1570, het tijdperk van de burgeroorlogen in Frankrijk, bloedige botsingen tussen katholieken en hugenoten. De afgelopen tien jaar zijn de leiders van de strijdende partijen overleden. In Saint Germain is er een vrede waarvoor de zus van koning Karel IX, prinses Margarita, getrouwd is met Heinrich van Navarra. Dit huwelijk is in beide landen even verbazingwekkende en verontwaardigde strijders. Bij de rechtbank is er iets mis! Meer recentelijk werd admiraal Coligny bij verstek ter dood veroordeeld, kreeg de koning een royale beloning voor zijn hoofd en nu noemt de koning hem de vader in het Louvre en vertrouwt hem het bevel over de gecombineerde strijdkrachten toe aan de komende campagne in Vlaanderen.
Koning Hendrik van Navarra spreekt met zijn jonge vrouw. Hun huwelijk is een politieke unie, ze staan onverschillig tegenover elkaar. Henry is verliefd, niet zonder wederkerigheid, op mevrouw de Sov, echtgenote van de staatssecretaris; Margarita heeft haar hartgeheimen. Maar dit is een huwelijk van twee eerlijke en oprechte mensen - dus waarom zouden ze geen bondgenoten zijn? Margarita belooft Henry hem tot het einde te steunen.
Tegenwoordig ontwikkelt zich snel een intrige in het paleis, waarvan de inspiratie Catherine van Siena is, de weduwe-koningin, die de hugenoten haat. Het geduld van de tegenstanders was nauwelijks genoeg voor een week: er wordt een moordpoging voorbereid op admiraal Coligny. Koning Charles IX vertrouwt deze zaak toe aan Morwell, een officier in de vuurploeg. Geruchten over nieuwe bloedige vetes verspreidden zich door het hele koninkrijk. Twee jonge edelen komen 's nachts aan in Parijs: graaf Lerac de La Moli, een hugenoot, met brieven aan koning Henry en admiraal Coligny, en graaf Annibal de Coconnas, katholiek, met een geheime boodschap aan de hertog de Guise, de felle vijand van Coligny. Nadat ze zich in het hotel "Guiding Star" hebben gevestigd, komen ze snel dichterbij en vertellen ze elkaar tijdens een kaartspel dat ze 's avonds allebei een zeer belangrijk publiek in het Louvre hebben. Het was een nacht - van 24 tot 25 augustus - de nacht van St. Bartholomew, de bloedige nacht van het verslaan van de hugenoten.
La Molle en Coconnas worden meegesleurd in de slacht en keren hun wapens tegen elkaar. helaas, La Molle is eenzaam, en Coconnas - aan het hoofd van een detachement van katholieke soldaten. Bloeden La Molle ontsnapt aan de jacht in de kamers van koningin Margarita van Navarra. Coconnas raakt echter ernstig gewond - en hij vindt onderdak in het huis van Margarita's beste vriendin, hertogin Anrietta van Nevers. De slogans van de oorlogvoerende kampen, twee schoonheden die verliefd zijn op de soldaten die ze hebben gered, worden tegengewerkt door hun motto: "Eros-Cupido-Amor".
