Het verhaal speelt zich af in het zuiden van de Verenigde Staten in de staat Georgia. Het hoofd van de familie Bailey wil zijn kinderen meenemen - zijn achtjarige zoon John, dochter June, zijn vrouw met een kind en zijn moeder naar Florida. Maar de moeder van Bailey, de grootmoeder van de kinderen, probeert de familie ervan te weerhouden daarheen te gaan. Ten eerste waren ze er afgelopen zomer al en ten tweede, en vooral, schrijven de kranten dat een crimineel genaamd Outcast, die naar Florida wordt gestuurd, ontsnapt is uit een federale gevangenis. Alle vermaningen van de grootmoeder zijn nutteloos, het hele gezin zit in de auto en rijdt uit Atlanta, de dag is prachtig, de grootmoeder vertelt over haar jeugd, laat de bezienswaardigheden van de regio zien, iedereen heeft een goed humeur van reizigers die aan de langverwachte reis zijn begonnen. Onderweg stoppen ze voor een hapje in een café langs de weg. De sfeer wordt nog beter wanneer ze, nadat ze een munt in de jukebox hebben gegooid, naar de Tennessee Waltz luisteren en vervolgens op juni op het ritme van andere muziek tikt. De eigenaar van het café, bijgenaamd Red Sam, gaat een gesprek aan dat begint en, klagend over zijn leven, zegt dat je, hoe hard je ook probeert, nog steeds dom bent. Vorige week stuurde hij bijvoorbeeld gas naar een paar boeven in bruikleen, die reden weg in zijn auto en hij zag ze niet meer. Op de retorische vraag waarom het hem altijd overkomt, antwoordt oma dat blijkbaar de reden is dat hij een goed mens is. Red Sam is het eens met zijn grootmoeder en verduidelijkt dat nu het niet eenvoudig is om een goed persoon te vinden, je niemand kunt vertrouwen, zoals voorheen, toen je het huis verliet, kon je de deur niet sluiten.
Na een bezoek aan het café zet de familie Bailey hun reis voort. Oma slaapt zachtjes op de achterbank, maar als ze door de stad Tumsboro rijden, wordt ze wakker en herinnert zich plotseling dat er ergens hiernaast een oude plantage is, een prachtig huis, een eikenhouten steegje met prieeltjes. Hoewel ze er lang geleden was, beweert haar grootmoeder in haar jeugd dat ze zich de weg goed herinnert en dringt ze erop aan dat ze deze lokale attractie moet bezoeken. De zoon en schoondochter willen zich niet afwenden om geen tijd op de weg te verspillen, maar de grootmoeder weet de kinderen te interesseren en ze vragen hun vader om af te spreken en langs een landweg terug te rijden naar de plantage. Bailey moppert, aangezien de weg erg stoffig en ongelijk is, is het duidelijk dat niemand er lange tijd langs heeft gereden. Plots realiseert mijn grootmoeder zich dat ze zich vergiste: de plantage ligt niet in Georgia, maar in Tennessee. Plots draait de auto om en valt naar beneden. Niemand stierf, maar de vrouw van Bailey brak haar schouder en verwondde haar gezicht. Bailey kijkt zwijgend en woest naar haar moeder. Niemand is in de buurt, auto's rijden waarschijnlijk niet langs deze weg. Maar hier in de verte, vlakbij het bos, op de heuvel verschijnt een soort auto. Oma zwaait met haar handen en roept om hulp. Drie mannen zitten in een auto die de slachtoffers benaderde. Het gezicht van een van hen komt haar grootmoeder bekend voor. Nu ze er beter uitzag, realiseert ze zich dat dit dezelfde Outcast is waarover ze in de krant las. De oma ziet een wapen van een van de mannen en smeekt de Outcast om niets verkeerds met ze te doen. Ze zegt dat hij in zijn hart waarschijnlijk een goed mens is. De schurk beveelt een man met een revolver om Bailey en John naar het bos te brengen. Ze gaan weg. Grootmoeder, zeer verontrust, verzekert de uitgestotene dat hij nog steeds een eerlijk man kan worden, dat hij zich kan vestigen als hij maar tot God bidt. Twee schoten in het bos versterken de situatie nog meer. De verstotene begint zijn grootmoeder te vertellen over zijn rusteloze leven. Ondertussen verlaten de Outcast-metgezellen, Bobby Lee en Hyrum, het bos met het shirt van Bailey in hun handen. De verstotene vraagt Bailey's vrouw en kinderen om de handen ineen te slaan en de terugkerende mannen terug te volgen naar het bos, waar ze hun familieleden kunnen zien die daarheen zijn gegaan. Alleen gelaten probeert oma de Outcast opnieuw te overtuigen dat hij tot God heeft gebeden. Als uit het bos een wanhopige kreet wordt gehoord en hij schoten achter hem maakt, vraagt de grootmoeder radeloos de Outcast om haar niet te doden. Ze schreeuwt opnieuw naar Jezus Christus, wat de bandiet nog woedender maakt. Oma raakt de uitgestotene aan met haar hand en zegt: 'Jij bent mijn zoon. Je bent een van mijn kinderen. ' De uitgestotene stuitert als een stekende slang en schiet de oude vrouw driemaal in de borst. En dan beveelt hij zijn partners om haar lichaam naar het bos te dragen.
