Het verhaal is namens Ph.D. Serenus Zeitblom. Geboren in 1883, studeerde hij af aan het gymnasium van de stad Kaisersashern, toen een universiteit, werd leraar klassieke talen en heeft een gezin.

Adrian Leverkun is twee jaar jonger. Hij brengt zijn vroege jeugd door op het landgoed van de ouders, niet ver van Kaisersacher. De hele levensstijl van het gezin, waarin nog twee kinderen zijn, belichaamt integriteit en een sterke toewijding aan traditie.

In Adrian komt het vermogen tot wetenschap vroeg tot uiting en wordt hij naar een gymnasium gestuurd. In de stad woont hij in het huis van de oom, waar een muziekinstrumentenwinkel is gevestigd. Ondanks de briljante successen in zijn studies, heeft de jongen een ietwat arrogante en geheimzinnige instelling en houdt hij jarenlang van eenzaamheid.

Op veertienjarige leeftijd vindt Adrian voor het eerst interesse in muziek en begint op advies van zijn oom lessen te volgen bij muzikant Wendel Kretschmar. Hij geeft, ondanks een sterk stotteren, fascinerende openbare lezingen over de theorie en geschiedenis van muziek en wekt een delicate muzikale smaak op bij jongeren.

Aan het einde van het gymnasium studeert Adrian Leverkün theologie aan de Universiteit van Halle, waar hij ook naar Zeitblom verhuisde. Onder de professoren zijn er veel interessante mensen: bijvoorbeeld de leraar godsdienstpsychologie, Schlepfus, legt zijn studenten de theorie uit van de werkelijke aanwezigheid van magie en demonisme in het menselijk leven. Zeitblom observeerde Adrian in een samenleving van gelijken en raakte steeds meer overtuigd van de buitengewone aard van zijn aard.

Leverkün blijft contact houden met Kretschmar en verhuist ook als hij wordt uitgenodigd op het conservatorium in Leipzig. Hij is teleurgesteld in de theologie en studeert nu filosofie, maar raakt zelf steeds meer aangetrokken tot muziek. Kretschmar is echter van mening dat de sfeer van een onderwijsinstelling als een conservatorium desastreus kan zijn voor zijn talent. Op de dag van aankomst in Leipzig werd Adriana naar een bordeel gebracht in plaats van naar een taverne. Een meisje met amandelvormige ogen benadert een jonge man die vreemd is aan losbandigheid en probeert haar wang te aaien; hij rent weg. Sindsdien verlaat haar beeld hem niet, maar er gaat een jaar voorbij voordat de jongeman besluit haar te vinden. Hij moet achter haar aan naar Bratislava, maar als Adrian eindelijk een meisje vindt, waarschuwt ze hem dat ze ziek is van syfilis; niettemin dringt hij aan op intimiteit. Adrian keert terug naar Leipzig en hervat de lessen, maar wordt al snel gedwongen een dokter te zien. Zonder de behandeling af te maken, sterft de dokter plotseling. De poging om een ​​andere dokter te vinden eindigt ook zonder succes: de dokter wordt gearresteerd. Meer besluit een jonge man zich niet te laten behandelen.

Hij componeert enthousiast. Zijn belangrijkste creatie uit die periode was de cyclus van liederen naar de verzen van de romantische dichter Brentano. In Leipzig maakt Leverkün kennis met de dichter en vertaler Schildknap, die wordt overgehaald om een ​​operalibretto te componeren op basis van Shakespeare's toneelstuk "The fruitless effort of love."

In 1910 ontving Kretschmar de functie van chef-dirigent van het Lübeck Theater en verhuisde Leverkün naar München, waar hij een kamer huurde met de weduwe van een senator genaamd Rodde en haar twee volwassen dochters, Inesa en Clarissa. In het huis worden regelmatig diners gehouden en onder de nieuwe kennissen van Leverkün is er veel artistiek publiek, met name de getalenteerde jonge violist Rudolf Schwerdtfer. Hij zoekt voortdurend vriendschap met Adrian en vraagt ​​zelfs om een ​​vioolconcert voor hem te schrijven. Al snel verhuist ook het naamplaatje naar München.

Leverkun vindt nergens vrede en vertrekt samen met het naamplaatje naar Italië. De hete zomer brengen ze door in het bergdorp Palestrina. Daar werd hij bezocht door de echtgenoten Zeitblom. Adrian werkt veel aan de opera en Zeitblom vindt zijn muziek buitengewoon verbazingwekkend en innovatief.

Hier vindt een aflevering plaats met Leverkun, een gedetailleerde beschrijving die Serenus Zeitblom veel later in zijn muzikale notitieboek vindt. De duivel verschijnt zelf aan hem en kondigt zijn betrokkenheid bij de geheime ziekte van Hadrianus aan en meedogenloze aandacht voor zijn lot. Satan vond Leverkun een uitstekende rol in de cultuur van de natie, de rol van de voorloper van een nieuw tijdperk, dat hij het 'tijdperk van de moderne barbarij' noemde. De duivel verklaart dat Adrian, nadat hij opzettelijk een ernstige ziekte heeft opgelopen, een deal heeft gesloten met de krachten van het kwaad, sindsdien is het tijd voor hem en na vierentwintig jaar zal Satan hem bij hem roepen. Maar er is één voorwaarde: Leverkun moet de liefde voor altijd opgeven.

In het najaar van 1912 keerden vrienden terug uit Italië en Adrian huurde een kamer in het Schweigestil-landhuis, niet ver van München, wat hij nog eerder opmerkte tijdens zijn plattelandswandelingen: deze plek lijkt verrassend veel op de boerderij van zijn ouders. Hier beginnen vrienden en kennissen in München hem te bezoeken.

Leverkün is na afloop van de opera weer enthousiast over het componeren van vocale toneelstukken. Door hun innovatie ontmoeten ze niet de erkenning van het grote publiek, maar worden ze uitgevoerd in veel filharmonische samenlevingen in Duitsland en brengen ze roem bij de auteur. In 1914 schreef hij de symfonie 'Wonderen van het heelal'. De begonnen wereldoorlog heeft geen gevolgen voor Leverkun, hij blijft in het huis van de Schweigestiles wonen en werkt nog steeds veel.

Inesa Rodde trouwt ondertussen met een professor met de naam Instoris, hoewel ze opgebrand is door een onuitgesproken liefde voor Schwerdtfeger, die de auteur zelf toegeeft. Al snel komt ze echter in contact met de violiste, gekweld door het bewustzijn van de onvermijdelijkheid van een pauze. Haar zus Clarissa verlaat ook haar huis om zich op het podium te wijden, en de verouderende senator Rodde verhuist naar Pfeiffering en vestigt zich in de buurt van Leverkun, dat op dat moment al voor het Apocalypse-oratorium is ingenomen. Hij bedacht met zijn demonische muziek om de mensheid de eigenschap te laten zien die ze nadert.

In het voorjaar van 1922 keerde Clarissa Rodde terug naar haar moeder in Pfeiffering. Nadat ze de creatieve ineenstorting en ineenstorting van de hoop op persoonlijk geluk heeft overleefd, neemt ze uiteindelijk haar leven door gif te drinken.

Leverkun hoort eindelijk de verzoeken van Schwerdtfeger en wijdt een concert aan hem, dat een doorslaand succes is. Zijn tweede optreden vindt plaats in Zürich, waar Adrian en Rudolph kennis maken met theaterartiest Marie Godet. Een paar maanden later arriveert ze in München en na een paar dagen vraagt ​​de violiste Leverkun hem te strikken. Hij is het met tegenzin eens en geeft toe dat hij zelf een beetje verliefd is. Twee dagen later weet iedereen al van Rudolph's verloving met Marie. De bruiloft moet plaatsvinden in Parijs, waar de violist een nieuw contract heeft. Maar op weg van een afscheidsconcert in München ontmoet hij de dood door toedoen van Inesa Rodde, die hem in een vlaag van jaloezie direct in de tram neerschiet. Een jaar na de tragedie wordt de Apocalyps eindelijk openbaar uitgevoerd. Het concert is een sensationeel succes, maar de auteur is er vanwege een grote mentale depressie niet bij aanwezig. De componist gaat door met het schrijven van prachtige kamerspelen en heeft tegelijkertijd het plan voor de roep van "Dr. Faustus" om te huilen.

In de zomer van 1928 werd Leverkun naar Pfeiffering gebracht om de jongere neef, de vijfjarige Nepomuk Schneidevane, te bezoeken. Adrian is van harte gehecht aan een charmante en zachtmoedige baby, wiens nabijheid bijna de helderste strip in zijn leven is. Maar twee maanden later wordt de jongen ziek met meningitis en sterft binnen enkele dagen van de pijn. Artsen zijn machteloos.

De volgende twee jaar worden voor Leverkun jaren van intense creatieve activiteit: hij schrijft zijn cantate. In mei 1930 nodigde hij vrienden en kennissen uit om naar zijn nieuwe compositie te luisteren. Ongeveer dertig gasten verzamelen zich en dan doet hij een bekentenis waarin hij toegeeft dat alles wat hij de afgelopen vierentwintig jaar heeft gecreëerd, het werk van Satan is. Zijn onvrijwillige pogingen om het liefdesverbod van de duivel te schenden (vriendschap met een jonge violist, de intentie om te trouwen en zelfs liefde voor een onschuldig kind) leidden tot de dood van al degenen die gehecht zijn aan zijn genegenheid, en daarom beschouwt hij zichzelf niet alleen een zondaar, maar ook een moordenaar. Geschokt vertrekken velen.

Leverkun begon zijn creatie op de piano te spelen, maar plotseling viel hij op de grond en toen hij bij kwam, begonnen er tekenen van waanzin te verschijnen. Na drie maanden behandeling in de kliniek mag de moeder hem mee naar huis nemen en verzorgt ze hem als klein kind tot het einde van haar dagen. Als Zeitblom in 1935 arriveert om zijn vriend te feliciteren met zijn vijftigste verjaardag, zal hij hem niet herkennen en na weer vijf jaar sterft de briljante componist.

Het verhaal wordt afgewisseld met de uitweidingen van de auteur over het hedendaagse Duitsland, vol drama over het tragische lot van de 'monsterstaat', over de onvermijdelijke ineenstorting van een natie die besloot zichzelf boven de wereld te stellen; de auteur vervloekt de macht die zijn eigen volk vernietigde onder de leuzen van zijn welvaart.