrijd.