: De verbannen usurpator van de kracht van het Magische Land probeert het opnieuw te veroveren. Om de inwoners van het land te helpen komen hun vrienden van de buitenwereld. De usurpator wordt opnieuw verslagen.

Reusachtige vogel

De verbannen Oorfene Deuce, geobsedeerd door wraak, vestigde zich in zijn huis in het Blauwe Land, samen met een door hem geanimeerde beer en een houten clown. Na zeven jaar in dromen over het herwinnen van de macht over het Sprookjesland, vloog een enorme Carfax-adelaar de tuin van Urfin binnen. Volgens de wetten van de adelaarsstam krijgt een paar het recht om het kuiken alleen uit te schakelen als een van de adelaars sterft, zodat iedereen genoeg voedsel heeft. Uiteindelijk kreeg Carfax dit recht, maar de leider van de stam besloot het kuiken zelf naar buiten te brengen. Nadat hij tegen de leider was opgestaan, stierf de vrouw van Carfax en hijzelf raakte dodelijk gewond. Carfax kan niet terugkeren naar zijn stam, ze zullen hem vermoorden. Urfin ging uit de arend en vertrok om te leven. Hij inspireerde de eenvoudige adelaar dat mensen zijn geweldige ontwerpen niet begrijpen. Hij wil het hoofd van het volk worden om nobele daden te doen. Plotseling herinnerde Urfin zich de oorlogszuchtige stam van de Jumpers, die in de bergen bij het Roze Land woonde en zichzelf Marrans noemde. Oorfene stuurde zijn clown voor verkenning en hij meldde dat een grote stam van Prygunov sieraden in de bergen had gedolven en deze had ingewisseld voor voedsel van buren, inwoners van het roze land Boltunov. Ze wonen in hutten, omdat ze niet weten hoe ze huizen moeten bouwen. Met hun sterke, gespierde benen maken Jumpers lange sprongen. Marranas aanbidden het vuur. Marrana kan ook geen brood koken of bakken. Hun favoriete bezigheid is boksen.

Oorfene, die een beer en de nodige timmergereedschappen verbergde in de buurt van het Marranische land, kleedde zich in rode kleren en verscheen voor de bange Marranes in het beeld van de Vurige God. Eerst leerde Urfin de Marranen om huizen te bouwen en bouwde hij een paleis. Uit angst gaven de Marranes Urfin hun schatten, die hij in het geheim ruilde met de Chatterboxen voor meubels en huishoudelijke artikelen. Aan Marranas presenteerde hij dit als een wonder. Oorfin verzekerde Marranov dat als ze hem gehoorzaamden, ze hetzelfde zouden hebben. Hij leerde hen ook hoe ze verschillende gerechten moesten bereiden en brood moesten bakken. De nobele Marranes, geleid door hun leider, onderdrukten nu de armen, die niet blij waren met de verschijning van Oorfene, maar de angst voor God was sterker.

Weten begon ook sieraden uit de babbelkisten uit te wisselen en de handel begon te bloeien. De leider van de Marrans kocht hetzelfde meubilair als dat van Urfin en begon iets te raden. Voor de extractie van sieraden was het nu nodig om diepere mijnen te graven. Opdat de arbeiders de kostbaarheden niet verborgen hielden, stelden de rijken hen opzieners toe.

Carfax zag dit en had een hekel aan onrecht, maar Urfin overtuigde hem dat hij moest wachten en dat de lijn het gewone volk zou bereiken. Maar Carfax geloofde steeds minder in zijn redder.

Aan de macht

Ondertussen besloot de Scarecrow om van de Emerald City een eiland te maken om de verdediging te versterken in geval van een invasie van vijanden. Bij de muren van de stad beval hij het stadspark te breken. De vriendelijke fee Stella, de dame van het Roze Land, gaf hem een ​​toverdoos die alles laat zien wat er in het Magische Land gebeurt. Stella waarschuwde ook dat je Oorfene Deuce in de gaten moet houden. In het begin zorgde de Scarecrow echt voor de ballingschap, maar toen hij zag dat hij constant in zijn tuin werkte, vergat hij hem.

Opgeleid door Urfin waren Marranes niet tevreden met ongelijkheid en groeide de onvrede onder de bevolking. Maar Oorfin verzekerde hen dat het leven om de hoek beter was, en stuurde hen om de Munchkins en Miguns te bevechten. Toen hij dit zag, verliet Carfax Urfin.

Oorfene trok met zijn leger naar het Violette Land. Maar de Marranes waren erger dan houten soldaten: ze hadden voedsel en rust nodig.Ze behandelden echter de Miguns en veroverden de houthakker toen hij geen bijl had. De houthakker wist met de mees een waarschuwing naar Scarecrow te sturen. Hij keek in zijn la en zag dat zijn vriend in de problemen zat. Kaggi-Karr kraai werd als informant naar Violet Land gestuurd.

Oorfene Djus verliet de onderkoning in het Violette Land en nam de gebonden houthakker mee en verhuisde naar de Emerald City. Dit wetende, vernietigde Scarecrow alle transportmiddelen langs het kanaal en begon het leger van Oorfene Deuce een belegering van de stad. Met behulp van werpapparatuur sprongen de Marrans over de muren en betraden de stad. Oorfene plantte opnieuw de Vogelverschrikker en de Houthakker in de kelder. Hij rekende op de hulp van de domkop, maar onder leiding van Kaggi-Karr weigerden ze hem te dienen en trokken het bos in. Marrans plunderde zowel de Smaragdgroene Stad als het Violette Land en vestigde zich in de huizen van de burgers. Urfin bezette zelf het paleis. Plots keerde de oehoe van Guam naar hem terug. Hij suggereerde dat niet ver van de Emerald City noten nuh-nuh groeien, waardoor mensen niet slapen en de schildwachten nu stoppen met slapen 's nachts.

Geweldige muilezels

Terwijl Ellie en Fred in Fairyland waren, had Ellie een zus, Annie. Toen Annie opgroeide, raakte ze bevriend met de buurjongen Tim. Vrienden luisterden naar Ellie's verhalen over Fairyland en droomden ervan daar te komen. Nadat ze Ramona's zilveren fluitje als cadeau had gekregen, besloot Annie het te gebruiken, en - zie! - de muizen kwamen rennen, hoewel ze niet konden praten. Maar moeder, die dit zag, werd bang en nam de fluit.

Samen met Tim en de kleinzoon van Toto gaat Arto Annie op bezoek bij de Cunning. Kinderen vragen Fred, een student aan de Technische Universiteit, om hen te helpen het Magische Land binnen te komen. Maar door de instorting was het onmogelijk om daar te komen.

Bij thuiskomst ontvangen ze per post twee mechanische muilezels die zich voeden met zonne-energie. Op hen rijden de kinderen van Arto op reis. Muildieren kennen geen vermoeidheid en blijven goed op het water.

De kinderen worden door Ellie onderwezen en passeren de woestijn, de zwarte stenen van Gingham en komen terecht in het Fairyland, waar de muilezels en Artaud beginnen te praten. Maar in de bergen verdwalen reizigers en ontmoeten Carfax, die hen te hulp komt. Carfax keerde terug naar zijn stam toen de leider stierf. Daar ontmoette hij een nieuwe vriendin en genas kalm en gelukkig.

In Fairyland redt Annie Tonkonyukh, de koning van de vossen, uit de val en ontvangt ze een zilveren hoepel als cadeau, waardoor iedereen die het draagt ​​onzichtbaar wordt. Tonkonyuh behandelt ook kinderen met de vruchten van een konijnenboom die naar konijnenvlees smaken.

In het land Zhevunov wacht Villina al op kinderen. Ze wil dat de kinderen Oorfene Deuce omverwerpen. Villina vraagt ​​de kinderen om naar de Emerald City te gaan langs de geplaveide weg met gele bakstenen en de zilveren ring te gebruiken om de magische doos op te halen. Hij zal helpen om te gaan met Oorfene Deuce.

Annie behandelt de Chewers met de vruchten van een konijnenboom. Als Tim ontdekt dat de Chewers niet in het koninkrijk van vossen kunnen vallen om van deze vruchten te genieten vanwege de bloeddorstige tijger die zich op de weg heeft gevestigd, maakt Tim een ​​val voor hem.

Zilveren hoepel

Na een wandeling door het Blue Country en een ontmoeting met de ondergrondse bewoners, gaan reizigers naar de Emerald City. Onderweg leren ze dat de Migoons in opstand zijn gekomen tegen de Marrans.

Dankzij de zilveren hoepel dringen reizigers rustig de Emerald City binnen. Marrans komt ondertussen naar het Blauwe Land. Maar de Time Keeper van het ondergrondse land Ruggiero ontmoet ze met draken en zespotig. De veroverde Marrans keren terug naar Urfin.

Om het mysterie van de magische doos op te lossen, bedreigt Oorfene de Scarecrow met represailles, maar geen enkele bedreiging maakt de heerser van de Emerald City bang.

Nadat hij een zilveren hoepel heeft aangetrokken, dringt Tim, vergezeld van Kaggi-Karr, het Emerald Isle binnen en gaat de troonzaal binnen. De onzichtbare Tim ziet daar een la en Oorfene binnenkomen en raakt Urfin's doos met een doos en verbergt zich.

Annie noemt de koningin van muizen Ramina. Ramina komt de gevangenis binnen waar de vogelverschrikkers bij de houthakker zitten en leert van hen de magische woorden die de kist beheersen. Annie en haar vrienden kunnen nu alles bekijken wat er in het sprookjesland gebeurt. Ze horen dat de gevangenen zijn overgebracht naar een andere gevangenis, waar Faramant en Dean Gyor zijn, en ze zullen Kaggi-Karr daarheen sturen. Nu worden de gevangenen bewaakt door een bewaker die noten nuh-nuh eet en nooit slaapt. Om het effect van noten te neutraliseren, heb je slaapverwekkend water nodig. In mechanische muilezels dalen Annie en Tim af naar het ondergrondse land, halen zwavelhoudend water en bevrijden hun vrienden. Bevrijd en violet land. De veroveringen van Urfin brokkelen af, het leger wil hem niet meer gehoorzamen. Hij houdt een toespraak waarin hij de Marranen aanspoort om te vechten en zegt dat de Miguns hun huizen komen vernietigen. Marrans stemt ermee in om te blijven om zijn macht te versterken. Tijdens een reis naar het Paarse Land zijn ze verslaafd aan het volleybalspel, dat Tim aan Migunov leerde. Oorfene is weer verslagen en de muilezels brengen Annie en Tim naar huis.