Voor Margot is haar broer, de hertog van Alanson, na een vreselijke nacht. Wat er is gebeurd, zegt hij, is slechts een proloog op de grote omwentelingen. Koning Charles is ziek, hij lijdt aan aanvallen. De nederlaag van de Hugenoten maakte de de facto heerser van Guise. Het huwelijk met een hugenoot is nu verwerpelijk en buiten de tijd kun je nog steeds opnieuw spelen. Margot weigert haar man te verraden. Ze zag duidelijk de moeilijkheden die haar en Henry bedreigden: Karel IX verhinderde niet de door de koningin-moeder en de Guise bedachte slachtpartij; Guise en haar broer Francois, de hertog van Alanson, staan klaar om zoveel mogelijk voordeel te halen uit het vergoten bloed; zodra de koning van Navarra wordt - en alles neigt ernaar - zullen zijn bezittingen in beslag worden genomen en zal zij, de weduwe, naar het klooster worden gestuurd. Madame de Owls informeert Margot over het hoogste bevel om Heinrich van Navarra een vergadering in haar kamers te geven: ze vermoedt dat dit een provocatie is en ze willen hem vermoorden. Margarita verbergt haar man in haar slaapkamer, waar hij verrast en verontwaardigd is wanneer de koningin-moeder deze fraude ontdekt. Wat een verlegenheid: de hugenotenkoning slaapt niet met zijn minnares, maar met zijn wettige vrouw! Hij is onberispelijk - en ze heeft hem niets te verwijten. Na haar vertrek introduceert Margarita Henry verborgen in een van de aangrenzende kamers van La Mola. De jonge man stuurt te laat een brief naar de koning die hem waarschuwt voor levensgevaar. Ah, als de koning het niet druk had gehad op het moment dat La Moliet voor het eerst in het Louvre aankwam, had de geschiedenis van Frankrijk anders kunnen zijn! ... Koningin Margot's geliefde slaap die nacht in haar bed aan de voeten van de vrouw van haar koning - zoals zijn kameraad helaas een loyaal onderwerp en een nieuwe vriend, maar geen verliefde rivaal.
Weduwe Koningin Catherine is woedend. Alles - en de gebeurtenissen van gisteravond en de voorspellingen van de tovenaar René - tegen haar wil, tegen haar hartstochtelijke verlangen om Heinrich van Navarra kwijt te raken. Een andere gok mislukt: de vergiftigde lippenstift die ze naar mevrouw de Sov heeft gestuurd, dodelijk voor de schoonheid en voor haar vaste gast, Henry, werkt om een of andere reden niet (Catherine weet niet dat Maitre Rene op het laatste moment zelf de sinistere fles heeft vervangen door een andere, redelijk onschadelijk). De koningin-moeder kan zich zelfs met zijn bekering tot het katholicisme niet verzoenen met haar schoonzoon.
Hij accepteert het katholicisme tegelijk met zijn koning en La Moll: hij zwoer het geloof van de overleden moeder te aanvaarden in het geval van een wonderbaarlijke verlossing van de dood. Hij en Coconnas zijn genezen van zijn verwondingen door dezelfde meester Rene - en de vijanden van gisteren worden onafscheidelijke vrienden, wiens eenheid wordt verzegeld door de tedere gevoelens van hun mooie dames, Margarita en Anrietta. La Molle kan nog steeds niet geloven dat de mooiste van de koninginnen zijn liefde beantwoordde. De vrienden wenden zich voor het laatste antwoord op de helderziende René. Het lijdt geen twijfel: Margot houdt net zo hartstochtelijk van La Mola als van haar. Het bewijs is een wassende waarzeggerij in een kroon en mantel met een hart doorboord door een scherpe naald.Als een icoon verbergt La Moll deze pop op zich - het beeld van Margarita van Navarra, van wie hij houdt ...
In Parijs zoekt De Mouy, het hoofd van de hugenoten, politieke wraak. Na zijn gesprek met Henry te hebben gehoord, probeert de hertog van Alanson De Mouy ervan te overtuigen dat hij een waardiger kandidaat voor de troon is wanneer hij leeg raakt na de dood van zijn broer Charles. Om het de Moui gemakkelijker te maken het Louvre binnen te gaan, raadt de hertog van Francois hem aan om dezelfde kersenparade te naaien als die van Margarita's favoriet, La Mola. Henry is gealarmeerd: weer stond iemand hem in de weg en hij weet wie. Achter Francois is de figuur van zijn moeder duidelijk zichtbaar. Hij vergist zich niet: op dit moment, in het kantoor van koning Charles, dwingt de koningin-moeder, bang door het nieuws over de verschijning van het Louvre in het Louvre, haar zoon om een decreet uit te vaardigen over de arrestatie van Henry, waarin hij Morwell opdracht geeft hem levend of dood gevangen te nemen.
De volgende dag moet Karl zijn decreet betreuren: tijdens de jacht redt Henry hem van de hoektanden van een zwijn. Zo redde de koning van Navarra niet alleen het leven van een man, maar verhinderde hij ook de verandering van vorsten in de drie koninkrijken, maar het belangrijkste was dat hij zijn leven redde voor zichzelf en Margot. Henry praat vertrouwelijk met de hertog van Alansons: de Mouy bood hem een samenzwering tegen Charles aan - hij verwierp deze voorstellen. Maar de Moui kalmeert niet, hij kijkt de andere kant op, bijvoorbeeld naar Prince Conde ... of naar iemand anders. Francois wordt bleek: het lijkt erop dat Henry de slechte bedoelingen van hem en zijn moeder heeft ontrafeld. Hij overtuigt de koning van Navarra vurig om het hoofd van de hugenotenbeweging te worden om hem te leiden. De Hugenoten vertrouwen op Henry, koning Charles houdt van hem, Francois heeft zelf al een besluit genomen over zijn troonsafstand van de opvolging in zijn voordeel: "Het lot ligt in jouw handen!" De gesprekspartners schudden elkaar de hand - op dit moment komt Ekaterina Sienskaya de kamer binnen. Hypocriet als ze de handdruk van de broers-koningen aanraakt, overwint ze innerlijk de overwinning op Henry. 'S Nachts komt Morwell binnen met zijn bewakers en stuit op De Mouy. Twee bewakers kwamen om het leven, Morwell raakte ernstig gewond. Het incident wordt weer een paleisschandaal. Henry dankte zijn redding niet alleen aan de leider van de Hugenoten, maar ook aan de koning van de katholieken: Karl leidde hem 's avonds laat weg van het paleis. Hij besloot zijn geheim aan Henry toe te vertrouwen - om de charmante Marie Touche en hun onwettige zoon voor te stellen. Er is onderweg iets grappigs met hen gebeurd. Ze ontmoetten elkaar in een van de donkere straten waar de hertog van Guise en de hertog van Anjou (broer van Charles en Francois, de koning van Polen op vijf minuten) hen naar het huis brachten, waar volgens hen een ontmoeting van twee zeer magnifieke dames met twee heren het Louvre binnengaat (toespraak , natuurlijk hebben we het over Margarita en Henrietta, uit eten met La Mola en Coconnas). De poging om in te breken in het huis wordt resoluut afgewezen: potten, bekkens en eten uit de ramen van de ramen van de koning en zijn gevolg ...
Terugkerend naar het paleis, leert Henry over de nachtelijke bekwaamheid van de Mouy. De hertog van Alanson inspireert hem echter met het vermoeden dat het La Moth zou kunnen zijn: de dappere man die Morwell bijna vermoordde, droeg een kersenmantel. Koning van Navarra haast zich naar zijn vrouw: "Een vreselijk vermoeden hangt over onze vriend!" 'Dit is niet mogelijk: hij was' s nachts op een andere plaats. ' Margot valt aan de voeten van zijn moeder: 'La Moll is onschuldig. Hij heeft deze nacht bij mij doorgebracht. Als hij wordt gearresteerd, zal hij dat moeten toegeven. ' 'Rustig maar, mijn dochter', antwoordt koningin Catherine. 'Ik waak over uw eer!'
Het wordt de koningin-moeder duidelijk: La Moll scheidt haar dochter niet van Henry, integendeel, hij is hun bondgenoot. De hertog van Alanson nodigt, op instigatie van zijn moeder, La Mola voor hem uit - en ligt op de loer met een aantal trouwe mensen in de duisternis van de gang. De koning van Navarra raadt het idee, hij waarschuwt La Mola voor het gevaar en raadt hem aan zich te verstoppen. Nadat La Moli een samenzwering met de Mouy is aangegaan, bereidt hij zich voor om zich bij de hugenoten aan te sluiten en op veilige afstand toe te kijken naar zijn geliefde, die elke avond met hem in het Spaans op het balkon van het paleis op een date gaat.
Mater Renee betovert de koningin-moeder en voorspelt de naderende dood van haar zoon Karl - een gewelddadige dood. Renee maakt enkele andere voorspellingen en vertelt koningin Catherine overigens op verzoek van La Mola over waarzeggerij over het onderwerp Margarita. We moeten ons haasten om alle knopen te doorbreken: in Parijs - de Poolse ambassadeurs die aankwamen voor de kroning van de hertog van Anjou, is ze verplicht om de toekomst van haar zonen te verzekeren! Op haar verzoek impregneert de meester René met vergif het oude handboek over valkerij, dat ze opdraagt over te dragen aan de koning van Navarra. Maar dit boek is in handen van Charles IX. De terminaal zieke koning regelt valkerij. De Mouy, La Molle en Coconnas wachten op koning Henry in het bos om te ontsnappen naar het Hugenotenkamp. Dit plan werd verijdeld door de hertog van Alanson, die was ingewijd in een samenzwering en op het beslissende moment weigerde Henry gezelschap te houden.
La Moli en Coconnas in het fort. Daar besluit koning Charles ook Henry: dit is de enige manier om zijn leven te redden, in de gevangenis wordt hij tenminste bewaakt. De ondervragingen van gevangengenomen gevangenen beginnen. Een van de bewijzen van de slechte bedoelingen van La Mola is een waspop in koninklijke regalia. De letter "M" in plaats van het hart doorboord door een naald betekent natuurlijk "dood" (morte)! La Molle kan deze beschuldiging niet afwijzen: koningin Margarita, zijn goddelijke minnaar, moet buiten verdenking blijven. Twee vrienden laten hun hoofd afhakken. Margarita en Henrietta hebben ze uit handen van de beul ontvangen en spoelen ze met tranen ...
Het sterfuur is nabij en Charles IX. Uiteindelijk vermoedt hij dat zijn ziekte het gevolg is van vergiftiging, dat zijn moeder hem heeft vergiftigd en dat zijn jongere broer hem het gif heeft gegeven. Hij noemt zichzelf de gracieuze Anrio, koning van Navarra, en kondigt een besluit aan om hem regent en erfgenaam te verklaren tot de terugkeer van de hertog van Anjou uit Polen. Als de hertog van Anjou en de macht van Henry betwist, kan deze de brief van zijn rechten van de paus (de brief is onderweg) presenteren. De hertog van Alanson zou in het fort moeten worden opgesloten, de koningin-moeder - verbannen naar het klooster. De stervende Carl maakt zijn wil bekend aan zijn moeder en broer Francois. Op weg naar Parijs, een detachement Hugenoten onder leiding van de Mouy. Alles wijst erop dat Henry de koning van Frankrijk is! De hugenoten lopen echter voor op de trein van de hertog van Anjou: zijn moeder vertelde hem dat zijn broer Charles stervende was en haastte zich, nadat hij Polen had verlaten, om bij het Louvre aan te komen om de kroon te beërven.
De koningin-moeder verheugt zich: ten minste één van de sombere profetieën van de meester Rene kwam niet uit! Ze doet de laatste poging om Henry te elimineren door Morwell een brief te dicteren die is gericht aan de staatsadviseur van Sauve: zijn vrouw is in het Guiding Star Hotel in het gezelschap van een dandy onder zijn vrienden. Wat Henry onder koning Charles werd toegestaan, is niet toegestaan onder koning Henry III, de naamgenoot en rivaal van koning van Navarra in de strijd om de troon. De berekening is simpel: een jaloerse echtgenoot snelt naar een ontmoetingsplaats - en de geliefde die hij al zoveel jaren heeft doorstaan, wordt vermoord! De Mui en zijn twee officieren staan op wacht bij de deur van het hotel. Heinrich, gewaarschuwd voor gevaar, springt uit het raam en stort in. De Mouy vervolgt Morwell, die met de bewakers kwam om de heer de Sauvil te markeren voor de beledigde eer, en doodt hem. Terugkerend naar het hotel, ziet Heinrich Charlotte sterven: ze werd neergestoken door een mes en volgde de echtgenoot van Morwell.
Onder degenen die op tijd van het paleis naar de plaats van de gruweldaad kwamen, is de meester René. Henry, geschokt door wat er was gebeurd, klaar om Parijs weer te verlaten, roept uit: 'En u zei dat ik koning zou worden ?! Ik ben een ongelukkige ballingschap ?! ' 'Nee, sire, dit zeg ik niet. Zij zegt dat! " - en Maitre Rene wijst naar een ster in de glans van zwarte wolken, de aankondiging van de komende glorieuze koning van Frankrijk en de mooie koningin Margarita, die niet van hem houdt, maar hem oneindig trouw is ...